微處理器和單片機(jī)(MCU)從70年代在歐美開(kāi)始興起,1981年8051 單片機(jī)問(wèn)世,到今天已經(jīng)36年了。從數(shù)量上看,8位單片機(jī)依然是MCU 市場(chǎng)的主力,基于8051內(nèi)核的單片機(jī)依然有許多公司在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。
90年代初,由于價(jià)格的原因,32位MCU只是在一些需要高性能計(jì)算的應(yīng)用中使用。2008年以后,以物聯(lián)網(wǎng)(IoT)為代表的新技術(shù)出現(xiàn),讓開(kāi)發(fā)者開(kāi)始尋找具備無(wú)線通信功能、有一定計(jì)算能力,而且價(jià)格不是太貴的MCU。
隨著ARM CortexM核的MCU 逐漸在市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,應(yīng)用的場(chǎng)合也越來(lái)越多,在芯片制造上采用更先進(jìn)和高效的制程工藝,32位MCU 的價(jià)格與8位MCU 已經(jīng)沒(méi)有本質(zhì)上的差異,有的甚至更便宜,加上ARM 創(chuàng)建的良好的生態(tài)環(huán)境,32位MCU 已經(jīng)成為今天全球消費(fèi)和工業(yè)電子產(chǎn)品的核心,我從以下三個(gè)方面回顧全球MCU發(fā)展歷程,探討發(fā)展趨勢(shì)。
01MCU 市場(chǎng)現(xiàn)狀
2015年開(kāi)始,為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,布局強(qiáng)勁增長(zhǎng)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,MCU主要廠商之間發(fā)生了數(shù)起大規(guī)模并購(gòu)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights的統(tǒng)計(jì),從收購(gòu)?fù)瓿珊喜⒑蟮匿N售數(shù)據(jù)看, NXP、Microchip和Cypress2016年MCU產(chǎn)品線銷售額同比大幅增長(zhǎng),排名也相應(yīng)上升。未進(jìn)行大規(guī)模收購(gòu)的MCU廠商則表現(xiàn)平平,只有個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng),比如ST和TI,有的出現(xiàn)了大幅下降,比如像Samsung (見(jiàn)圖1)
圖12016全球MCU 市場(chǎng)格局
從圖1我們還看到,8大MCU廠商全球市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了88%,這也就是說(shuō)除了幾大MCU 外,小的MCU公司市場(chǎng)份額非常小。IC Insights 2016年8月的研究報(bào)告說(shuō),MCU市場(chǎng)將于2020年達(dá)到高峰,銷售額達(dá)到209億美元,銷售267億顆芯片,(見(jiàn)圖2)。針對(duì)這樣的市場(chǎng)形勢(shì),在剛剛結(jié)束的2017年STM32峰會(huì)上,ST給自己定下目標(biāo)是2020年銷售額將到達(dá)40億美元,從目前市場(chǎng)10%份額增長(zhǎng)到20%分額。
圖22013-2020全球MCU市場(chǎng)預(yù)估
02MCU 技術(shù)發(fā)展線路
1開(kāi)發(fā)工具
8位MCU 時(shí)代,開(kāi)發(fā)工具很簡(jiǎn)單,MCU 功能簡(jiǎn)單,存儲(chǔ)器容量很小,應(yīng)用代碼甚至可以使用匯編語(yǔ)言書(shū)寫(xiě), 簡(jiǎn)單的下載和編程工具可以勝任開(kāi)發(fā)工作,后來(lái)隨著MCU 功能增加,存儲(chǔ)器容量增加,C語(yǔ)言逐漸成為首選,集成開(kāi)發(fā)環(huán)境(IDE)和JATG 調(diào)試漸成主流,這種方式主導(dǎo)了過(guò)去20年MCU開(kāi)發(fā)模式。
隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起,大量的電子產(chǎn)品急需智能化升級(jí),聯(lián)網(wǎng)就成為基本需求,特別是無(wú)線網(wǎng)絡(luò),RTOS 從以前的嵌入式系統(tǒng)中“奢飾品”變成今天的“必需品”。得益于開(kāi)源社區(qū)和開(kāi)源軟件的幫助,開(kāi)源的RTOS 比如像FreeRTOS、uC/OS和Contiki已經(jīng)成為開(kāi)發(fā)者的優(yōu)選。 專門(mén)針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)OS 也應(yīng)運(yùn)而生,比如ARM mbed OS 、慶科 MicoOS和華為LiteOS, 其實(shí)這幾種物聯(lián)網(wǎng)OS的內(nèi)核也是基于開(kāi)源的RTOS技術(shù)。
開(kāi)發(fā)工具(IDE)價(jià)格昂貴,讓創(chuàng)業(yè)者望而卻步,借助開(kāi)源軟件,MCU企業(yè)紛紛推出自己的IDE,比如瑞薩的e2studio、芯科的Simplicty Studio和NXP的 LPCXpresso,這些IDE 是基于開(kāi)源Eclipse,編譯軟件也是開(kāi)源的GCC ARM 。芯片公司的IDE 雖然在功能和優(yōu)化上無(wú)法與Keil和IAR 相比,但已經(jīng)完全到達(dá)可用的程度。 ARM 開(kāi)發(fā)了基于Web的mbed工具,開(kāi)發(fā)者不需要購(gòu)買和安裝任何IDE,只要有一塊mbed兼容的開(kāi)發(fā)板,就可以進(jìn)行嵌入式開(kāi)發(fā)。如果你使用的是Arduino開(kāi)發(fā)板,Arudino IDE 集成大量開(kāi)源硬件知識(shí)庫(kù),讓你開(kāi)發(fā)如虎添翼,事半功倍。
2制造技術(shù)
摩爾定律推動(dòng)了芯片產(chǎn)業(yè)輝煌了40年,其中制程工藝發(fā)展是重要的助推劑。傳統(tǒng)的MCU,比如8位OTP MCU ,長(zhǎng)期是使用0.5u的制程工藝,隨著時(shí)間的推移,設(shè)備和技術(shù)更新,現(xiàn)在主流的MCU 制程是180nm,甚至90nm技術(shù),展望不遠(yuǎn)的將來(lái),使用40nm甚至28nm制程工藝的MCU 也不是遙不可及事情。
我們知道,更先進(jìn)的制程工藝會(huì)在MCU內(nèi)部集成更多的晶體管,使處理器實(shí)現(xiàn)更多的功能和更高的性能。這樣MCU核心尺寸的大小就不是很重要的因素了,更多的32位MCU 核心將替代8位,芯片的體積也不會(huì)變大,功耗反而會(huì)更小。此外,先進(jìn)的制程工藝還能帶來(lái)片內(nèi)FLASH 容量的增加,未來(lái)1MB甚至4MB 的FALSH MCU 也是常見(jiàn)的產(chǎn)品了。
當(dāng)然,制程工藝將會(huì)給MCU 生態(tài)環(huán)境帶來(lái)挑戰(zhàn),比如初期制造成本的增加,芯片設(shè)計(jì)復(fù)雜性增加。32位核心導(dǎo)入,軟件開(kāi)發(fā)難度增加,以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用帶來(lái)MCU和RF 以及Sensor集成,進(jìn)而帶來(lái)功耗管理和PCB設(shè)計(jì)上一系列棘手問(wèn)題。
3應(yīng)用設(shè)計(jì)方案
MCU應(yīng)用五花八門(mén),從最小的消費(fèi)電子產(chǎn)品,到大型工業(yè)機(jī)器人,幾乎涵蓋了所有嵌入式電子產(chǎn)品。早期的MCU芯片公司只是提供應(yīng)用指南和參考設(shè)計(jì)代碼,方案性的設(shè)計(jì)一般是客戶自己完成,或者由專業(yè)的方案公司和代理商完成,然后交給設(shè)備廠商生產(chǎn),這樣模式至今依然大量存在。
隨著物聯(lián)網(wǎng)興起,電子產(chǎn)品智能化需求越來(lái)越多,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)已經(jīng)迫在眉睫,電子產(chǎn)業(yè)急需MCU 廠商提供更多更好的創(chuàng)新型設(shè)計(jì)方案。隨著電商時(shí)代到來(lái),渠道的扁平化,傳統(tǒng)芯片代理商已經(jīng)無(wú)力投入日趨復(fù)雜的方案設(shè)計(jì),行業(yè)日趨細(xì)化和深入,傳統(tǒng)的方案商已經(jīng)轉(zhuǎn)型成產(chǎn)品提供商,應(yīng)用設(shè)計(jì)方案的重任再次落在MCU 公司身上。
