電子發燒友網訊：集成電路不僅物理外觀小，其產業規模也不大，但小小的集成電路卻非常重要。人們***它的定位是“國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，是培育發展戰略性新興產業、推動信息化和工業化深度融合的核心與基礎。”這些年來，集成電路一直是我國外貿中單品進口額最大的商品，在信息產業日新月異快速發展的今天，是什么在困擾著我國集成電路行業的發展呢？如何擺脫“政治巨人 IC小國”之辱？本文通過對2012中國IC設計廠商TOP 10現狀及產業格局分析，找尋2013年，中國集成電路發展之路。電子發燒友網整理了業界各專家與研究人員的觀點，以饗讀者。

　　“政治巨人 IC小國”之辱

　　80年代初期，在華晶引進日本東芝集成電路的同時，南韓三星也向日本東芝引進了同樣的IC生產技術，經過20多年的發展，現在三星的集成電路制造技術已經躋身世界集成電路制造技術的前列，三星公司已成為世界最大的集成電路制造商和供應商。一個政治巨人，一個泱泱大國，竟自嘆連一個三流小國家都不如，難道是水土異也？

　　一、中國集成電路的崛起

　　中國集成電路的快速發展，主要是從無錫華晶（742廠）引進日本東芝的集成電路生產線開始的，華晶引進集成電路生產線的主要目的是為了***當時大量引進彩色電視機生產線的各彩電生產廠進行元器件配套。除了無錫華晶之外，先后還有上海貝嶺、上海飛利浦和深圳賽意法等企業也從國外引進集成電路生產線。

　　1979年上海金星電視機廠（原英雄牌鋼筆廠）是中國第一家從日本（日立）引進彩色電視機生產技術的彩電生產廠，緊接著在全國各省市都爭先恐后引進國外彩色電視機生產線，如：天津北京牌電視機廠（712廠）、北京牡丹電視機廠、西安黃河電視機廠、四川長虹電視機廠、南京熊貓電視機廠等。在短短的兩年時間里，中國先后從國外引進彩電生產技術的企業大約有30多家。到了1986年的時候，中國從事彩電生產的企業一下子達到147家，這種發展速度是前所未有的，當然，所有的電視機生產線引進項目都需要經國務院批準。因此，彩電產業是我國電子工業發展最快的行業，我國電子工業的騰飛就是從引進電視機生產技術開始的。

　　我國在引進日本東芝的集成電路生產線之前，集成電路生產技術幾乎是一片空白，這是由于中國在改革開放之前基本上是一個與世界隔絕的國家，那時候，國內可以拿得出手的集成電路貢品，大概只有幾種門數不超過50個的TTL（晶體管-晶體管邏輯電路）集成電路。

　　我國在引進彩電生產技術之初，基本上都是采用來料組裝的方式進行的，也就是人們所說的SKD或CKD（散件組裝）生產線。由于進口材料需要外匯，因此，來料配額還是由政府部門直接統管；每年年初，全國將近150家彩電企業都要集中到北京開會，大家都絞盡腦筋向政府爭要配額。我國政府把彩電技術引進作為國家電子工業發展起步的同時，也把元器件技術引進定為彩電國產化的“一條龍”工程，使我國的基礎電子元器件工業也得到飛速發展。因此，“來料加工”一時成為了我國技術引進的代名詞，我國電子工業的快速發展基本上就是以“來料加工”起步的。

　　1984年電子工業部做出了加速彩電國產化步伐的決策，實施彩電國產化“一條龍”工程，并成立了彩電國產化領導小組（組長趙漢鼎）；1985年國家經委把彩電國產化列為全國12項重大引進消化吸收項目之一，對彩電國產化的技術引進、技術改造、技術開發，從政策和資金上***予了重點支持；電子工業部和冶金、化工、輕工、紡織、建材等九個部委聯合召開會議，部署了彩電原材料的國產化工作。彩電國產化領導小組還組織成立了一個由北京三所牽頭，全國30多家電視機廠參與的彩電技術聯合設計小組，為全國的電視機廠設計國產電視機。當時，人們都風趣地把這種聯合設計的電視機稱為“中華牌電視機”。

　　1990年以后，我國的彩電配套廠基本建立，彩色顯像管廠有陜西彩虹、北京松下、南京華菲、上海永新、東莞福地、深圳賽格日立、以及三星等；集成電路生產廠有無錫華晶、上海菲利蒲、上海貝嶺、深圳賽意法等；晶體管廠有佛山無線電四廠；電容器廠有廈門法拉和佛山無線電三廠等；而后，在廣東、浙江、江蘇等地也先后出現了成千上萬的地方民營企業，專門從事各種電子元器件的來料加工生產，現在，這些企業大多數已經成為中國電子工業的主要元器件供應商，是中國電子產品配套市場中的生力軍。

　　二、迷霧中的中國集成電路企業

　　1980～1995年是中國彩電企業行業發展的鼎盛時期，彩電國產化“一條龍”工程的實施，改變了我國主要依靠散件組裝彩電的狀況，僅僅經過15年的努力，彩電國產化水平就基本達到了95％以上，除了極少部分IC還需要進口外，其它器件全部可以采用國產化。據測算，每年可節省外匯135億美元（當年市值），彩電企業成為產值和利稅大戶。

