干貨 | MTS2024集邦咨詢存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會演講精華匯總
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2023年11月8日，由全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢以及旗下全球半導(dǎo)體觀察主辦的“MTS2024存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會”在深圳成功舉辦。
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全球存儲產(chǎn)業(yè)重量級嘉賓、集邦咨詢資深分析師團隊，以及來自產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的千余名嘉賓齊聚深圳，現(xiàn)場氣氛熱烈，座無虛席。同時，當(dāng)天會議還吸引了超萬名業(yè)內(nèi)人士線上觀看。
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會議伊始，集邦咨詢顧問(深圳)有限公司董事長董昀昶致辭，他首先對與會嘉賓的出席表達了歡迎，并表示希望當(dāng)天的演講能幫助業(yè)界做出正確的商業(yè)決策，最后他感謝了大家二十幾年來對集邦咨詢一如既往的支持。
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隨后，集邦咨詢分析師與存儲行業(yè)專家相繼發(fā)表精彩演講，演講精華匯總?cè)缦隆?br /> ?
集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮：2024年晶圓代工市場展望與全球布局
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郭祚榮先生指出，消費性電子產(chǎn)品需求隨著全球景氣低迷而委靡不振，而AI應(yīng)用帶動HPC芯片需求逆勢大幅成長；除采用現(xiàn)有芯片供應(yīng)商解決方案外，客制化自研芯片趨勢也已崛起，高速運算應(yīng)用成為先進制程最大驅(qū)動力。
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然而，先進制程產(chǎn)能過度集中也引發(fā)國際客戶的擔(dān)憂，據(jù)集邦咨詢資料顯示，截至2024年底，全球仍有超過70%的先進制程產(chǎn)能位于亞洲地區(qū)。
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在區(qū)域競爭下，各國以優(yōu)渥的補貼政策吸引晶圓廠前往當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，全球產(chǎn)能版圖變化已經(jīng)成為供應(yīng)鏈關(guān)注重點。此外，先進制程演進未來也將助力AI芯片效能更上一層樓。
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Solidigm亞太區(qū)銷售副總裁倪錦峰：存儲的“密度規(guī)則”
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倪錦峰先生從技術(shù)和方案角度探討了閃存市場的演化趨勢，并展示了公司在存儲密度方面的創(chuàng)新突破，及Solidigm QLC等產(chǎn)品組合的強大實力。
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5G日益普及和AI的方興未艾帶來了海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和應(yīng)用場景從云到邊和端的演化，這就對存儲解決方案支持多環(huán)境下的數(shù)據(jù)訪問和管理提出了更高要求。同時，現(xiàn)階段數(shù)據(jù)中心中讀取密集型工作負載約占總量的80%，需要高吞吐量來傳輸大量數(shù)據(jù)。隨著去中心化浪潮的到來和讀取密集型工作負載的增加，傳統(tǒng)存儲解決方案面臨著巨大挑戰(zhàn)，這將成為存儲解決方案轉(zhuǎn)型以適應(yīng)邊和端復(fù)雜環(huán)境及多樣化需求的起點，也為QLC等解決方案的蓬勃發(fā)展帶來廣闊機遇。
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Solidigm認為，存儲密度是解決從云到邊到端演化所帶來的尺寸重量受限、維護成本增加及運行效率降低等問題的重要因素。為幫助客戶在持續(xù)的變革中始終走在前列，Solidigm采用了領(lǐng)先的垂直拓展和邏輯拓展技術(shù)。目前，Solidigm已推出192層QLC SSD，而在邏輯拓展方面，Solidigm第四代QLC產(chǎn)品擁有比同類產(chǎn)品高出28%的密度，為用戶提供了更高密度、更低成本的選擇。
