在汽車智能化、網聯化趨勢下，ADAS 系統、智能座艙、車聯網技術的應用都將產生大量數據，對車載存儲提出更高需求。以 ADAS 系統為例，ADAS 平臺研發需要在車輛行駛時收集大量路測數據，包括攝像頭、雷達、激光雷達、GPS 等數據，將這些數據上傳到研發平臺后對其進行 AI 訓練，并在 ADAS 平臺上驗證和仿真，整個過程會產生大量過程數據。

智能汽車產業對存儲器的需求與日俱增，在后移動計算時代，車用存儲將成為存儲芯片中重要的新興增長點和決定市場格局的力量。DRAM、Flash、NAND未來將被廣泛地應用在智能汽車各個領域。

法國市場調查公司Yole Group(以下簡稱Yole)于2022年11月30日發表了關于車載存儲器市場的調查結果。根據該公司的調查，車載存儲器市場在2021 ~ 2027年間將以CAGR(年平均增長率)20%的速度持續快速增長，到2027年汽車半導體中車載存儲器的份額將擴大到17%。 ? ?

01 在電動化、智能駕駛艙、ADAS的帶動下快速增長 ? ?

根據Yole的統計，到2021年獨立型存儲器的市場規模占整個半導體市場的28%，達到1670億美元。相比之下，汽車存儲器市場在 2021 年價值 43 億美元，占全球存儲器市場收入的 2.6%，占汽車半導體的 10%。Yole表示，“這些數字表明，當前車輛中非記憶電子元件的普遍性。”。 ?

Yole表示，目前車載存儲器市場在電動化、智能駕駛艙、ADAS(高級駕駛輔助系統)發展的帶動下快速增長。預計2021 ~ 2027年的CAGR將達到20%，超過存儲器市場的8%和車載半導體市場的17%。這樣一來，到2027年汽車半導體中車載存儲器的份額將擴大到17%。 ? 另外，整個汽車存儲器市場目前由領先的存儲器制造商美光主導，按收入計算市場份額估計為 45%。三星以約 13% 的市場份額緊隨其后，位居第二。隨后，英飛凌、鎧俠、SK海力士、ISSI均排在三星之后，市場份額≤7%。 ? ?

02 大多數產品用于駕駛艙，但 ADAS/AD 的增長很明顯

? ? 從應用場景來看，具有主要信息娛樂單元、儀表盤和連接性的駕駛艙目前是主要的存儲器用戶，占比達到71%。ADAS & AD 成為第二重要的車載存儲器用戶，2021 年占收入的 24%。存儲器主要是 DRAM 和高密度 NOR 存儲器，還有一些用于智能傳感器的 SLC NAND。它是存儲器增長最快的應用領域。到 2027 年，駕駛艙預計仍將是最大的應用存儲器消費者，但 ADAS & AD 的收入份額將增至 36%。 ?

詳細分析存儲器市場，NAND 和 DRAM 合計占 2021 年收入的 96%，而 NOR 僅占 2% 多一點。NAND 和 DRAM 也主導了汽車存儲器市場，合計占有 80% 的份額：DRAM 占 41%，NAND 占 39%。NOR 存儲器在汽車領域的影響力要大得多，市場份額為 15%，價值約 7 億美元。到2027年，DRAM 和 NAND 預計將產生近 90% 的汽車存儲器收入。 ? ?

03 因電動化、ADAS/AD而改變的車載存儲器技術

? ? Yole表示，長期以來，我們局限于 EEPROM 和 NOR 等堅固耐用的解決方案。但隨著數字駕駛艙、ADAS智能傳感器和自動駕駛功能的滲透，情況正在發生變化。 ? 在面向駕駛艙方面，由于中央集成型數字駕駛艙的擴大采用，例如DRAM從DDR2、DDR3L向LPDDR4 (x)或GDDRx進化，此外還有相關的數據存儲由于容量增加，采用更大容量、更快的NAND解決方案也在進行。更多的設計將從eMMC轉移到UFS，高端車型也有可能采用PCIe SSD。 ?

另一方面，由于ADAS采用前置攝像頭、成像雷達、LiDAR等的進展，高密度NOR(QSPI到xSPI)以及DRAM (DDR3L或LPDDR4)是必然的。另外，由于自動駕駛要采用中央處理器以及AI(人工智能)，很多設計使用LPDDR4 (x)或者DDR4，但是一部分使用GDDRx，未來可能會考慮HBM。另外，由于自動駕駛需要大容量的代碼/數據的保存，所以也要求采用eMMC和UFS設備。Yole表示，“預計將來的自動駕駛汽車的事件數據記錄器將需要非常大的密度和高速性，這可能會導致采用PCIe SSD?！?? 至于其他應用（動力總成、底盤和安全以及車身和舒適性）估計約占市場的 5%。這些領域的限制最多，主要使用穩健的存儲器技術，例如 EEPROM 和 NOR 。

編輯：黃飛

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