家電企業(yè)對半導體產(chǎn)業(yè)的熱忱只增不減。2月27日，繼先后入股芯百特微電子和速通半導體后，小米又投資了靈動微電子，今年以來，TCL、格力、康佳等企業(yè)也釋放了不少投資半導體行業(yè)的信號。而這背后，是我國每年對半導體龐大的進口需求，以及在先進工藝上存在短板的現(xiàn)實問題。

近日，半導體強國日本與韓國疫情擴散加重，其國內(nèi)半導體產(chǎn)能恐將受挫，業(yè)內(nèi)人士認為，這將為國內(nèi)材料廠商打開進口替代的時間窗口，實力較強廠商或可競爭海外市場。不過，眾多入局者當前都僅僅是邁出了一小步，半導體之路依然任重道遠。

投資熱情不減

天眼查數(shù)據(jù)顯示，上海靈動微電子股份有限公司發(fā)生一系列工商變更，注冊資本由此前的4728萬元新增至5668萬元，增幅近20%，新增董事為王曉波。上海靈動微電子股份有限公司成立于2011年3月，公司經(jīng)營范圍包括微電子技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務、電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售等。

公開資料顯示，王曉波為小米產(chǎn)業(yè)基金管理合伙人。小米產(chǎn)業(yè)基金的全稱為“湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金”，成立于2017年，由小米與湖北省長江經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)引導基金共同發(fā)起設立，發(fā)力于“先進制造”類的投資。

最近，在關(guān)于投資半導體的新聞中，總是能看到小米產(chǎn)業(yè)基金的身影。2月24日，翱捷科技（上海）有限公司發(fā)生一系列變更，小米產(chǎn)業(yè)基金成新增股東；小米產(chǎn)業(yè)基金投資了一家半導體公司廣西芯百特微電子有限公司（芯百特微電子），后者主要從事射頻集成電路的研發(fā)和銷售，并積極布局5G通訊、WiFi 6、AIoT等先進應用；此外，小米產(chǎn)業(yè)基金還成為蘇州速通半導體科技有限公司（速通半導體）的新股東。

據(jù)了解，目前小米產(chǎn)業(yè)基金已投資了十五家以上的芯片設計企業(yè)，涵蓋了手機及智能硬件供應鏈，電子產(chǎn)品核心器件、新材料及新工藝等，同時兼顧智能制造、工業(yè)自動化等相關(guān)領(lǐng)域。

一直以來，小米都被貼上性價比的標簽，產(chǎn)品以低價高配為主要特點。近兩年，小米力求改變消費者對其這一印象，先將子品牌紅米獨立，又在小米10的發(fā)布現(xiàn)場正式承認進軍高端市場，而在半導體領(lǐng)域的布局更是暴露了小米對上游產(chǎn)業(yè)鏈的野心。

行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢

從狹窄的定義來講，半導體只是常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，但芯片與集成電路，這些在消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明應用、大功率電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域需要大面積應用的電子器件，都離不開半導體，如二極管就是采用半導體制作的器件，大部分的電子產(chǎn)品，如計算機、移動電話或是數(shù)字錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關(guān)聯(lián)。

我國半導體核心部件的市場容量占據(jù)了全球約4成份額，但自主芯片供給不足卻始終是一塊心病，是短板、是稀缺資源，也是最具投資價值的標的。有分析稱，要是能完全替代3055億美元的進口額，那么國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)還有10倍以上空間。

因此，傳統(tǒng)家電企業(yè)對半導體的熱忱近兩年居高不下。以TCL為例，自去年重組之后，該公司就逐漸展開了對半導體業(yè)務的布局。今年1月，中環(huán)股份、七一二及天津普林公告關(guān)于天津市國資委有意轉(zhuǎn)讓中環(huán)集團100%股權(quán)，作為競購方的TCL亦公告澄清在做該方面的考量，一時間TCL擬入主中環(huán)集團的事情被吵的沸沸揚揚，而中環(huán)集團的主要資產(chǎn)是國內(nèi)的光伏及半導體硅片龍頭中環(huán)股份。