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值得一提的是，至今，Solidigm已發(fā)布Solidigm D5-P5430、Solidigm D5-P5336兩款第四代企業(yè)級QLC SSD。倪先生表示，融合Hynix和Solidigm的優(yōu)勢，未來將會提供更好的技術(shù)、產(chǎn)品和方案，來繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)存儲密度。
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瀾起科技高級市場總監(jiān)劉新：賦能高性能數(shù)據(jù)中心互連 — PCIe/CXL技術(shù)演進趨勢及展望
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劉新先生認為，作為計算機內(nèi)部的高速接口標準，自2003年推出以來，PCIe技術(shù)不斷升級換代，數(shù)據(jù)傳輸速率持續(xù)增長，約3-4年翻倍，并保持向后兼容，已成為覆蓋各種計算平臺和各種應(yīng)用場景的泛在的互連接口。
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PCIe發(fā)展十分迅速，但由于歷史原因，系統(tǒng)傳輸延時比較受限制，對異構(gòu)計算有很大的制約，主算和從算之間也沒法實現(xiàn)內(nèi)存緩存的一致性。因此2019年英特爾等公司牽頭提出了一個新的技術(shù)標準CXL。短短4年的時間，CXL標準經(jīng)歷了從1.0到2.0、3.0的發(fā)展，而且為了加快標準的落地速度，它復(fù)用了PCIe的物理層，CXL不論是在內(nèi)存池化還是高性能互聯(lián)應(yīng)用方面，生態(tài)系統(tǒng)里的發(fā)展都很迅猛。
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展望未來PCIe/CXL前景，劉新先生認為，PCIe將迎來“四世同堂”，商用方面PCIe?4.0以NVME應(yīng)用為主，PCIe?5.0用于異構(gòu)計算與高帶寬網(wǎng)卡；準商用領(lǐng)域PCIe?6.0用于高性能異構(gòu)計算，PCIe?7.0則用于新的應(yīng)用場景。CXL方面，V3.x 系列標準已發(fā)布，商用領(lǐng)域1.1/2.0將聚焦內(nèi)存擴展和池化應(yīng)用；3.x的商用預(yù)計與PCIe?6.0商用同步，進一步推動高性能內(nèi)存池化應(yīng)用。
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最后，劉新先生介紹了瀾起科技相關(guān)PCIe/CXL方案，其表示今年1月瀾起科技量產(chǎn)了PCIe5.0/CXL2.0?Retimer芯片，低延時和穩(wěn)定的互操作性能得到了合作伙伴的肯定。劉新表示，我們衷心希望有機會跟各位同仁拓展兩個方向的合作，一個是AI服務(wù)器，另一個是高性能存儲系統(tǒng)中的應(yīng)用。
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時創(chuàng)意董事長倪黃忠：存儲新勢力，推進行業(yè)應(yīng)用新變革
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倪黃忠先生指出，存儲芯片的三大主流應(yīng)用領(lǐng)域分別是手機、PC與服務(wù)器，隨著智能化發(fā)展，存儲應(yīng)用呈現(xiàn)出多元化的特點，生成式AI技術(shù)和ChatGPT的發(fā)展，使人工智能越來越貼近生活，將會催生出更多的AI存儲應(yīng)用，這給存儲應(yīng)用企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機會。
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然而，近2年來，全球存儲產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了 “過山車”行情，存儲市場機遇巨大，但仍需關(guān)注供需不平衡導(dǎo)致的價格劇烈波動。大起大落的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，所有存儲廠商面臨生存挑戰(zhàn)，從危機中實現(xiàn)突圍、推進行業(yè)應(yīng)用新變革至關(guān)重要。
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倪黃忠先生分別從產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)智能應(yīng)用以及人才資源匯聚等角度介紹了時創(chuàng)意作為存儲新勢力推動行業(yè)應(yīng)用新變革所做出的努力，并表示匯聚一流人才、打造一流團隊、創(chuàng)造一流產(chǎn)品、服務(wù)一流客戶才能成就一流企業(yè)。