　　在此期間，華晶集成電路所做的貢獻是巨大的，以此，華晶集成電路生產廠很快就發展成為華晶集團。直到1995年，華晶生產的TA兩片IC（TA7680、TA7698）產品一直都是供不應求，年產值達幾十億元（當年市值），每年為國家節省了大量美金。可惜好景不長，正是由于華晶公司這個IC產品十幾年來一直供不應求，使得華晶公司太安于現狀，一直只愿意充當來料加工這個角色，沒有存心自己搞技術開發，幾年之后，在國外彩電IC一代接一代地推出新產品的時候，華晶的IC產品相形見絀，再無人問津，從此一蹶不振。不過，這也不能全怪華晶，因為，在計劃經濟的年代，企業的生死主要還是由政府部門來決定。

　　在華晶引進日本東芝集成電路的同時，南韓三星也向日本東芝引進了同樣的IC生產技術，經過20多年的發展，現在三星的集成電路制造技術已經躋身世界集成電路制造技術的前列，三星公司已成為世界最大的集成電路制造商和供應商。一個政治巨人，一個泱泱大國，竟自嘆連一個三流小國家都不如，難道是水土異也？

　　跟隨華晶集團而去的還有一大批彩色電視機生產廠，如：上海金星電視機廠、上海飛躍電視機廠、南京熊貓電視機廠、天津北京牌電視機廠、北京牡丹牌電視機廠、西安黃河電視機廠、武漢電視機廠、杭州西湖電視機廠等等，這些都是當年擲地有聲的名牌電視機廠。

　　1995年以后，由于大規模集成電路的出現，以及數字技術在電視機中的應用，首先是逐行掃描電視機，而后是數字顯示器（平板電視）的出現，以及模擬電視逐步被數字電視取代，使原來***國內電視機配套的IC企業幾乎全部退出了中國的電視機市場。2000年之后，幾乎沒有一家國產IC企業的產品能夠再進入中國的彩電市場，盡管國家***予IC制造企業很多優惠政策，并且中國的彩電產量還是排名世界第一，這種結局，不但使從事IC制造企業臉色難看，也令大量使用IC 的人感到嘆息。

　　目前，我國的IC應用市場最大的還是在家電和通信產品兩個領域，中國的彩電市場一直在線性增長， 2003年，中國的彩電年產量達8230萬臺，2010年達到了歷史最高點11493萬臺；手機產量每年超過5億部，2010年中國手機產量超過7億部； 2008年我國生產電腦1.47億臺，占全球2008年3.022億臺電腦銷量的一半；還有大量的附屬產品，如DVD、電腦顯示器、電源適配器等產品。在這些消費電子產品中，IC的產值約占總產值的20～25%，由此可以估算出，光這幾大家電產品使用IC的市場，就超過3000億元。

　　雖然中國的IC用量逐年在增加，但中國的IC企業開發或生產的IC產品在這些家電產品中占的比例卻非常小，并且越往后，國產IC在家電產品中所占的比例越來越小，這不得不令人深思。

　　現在，在集成電路世界，是一個英雄輩出的年代，草寇打敗正規軍的例子處處皆是。例如，現在國產彩電和手機大量使用的IC產品，分別都是兩個以前聞所未聞的***公司生產的，一個叫MStar，另一個叫MTK。這兩家公司以前都不是IC班科出身，但他們的IC產品卻能統領中國IC市場的半邊江山，這個例子更應該值得我們好好分析。

　　在電子產品更新換代速度突飛猛進的年代，出手要快，服務要好，價格合理，這三個要素可能是IC公司贏得市場的主要原因。在MStar出臺之前，國際上很多著名IC廠家都曾到過中國的彩電企業推銷其IC產品或技術方案，如，美國著名的數字電視IC廠家，TELELOGIC和ZORAN公司，他們在向中國彩電企業推銷技術方案時，首要條件就是要***他們先交3萬元入門費，他們才愿意提供IC技術資料和軟件開發平臺，他的合理解釋是要收DEMO的開發費。顯然，這是他們認為***女兒不愁嫁的傲慢，這個條件對于所有的中國彩電企業都是不可接受的。

　　現在很多***的IC廠商，以及LCD模組生產商，幾乎都已把IC的全部應用技術向整機廠開放和提供全套技術服務，只要整機廠愿意做或能做的，他們都愿意轉讓***整機廠來做，整機廠不愿意做或不能做的，他們才自己做。例如，***奇美的LCD平板顯示器面板生產技術，他們的生產技術基本上都已對整機廠開放，只要整機廠愿意做的，他們都讓整機廠來做；現在，他們基本上只剩下做平板玻璃這道工序，其它工序，基本上都已轉移到整機生產的模組廠手中。這樣做的目的，主要是為了降低生產成本，和快速擴張產量。

　　對比之下，我國的京東方和上廣電兩個LCD平板顯示器面板廠，每年虧損十幾億（京東方累計虧損超過40億，上廣電累計超過***），原因何在，不是很清楚了嗎。

　　與20年前不同的是，那時候，西方8國把集成電路生產技術和電腦技術定義為尖端科學技術，限制向中國出口，因此，中國只能通過8國以外的日本進口集成電路生產技術。由于當年的電子產品功能單一，電路也比較簡單，用集成電路制造的電視機、收錄機、收音機，顯然要比分立器件組成的電視機、收錄機、收音機體積小和技術性能更優越。特別是那時候，中國的集成電路技術與西方相比，要落后好幾十年（如果不引進的話），集成電路是一個緊俏產品，所以，那時候的集成電路技術是主導電子產品技術發展的動力。因此，華晶從日本東芝引進的兩塊集成電路（TA7680、TA7698）才能供養得起中國150多家彩電生產企業存活 15年之久。

