網絡交換芯片市場格局

　　網絡芯片與系統是電子信息產業中的核心環節，是新一代信息產業與信息化戰爭的戰略制高點。在該領域，美國長期走在世界的前列，并通過知識產權、法律等途徑來控制與限制中國在該領域的發展。雖然當前中國網絡通信系統整機能力通過多年的發展已經具備了和國際巨頭競爭的能力，涌現了如華為、新華三、中興、烽火、銳捷、邁普等國際性企業，在國內市場也已開始占據主導地位，但是這些企業當前交換機使用的核心芯片仍然依賴國外進口，基本還是采用美國博通的通用交換芯片，核心技術仍受制于人，導致產品沒有足夠的差異化，路標發展和供貨都嚴重依賴于美國公司。

　　2014年統計數據顯示，思科占據全球交換機市場62%份額，約135億美元，該金額占思科總銷售額的29%（2014年思科全球收入460億美元）。

　　思科交換機的芯片基本上都采用自研芯片，思科自研芯片達到13.6億美元規模。除思科外的其他廠商占交換機市場38%，即約84億美元規模。這84億美元交換機市場帶來約15.48億美元芯片市場，其中博通占據該芯片市場約75%（11.6億美元左右）。

　　在除思科外的全球交換芯片市場中，百兆芯片、千兆芯片、萬兆芯片分別是1.65億美元、10.15億美元、3.68億美元。盡管千兆芯片占據主流，但是增長最快的是萬兆芯片，萬兆芯片蘊含巨大機遇，但是該市場95%以上被博通占據。

　　網絡交換芯片處于思科、博通寡頭壟斷的格局，市場競爭主要在這兩家廠商之間。而對其他交換芯片廠商而言，市場機遇就在“除思科外”的惠普、戴爾等網絡廠商的芯片需求上，因為這些網絡廠商的設備主要依托博通芯片，可替換性相比更高。

　　機遇與挑戰并存

　　目前大數據、云計算和網絡功能虛擬化需求催生了軟件定義網絡（SDN）的實踐與成熟。SDN以集中控制、動態優化、業務融合的技術趨勢支撐應用需求，是一場前所未有的技術和商業變革。在新時期熱門的SDN芯片領域，各芯片廠商幾乎站在同一起跑線上。

　　產業的變革引發了網絡應用、網絡操作系統、網絡硬件及芯片領域新一輪投資熱潮，特別是網絡芯片領域多年來第一次涌現大量新興廠商。

　　博通的商業重心正從“支持思科競爭者”轉向“支持思科”。也就是說，博通將優先、大量為思科供貨，因此可能會降低給其他網絡企業供貨速度和服務質量，這就給其他芯片廠商留下市場空檔。

　　與此同時，Avago收購博通，戰略從“產品驅動”轉向“財務驅動”，其毛利訴求大幅提升，而相應的卻大幅調低了研發與市場支持的投入，以換取更高的利潤率。這不可避免地造成了其產品布局的缺口，給包括盛科在內的競爭者帶來了機遇。

　　從內因來看，越來越多的國內市場出于國家安全的需要，有著強烈的網絡設備國產化需求。只有大力發展核心芯片，我國的通信產業才能掌握主動權，我國的網絡信息安全才能得到保障。

　　預計未來5年自主交換機產品的市場容量平均每年將達到至少80億元，若自主芯片至少占銷售額10%，即市場容量至少為8億元。

　　但博通在技術、市場方面擁有多年積累，其他芯片廠商挑戰博通市場地位，需要跨越巨大“鴻溝”；同時，芯片行業本身具有高技術、高投入、高風險且需長期發展積累的特征，我們看到許多芯片項目由于資金鏈斷裂而夭折于研發過程中。

　　因此，芯片行業的突破與趕超，并不是想象中那么容易。可喜的是，如今信息行業技術轉型和市場環境變化，給挑戰者搭建了實現目標的橋梁。

　　數據顯示，國家主導行業的交換機市場已達110億元人民幣，對應的芯片市場達11億元。因此，中國芯片廠商只要抓住“安全可靠”及“SDN”兩大市場機會，就有很大機會實現市場“彎道超車”，達到跨越式發展的目標。