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倪黃忠介紹，今年時創(chuàng)意在行業(yè)最低谷的時候，成功完成了兩輪總額超6億元融資，非常不容易，相信能夠?qū)π袠I(yè)起到非常大的促進性作用。當(dāng)天，時創(chuàng)意還重磅發(fā)布了全新自研自造的UFS3.1產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)的消息，該款產(chǎn)品理論帶寬2.9GB/S，順序讀取速度為2100MB/S，順序?qū)懭胨俣?700MB/S，首發(fā)產(chǎn)品容量為512GB。倪黃忠先生表示，預(yù)計2024年時創(chuàng)意還將實現(xiàn)1TB UFS3.1量產(chǎn)。
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集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷：解析減產(chǎn)策略下2024年內(nèi)存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
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吳雅婷女士指出，回首2023年，因需求不斷的衰退，且未見好轉(zhuǎn)的跡象，存儲器上下游都面臨庫存去化的壓力。
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全球通貨膨脹、國際沖突仍持續(xù)蔓延，使得市場需求能見度低，品牌對明年出貨目標顯得格外保守，而在此情境下原廠產(chǎn)能回升計劃顯得緩慢。
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展望2024年，市場將有下列三個關(guān)注事項:一，減產(chǎn)后原廠庫存水位已開始下降，但仍需觀望庫存能否持續(xù)往買方轉(zhuǎn)移；二，預(yù)期原廠產(chǎn)能將緩慢增加，倘若因市況回溫而提早恢復(fù)稼動率，將使得供需再次失衡；三，各終端需求能否符合預(yù)期回溫，其中AI相關(guān)訂單的持續(xù)將是重心。
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皇虎測試芯片設(shè)計總監(jiān)楊英琦：立質(zhì)量，共建算力時代 Post Factory Quality Control
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楊英琦先生從三個大綱和六個維度對內(nèi)存增值篩選測試理念進行了詳細闡述。三個大綱分別是 "內(nèi)存體質(zhì)指標"、"可靠性指標" 和 "出錯率指標"。六個維度則包括：內(nèi)存核心性能裕量控制（JEDEC、原廠產(chǎn)品設(shè)計標準、客戶端要求三套標準）、信號完整性（標準 RMT、環(huán)境波動因素、自身波動因素）、功能可重復(fù)性檢測、完全老煉化、出廠報錯率（On Die ECC、ECC、RAS 三個層次）和預(yù)計返修率。中心思想是整機出廠前內(nèi)存必須是——零報錯，核心價值是降低整機返修率。
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楊英琦先生表示，人工智能的發(fā)展、各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，算力是核心動力。算力底層基礎(chǔ)設(shè)施對穩(wěn)定性有著極高的要求，作為核心部件的內(nèi)存就必須——絕對可靠。
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為此，皇虎測試聯(lián)合浪潮信息、中科曙光、深信服等五家重量級廠商共同發(fā)起“內(nèi)存質(zhì)量聯(lián)盟”，聯(lián)手推動內(nèi)存從原廠出廠后到系統(tǒng)整機出廠前的質(zhì)量分級評定規(guī)范。聯(lián)盟作為電子產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)之間的開放性合作平臺，共同為 "中國質(zhì)量" 努力，歡迎廣大重視質(zhì)量的廠商加入。
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此外，楊英琦先生還在會上詳細介紹了質(zhì)量聯(lián)盟內(nèi)存質(zhì)量分級標準以及內(nèi)存質(zhì)量分級篩選流程等內(nèi)容。
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美光亞太區(qū)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)：數(shù)字經(jīng)濟時代，探索存儲未來
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謝天先生表示，人工智能大潮席卷而來，存儲技術(shù)的創(chuàng)新將更進一步釋放數(shù)據(jù)經(jīng)濟的魅力。在當(dāng)下數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)和超大規(guī)模存儲（云存儲）的需求在持續(xù)增長。