　　20年后，集成電路生產技術已經下凡人間，今天很多小的技術開發公司都可以設計集成電路，并且由于產品更新換代速度要求越來越快，使得從事電子技術的企業行動節拍也要加快，這必然要分工越來越細，集成電路就是一個把分工越來越細的功能模塊（電路）不斷進行重新組合，變成一個組件，以達到節省空間，降低成本和擴展更多的功能。因此，我們不能把IC再當成一個標準產品，IC對于整機而言，它只是一個配件，即IC已經不能像20年前那樣，被當成一個標準產品統領整機的技術發展；或者從整個產品生產過程來說，IC制造只不過是整機制造過程中的一個部份。

　　現在的整機企業已經與20年前的角色完全不同，它已經從一個原來既做產品設計，又做產品加工的企業，演變成為一個技術集成商或系統集成商，他現在的主要角色就是搭建一個技術服務平臺，讓各元件商以及技術提供商在他構建的平臺上演戲。例如，目前世界上著名的蘋果公司，他就是一個技術集成商或系統集成商，他把實現產品集成的各種技術以及每個器件的生產和產品的每道生產工序都分包出去，自己只做技術項目開發和技術管理，連產品設計自己都不再做；戴爾電腦商和NOKIA也是屬于這種角色。

　　由于整機企業角色的轉變，所以，現在很多產品設計公司或方案設計公司在不斷應運而生，與此同時，山寨產品也逐步充斥市場，或許將來山寨產品還會成為主流產品。因為，中國的現有管理體制已經遠遠無法適應現代科學技術的發展。例如，我們國家的很多電子產品技術標準已經有十幾年或二十多年沒有更新了，這些沒有技術標準（這里指國標）的產品，只能淪落為山寨產品。

　　三、18號文為中國集成電路發展鼓氣

　　1995年以后，隨著華晶集成電路轟然倒下，中國集成電路發展開始出現低迷狀態，中國政府也不愿意看到這種狀況繼續發展下去，于是中國政府開始轉變策略，由原來重點扶植國營集成電路企業，轉變為全面扶植民營企業參與IC產品技術開發和生產，《國務院關于印發鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》，即18號文，就是這個關鍵時刻印發的。

　　2000年以后，在18號文鼓舞下，國家開始大力扶植民營企業參與IC產品技術開發和生產，因此，海外很多IC生產企業都搬遷或轉移到中國投資，很多海外留學人員也紛紛回國成立IC設計公司。2002年，臺積電第一個與上海松江區政府簽署總投資額為100億美元的集成電路制造大項目，到2006年的時候，我國每年在IC方面的投入就是2000年以前20年的總和，其中，光臺積電一家公司于 2003年就投資了5600萬美元。與此同時，原來從事IC制造的多個國營企業慢慢淡出中國家電行業的視線。

IC設計業“十二五”有望達到千億元

　　從表面上看，18號文件對鼓勵國產IC產業的快速發展是好的，但對于一些小的IC設計企業就很難落到實處。因為，就數量而言，目前中國的IC企業大部份都是從事IC設計的小公司，而18號文件針對的主要是大型IC制造企業，換句話來說，大型IC制造企業從18號文件中撈到的好處要遠遠比小的IC設計企業多得多，而對于一些小的IC 設計企業，或技術服務類公司來說，優惠政策很難落到實處。

　　因為，很多小IC設計公司都是屬于私人投資，而私人企業投資的資金來源與大公司投資資金來源完全不同。私人投資的資金本來就屬于個人消費資金，在他們投資之前，這些私人資金是交過個人所得稅了的，如果作為投資，政府應該先把他們以前所交的個人所得稅全部退還，或者要等到他們的企業開始盈利以后才開始交稅。但現在好像政府的政策并不是這樣，而是企業越大越優惠，投資越大優惠越多，甚至優惠到連廠房租金和水電費都可以免交。

　　在經營方面，小企業所遇到的困難也要比大企業多得多。很多大企業可以向銀行貸款，或拖欠供應商的錢，甚至還可以通過開承兌匯票來賺供應商的錢，而大部分小企業就沒有這些優越條件。所以，如，北京、深圳，每年都有一大批小企業誕生，同時也有一大批小企業倒閉，根據北京工商管理部門的統計，北京小企業的平均壽命大約只有2.9年。

　　其實，很多大的IC企業都是由小的IC企業通過不斷成長而變大的，而在他們剛剛開始創業的時候，更需要政府的優惠政策來扶持。

　　IC設計是一個很特殊的行業，由于這種從事IC設計的企業要求技術人員的素質比較高，技術人員跳槽的事情是經常的，這與小公司因買不起貴重設備只能租用的事情是很類似的。很多IC設計公司的創始人都是從大公司中跳槽出來的，這種新成立的IC設計公司，其創新動力遠遠要比大公司強大，但他們所承擔的風險也會遠遠比大公司大。如國外的TI、INTEL公司都是從仙童公司跳槽出來的技術員創辦的，這些新公司的創立，***集成電路技術的發展不斷增添新的動力。如果政府真的是為了中國的IC企業能夠快速發展，就應該在扶植小IC公司成長方面多下工夫。

　　在深圳，政府為了鼓勵整機企業使用國產嵌入式軟件，以前也***過整機廠一定的獎勵或優惠政策，但這種優惠政策實際上很難實施，因為在具體操作過程中很難量化，申報退稅的手續非常麻煩，所以，很多企業都不愿意申報。

　　初步估計，目前中國大約有500多家從事IC設計的公司，這些公司大部分都是在2003年前后，暴漲式地增長起來的。由于2001年以后，國外IC行業不景氣，很多在國外從事IC設計的留學生都打轉回國創辦IC設計公司。但經過這些年的發展，可以看出，這些從事IC設計的公司發展前景并不樂觀。并不是因為國內的IC加工企業生產能力有限，不能滿足這些IC設計公司對產量的要求，而是這些IC設計公司開發出來的產品很難找到用戶，這種情況從每年在深圳舉辦的各種IC技術交流會上都可以看到。這說明，中國的IC產業發展的瓶頸并不是在IC加工能力上，而是IC設計公司沒有開發出符合市場需求的產品。

