榮耀智慧屏的發布吹皺了電視市場這一池紅海。

無論是TCL、創維還是海信這些傳統電視廠商，亦或是小米等后來者，在榮耀智慧屏高舉高打的局面下，現有電視行業的產業格局和競爭策略多少會因此進行改變，電視產品如此，隱藏在電視背后的芯片行業更是如此，一場圍繞著電視芯片的“暗戰”已然上演。眾所周知，伴隨著榮耀智慧屏順勢而來的還有鴻鵠818芯片。

當下電視芯片市場呈現出多強對峙的態勢，在并購了晨星半導體（MSTAR）之后，聯發科（MTK）的市場份額獨踞一方，海思（HiSilicon）、晶晨半導體（Amlogic）等廠商則是一路高歌猛進。而此次華為在電視領域的親自下場無疑會對現有芯片市場格局帶來決定性影響——目前眾多電視廠商也有采用海思方案，但在華為既做運動員又做裁判員的情況下，之前那些采用海思方案的廠商，在此刻也許會有不一樣的動作。畢竟，不管是英特爾（intel）還是高通（Qualcomm），這些頂尖的芯片企業，都沒有親自下場去做PC或者手機。

鴻鵠818和海思V811

無論電視產品如何進化，娛樂始終是其第一功能，由此，聲音、畫質就成了我們選購時的第一參考系。就像買車時，我們的第一優先考慮肯定是發動機、底盤和變速箱。

音畫質量如何界定？因為涉及主觀的原因，往往我們會將芯片和屏幕的能力作為判定時的唯一客觀依據。

屏幕這方面好理解，作為外在的因素，所見即所得的它更容易被辨識。然而，即使是同一塊屏幕，兩者之間的畫質也可以千差萬別，一款真正出色的電視并不僅僅是屏幕的單一呈現，還需要有著超強的芯片來與之配套。以索尼電視為例，為何它可以一直傲立在行業頂端，超強的X1畫質芯片就是它成功的關鍵。

榮耀智慧屏也一樣，在發布時一共亮明了三款芯片，分別為專攻NPU（神經網絡處理器）的海思Hi3516DV300芯片、峰值下載可達同類產品1.7倍的Wi-Fi芯片Hi1103以及負責音畫本質的鴻鵠818。

在電視芯片領域，海思其實早已有著多套的成熟方案，而這次將鴻鵠單推出來，據電科技分析，華為一方面是想賦予芯片全新的品牌價值；另一方面則是將其與市面上的“公版”方案進行區分，避開之前在友商電視機里廣為流傳的海思芯片概念。

此前有傳言說鴻鵠818就是海思V811的馬甲升級版，因為兩者在架構上完全一致，而從榮耀的介紹來看，這一說法的真實度相當高，鴻鵠818只是在內存帶寬調度和解碼能力上更強而已，在畫質引擎部分并沒有本質性的提升。兩者CPU都是兩顆A73和兩顆A53的四核搭配，GPU同為4核Mail-G51。海思811是華為在2018年推出的旗艦電視芯片。

電視畫質的優劣與芯片能力息息相關，其中最為重要的就是芯片所承載的算法。例如鴻鵠818上所具備的魔法畫質引擎，就可以通過算法對畫面對比度、色彩表現和降噪效果等方面進行補償，從而提高畫質表現。

畫質補償算法一般分為獨立芯片或者采用公版芯片的集成方案。從鴻鵠818此次披上“馬甲”的可能性來看，鴻鵠818的畫質補償算法大概率是后者，但是對于單獨圖片的解析能力提升至了6400萬像素。

目前，采用獨立畫質芯片的機型一般都屬于各大品牌里的高端產品。例如索尼、三星等國外品牌，國產廠商創維、海信、康佳也都有著自己獨立的畫質芯片。搭配特定的畫質補償算法，獨立畫質芯片能夠將屏幕自身的素質發揮到極致。例如索尼X1畫質芯片進階版，它可以針對畫面進行識別，并且比對自身的影像數據庫，最后再依靠算法進行校正處理，從而提高畫質表現。

簡單來說，公版方案類似電腦上的核顯，而獨立畫質芯片就像獨顯。要想沖擊高端，電視產品必須要跨過兩大門檻，一是獨立畫質芯片的算力協同，光靠集成芯片沒法應對更高精度的畫質實時運算補償；二則是畫質補償的算法引擎，這需要龐大的影像數據和技術積累。而真正的難點就在于后者，它構成了高端電視的主要壁壘，國內廠商還需要投入更多的研發力量去積累數據庫，并非簡單的一屏一芯直接累加就能實現。

解構掉智慧屏的未來交互方式，從電視本身品質上講，智慧屏還有進一步的提升空間，未來如何我們并不知道，但這次的鴻鵠818在集成方案中確有提升，但要想幫助智慧屏沖擊高端顯然是不夠的，也許在接下來的華為電視中，芯片方案會有一個質的飛躍。

從這點來看，榮耀智慧屏并不具備沖擊高端的實力，定位中端來進行溢價所依靠的也只是互聯交互體系，至少在電視芯片這塊并沒有進行大力迭代，只是集成公版方案的升級進階，顛覆業界為時尚早。

高端芯片大勢所趨

去年2月，聯發科宣布完成并購晨星半導體，期間跨度時隔6年之久。

在2012年，聯發科就宣布發起了收購晨星半導體的要約，但彼時晨星半導體在國內大陸電視芯片市場份額高達65%，聯發科份額僅為15%，如果當時就完成了并購，國內大陸芯片廠商發展空間將會進一步受到傾軋，因此商務部以反壟斷為由暫緩了收購。