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從市場情況看，DRAM和NAND的收入增長速度快于廣泛的半導(dǎo)體市場。而從企業(yè)需求看，固態(tài)硬盤（SSD）/ NAND滲透率更高，但是云公司們?nèi)匀皇褂酶呷萘康挠脖P驅(qū)動器（HDD）。
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在演講中，他展示了美光的生產(chǎn)基地、美光用于滿足數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器的不同內(nèi)存、存儲產(chǎn)品，并對美光在DRAM、NAND產(chǎn)品領(lǐng)域上的創(chuàng)新和布局情況做了介紹。
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謝天先生表示，在今年年底，存儲廠商的庫存水平將開始趨向正常化。冬去春來，2023年的市場低迷以后，2024年相信存儲市場將實現(xiàn)大幅同比增長。云以及超大規(guī)模固態(tài)硬盤市場的年度增長將明顯超過企業(yè)市場，這種趨勢將持續(xù)到2027年。
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大普微研發(fā)副總裁陳祥：2024企業(yè)級SSD關(guān)鍵技術(shù)解析與趨勢展望
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陳祥先生介紹了國內(nèi)外企業(yè)級SSD需求差異以及QLC市場發(fā)展機會，解析了ZNS、FDP等新技術(shù)，并展示了大普微企業(yè)級PCIe 5.0 SSD解決方案，包括大普微Haishen5系列SSD等。值得一提的是，在過去的7年中，大普微已發(fā)展成為國內(nèi)獨立eSSD頭部供應(yīng)商之一，這在技術(shù)創(chuàng)新和市場影響力方面均有顯著體現(xiàn)。
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陳祥先生介紹，隨著PCIe 5.0的引入，中國市場對于隨機寫入性能的要求飆升至每秒約3,300,000 IOPS，尤其在云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等領(lǐng)域。從PCIe 4.0到PCIe 5.0，中國市場主要容量點側(cè)重于4TB和8TB容量，以及U.2規(guī)格，全球市場則趨向于16TB容量和E3.S的規(guī)格。
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盡管QLC SSD的成本優(yōu)勢可以高達20%到30%，但與TLC SSD相比，QLC SSD在性能方面仍然面臨挑戰(zhàn)，尤其是隨機寫入性能和讀取延遲。不過，大普微仍然相信QLC在下一代企業(yè)級SSD發(fā)展中扮演重要角色。
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因此，大普微正在進行一些QLC SSD的研發(fā)和預(yù)研工作。包括在架構(gòu)設(shè)計和固件算法方面進行了創(chuàng)新，以減少寫放大效應(yīng)并提高耐久性；一些新技術(shù)如ZNS被視為提高QLC SSD性能和耐久性的方法，以滿足高性能低成本存儲需求。
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西部數(shù)據(jù)產(chǎn)品營銷總監(jiān)張丹：重振市場信心，存儲產(chǎn)業(yè)將邁向良性增長
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張丹女士在演講中介紹了存儲產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)的本質(zhì)，并表示2023年之后，NAND Flash即將渡過低谷期，步入復(fù)蘇增長階段，有望在明年達到再一次高峰。大數(shù)據(jù)時代下，2023年正在增長的數(shù)據(jù)量將達到123ZB，其中將催生8ZB的數(shù)據(jù)存儲需求。
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在存儲市場走向良好趨勢的同時，技術(shù)創(chuàng)新尤為重要。張丹女士對未來FLASH技術(shù)的演進方向進行了解說，3D NAND將從邏輯擴容、垂直擴容、水平擴容、結(jié)構(gòu)優(yōu)化四象限全方位創(chuàng)新，并詳細解答了垂直和水平擴容的平衡問題。
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張丹表示，F(xiàn)LASH BiCS 8的位層密度將提高到12%，性能帶寬將提升30%，讀取反應(yīng)時間和傳輸速度將分別提高21%、80%。
