銀寶山新（002786）5月14日晚披露非公開發行股票預案，擬非公開發行股票數量不超過1.14億股，募集資金總額為7.72億元，投資于廣東銀寶山新科技有限公司產業建設項目一期工程（6.5億元）、償還借款及補充流動資金（1.22億元）。

銀寶山新以模具為核心，集智能制造服務、汽車零部件、工業設計為一體的全球化制造服務提供商。公司是能夠同時實現大規模生產精密注塑結構件、精密五金結構件產品的綜合類企業，主要產品包括大型汽車外飾件模具（保險杠、翼子板、車輪拱罩等）、大型汽車內飾件模具（儀表盤、中控箱、門板等）、大型汽車功能結構件模具（前端模塊框架、進氣格柵等）以及主要應用于通信（結構件集成業務及終端塑膠結構件類產品等）、電子產品、智能產品及智慧機器人與自動化設備的開發與生產。

本次非公開發行完成前，銀寶山新總股本為3.81億股，東方資產通過控制上海東興、邦信資產及中銀實業間接持有公司35.74%的股權，為公司實際控制人。本次非公開發行完成后，銀寶山新將增加不超過1.14億股有限售條件流通股（具體數額將在取得中國證監會發行核準批文后根據最終發行價格確定），東方資產仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

另外值得一提的是，邦信資產擬對中銀實業進行吸收合并，吸收合并完成后，中銀實業作為被合并方將辦理注銷登記手續，其現有資產、債權、債務、合同等權利與義務由邦信資產承繼。本次吸收合并完成后，銀寶山新控股股東將由中銀實業變更為邦信資產，公司實際控制人仍為東方資產。

據了解，汽車節能減排的逐步普及和5G技術逐漸步入大規模商用為公司帶來新的發展機遇，銀寶山新擬通過本次非公開發行股票投資“廣東銀寶山新科技有限公司產業建設項目一期工程”提升模具和結構件生產制造能力，從而充分應對未來的市場需求。

銀寶山新表示，該項目是公司順應汽車與通信行業的發展趨勢、應對市場變化的重要戰略布局，符合國家產業政策和公司發展戰略規劃。未來，隨著募投項目的實施和投產，公司將進一步提升模具和結構件生產制造能力，整體盈利能力將得到進一步加強。

此前，為順應汽車輕量化與5G技術發展趨勢，應對市場變化帶來的影響，提升自身盈利能力和競爭實力，銀寶山新制定了“發展以模具為核心的一體化優勢，做精做強各產業板塊，合理布局多元化發展”的發展戰略。銀寶山新提前切入汽車輕量化和5G應用領域，深入開展新材料、新工藝的基礎研究和前沿技術研發，并布局開發了一批技術門檻較高、盈利能力較強的新產品、新門類業務。

銀寶山新擬通過本次募集資金投資項目建設符合前述發展戰略的產品生產線，加大在模具和結構件方面的生產制造能力，重點擴充包括汽車輕量化零部件模具、小型精密零部件模具、光學器件模具、多物料集成零部件模具在內的模具產品以及符合5G通信技術要求的通訊結構件產品產能，從而應對市場對于模具和結構件的多樣化需求，夯實公司在模具和結構件領域的競爭優勢。

銀寶山新本次非公開發行股份的募資當中，將有1.22億元用于償還借款及補充流動資金。截至2019年12月31日，銀寶山新合并口徑資產負債率為77.71%，流動比率為0.93，速動比率為0.45。公司資產負債率較高，流動比率與速動比率均小于1，短期內償債壓力較大。

銀寶山新稱，本次非公開發行股票部分募集資金將用于償還借款及補充流動資金，有助于優化公司資本結構，降低資產負債率，提高公司抵御財務風險的能力。同時，通過本次非公開發行股票募集資金，公司的資金實力將得以增強，為公司未來經營發展提供資金支持，有利于公司在業務布局、財務能力、人才引進、研發投入等方面進行進一步的戰略優化，提升公司業務擴張能力和發展潛力。
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