　　盡管中國現在的IC生產能力并不欠缺，但從戰略方面考慮，中國還是應該加大IC生產能力的建設，然后通過政府補貼，把進口IC的價格打下去，這對中國的電子工業發展有好處。這兩年，國家實行對家電下鄉進行補貼以及家電以舊換新的優惠政策，不但救活了一大批因金融危機產品出口受阻，將要面臨倒閉的家電企業，還使得很多進口家電都被拒在了中國的門外。以此類似，通過18號文件的落實，若干年之后，在中國的IC市場上，中國的IC企業將會一統天下。不過這種做法，多少也會引起美國的《謝爾曼法》和《中華人民共和國反壟斷法》的白眼。

　　四、中國集成電路發展適逢春雨

　　***在2011年“兩會”的《政府工作報告》中明確提出，“加快培育發展戰略新興產業，積極發展新一代信息技術產業，建設高性能寬帶信息網，加快實現 ‘三網融合’，促進物聯網示范應用。加快推進節能環保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產業發展。”

　　不難發現，在《政府工作報告》中把“積極發展新一代信息技術產業”列在所有產業的第一位，而列第二位才是節能環保產業。這將表明，中國現有的很多傳統產業都將要被進行技術改造或產業轉型，以適應新技術產業的發展。

　　應該說，“積極發展新一代信息技術產業”和實現“三網融合”，會***中國的集成電路產業帶來一個千載難逢的機會。

　　三網融合在上世紀90年代就已經被人提出來了，如今已經成為國際發展的主流趨勢，2001年3月15日通過的我國十五計劃綱要，就已經明確提出“促進電信、電視、計算機三網融合。”但由于國家在平衡各個利益部門的利益問題沒有解決，一直拖到今日還遲遲沒有啟動實施。

　　什么是“三網融合”？“三網融合”在技術上就是“三網合一”。“三網合一”就是通過技術改造，把現有的電信網和電視網統統合并到計算機網絡上，只有計算機網絡才能實現寬帶信號傳輸。有人想踢開計算機網絡，想用電信網或電視網來實現三網合一，在技術上是行不通的。他們所謂的“三網融合”實際上就是像現在中國的數字電視發展過程一樣，有些和尚故意念錯經，把數字電視機頂盒說成是數字電視。實際上數字電視機頂盒并不是數字電視，而只是一種收費電視。

　　如果作為中國第一個經濟特區的深圳，能夠開個好頭，聯合香港、澳門特別行政區，甚至聯合***地區，一起制定我們自己的三網合一標準，并且在這些地區優先實施三網合一工程，等時機成熟之后再在全國范圍內實施。我想，全中國人民一定會感謝我們，這對兩岸實現和平統一有好處，對兩岸三地實現互聯互通也非常有好處，對實現亞太區的永久和平有好處。

　　實現三網合一需要購置大量的有線和無線路由器以及電腦設備，在這些產品中不但含有大量集成電路，而且還含有大量的軟件技術。初步估計，三網合一項目啟動以后，這幾個地區每年的IC用量將會達到2000億元以上，相當于目前國內IC用量的三分之一；軟件產值將超過千億元，這正好與18號文的內容完全吻合。

　　另外，深圳聯合香港、澳門特別行政區***地區實施三網合一工程：有利于繼續保持深圳作為特區的敢闖特色；有利于亞太地區的經濟繁榮；有利于深化中國的經濟和政治改革，打破現有管理體系中的行政壟斷；有利于繼續保持深圳經濟的快速增長，要么，深圳光靠金融、旅游、房地產三塊牌子，很難支撐深圳后20年的經濟發展，因為高新技術在深圳越來越沒有優勢。

　　***在集成電路制造技術方面遠遠高于國內，香港在信息技術方面也領先國內，而在投資方面深圳有優勢，通過項目上市很容易就可以籌到項目資金。因此，三方合作實施三網合一工程是最佳拍檔，是天賜良機。

　　只有實現三網合一以后，中國的云計算機夢想才有可能得以實現。如果深圳不優于全國先實現三網合一，好像與他現在穿的外衣有點不太相符。

　　2012中國IC設計廠商TOP 10現狀及產業格局分析

　　眾所周知，中國現在不僅快速崛起成為一個新興的晶圓代工大國，而且近幾年在IC設計領域也取得了許多令全球同行刮目相看的不俗成績，不少大規模系統級產品不僅創造了‘全球第一’，而且系統應用市場也開始放量增大，可以說中國IC設計業的水平與日本、韓國和***地區相比也毫不遜色。

　　TOP 1 展訊通信

　　展訊公司自成立以來，就一直立足于自主技術創新，采用獨特的設計理念和方法，研制成功多款業界領先的GSM/GPRS終端通信-多媒體一體化核心芯片，和 TD-SCDMA/GSM雙模終端核心芯片，并同時開發出相應的軟件系統和終端參考設計方案，已經為多家主流終端開發商所采用。在產品取得良好市場表現的同時，展訊通信有限公司致力于無線通信及多媒體終端的核心芯片、專用軟件和參考設計平臺的開發，為終端制造商及產業鏈其它環節提供高集成度、高穩定性、功能強大的產品和多樣化的產品方案選擇。

