大基金一期的錢花到哪里了？五年過去，錢花完了嗎？
2014年9月26日，國家集成電路產業投資基金股份有限公司即“大基金一期”注冊成立，注冊資本987.2億元。五年過去，集成電路產業中的哪類企業、全國集成電路版圖中的哪些地區得到了大基金的資金扶持呢？大基金一期的資金流向何方？隨著二期的推進，一期的錢花完了嗎？<電子發燒友>通過深度（四級）挖掘大基金一期的資金流向，為大家梳理出投資軌跡。
直接入股兼基金投資
從項目類型來看，據公開資料顯示，大基金一期共對外投資了71個項目，其中對43家集成電路相關企業進行股權投資、對28家投資公司進行入股。
從直接入股的集成電路相關企業業務類型來看，設計企業占比最大，為37%；其次是集成電路材料企業，占18%；制造、封測、IDM均為12%。從投資方式來看，以風險投資為主，以購買上市公司的定向增發為輔。
圖：大基金直接入股的企業業務類型分布
數據來源：電子發燒友
從大基金一期入股的投資公司業務類型來看，有27個投資機構以集成電路為主要投資標的，另有一家上海萬業企業股份有限公司不僅投資集成電路等半導體行業，對房地產、生態環境也有投入。
從大基金直接入股的項目地區分布來看，上海有8家集成電路相關企業、10家投資機構獲得大基金一期入股，數量處于首位；其次是江蘇，有11家集成電路相關企業、4家投資機構獲得大基金一期股權投資；項目數量排名第三的是北京，有9家集成電路相關企業、4家投資機構獲得入股。總體來看，大基金直接入股的項目主要分布在有一定集成電路產業基礎的地區及科技金融投資相對活躍的省市。
圖：大基金直接入股項目地區分布
數據來源：電子發燒友
大基金二級投資機構擴大輻射范圍
從項目類型來看，大基金一期二級投資機構共對外投資了168個項目，所涉資金約440億元，其中對137家集成電路相關企業進行股權投資，對31家投資公司進行入股。
從直接入股的集成電路相關企業業務類型來看，設計企業占53%；集成電路材料企業占9%；設備生產企業占8%；集成電路制造企業占7%；提供融資租賃等業務服務的占18%。
圖：大基金二級投資機構入股的企業業務類型分布
數據來源：電子發燒友
從大基金一期二級機構入股的投資公司來看，均以集成電路相關基金為主要投資方向，且平均股權占比約為38%。
從大基金一期二級投資機構入股的項目地區分布來看，上海、江蘇、廣東、北京獲得投資的集成電路相關企業數量較多，分別為39家、20家、20家、18家；上海、湖北獲得資金投入的投資機構數量相對較多，分別為14家、6家。相較于一級大基金投資，二級投資機構輻射省市范圍更廣，并惠及部分中部地區。
圖：大基金一期二級投資機構直接入股的項目地區分布
數據來源：電子發燒友
大基金三級投資有所收縮
從項目類型來看，大基金一期三級投資機構共對外投資了34個項目，所涉資金約295億元，其中對15家集成電路相關企業進行股權投資，對19家投資公司進行入股。
從直接入股的集成電路相關企業業務類型來看，設計企業有8家、IDM和集成電路設備企業均有2家、集成電路材料企業有1家，提供其他服務的企業有2家。
從大基金一期三級投資機構入股的投資公司來看，有14家主要進行集成電路相關的投資，另有5家進行混合業務的投資。
從大基金一期三級投資機構入股的項目地區分布來看，上海獲得投資的集成電路相關企業數量較多，為5家；上海、浙江獲得資金投入的投資機構數量相對較多，分別為7家、6家。相較于大基金二級投資，三級投資的項目數量及輻射范圍有收縮的趨勢。
圖：大基金一期三級投資機構直接入股的項目地區分布
數據來源：電子發燒友
大基金四級投資機構影響較弱
在大基金一期四級投資機構中，直接投資集成電路相關企業的項目較少，大多為混合業務如貿易百貨、醫療、教育文化、供應鏈管理、大數據服務等的投資，或是對投資機構的入股。大基金對該級投資機構的影響較弱。
小結
總體來看，大基金一期及各級基金共向集成電路產業投資約1700億元，其中，投向集成電路設計方向的較多，約占50%；其次是集成電路相關材料企業，約占11%。從地區來看，投資上海、北京、江蘇、浙江等地的項目較多。在地區上，大基金的投資方向不僅惠及長三角、珠三角、京津地區，更有向中部地區進行產業投資的跡象，這將有助于做大中國集成電路版圖。
2019年10月22日，大基金二期正式成立，注冊資本2041.5億元，除了資本規模的大幅增加，相較于一期的9個股東，二期集結了27個股東資源。根據一期投資歷史保守估計，大基金二期及各級投資機構預計將會帶來超6000億元的資金扶持。此外，雖然大基金二期已經成立，但一期的投資尚未止步。例如，深圳市江波龍電子股份有限公司日前發布股權變更信息，大基金一期于10月14日實繳428.5714萬元，持有6.9336%的股份，此外，受政策及大基金投資方向指引的社會其他資本，也將會為集成電路產業帶來更大的資金支持。
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