2020年的LED顯示市場(chǎng),一切都在悄然改變,不管是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)企業(yè),亦或是各大顯示屏廠商的代理商、分銷商,無不感受到了這種改變帶來的“壓迫”感。
每單必爭(zhēng),嚴(yán)控支出已經(jīng)成為常態(tài)。
過去的一整年,LED顯示行業(yè)依然保持著兩位數(shù)的高增長,尤其是小間距顯示更是保持著超過40%的年復(fù)合增長率。LED顯示頭部企業(yè)對(duì)于一些毛利不高的項(xiàng)目在2019年并不那么急迫。
而變得更加饑渴,狼性,無疑是在2020年后疫情時(shí)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈之后的自保。
在LED顯示高速增長的過去幾年,各種產(chǎn)業(yè)鏈之間的矛盾,下游應(yīng)用市場(chǎng)的深入挖掘等問題都被這種高增長所掩蓋。而這些矛盾也在2020年被疫情之后嚴(yán)酷的市場(chǎng)環(huán)境所引爆。
多家以出口為主的顯示屏企業(yè)開始在國內(nèi)市場(chǎng)深挖渠道,會(huì)議一體機(jī)、透明屏等新產(chǎn)品新應(yīng)用被深度挖掘。而產(chǎn)業(yè)鏈上中游的芯片、封裝企業(yè)更是在Mini/Micro LED領(lǐng)域投入重金,新建、擴(kuò)產(chǎn)多條產(chǎn)線。
這些變動(dòng)聯(lián)系起來,可以看出,LED顯示已經(jīng)開始放棄過去幾年的那種粗放式經(jīng)營。這是LED顯示市場(chǎng)的大變局,也是宣布2020年,LED行業(yè)的大轉(zhuǎn)折到來。
01好年頭,壞年頭?
“2020年到底是個(gè)好年頭,還是個(gè)壞年頭?關(guān)鍵在于每家企業(yè)怎么看,我覺得整體是一個(gè)好年頭!” 高工LED董事長張小飛博士認(rèn)為,第一季度LED顯示屏行業(yè)整體出現(xiàn)了較大下滑,不過在新基建帶動(dòng)下,加之Mini LED的快速發(fā)展、一帶一路政策助推等,LED顯示市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。
高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年Q1中國LED顯示芯片、封裝和顯示屏市場(chǎng)規(guī)模分別同比下降12.85%、25%和23.5%。
受疫情影響,一季度LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍開工率偏低、同時(shí)受物流影響,材料供應(yīng)不暢,從而導(dǎo)致下游出貨延遲。
高工新型顯示調(diào)研多家LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)了解到,2020年前四個(gè)月LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈整體出貨率同比下滑近30%,LED顯示屏出口出貨率同比下滑近50%。
隨著疫情在全球的蔓延,LED顯示屏出口近乎停滯,從而打亂了LED顯示屏企業(yè)今年的節(jié)奏。
轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場(chǎng),爭(zhēng)奪渠道已經(jīng)成為LED顯示屏企業(yè)2020年的“重點(diǎn)工作“。
高工新型顯示綜合市場(chǎng)各方反饋的信息了解到,多家出口占比較大的LED顯示屏企業(yè)近期紛紛加大了國內(nèi)市場(chǎng)的開拓力度,渠道暗戰(zhàn)不斷。
02新應(yīng)用
在加快拓展國內(nèi)渠道的同時(shí),國內(nèi)LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始在Mini/Micro LED、會(huì)議一體機(jī)、透明屏等領(lǐng)域發(fā)力,寄望于新的應(yīng)用市場(chǎng)能夠打開室內(nèi)顯示的新空間,從而替代原本被投影、液晶拼接屏所占據(jù)的市場(chǎng)。
據(jù)GGII和高工新型顯示不完全統(tǒng)計(jì),僅今年1-4月,產(chǎn)業(yè)鏈投資于Mini/Micro LED項(xiàng)目,總共近150億。
其中上游芯片和設(shè)備端投資額接近100億元,封裝方面的投資超過27億元。
“2020年,Mini LED 不能觀望,不能落伍;Micro LED不能忽視。”張小飛博士明確表示。
而從市場(chǎng)反饋的信息也顯示,Mini LED是產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各企業(yè)今年的重點(diǎn)。
而隨著產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資力度的加大,Mini/Micro LED的研發(fā)生產(chǎn)開始加速,尤其是Mini LED,有部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)開始小批量供貨。
面板廠京東方也表示下半年會(huì)量產(chǎn)玻璃基Mini LED背光產(chǎn)品。
而會(huì)議一體機(jī)則籍著疫情因禍得福。包括利亞德、洲明科技、雷曼光電、奧拓電子等都推出了各自的會(huì)議一體機(jī)產(chǎn)品。
“顯示從to B向 to C轉(zhuǎn)移,商業(yè)模式在改變。”張小飛博士表示,京東方、TCL科技等入局Mini/Micro LED并不可怕,關(guān)鍵在于LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要有所行動(dòng)和方向。
隨著LED顯示市場(chǎng)來到轉(zhuǎn)折期, 2020年LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何發(fā)展,成為關(guān)鍵性問題。
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原文標(biāo)題:LED顯示大變局【明微電子·新型顯示】
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