中國印刷電路板產(chǎn)品及制造設(shè)備市場(chǎng)分析

據(jù)Frost & Sullivan的研究，2008年中國市場(chǎng)上印刷電路板產(chǎn)品總銷售額達(dá)到1187.7億，其中單面板占2.5%，雙面板占6.9%，多層板占73.8%，撓性板占16.8%。2008年第四季度爆發(fā)的全球金融危機(jī)對(duì)中國印刷電路板行業(yè)產(chǎn)生劇烈沖擊，但得益于前三個(gè)季度的高增長，全行業(yè)銷售額仍有2.2%的上漲，但利稅總額已經(jīng)出現(xiàn)下跌。為了應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的嚴(yán)重負(fù)面影響，中國政府制定了電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，在一定程度上地遏制了產(chǎn)業(yè)的下滑。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)2009年中國印刷電路板產(chǎn)品市場(chǎng)需求將達(dá)972.1億元，同比下降18.2％；從2010年開始，隨著各種政策效應(yīng)的顯現(xiàn)和消費(fèi)者信心的恢復(fù)，市場(chǎng)將重新實(shí)現(xiàn)增長。

圖1 2007-2012中國印刷電路板產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan 2009年10月

電子信息產(chǎn)品的需求直接決定了印刷電路板行業(yè)的發(fā)展，當(dāng)前的市場(chǎng)中出現(xiàn)以下幾個(gè)熱點(diǎn)：

第一，第三代移動(dòng)通訊技術(shù)的推廣。隨著3G技術(shù)的不斷推廣，作為其應(yīng)用終端的智能手機(jī)也必然會(huì)迎來巨大的市場(chǎng)需求；與此同時(shí)，價(jià)格低廉的上網(wǎng)本也異軍突起，使得筆記本電腦產(chǎn)品向中低端應(yīng)用市場(chǎng)的快速滲透成為可能。但是智能手機(jī)和上網(wǎng)本市場(chǎng)潛力的釋放主要取決于3G的推廣速度，或者說3G資費(fèi)的下調(diào)進(jìn)程。運(yùn)營商一方面想取得3G市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，一方面又不想貿(mào)然地摒棄既有的2G市場(chǎng)，這種矛盾的心理使得3G的“嘗鮮期”的結(jié)束時(shí)間點(diǎn)變得不太明朗。在三家運(yùn)營商中，聯(lián)通的顧慮較小，最有可能成為價(jià)格大幅下調(diào)的引爆者。

第二，以數(shù)字電視為中心的家電產(chǎn)品的推廣。在政府主導(dǎo)推動(dòng)下，技術(shù)設(shè)備升級(jí)換代的進(jìn)展情況是其是否能夠較快推廣的主要決定因素。

第三，家電下鄉(xiāng)。政府倡議的初衷在于拉動(dòng)內(nèi)需的同時(shí)提高農(nóng)民生活水平，但由于政策制訂的僵硬及執(zhí)行上的偏差，再加上山寨產(chǎn)品的沖擊，還沒有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。

第四，汽車電子的發(fā)展。在此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，中國汽車行業(yè)在全球范圍內(nèi)可謂是一枝獨(dú)秀，在歐美汽車市場(chǎng)慘淡經(jīng)營的情況下，持續(xù)保持增長，并加速向海外擴(kuò)張，從而也帶動(dòng)汽車電子行業(yè)的發(fā)展。

盡管有以上市場(chǎng)熱點(diǎn)的利好消息支撐，危機(jī)中的印刷電路板生產(chǎn)廠商仍對(duì)市場(chǎng)持謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度，他們縮減了生產(chǎn)設(shè)備采購預(yù)算，推遲新生產(chǎn)線建設(shè)，從而導(dǎo)致相應(yīng)制造設(shè)備市場(chǎng)的萎縮。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)2009年，中國市場(chǎng)印刷電路板制造設(shè)備總需求為194.3億元，比2008年同期下降17.8％。從2010年起，總體市場(chǎng)將呈回暖態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)能在2年內(nèi)回到2008年的同等水平。

圖2 2007-2012中國印刷電路板產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan 2009年10月

印刷電路板產(chǎn)品的制造加工工藝會(huì)因不同種類的產(chǎn)品而不同，大體可以劃分為六個(gè)階段：制板，裝配，鉆孔，切割，印刷和檢測(cè)。國外供應(yīng)商提供的進(jìn)口制造設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)了大部分的市場(chǎng)，其價(jià)格往往是國產(chǎn)設(shè)備的2－5倍，有的甚至達(dá)到10倍。國產(chǎn)化程度較高的設(shè)備主要集中制板環(huán)節(jié)中的蝕刻機(jī)，壓膜機(jī)和曝光機(jī)，印刷環(huán)節(jié)的網(wǎng)印機(jī)，檢測(cè)環(huán)節(jié)的電檢測(cè)試機(jī)。

2008年，中國大陸境內(nèi)工廠提供的印刷電路板制造設(shè)備共實(shí)現(xiàn)銷售額80.0億人民幣，其中92.5%的銷售是由本土廠商提供。印刷電路板生產(chǎn)過程涉及的設(shè)備眾多，市場(chǎng)比較分散，大族激光，科杰，博可和志圣四家廠商僅占據(jù)中國印刷電路板制造設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)8.5％的市場(chǎng)份額。

中國印刷電路板制造重要生產(chǎn)設(shè)備及供應(yīng)商：

工藝段 代表設(shè)備 主要供應(yīng)商

制板 雕刻機(jī) 華文默克

制板 光繪機(jī) 奧寶，瑪尼亞，東方宇之光，創(chuàng)立達(dá)

制板 顯影機(jī) 力達(dá)，亞智

制板 蝕刻機(jī) 宇宙，亞智

制板 壓膜機(jī) 志圣，群翊

制板 曝光機(jī) 志圣，群翊，大祥，威創(chuàng)新

裝配 真空層壓機(jī) 博可，活全，嘉晟，恒達(dá)，威迪

鉆孔 激光鉆孔機(jī) 三菱，日立，住友，大族激光，美凱

鉆孔 機(jī)械鉆孔機(jī) 瑪尼亞，大族激光，東臺(tái)精機(jī)，科杰，瀧澤科，大量數(shù)控

切割 激光切割機(jī) 大族激光，大贏數(shù)控

印刷 網(wǎng)印機(jī) 大正，達(dá)震，大祥

檢測(cè) ICT 安捷倫，德律

檢測(cè) AOI 奧寶，德律，康代，恒達(dá)友威

檢測(cè) AXI 安捷倫，泰瑞德，麥視通，德律

檢測(cè) 電檢測(cè)試機(jī) 大族明信，泰瑞德

檢測(cè) 飛針測(cè)試機(jī) 瑪尼亞，東方宇之光，泰瑞爾，得盈

數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan 2009年10月

目前，中國印刷電路板行業(yè)還和歐美有很大差距，主要體現(xiàn)在復(fù)雜多層板的生產(chǎn)技術(shù)由國外廠商把持，高端生產(chǎn)設(shè)備沒有供給，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)欠缺，以及行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)監(jiān)督作用不明顯。

在挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的后危機(jī)時(shí)代，如何在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的同時(shí)兼顧環(huán)境責(zé)任是擺在每個(gè)中國印刷電路板行業(yè)內(nèi)企業(yè)的共同課題。