一、我國電信運營商視頻業務發展現狀

（一）聚焦TV視頻業務，加快超高清部署

運營商不斷加快TV視頻業務的推進力度，重點加強4K領域部署。網絡層面，固定寬帶和4G網絡平均下載速率分別達到25.0Mbit/s、21.5 Mbit/s 1；終端方面， 已合計發放1億臺4K智能機頂盒，在IPTV用戶占比超過50% 2；產業方面，三大運營商成立了視頻實驗室，探索為用戶提供端到端的視頻創新服務；標準層面，先后發布《4K IPTV白皮書》、《4K智能機頂盒白皮書》、《4K智能終端技術規范》等技術規范。

（二）TV視頻滲透率近七成，將成為第一大收視方式

在運營商的大力發展下，TV視頻業務快速發展，運營商2018年6月底已發展TV用戶2.2億，在家庭寬帶中的滲透率達到67.3%。同期有線數字電視用戶為2.04億戶，意味著運營商TV用戶正式超過有線數字電視，預計今年年內運營商TV用戶將突破2.5億，全面超過有線電視用戶，標志著運營商TV服務將成為居民家庭的第一大收視方式。

（三）中國移動IPTV牌照破冰，競爭力明顯提升

經過一年多的申請，廣東移動在2018年6月成功獲得IPTV傳輸牌照，打響了中國移動牌照申請的第一槍。中國移動IPTV牌照按分省驗收，分省核發的方式發放，各省公司經整改合格，與地方二級播控平臺完成對接后，可按照規定程序提出申請，未獲牌照前，各省公司可按照合規要求發展IPTV業務。

（四）移動視頻業務競爭力不足，處于行業中下游為滿足用戶移動視頻需求，三大運營商搭建了自有移動視頻平臺，但因其類似傳統電信業務的運營模式，在移動視頻領域競爭力不足。以愛奇藝、騰訊、優酷（以下簡稱愛騰優）組成的第一梯隊，月活躍用戶數規模突破五億 3，咪咕視頻借助世界杯月活躍用戶在2018年6月首次達到7512萬，中國電信的天翼視訊（2018年3月天翼視訊手機獨立用戶達到1500萬）和中國聯通的沃視頻（2018年11月注冊用戶數達到5500萬）用戶規模也遠低于其第一梯隊的活躍用戶數。

二、我國電信運營商視頻業務面臨的機遇和挑戰

（一）移動視頻快速發展，IPTV用戶綜合體驗最高

主流視頻播放服務中，移動視頻因其豐富的自制內容和眾多特色服務和良好的互動性近年來快速發展，并積極拓展電視大屏，2017年“愛騰優”覆蓋的設備數量超過10億，但480p及以下分辨率的內容資源占比達84.8% 4，有待提升。運營商借助捆綁高速寬帶模式快速發展IPTV，聚焦4K業務部署，因此用戶綜合體驗最高（《中國視頻消費用戶體驗白皮書》評價結果）。

移動視頻的快速發展反映了空間巨大的用戶需求，運營商應加大移動視頻業務部署，還可搭配IPTV的體驗優勢，繼續深耕視頻融合業務，探索新的服務模式。

（二）視頻資源爆發式增長，將進入消費升級階段?電視劇、電影、動畫、專業類節目（綜藝、娛樂、教育、體育等）等傳統視頻內容持續增長，以電視劇為例，2018年上半年備案總部數及總集數方面創歷史新高。直播和短視頻的快速興起有效降低了內容制作門檻，也極大豐富了視頻內容資源。與此相對的是用戶增長空間和觀看時間有限，2018年6月底，我國網絡視頻用戶規模達6.09億，網民使用率已突破75%，未來空間有限，2017年互聯網視頻用戶的日均使用時間僅為100分鐘 5。

視頻業務競爭的加劇將推動我國視頻行業進入消費升級階段，對運營商來說，豐富的資源讓運營商擁有更多的選擇余地，但如何選擇也是挑戰。同時，直播和短視頻的興起也為運營商進入內容制作領域提供了空間。

（三）移動視頻服務豐富，差異化成為競爭重點移動視頻行業市場格局已經形成，“愛騰優”作為第一梯隊，針對用戶的需求痛點和自身發展戰略，推出眾多獨播內容和個性化服務。內容服務上，大力發展自制劇和加大國外優質資源引入力度，提供專屬內容。觀影服務上，除免廣告、1080p、杜比生效、彈幕、專屬緩存等常規服務，還推出GIF截圖、VR、純語音模式、親子特權、“只看TA” 6等個性化服務。衍生服務上，推出明星評論板塊、贈送好友影片、明星見面會、綜藝錄制等社交服務和年卡權益升級（愛奇藝黃金VIP可獲得京東plus會員）等增值服務。

“愛騰優”豐富的運營經驗為運營商優化移動視頻服務提供了有效參考。同時，也應意識到以用戶為核心的運營思路才是其快速發展的根本，運營商應調整運營思路，深入挖掘用戶特點及需求，打造差異化優勢。

三、我國電信運營商視頻業務發展建議

（一）持續完善網絡服務，打造核心優勢

無論何種視頻播放方式都需要高速穩定的網絡支撐，優質的網絡體驗也是運營商打造差異化體驗的重點之一，因此運營商應繼續推進網絡優化轉型，優化固定寬帶和4G網絡，打造符合視頻高體驗、高碼率、高并發、低延時特點的網絡，爭取實現基于網絡使用情況的實時調節。

（二）同時推進引入+自制，打造差異化內容

目前視頻內容豐富，隨著個人為中心的多元化媒體時代到來，運營商應采取引入+自制并舉模式布局內容資源，一方面與TOP視頻提供商合作，引入綜合視頻和短視頻，另一方面可以短視頻為突破口進入內容制作領域，借助自身視頻實驗室，探索超高清領域內容制作也是一個可選擇方向。

（三）加快部署移動視頻，探索融合服務

運營商可對標“愛騰優”等成熟視頻提供商，以用戶為中心，完善自身移動視頻平臺，挖掘用戶視頻娛樂社交需求并推出相應服務。同時，應抓住自身IPTV優勢，在合規的前提下打造多屏融合視頻服務，并在此基礎上探索視頻業務與自有通信、音樂等業務的融合，加大與領先企業的合作，推出融合特權。

1 數據來源：2018年三季度《中國寬帶速率狀況報告》

2 數據來源：《中國視頻消費用戶體驗白皮書》，數據為截止到2017年數據

3 數據來源：QuestMobile2018年9月數據

4 數據來源：《中國視頻消費用戶體驗白皮書》

5 數據來源：CNNIC和艾瑞

6 純語音模式是指視頻平臺可提供單純音頻內容；親子特權是指可過濾掉大人片源，為會員提供更適合兒童觀看的內容、“只看TA”是指可以直接只看某位演員的戲份而不需看完整版