業務轉型是運營商數字化轉型的核心之一，政企專網業務是網絡業務轉型的重要方向。

機遇：需求升級+技術融合

據IDC數據，到2018年，全球1000強企業中的67%、中國1000強企業中的50%都將把數字化轉型作為企業戰略的核心。專網作為企業數字化、網絡化、智能化的基礎，將迎來巨大的商用機遇，政府的專網需求也同具規模。

另外，5G、工業PON、SD-WAN、寬帶數字集群等通信技術的融合創新，打破垂直行業壁壘，為運營商拓展了空間，尤其是工業領域的廠內網絡細分市場。例如，國家應急管理部2018年年底提出將打造“公專互補、寬窄融合、固移融合”的無線通信網絡。另外，中國聯通基于工業PON技術為徐州重型機械有限公司建設智慧工廠內網，滿足其生產作業現場可視化規劃需求、模組機床和智能設備聯網需求，以及智能物流、數字監控、可視化調度中心等功能需求。

挑戰：競爭加劇+模式轉變

政企專網市場新進入者增多，尤其是信息通信一體化服務提供商，市場競爭加劇。主要原因有三個：一是垂直行業主體網絡要求較高，企業傾向于自建專網。二是政府為垂直行業預留頻譜，允許企業自建專網。三是云網融合、SD-WAN等技術的創新與應用，使Overlay上層網絡與Underlay底層網絡松耦合，降低企業組網運營服務的門檻，服務提供商僅需要獲得互聯網增值服務牌照即可。例如，今年年初，德國聯邦網絡局發布了供本地使用的5G頻率框架條款，規定自2019年下半年開始，工業自動化、農業和林業企業可以申請3700MHz~3800MHz頻段內頻譜，用于建設工廠和園區網絡。聯邦網絡局將根據申請進行分配，無須通過拍賣。大眾汽車、巴斯夫均已開始計劃建設自己的5G網絡，戴姆勒、西門子也表示對申請5G頻譜感興趣。

另外，政企專網的業務模式也由原來的出租管道獲取租金，轉變為提供規劃、設計、建設、運維、集成等服務獲得項目制服務費。與傳統提供普遍、通用型服務不同，新的業務模式需要運營商能夠提供個性化服務，而且由于行業屬性差異、客戶屬性差異，個性化服務方案數量將規模性暴增。運營商曾設想通過網絡切片技術解決個性化服務需求暴增的問題，但是由于技術本身尚未成熟、網絡架構改造進程滯后等問題，網絡切片設想尚未實現。因此，運營商需要針對新業務模式進行組織模式的調整，以保障能夠及時洞察、跟蹤、響應、滿足、落實垂直行業客戶個性化專網需求。

建議：統一思想+構建邊緣云服務能力+建立獨立運營主體

針對以上機遇與挑戰，對運營商有以下建議：一是統一思想，繼續推進智能管道建設，努力提升Underlay底層網絡能力以及網絡資源調用和管理的靈活性，滿足Overlay上層網絡創新的需求，保持運營商在跨域網絡能力方面的競爭優勢。二是構建邊緣云解決方案提供能力，增加政企專網價值。面向數字經濟紅利，網絡和新型基礎設施的價值占比相對較低，而邊緣云與政企專網服務聯系非常緊密，市場空間也相對較高。三是建立并重視獨立運營主體，如通信服務公司或系統集成公司，獨立運營的公司機制體制改革的操作空間相對較大，將其作為拓展產業互聯網市場的子體，能夠補齊運營商母體面向個性化需求的能力短板。