　　TOP 2 銳迪科微電子

　　銳迪科微電子主要致力于開發無線通訊終端射頻集成電路收發器（Transceiver）和功率放大器（PA）。現已建立世界一流的射頻及混合信號集成電路研發中心，成功推出了包括大靈通（SCDMA）、小靈通（PHS）、2G/2.5G（GSM/GPRS）、3G（TD-SCDMA）等手機終端射頻芯片，以及FM、DVBS、TMBT、Blue-tooth等各類通訊領域的射頻芯片。核心團隊由留美歸國的高級集成電路設計人才組成，，具有很強的研發實力，同時擁有CMOS RF技術和GaAs PA 技術，創造了超過20項國際先進的具有中國自主知識產權的發明專利或核心技術。

　　TOP 3 比亞迪

　　比亞迪公司IT產業主要包括二次充電電池、充電器、電聲產品、連接器、液晶顯示屏模組、塑膠機構件、金屬零部件、五金電子產品、手機按鍵、鍵盤、柔性電路板、微電子產品、LED產品、光電子產品等以及手機裝飾、手機設計、手機組裝業務等。

　　2008年10月6日，比亞迪以近2億元收購了半導體制造企業寧波中緯，整合了電動汽車上游產業鏈，加速了比亞迪電動車商業化步伐。通過這筆收購，比亞迪擁有了電動汽車驅動電機的研發能力和生產能力。

　　比亞迪設立中央研究院、電子研究院、汽車工程研究院以及電力科學研究院，負責高科技產品和技術的研發，以及產業和市場的研究等；擁有可以從硬件、軟件以及測試等方面提供產品設計和項目管理的專業隊伍，擁有多種產品的完全自主開發經驗與數據積累，逐步形成了自身特色并具有國際水平的技術開發平臺。強大的研發實力是比亞迪迅速發展的根本。

　　TOP 4 泰景信息科技

　　泰景信息科技（Telegent Systems）是一家2004年由中國留學生創辦的高科技公司。公司總部位于美國硅谷，集中了世界一流的RF芯片設計人才，在RF芯片設計和開發方面有了長足的發展。Telegent Systems China（泰景信息科技）成立于2006年1月，設立在張江高科技園區。

　　 Telegent Systems的第一代產品是移動電視接收芯片，主要應用于手機，便攜式DVD，多媒體播放機，手提電腦等廣泛的領域，該芯片從設計原理上改變了電視接收系統的傳統做法。泰景信息科技所使用的革命性芯片設計理念使我們的芯片解決方案在靈敏度，抗干擾能力，圖象品質和穩定性等方面遠遠超過傳統的電視接收系統，更重要的是，泰景信息科技的產品具有超低功耗，高集成度，超小體積和低成本等優點，突破了移動電視應用在手持電子設備上的瓶頸。該產品具有巨大的市場潛力和遠景。公司和產品已經得到國內外客戶的廣泛興趣和密切關注。

　　TOP 5 格科微電子

　　格科微電子（上海）有限公司位于中國集成電路設計和制造中心——上海浦東張江高科技園區，由多名硅谷技術人員于2003年9月創立，主要從事CMOS圖像傳感器的設計開發和銷售，目標瞄準正在快速成長，全球銷售銷售額達到***美元的圖像傳感器市場。格科微電子成立至今，憑借研發團隊卓有成效的工作，目前已經投片成功1/4英寸的VGA和1/4寸的130萬像素兩款圖像傳感器，用于拍照手機、PC camera和監視攝像系統；并在今后兩年內充實從VGA到500萬像素的產品線，以滿足相關拍照手機、數碼相機以及PC camera等市場的需要。

　　格科微電子（上海）有限公司目前已經獲得多項關于CMOS圖像傳感器結構和工藝方面的美國專利。基于這種創新的圖像傳感器結構和工藝，格科微電子（上海）有限公司的CMOS圖像傳感器產品將可以在較低的成本達到CCD傳感器的圖像品質水平，并在功耗、系統集成方面享有CCD無法比擬的優勢。

　　格科微電子目前正處于快速發展過程中，截止到2010年8月份，格科微電子在全球CMOS傳感器的市場份額已達到19%，在大陸的市場份額已達到60%，位居行業第一的位置。

　　TOP 6 聯芯科技

　　聯芯科技有限公司（簡稱“聯芯科技”）是大唐電信科技產業集團的核心企業之一，秉承大唐電信集團在TD-SCDMA領域核心技術及專利的積極成果，十余年專注于TD-SCDMA終端核心技術的開發。

　　聯芯科技總部位于上海，在全球擁有1000余名員工，其TD-SCDMA芯片及整體解決方案，涵蓋特性手機、智能手機和融合終端產品，為全球各地40余家終端制造商提供成熟穩定、全面細分的產品方案選擇。

　　TOP 7 國民技術

　　國民技術股份有限公司誕生于2000年3月，由深圳市中興集成電路設計有限責任公司于2009年6月整體轉制設立而成，是承擔國家“909”超大規模集成電路工程的集成電路設計企業之一。公司總部設立在深圳，并于北京和上海設立有研發和支持中心。

　　國民技術公司以信息安全、SOC、射頻為核心技術發展方向，涵蓋從前端到后端全過程的IC設計技術，擁有逾百項自主知識產權，并在多個技術領域具有創新性突破。國民技術主要深耕于安全、通訊、消費電子三個主流市場。

　　全力打造的網絡身份認證芯片，是中國首顆量產的具有全自主知識產權的32位CPU核產品，廣泛應用于我國金融、稅控、海關、電子政務、數字版權保護等領域，處于行業優勢領導地位。