今天我們看到全球領(lǐng)先的MCU企業(yè),比如ST、NXP、TI 和瑞薩等公司,他們都能提供許許多多MCU 應(yīng)用解決方案,這些方案的技術(shù)越來(lái)越前沿,功能越來(lái)越完善。比如STM32峰會(huì)上展示的預(yù)防黑客侵入的智能鎖的安全解決方案,可以在小屏幕上實(shí)現(xiàn)美觀流暢的游戲界面的超低功耗MCU 智能手表方案,以及基于低成本STM32F7MCU的LoRa網(wǎng)關(guān)。
近年興起的創(chuàng)客運(yùn)動(dòng)也是MCU 應(yīng)用方案的一大貢獻(xiàn)者。創(chuàng)客們大量采用的Arduino 開(kāi)源硬件,Arduino采用的MCU是Atmel公司的AVR系列處理器; 機(jī)器人項(xiàng)目Pibot則采用Arduino作為核心控制板。 在開(kāi)源硬件環(huán)境下,沒(méi)有開(kāi)發(fā)基礎(chǔ), 只有創(chuàng)意的開(kāi)發(fā)者, 也可以完成自己的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 開(kāi)發(fā)門(mén)檻的降低了, 將吸引更多的人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意, 極大地增加產(chǎn)品的種類和數(shù)量, 從而導(dǎo)致對(duì)MCU需求的增長(zhǎng)。
03中國(guó)MCU 發(fā)展機(jī)遇
1中國(guó)單機(jī)片30年
80年代初北京工業(yè)大學(xué)電子廠掀起了TP801開(kāi)發(fā)熱潮,同期,上海和江蘇等地開(kāi)發(fā)了MCS-51的單片機(jī)開(kāi)發(fā)系統(tǒng),這股單片機(jī)的熱潮引發(fā)了全國(guó)的智能電子大變革的時(shí)代的開(kāi)始。1986年10月,在上海復(fù)旦大學(xué)舉行了第一次全國(guó)單片機(jī)學(xué)術(shù)交流會(huì),這標(biāo)志了中國(guó)單片機(jī)事業(yè)的開(kāi)始,也由此經(jīng)歷了中國(guó)單片機(jī)30年輝煌發(fā)展歷史進(jìn)程。2016年11月,嵌入式系統(tǒng)聯(lián)誼會(huì)舉辦了中國(guó)單片機(jī)30年紀(jì)念活動(dòng),老中輕三代單片機(jī)工作者齊聚北航回憶這段歷程,共議中國(guó)單片機(jī)發(fā)展的美好前景。
過(guò)去幾年中國(guó)MCU市場(chǎng)一直持續(xù)增長(zhǎng),據(jù) isuppli Research 2015的研究報(bào)告(見(jiàn)圖3),2011年中國(guó)MCU市場(chǎng)銷售額大約30億美元,到了2016年已經(jīng)有40億美元,其中32位MCU市場(chǎng)份額將持續(xù)增大,期內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率已經(jīng)接近10%。前面我們看到全球8大MCU 企業(yè)沒(méi)有的中國(guó)企業(yè)(包括***),有關(guān)研究報(bào)告還指出,
中國(guó)內(nèi)地和***MCU企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)各有10%的份額。筆者從剛剛結(jié)束的2017年STM32峰會(huì)了解到,2016年ST 中國(guó)通用MCU市場(chǎng)營(yíng)收在其全球市場(chǎng)中占比36%,從2007年開(kāi)始就一直保持27% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率,以物聯(lián)網(wǎng),可穿戴、智能手機(jī)、智能樓宇和表計(jì)以及電動(dòng)汽車和無(wú)人機(jī)等新型應(yīng)用是拉動(dòng)MCU快速增長(zhǎng)重要引擎。
圖32011-2017中國(guó)MCU 市場(chǎng)預(yù)估