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最后，針對如何在剛經(jīng)歷低谷的存儲產(chǎn)業(yè)重拾信心問題，張丹女士指出，公司將做好市場需求和技術(shù)演進之間的平衡，多維度發(fā)展擴容技術(shù)，從而支撐數(shù)據(jù)價值，強化良性循環(huán)。此外，其還透露，未來西數(shù)將利用其BiCS 8開拓NAND Flash的百萬億級時代。
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歐康諾科技總經(jīng)理趙銘：測試技術(shù)賦能存儲產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
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趙銘先生指出，一個高品質(zhì)的SSD需要經(jīng)過研發(fā)的功能驗證測試和品質(zhì)的可靠性測試，以及量產(chǎn)的一致性測試，當(dāng)然做這些測試還不夠，數(shù)據(jù)很重要，我們的系統(tǒng)要把所有不同階段的測試數(shù)據(jù)進行大數(shù)據(jù)分析，找到我們產(chǎn)品潛在的風(fēng)險點，并且找出改善的方向和方法，形成產(chǎn)品不斷升級迭代的閉環(huán)，這是我們測試的重要性。
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趙銘先生介紹，歐康諾成立于2005年，專業(yè)做半導(dǎo)體存儲器測試系統(tǒng)，為長江存儲、浪潮、聯(lián)想、阿里云、華為等國內(nèi)外知名客戶提供自主研發(fā)的一站式存儲器測試系統(tǒng)和產(chǎn)品測試服務(wù)。
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本次會議上，歐康諾展示了新一代SSD Gen5 測試系統(tǒng)及DDR5測試系統(tǒng)。
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其中，GEN5 SSD測試系統(tǒng)采用全新硬件架構(gòu)，Xoen 4th CPU，以及自診+監(jiān)控系統(tǒng)；DDR5測試系統(tǒng)硬件架構(gòu)采用Sapphire Rapids CPU，具備快速精準、高效靈活、智能篩選等優(yōu)勢。
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集邦咨詢研究經(jīng)理：AI相隨，服務(wù)器供應(yīng)鏈市場機遇與挑戰(zhàn)
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劉家豪先生表示，2023年在全球性通膨壓力持續(xù)下，無論是服務(wù)器OEM或CSPs均持續(xù)盤整供應(yīng)鏈庫存與調(diào)整年度出貨與ODMs生產(chǎn)計劃，使得2023年服務(wù)器市場呈現(xiàn)近年的首度衰退。
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在上述前提內(nèi)，觀察到AI投資成為一個穩(wěn)健的避風(fēng)港，又以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)者積極投入為主，集邦咨詢預(yù)期2023年AI服務(wù)器出貨量逾120萬臺，年增達38%。展望2024年，全球經(jīng)濟態(tài)勢不確定性仍高，加上CSPs對于AI投資力道增強，預(yù)期服務(wù)器投資將呈現(xiàn)與今年相仿的排擠效應(yīng)，導(dǎo)致服務(wù)器出貨規(guī)模受到抑制。
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最后，在供應(yīng)鏈部分，全球經(jīng)濟局勢仍未顯恢復(fù)，加上疫情后續(xù)效應(yīng)影響，美系CSPs所主導(dǎo)的二次供應(yīng)鏈遷徙將持續(xù)影響2024以及后續(xù)的服務(wù)器市場。
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浪潮信息SSD產(chǎn)品線總經(jīng)理王杰華：企業(yè)級SSD技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用實踐
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王杰華先生指出，SSD在過去幾年有了長足的發(fā)展，國內(nèi)PCIe市場在急劇擴張，過去幾年每年保持20%到30%的速度增長。從浪潮信息的角度來看，我們甚至每年可以看到有高達40%的增長。浪潮信息SSD 從2019年首批量產(chǎn)以來，經(jīng)過幾年的技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)有PCIe3.0、PCIe4.0兩代，標盤、定制、國產(chǎn)三類共六款產(chǎn)品量產(chǎn)上市，市場銷量接近30萬片，服務(wù)超700家客戶。