　　國民技術是中國可信計算產業聯盟的發起者之一，推出的可信密碼模塊（TCM）產品和方案是我國信息安全產業重要的自主創新成果，被譽為“中國PC信息安全的DNA”。

　　公司推出的安全存儲、移動支付等創新產品和方案，實現了業內獨樹一幟的技術突破；在CMMB手機電視芯片、TD-LTE射頻芯片等方面也取得了市場領先的成果。 國民技術以“創新服務全民”為企業愿景，立足于以自主創新為社會提供高品質的IC產品和整體解決方案。

　　TOP 8 海思半導體

　　海思半導體有限公司成立于2004年10月，前身是創建于1991年的華為集成電路設計中心。海思公司總部位于深圳，在北京、上海、美國硅谷和瑞典設有設計分部。 海思的產品覆蓋無線網絡、固定網絡、數字媒體等領域的芯片及解決方案，成功應用在全球100多個國家和地區；在數字媒體領域，已推出網絡監控芯片及解決方案、可視電話芯片及解決方案、DVB芯片及解決方案和IPTV芯片及解決方案。

　　多年的技術積累使海思掌握了國際一流的IC設計與驗證技術，擁有先進的EDA設計平臺、開發流程和規范，已經成功開發出100多款自主知識產權的芯片，共申請專利500多項。

　　海思與美國、日本、歐洲及國內的業界同行建立了良好的戰略伙伴關系，擁有成熟穩固的晶圓加工、封裝及測試合作渠道。

　　TOP 9 深圳國微技術

　　深圳國微技術有限公司［1］創立于2003年，是一家專注于數字電視領域，并擁有自主知識產權和核心技術的高科技企業，具備從超大規模集成電路芯片設計、通訊技術、到整機系統開發及互聯網應用開發的能力。

　　深圳國微技術有限公司作為我國數字電視機卡分離標準起草的組長單位，公司積極倡導并成功推動了機卡分離標準的頒布。率先開發成功完全國產化的數字電視條件接收CAM卡（Conditional Access Module），即視密卡。因標準兼容國際標準DVB-CI，公司不僅成為國內廣大運營商和集成商首選的專業CAM供應商，更成為全球最主要的CAM供應商，產品應用遍布全球。

　　深圳國微技術有限公司為充分利用公司的技術和市場資源提升邊際收益，增強公司競爭力，公司產品從CAM進一步拓展至數字電視系統方案，涵蓋固定/DTV（Digital TV）及移動/MTV（Mobile TV）接收方案。

　　深圳國微技術有限公司在DTV 領域，在MPEG4 HDTV產品線基礎上不斷創新，目前正供應全球市場符合不同數字電視傳輸標準的高清接收設備，包括機頂盒和一體機。專長于有線/地面傳輸標準，符合DVB /DTMB規范。公司已成為DVB（Digital Video Broadcasting）組織會員之一，并先后獲得MHEG5、MP3、Dolby等多項專利技術的授權。伴隨網絡新媒體時代的興起，結合先進的數字電視行業經驗以及網絡新媒體技術應用，公司正努力邁進構建家庭多媒體中心的領域。

　　深圳國微技術有限公司在MTV領域，努力為新媒體營運商及廠商提供多種移動終端解決方案。目前正由CMMB/GPS 向MID 以及3G與MID相結合的以互聯網體驗為重點的方向發展，產品得到行業客戶和國際知名品牌商的高度認可。

　　TOP 10 中星微電子

　　1999年，在國家信息產業部的直接領導下，在財政部、發改委、科技部、商務部、北京市人民政府和中關村管委會等有關部門的大力支持下，由多位來自硅谷的博士企業家在北京中關村科技園區創建了中星微電子有限公司，啟動并承擔了國家戰略項目——“星光中國芯工程”，致力于數字多媒體芯片的開發、設計和產業化。

　　2005年11月15日，中星微電子在美國納斯達克證券市場成功上市，成為第一家在納斯達克上市的具有自主知識產權的中國芯片設計企業。

　　目前，中星微電子已經成功地將“星光中國芯”系列芯片產品推向了國內外市場，應用于個人電腦、寬帶、移動通訊、信息家電等高速成長的多媒體應用領域，產品銷售已經覆蓋了歐、美、日、韓等16個國家和地區，客戶囊括了索尼、三星、惠普、飛利浦、富士通、羅技、聯想、波導、中興等大批國內外知名企業。中星微電子長期以來積極參與并主動促成國內外產業鏈上下游的合作，先后與中國電信、中國網通、中國移動、中國聯通、微軟等公司結成策略聯盟，并承擔了國家發改委、信息產業部、科技部、商務部等多項重大項目。中星微電子堅持自主創新，先后突破七大核心技術，申請了千余項國際和國內專利，徹底結束了中國的“無芯時代”，并榮膺2004年度國家科技進步一等獎。

　　2012年我國集成電路產業格局分析

??????? 在充分借鑒國外產業發展規律的基礎上，我國集成電路產業走出了一條設計、制造、封裝測試三業并舉，各自相對獨立發展的格局。到目前，我國集成電路產業已經形成了IC設計、芯片制造、封裝測試三業并舉及支撐配套業共同發展的較為完善的產業鏈格局。

　　2011年1-12月，我國半導體分立器件的產量達3639.5億只，同比增長7.59%。相較于之前有所增長，我國現在可以說是集成電路大國，雖然在技術水平和國外大廠還有差距，但是我國集成電路整個產業規模，供應鏈完成度已經初具規模，整個產業格局也趨于完善。

　　IC設計業方面，目前以各種形態存在的設計公司、設計中心、設計室以及具備設計能力的科研院所等IC設計單位已有近上千家。產品設計的門類已經涉及計算機與外設、網絡通信、消費電子以及工業控制等各個整機門類和信息化工程的許多方面。在企業規模上，2009年國內銷售額過億元的IC設計企業已超過30 家。IC設計業從業人員普遍具有很強的國際化背景，充分借鑒國際半導體巨頭的設計經驗，可以說是站在巨人的肩膀上在前進，IC設計已經開始成為帶動國內集成電路產業整體發展的龍頭。