暑去寒來，冬去春來。就在這短短六年之間，國產廠商海思、晶晨等后起之秀紛紛崛起。據商務部公布的數據顯示，2017年上半年，晨星和聯發科市場合并份額小于50%，在國產廠商和其它廠商份額上升的情況下，聯發科的壟斷基礎已不復存在，因而于去年同意了并購。

在電視主控芯片市場，海思方案一直保持了一個極大的份額。

2016年，海思電視芯片的出貨量為1000萬顆，“目前市面上4K電視芯片海思份額已經超過了50%，聯發科保持其后。”據北京青年報引述，“在去年年底的時候，夏普21款新型電視中，其中有15款為華為海思芯片，其余6款為***晨星的芯片”，在國內六大彩電廠商供應鏈中，華為海思有著自己牢固的一票盟友。

在芯片這片市場中，華為海思與并購晨星之后的聯發科互相抗衡，而晶晨等廠商則死守自己的一方陣地。此前晶晨就曾以科創板上市的芯片企業身份獲得了不少公眾關注，并且TCL、創維、小米都有所持股，其中TCL電子持股比例達11.29%，為第二大股東。

從這一點來看，晶晨之所以在機頂盒市場以外，還能贏得眾多智能電視芯片的訂單，完全是一眾廠商有意培養的結果。其中小米電視采用最為寬泛，例如小米電視4（75吋）、小米電視4A等型號。當然，雖說大家都持有股份，但據方正證券研究所出具的報告來看，持股比例和銷量并不成正比。2018年，晶晨來自小米的收入占比為24.76%，創維為6.57%，TCL僅有3.61%。不得不說，這一倒掛的現象頗為吊詭。

晶晨在TCL中的機型大部分是P2、P4等低端機型，在TCL今年推出的中高端電視中，TCL 55T680（MS848）、TCL 85X6C（MS848C）等都采用了晨星的方案。價格從三千元覆蓋至上萬元區間，從結果來看，TCL似乎更加青睞于晨星的方案。

事實就是如此，因為晶晨方案羸弱的性能，難以滿足中高端電視的性能需求。事實上，晶晨更在行的還是機頂盒領域，因為它對性能、功耗并沒有電視那么高，再加上晶晨方案的低價策略，在機頂盒領域屬于強勢的存在，但在電視領域卻境遇多舛。有分析指出，在電視向著超高分辨率進化的趨勢下，在性能上一直很難拿出得意之作的晶晨將很難繼續保持穩定發展。

例如當下晶晨電視芯片方案的T系列，無論是T966還是T968，其CPU架構都是以A53能效核心為基礎，并沒有采用當下流行的A73性能核心+A53能效核心架構，在應對高分辨率和畫質補償算力上，集成方案都難以滿足需求。從4K能力上來看，晶晨是滿足需求的，在兼具價格優勢的情況下，追求短平快的互聯網電視廠商會更容易向此方案傾斜，但對于追求完美畫質的品牌來說，晶晨的方案就顯得頗為雞肋。

從這一點來看，要想打造更為穩妥的芯片格局，只有具備充足的性能、對畫質引擎支持和對AIoT的互聯拓展能力，才會滿足電視芯片廠商的真實需求，而在即將到來的高分辨率普及趨勢下，芯片廠商之間的競爭將會更加激烈，高性能、高智能的高端化芯片必將成為主流。

從“缺芯”到“強芯”，中國彩電業的“芯痛”時刻

電視芯片行業群雄并起，可喜的是，在2017年4K電視主控芯片的市場份額中，國產芯片份額已經超過了60%，“缺芯”的帽子我們可以暫時摘掉了。

為什么說是暫時呢？

從芯片市場發展格局我們可以看到，主控芯片集成方案百花齊放，但在獨立畫質芯片和配套算法上我們仍然有所欠缺，中國彩電業的“芯絞痛”依然潛伏在我們的胸膛。

事實上，我們缺的不完全是芯，而是“強芯”。芯片企業多而不強是我們目前的現狀，這也從現實上制約了我們往高端電視的發展之路。一個現實情況足以反映這一窘迫，無論我們的產品設計如何超前，但我們在發布會上將其拉出來做對比的標桿產品卻總是日韓品牌，這是對現實的諷刺更是基于現實的真實寫照。

幸運的是，我們并沒有去美化現狀，而是一點一滴去努力去改變。去年，創維拿出了變色龍AI獨立畫質芯片，康佳的自研8K芯片拿下了國家科技進步一等獎；今年，海信也拿出了信芯H3獨立畫質芯片，在電視高端化的道路上，國內各大廠商紛紛邁進了實質性的攻堅階段。從此次榮耀發布智慧屏采用鴻鵠818芯片來看，對比傳統廠商，智慧屏在畫質算法方面還需要進一步發展，拿出真正的隱藏實力。互聯功能很有必要，但電視作為“屏”的使命依然是主要訴求，電視，畢竟是拿來看的。

當下的電視芯片市場格局猶如一個高分辨率的格斗臺，大家都在為了分辨率捉對廝殺，對于畫質補償的算力和算法反而有些輕視，其實如果依照華為的實力，不妨拓寬一下產品格局，朝著畫質芯片算力算法方向發展，應該會取得更大的成績。

而且，可以料想的是，伴隨著華為親自下場，原來的彩電盟友們對于海思芯片的支持力度應該會有所下降。這場因為事關華為構建家庭物聯網大一統格局而引發的彩電之戰，接下來的結局肯定不會滑落到低價競爭的窠臼中去，而是供應鏈體系下芯片市場的套環博弈，華為需要拿出真正足以震撼全場的實力出來，畢竟，電視是拿來看的。