　　盛科成中國“芯”樣板

　　盛科網絡2005年創立于蘇州，11年來一直聚焦于核心以太網交換芯片的研發，目前已經完成了自千兆到萬兆的四代芯片產品，全球累積用戶已超過150家，基于盛科芯片設計的產品廣泛運用于數據中心、企業網和運營商網絡。自2013年以來，盛科進入業務的快速成長通道，銷售額增長率連續三年保持在50%以上。在中國，盛科的方案正在全面進入一線客戶，應用也從傳統的網絡通信延伸到安全、云計算、流媒體等多個領域。在全球，盛科也通過與本地化合作伙伴的緊密配合，借助SDN、白牌等定制化方案，打造出具有差異化的品牌特色。在以太網交換芯片“一家獨大”的全球格局下，盛科正在成為一股不可忽視的挑戰力量迅速崛起。

　　盛科已成為核心網絡交換芯片領域的重要力量之一，也是國產自主核心芯片的代表性廠家。其成功經驗值得芯片業界學習，總結為：

　　1．掌握核心技術

　　盛科網絡推出的以太網芯片是全國產化的“自主可控”的芯片，擁有自己的核心技術。目前國內已經有多家通信設備廠商基于盛科芯片打造了全國產化的“自主可控”網絡通信平臺，并在多項評測中表現優異。未來，這些平臺將成為我國核心網絡安全的重要屏障。不久前，盛科網絡的萬兆核心芯片CTC8096正式進入大規模量產階段，這也是首顆宣布量產的同檔次國產自主芯片。至此，盛科擁有了從1GE到10GE、40GE和100GE的豐富產品組合。如今，盛科已經取得了253項專利，邁入萬兆芯片行列。

　　CTC5120（也稱作Rama）系列芯片，是盛科TransWarpTM芯片家族的第三代芯片。CTC5120系列芯片同時也集成了盛科特有的N-FlowTM技術，使得SDN/NFV技術可以很好的融入在運營商網絡接入應用場合。

　　2．具有一流團隊

　　盛科團隊是中國在此領域為數不多的經過多年奮斗具備一定積累和實力的佼佼者，盛科網絡CEO孫劍勇曾相繼在美國思科公司、Greenfield網絡公司擔任關鍵職務，并擁有多項專利技術，創業十一年，歷經艱辛，多年打磨，最終建立盛科這樣一家具有自主知識產權的高性能網絡核心交換芯片公司。盛科團隊擁有極強的技術力量及豐富的股東資源，十一年的磨合也讓這支團隊更加穩定高效。

　　3．投資方與政策助力

　　中國網絡安全已經上升到國家戰略層面，網絡芯片的國產化是產業鏈向亞洲轉移的必然趨勢，也是我國國家安全的必要要求。只有大力發展核心芯片，從“受制于人”到“先發制人”，我國的通信產業才能掌握主動權，我國的網絡信息安全才能得到保障。

　　盛科網絡由CEC旗下中國振華和中電創新基金控股。成立于1989年的CEC是中央管理的國有重要骨干企業，以提供電子信息技術產品與服務為主營業務，是我國最大的國有綜合性IT企業集團。

　　CEC作為網絡安全和信息化產業國家隊，維護國家安全，特別是網絡安全，是CEC作為央企的社會責任。而我國要形成全產業鏈的信息安全，構建產業基礎，就必須在關鍵節點有所突破，尤其是要打破網絡交換芯片的瓶頸。

　　盛科在CEC第一次投資以后，資金主要用于快速擴充產品線，以更快的速度和更好的產品來應對市場對盛科的發展預期，同時進一步加強生態鏈和品牌建設，以優質的服務來增加客戶粘性。盛科已形成了系列產品，從技術途徑上看是成功的，產品上是完善的。

　　盛科的下一步發展，主要是如何把產品推向應用，如何用這款芯片帶動我國自主交換機產業的發展。

　　今年9月21日，盛科網絡（蘇州）有限公司宣布完成新一輪戰略融資，融資總額3.1億元。該輪投資由大基金領投，中國電子信息產業集團有限公司（CEC）旗下的中電創新基金跟投。

　　本次對盛科的投資，既是大基金在網絡交換領域的首次布局，也是大基金和中國電子的首次合作，這也從側面印證了在國家網絡安全形勢日益嚴峻的今天，盛科在行業內所具有的標桿和示范作用。

　　小結：

　　技術在手中，市場在眼前。有了大基金的注資，盛科新的跨越式發展也有了資本。目前國內已經有多家通信設備廠商基于盛科芯片打造了全國產化的“自主可控”網絡通信平臺，在多項評測中表現優異。未來，這些平臺將成為我國核心網絡安全的重要屏障。