中國(guó)單片機(jī)30年,MCU廠商很多,但多數(shù)混跡8/16位低端市場(chǎng),中國(guó)是全球第一大電子制造基地,有足夠大的市場(chǎng)來(lái)養(yǎng)活這些小廠商。但設(shè)計(jì)能力低,缺少戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和資金支持的中小MCU 廠商,難以改變中國(guó)企業(yè)在MCU市場(chǎng)的弱勢(shì)地位。
2國(guó)產(chǎn)32位MCU提速
近年中國(guó)MCU企業(yè)的增長(zhǎng)提速,尤其是在32位MCU市場(chǎng)上涌現(xiàn)出像兆易創(chuàng)新、致象科技和靈動(dòng)微電子這樣的企業(yè),他們基于ARM Cortex M 技術(shù)的MCU 芯片受到了市場(chǎng)的歡迎,國(guó)產(chǎn) MCU產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略一般是更低的價(jià)格,更好的性能,本地周到的服務(wù),最主要的是與國(guó)外產(chǎn)品 pin-pin兼容, 這些市場(chǎng)策略讓國(guó)內(nèi)企業(yè)非常受用,取得了豐碩的成果。
據(jù)財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道,2016年,兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.89億,凈利1.76億,營(yíng)收同比增長(zhǎng)25%、利潤(rùn)增長(zhǎng)了12%;MCU芯片實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.97億元,同比增長(zhǎng)55.2%,銷量4578萬(wàn)顆,兆易創(chuàng)新最近以65億收購(gòu)北京矽成。矽成的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以易失性存儲(chǔ)芯片為主,主要從事SRAM、中低密度DRAM、EEPROM等集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與銷售,產(chǎn)品應(yīng)用于汽車、工業(yè)醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)通訊、電子消費(fèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域。這與兆易創(chuàng)新的非易失性存儲(chǔ)芯片,包括NOR Flash和NAND Flash及其衍生產(chǎn)品以及MCU微控制器產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售的業(yè)務(wù)范圍正好互補(bǔ)。收購(gòu)矽成對(duì)于未來(lái)兆易創(chuàng)新GD32系列MCU發(fā)展都將起到積極作用,或?qū)⒂兄谡滓讋?chuàng)新拓展汽車電子市場(chǎng)的計(jì)劃。
3國(guó)產(chǎn)MCU的挑戰(zhàn)
比較國(guó)產(chǎn)高端CPU的發(fā)展,國(guó)產(chǎn)32位MCU 要順利的多。 相比智能手機(jī)芯片,生態(tài)環(huán)境相對(duì)單純和簡(jiǎn)單是幫助國(guó)產(chǎn)MCU 發(fā)展的重要原因。我們知道,開(kāi)發(fā)智能手機(jī)芯片要有巨資投入最先進(jìn)的制程工藝,比如三星Galaxy S8 機(jī)型搭載高通驍龍830處理器,并且處理器將會(huì)由三星獨(dú)家制造,制程工藝為驚人的10nm。還有Android OS,圍繞Android OS 的開(kāi)放手機(jī)聯(lián)盟 (Open Handset Alliance)現(xiàn)在有84個(gè)成員,如果你們企業(yè)不是成員,你或許拿不到最新的Anrdoid版本的軟件,即使你是成員,如果不能投入大量的Android開(kāi)發(fā)人員,你也很難與高通、三星和華為這樣的手機(jī)巨頭競(jìng)爭(zhēng)。