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王杰華先生認為，未來企業(yè)級SSD新趨勢包括三個方面，一是市場趨勢，要考慮數(shù)據(jù)安全、資源利用、業(yè)務(wù)需求以及數(shù)據(jù)爆發(fā)等因素；二是產(chǎn)品方向要追求極致性能、極致壽命與極致成本；三是技術(shù)趨勢，要滿足高帶寬、高安全、易用化、創(chuàng)新化的特點。
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王杰華先生詳細介紹了SSD的性能、成本、壽命的趨勢，以及浪潮信息在盤控協(xié)同方面做的一些努力。對于這些新的趨勢、新的技術(shù)，浪潮信息會持續(xù)投入，持續(xù)創(chuàng)新，不斷推出新的產(chǎn)品。
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在明年浪潮信息會陸續(xù)發(fā)布一些新的產(chǎn)品，比如PCIe5.0的SSD，支持ZNS全新架構(gòu)的SSD，以及支持QLC的SSD。
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慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理副總黃士德：塑造存儲未來：PCIe Gen5加速SSD發(fā)展
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黃士德先生認為，國際形勢變化、閃存廠商整合與競爭、AI應(yīng)用的興起將是未來影響閃存與SSD市場的幾大趨勢。從出貨量來看，SSD市場今年達到谷底之后，明后年將逐步回升。2023年P(guān)CIe 4.0取代PCIe 3.0成為主流, PCIe 5.0在2025開始上量。
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應(yīng)用市場方面，五個主要的SSD應(yīng)用場景分別是數(shù)據(jù)中心、PC/NB、游戲主機、汽車與工控。PC、游戲主機與汽車是三大主軸，PC/NB出貨量高，SSD搭載率高；游戲主機市場擁有穩(wěn)定的銷量，汽車市場未來SSD應(yīng)用成長性高。
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PCIe Gen5滿足新應(yīng)用對性能的需求，慧榮科技今年對外推出了其最新的PCIe 5.0 SSD主控芯片SM2508，其采用臺積電6nm工藝制造，采用4大核與1小核，強化性能與功耗，支持 8 個 NAND 通道，每個通道速度高達3600 MT/s，提供高達14GB/s的順序讀寫速度和250萬IOPS的隨機讀寫速度。該款主控芯片適用于筆記型電腦、桌上型電腦，同時也可支持車載應(yīng)用。
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此外，慧榮科技也建立了車用SSD/eMMC/UFS主控所需要的質(zhì)量標準，可以打造符合全球高標等級車用方案。
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集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷：復(fù)蘇與挑戰(zhàn)——2024年全球閃存市場解析
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吳雅婷女士指出，2023年全球閃存市場在供貨商采取激進減產(chǎn)的策略下，終于在第四季度迎來全面性的漲價。
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集邦咨詢預(yù)估2023年供應(yīng)位年增率為-2.8%，為數(shù)年來首次出現(xiàn)負增長的年度，帶動整體sufficiency ratio來到-3.7%，成為下半年閃存價格止跌回穩(wěn)的基礎(chǔ)。
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不過，由于缺乏實質(zhì)終端強勁的需求出現(xiàn)，現(xiàn)階段的漲勢延續(xù)性仍不明朗，倘若需求如期在2024下半年回溫，尤其服務(wù)器SSD采購動能有所提升，再加上供貨商不躁進恢復(fù)產(chǎn)能利用率，預(yù)期整體sufficiency ratio可控制在-9.4%，加速供需平衡，閃存價格便有望呈現(xiàn)全年走升的格局。
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在演講嘉賓、參會觀眾以及銓興科技、德明利、時創(chuàng)意電子、大普微、康盈半導(dǎo)體、西安紫光國芯、復(fù)旦微電、歐康諾科技、皇虎測試、鎧俠、得瑞領(lǐng)新等企業(yè)的大力支持下，“集邦咨詢MTS 2024存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會”成功落下帷幕。讓我們期待下次再相會！
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