　　芯片制造業方面，2004年中芯國際北京芯片生產線的建成投產則使我國擁有了首條12英寸芯片生產線。截至到2010年底，國內已經有集成電路芯片制造企業超過50家，擁有各類集成電路芯片生產線超過50條。其中，其中12英寸生產線已日益成為主流。

　　芯片封裝測方面，由于其科技密集和勞動密集行特點決定，人力成本是其最重要因素，而我國有著全世界最豐富的受過良好教育又相對價格低廉的勞動力，所以這幾年在芯片封測領域中國取得了全世界矚目的成就。

　　國內行業主體一直由無錫華晶（現華潤微電子）、華越、首鋼NEC等芯片制造企業內部的封裝測試線和江蘇長電、南通富士通、天水永紅（現華天科技）等國內獨立封裝測試企業組成。但近10年來，隨著Freescale、Intel、ST、Renesas、Spansion、Infineon、 Sansumg、Fairchild、NS等眾多國際大型半導體企業來華建立封裝測試基地，國內封裝測試行業的產量和銷售額大幅增長，外資企業也開始成為封裝測試業行的一支主要力量。目前國內具有一定規模的集成電路封裝測試企業已超過70家，其中年封裝量超過10億塊的企業超過20家。2007年國內集成電路總封裝能力超過500億塊。

　　IC小國“芯”歷程

　　技術情結對應用市場的疏遠

　　對于集成電路近幾年外貿進口額超過石油而位居進口第一大品這一事實，電子信息產業所從事集成電路行業分析的張偉不以為然。他說：“集成電路以及液晶面板的進口與石油不同，進口的石油基本上是國內消耗的，而我國的電子信息產業是外向型的，特點是大進大出，實際上很大一部分集成電路進來后又出去了。”

　　電子信息產業所副所長李颋博士表示，盡管一般說集成電路的自***率不足20%，其實我們很難判斷哪些芯片用到了國內企業，哪些用到了國外企業，無法確定產品出口還是內銷，20%只是簡單的估測。“具體的數據可能意義不大，不過自***率不足確實是個問題。因為無論是國產產品，還是代工產品，基本上很少采用國產芯片，這是一個事實。”李颋說。

　　據介紹，就集成電路的發展軌跡而言，3年前其自***率還不足10%，顯然近幾年我國集成電路行業有了長足的發展。統計數字顯示，2001年，我國集成電路產業的銷售收入為199億元，2011年提高到1572億元，占全球集成電路市場的比重提高到 9.8%。銷售收入年均增長23.7%，十年來實現翻三番，我國集成電路產業整體實力顯著提升，已成為全球集成電路產業增長最快的地區之一。

　　回顧歷史，許多人將“908”工程華晶的失敗歸結于審批手續繁瑣、時間過長，結果其技術投產時已大大落伍于全球的集成電路產業；而“909”工程華虹在起步之初則缺乏集成電路設計行業的配套，結果與預期目標有一定距離。那么，近幾年我國集成電路產業的發展又受制于哪些因素呢？

　　李颋表示：“在集成電路產業的發展中，有一個觀念近期才扭轉過來。作為戰略性先導產業，集成電路要填補技術領域的空白，搶占技術高地固然重要，但更重要的是市場應用的開拓。因為集成電路是一些應用性很強的產品，我們首先應該做的是市場應用，而集成電路的根本問題就是沒有找準市場應用，結果市場應用直接制約了行業規模，無法形成良性循環。”

　　談及集成電路的發展成就，人們往往會說晶圓直徑多大和芯片線寬多細這些數字指標，對此，李颋表示，制造環節是集成電路的重中之重，談集成電路達到了什么技術水平，也必須說這些，因為這些是最好比較和量化的，但技術和市場應該相輔相成，兩者并不矛盾。“我們與國外的技術差距客觀存在，所以技術研發還要繼續抓緊，只是同時必須要重視后端市場的開拓，這是我們要特別強調的。”他說。

　　李颋認為，從一開始，集成電路的發展就有著強烈的技術情結，強調自主產品，但如果從產業的角度看，更要強調其市場性和客觀規律，考慮如何滿足市場需求，而這一直為人們所忽視。他說：“老部長胡啟立在關于‘909’工程的《“芯”路歷程》一書中也承認我們的技術情結太重了。”

　　事實的確如此。資料顯示，胡啟立在《“芯”路歷程》中總結“909”工程的經驗時認為，應該始終堅持以市場為導向，“引進某高科技項目，往往首先想到為填補國內該領域的空白，容易導致從技術出發，忽視市場導向。”“如果與市場不合拍，即使技術水平再高，也得不到市場的回報，就會被淘汰出局。”

　　據了解，工信部制定的《集成電路產業“十二五”發展規劃》已明確提出，要實施若干從集成電路、軟件、整機、系統到應用的“一條龍”專項，形成共生的產業生態鏈/價值鏈。

　　產業生態環境不佳

　　今天，在談到產業發展時，人們經常會說到“生態環境”和“全產業鏈”兩個詞。有人或許會覺得這樣的用詞有些空泛，但對于集成電路行業來說，這兩個詞卻是實實在在存在且比較嚴酷的。

　　且不說早期的華虹因為缺乏集成電路設計行業的配套而陷入尷尬，事實上我國的集成電路行業迄今為止一直都面臨著生態環境的巨大障礙。李颋說：“芯片屬于量大面廣的產品，采用高端芯片的企業畢竟是少數，中低端芯片能夠滿足大多數企業的要求，而這些企業不用國產芯片，肯定有溝通不暢的問題。”