我們前面已經(jīng)介紹MCU 的技術(shù)線路,它與智能手機(jī)完全不一樣,MCU 還是一個(gè)多元化的應(yīng)用市場(chǎng),雖然有幾個(gè)很熱鬧的產(chǎn)品,比如無(wú)人機(jī)、可穿戴手環(huán),智能溫控器,但是這些產(chǎn)品在數(shù)量上與智能手機(jī)無(wú)法比擬,而且它們每一個(gè)的軟硬件平臺(tái)都不一樣。憑借基礎(chǔ)的開(kāi)發(fā)工具、90nm制程和應(yīng)用方案,加上中國(guó)企業(yè)擅長(zhǎng)的“保姆式”服務(wù),國(guó)產(chǎn)MCU 有機(jī)會(huì)出奇制勝,一展宏圖。
是不是國(guó)產(chǎn)MCU 可以高枕無(wú)憂,一路順利發(fā)展了呢?不是的,如果大家看看全球領(lǐng)先的MCU 企業(yè)的產(chǎn)品線就不難發(fā)現(xiàn),中國(guó)企業(yè)(包括***)差距很大,STM32 750余款MCU,多數(shù)采用90nm制程上,ST 計(jì)劃發(fā)布的超高性能STM32H7 將采用40nm制程工藝,而靈動(dòng)微電子成熟產(chǎn)品F103 采用還是傳統(tǒng)的0.18um。
在開(kāi)發(fā)工具上,國(guó)產(chǎn)MCU 基本沒(méi)有自己的發(fā)工具(IDE),推薦都是ARM KEIL 和 IAR,為了支持自己公司的MCU ,一般會(huì)開(kāi)發(fā)一個(gè) KEIL MDK 或者IAR 插件,沒(méi)有經(jīng)費(fèi)的用戶多是盜版IDE使用。
在應(yīng)用設(shè)計(jì)方案和生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面,國(guó)產(chǎn)MCU 更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在外國(guó)企業(yè)后面,比如STM32峰會(huì)第二天,幾十家合作伙伴展示了包括LoRa、藍(lán)牙和WiFi模塊、空中固件升級(jí)、NB-IoT診斷儀、多功能汽車總線通信平臺(tái)和安全認(rèn)證的RTOS等百余種解決方案,以及大疆和小米無(wú)人機(jī)、華為運(yùn)動(dòng)手表、MOOV 耳機(jī)和阿兒法智能機(jī)器人等數(shù)十種國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的基于STM32產(chǎn)品。 這大大提升了與會(huì)的開(kāi)發(fā)者的興趣 (見(jiàn)圖4)
圖4 STM32 峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示
32位MCU市場(chǎng)發(fā)展,芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)固然很重要,而產(chǎn)品線生態(tài)建設(shè),開(kāi)發(fā)工具的研究、嵌入式OS的支持、創(chuàng)新型的應(yīng)用案例、穩(wěn)定的貨源供應(yīng)和技術(shù)支持也非常重要,每一項(xiàng)都缺一不可,都做好了真的不容易,國(guó)產(chǎn)MCU要進(jìn)入國(guó)內(nèi)電子企業(yè)主流供應(yīng)商名單,要走向國(guó)際舞臺(tái),還有很長(zhǎng)路要走。面向未來(lái)5-10年百億級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng),MCU迎來(lái)了前所未有的機(jī)遇,也給了中國(guó)MCU 發(fā)展和騰飛創(chuàng)造了絕佳的切入點(diǎn)。
關(guān)于ELEXCON2017深圳國(guó)際電子展暨嵌入式系統(tǒng)展:作為華南地區(qū)規(guī)模最大的專業(yè)電子和嵌入式技術(shù)展,ELEXCON2017將于2017年12月21-23日在深圳會(huì)展中心舉行。從元件到系統(tǒng),從設(shè)計(jì)到制造,ELEXCON2017將匯聚超過(guò)800家重要供應(yīng)商提供的最新技術(shù)和產(chǎn)品,覆蓋的熱點(diǎn)涵蓋:嵌入式、物聯(lián)網(wǎng)、電力電子、人機(jī)交互與生物識(shí)別、無(wú)線充電、醫(yī)療電子、傳感器、電動(dòng)汽車、智能制造等。
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