2月6日，TCL又完成了公司全稱的工商變更，由“TCL集團股份有限公司”變更為“TCL科技集團股份有限公司”，并稱未來將大力推進半導體顯示及材料業(yè)務，并擇機在高科技、大資產(chǎn)、長周期領(lǐng)域?qū)ふ壹娌⒅亟M機會，配置科技發(fā)展中最基礎的、最核心的資產(chǎn)。

格力電器同樣在半導體領(lǐng)域砸了重金。2018年8月，格力電器成立全資子公司珠海零邊界集成電路有限公司，注冊資本10億元，其經(jīng)營業(yè)務范圍即包含了半導體、集成電路、芯片、電子元器件等；2018年11月，格力電器通過持股聞泰科技10.98%的股權(quán)，間接投資安世半導體；今年2月17日，根據(jù)三安光電發(fā)布的公告，格力電器擬認購該公司非公開發(fā)行股票，認購金額為20億元，募集資金擬投入半導體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目（一期）。

而康佳在半導體領(lǐng)域的布局也早已展開，2016年已成立了一家專注于存儲產(chǎn)品的中康存儲科技；2018年5月，康佳初設半導體科技事業(yè)部；2019年9月30日，康佳在重慶成立重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司，注冊資金20億元；近日，康佳與雷曼光電簽署戰(zhàn)略協(xié)議，擬在光伏能源互聯(lián)網(wǎng)和智能計算、云服務器產(chǎn)業(yè)等方面展開廣泛合作，康芯威的主力產(chǎn)品就是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的半導體存儲器件。

國產(chǎn)替代加速

在半導體領(lǐng)域，日本和韓國都是強國，其中，日本的優(yōu)勢在上游的原材料和硬件設備上，技術(shù)門檻非常高，尤其是材料方面；而韓國的優(yōu)勢在于存儲器、面板等領(lǐng)域。

根據(jù)集邦咨詢半導體研究中心（DRAMeXchange）調(diào)查顯示，從2019年第四季度全球NAND品牌廠商營收來看，三星排名第一，市場份額達到35.5%；SK海力士排名第六，市場份額為9.6%。國泰君安研究指出，在半導體代工制造和封測的材料領(lǐng)域，日本企業(yè)占據(jù)了絕對的優(yōu)勢，在硅晶圓材料、光罩、靶材等重要的細分子領(lǐng)域，日本企業(yè)所占市場份額都多達50%以上。

因此，國內(nèi)家電企業(yè)若想在短時間內(nèi)實現(xiàn)半導體領(lǐng)域?qū)θ枕n的超越，幾乎沒有可能。產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌告訴北京商報記者，半導體是一塊“難啃的硬骨頭”，雖然中國在半導體生產(chǎn)和設計本土化方面投入了巨大資源，但在先進技術(shù)工藝 （存儲和邏輯） 半導體制造方面仍有較大差距，中期內(nèi)或許難以擺脫對于進口設備和某些關(guān)鍵材料的依賴。

不過，最近發(fā)生的疫情或使日韓產(chǎn)業(yè)鏈受挫，“國產(chǎn)替代”有望迎強力助推。據(jù)悉，三星電子位于韓國龜尾市的智能手機廠近日確認一例新冠肺炎病例就緊急停產(chǎn)。

中信建投化工行業(yè)分析團隊表示，2011年日本大地震短期對日本、亞太乃至全球半導體產(chǎn)業(yè)均造成沖擊，從長軸來看卻加速了日本半導體產(chǎn)業(yè)的對外轉(zhuǎn)移。聚焦半導體材料領(lǐng)域，國內(nèi)眾多的半導體材料廠商借勢2011年日本大地震實現(xiàn)了對日本半導體材料供應商的替代。

“中國的半導體產(chǎn)業(yè)正逐漸得到眾多海外企業(yè)的認可。”產(chǎn)經(jīng)觀察家丁少將指出。有消息稱，三星電子已選擇從中國進口所需的氟化氫，日本大金工業(yè)計劃在2022財年之前投入400-500億日元，以增加在華工廠的生產(chǎn)及設立新研發(fā)基地。
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