　　張偉說：“芯片是一種工業品，企業在使用時有一種慣性，比如一家企業用的一直是國外廠商的芯片，如果使用國產芯片，企業在生產流程和產品設計上要改變很多東西，所產生的成本不只是單純的芯片成本，還包括研發投入等一系列的成本支出，許多企業不會貿然做出改變。”

　　“所以不是我們能做國產CPU了，就一定能夠賣出去，惠普等大的PC廠商就會用我們的芯片。”李颋進一步說，“即使想賣***聯想，但聯想用的是微軟系統，能否識別國產芯片，如果不能，聯想也不愿意重新做起，所以在國產PC上同樣不能用。”

　　的確，計算機行業的CPU基本上是國外完全壟斷的，即使有AMD的競爭，但全球整個PC產業都為英特爾和微軟的WINTEL聯盟所控制，由于市場先發優勢的原因，后來者很難再打破業已形成的壟斷。

　　張偉說：“電子行業的元件、器件都面臨著上下游的問題，企業必須考慮各方面的兼容匹配。所以我們現在要強調產業生態系統的建設，就是產業鏈的競爭。” “面對全產業鏈的競爭，我們必須向上下游延伸。以一項產品技術包打天下的時代已經過去了。我們必須明確龍頭企業的聚集效應，群體共榮，共同生長，當然，這個龍頭企業最好是我們自己的。”李颋說。

　　移動互聯時代的新天地

　　雖然PC行業的WINTEL格局難以打破，但信息技術的快速發展卻為集成電路企業提供了新的契機。特別是隨著移動互聯終端等新興領域的發展，出現了“Google-ARM”、蘋果等新的商業模式，原有的“WINTEL”體系受到了較大挑戰，可以說，移動互聯時代的到來為集成電路產業的發展開辟了新天地。

　　李颋說：“移動互聯是一個很好的契機，我國的海思、展訊在移動終端領域都有一些很不錯的產品。移動互聯網時代的到來，打破了WINTEL體系，***國內很多企業帶來了新的市場空間。今天的市場環境不同于‘908’工程、‘909’工程時的市場環境。目前的市場有很大的增長空間，很多新興的信息領域產生了新的應用，如工業電子、行業電子等。”

　　張偉說：“近十年國家的宏觀政策有所變化，‘908’和‘909’是以大工程帶動集成電路產業。而《國務院關于印發鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》和《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》兩個重要文件，體現的則是通過政策驅動和市場來帶動集成電路產業發展。近10年來，我國集成電路設計業飛速發展，兩個標桿企業海思和展訊能夠排到全球設計業的前20強。”

　　值得一提的是，目前我國集成電路產業的設計、制造和封裝測試三大環節發展得比較均衡。“過去整個集成電路產業80%都是封裝測試業，現在已下降到1/3。設計業現在發展最好，每年增速最快。”張偉說。

　　據了解，我國集成電路產業結構調整的目標，是芯片設計業占全行業銷售收入比重提高到1/3左右，芯片制造業、封裝測試業比重約占2/3，形成較為均衡的三業結構。

　　最后，李颋強調，集成電路產業本身不是特別大，全球的規模也就3000億美元，但它是腦細胞產業、基石性產業，所蘊含的技術含量和產業帶動性是萬萬不能忽略的。他說：“我們不能以產值論英雄，強調集成電路，不是為了獲得多少產值和利潤，集成電路產業的目標是提高核心競爭力，重要的是增強整個國家信息產業的實力，而對于國防安全，它也是不可或缺的。”

　　高性能集成電路工程

　　圍繞重點整機系統應用需求，突破高端通用芯片核心技術，大力支持移動互聯、模數混合、信息安全、數字電視、射頻識別、傳感器等芯片的設計，形成系統方案解決能力。加快先進生產線和特色生產線工藝技術升級和產能擴充，提高先進封裝工藝和測試水平。進一步完善產業鏈，增強關鍵設備、儀器和材料的開發能力，支持大生產線規模應用。強化國產芯片和軟件的集成應用。加快提升國家級集成電路研發公共服務平臺的水平和能力。到2015年，集成電路設計業產值國內市場比重由5%提高到15%。

　　——摘自《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》

　　“908”工程和“909”工程

　　“908”工程和“909”工程是我國在20世紀90年代“八五”和“九五”期間分別實施的兩大發展微電子產業的重點工程。兩大工程的主體企業分別是華晶和華虹。

　　1990年8月，“908”工程啟動。1992年國務院決定實施“908”工程，并成立了全國IC專項工程（908工程）領導小組。1995年開始建設 6英寸生產線，1998年1月，“908”工程華晶項目通過對外合同驗收。該項目的建成投產使國內集成電路生產技術水平由2～3微米提高到0.8～1微米。由于審批時間過長，工程從開始立項到真正投產歷時7年之久（在國際上通常只需1年左右），因此建成投產時技術水平已落后于國際主流技術達四至五代。

　　1995年12月，國務院總理辦公會議正式決策實施“909”工程，投資100億元建設一條8英寸、0.5微米的芯片大生產線以及8英寸硅單晶生產和若干個集成電路設計公司。1999年2月華虹NEC生產線建成投產，技術檔次達到0.35～0.24微米。“909”工程是我國第一條8英寸深亞微米生產線，它的建成投產，標志著我國IC大生產技術邁入了8英寸、深亞微米水平。

　　2010年1月19日，“‘909’工程升級改造——12英寸集成電路生產線項目”在上海啟動。

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