摘要

從三元正極產(chǎn)品的型號來看，2019年的三元材料市場仍以5系三元產(chǎn)品為主，占比64%，同比增長1.8個百分點(diǎn)；其次為6系產(chǎn)品，占比16.6%，同比下降2.2個百分點(diǎn)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國鋰電三元正極材料市場規(guī)模達(dá)285億元，同比增長8.4%；出貨量19.2萬噸，同比增長40.4%。

2019年三元正極材料出貨量增幅較大、市場規(guī)模增長幅度較小的主要原因有：

（1）受新能源汽車市場疲軟的影響，動力電池企業(yè)電池出貨不及預(yù)期，主流動力電池企業(yè)仍有較大的庫存。目前電池企業(yè)開工率均不足，但企業(yè)為日后行業(yè)發(fā)展提前做儲備，加大對三元材料的采購以進(jìn)行備貨，一定程度上促進(jìn)三元正極材料市場的出貨量的提升；

（2）鋰電自行車市場在2019年呈現(xiàn)出較大幅度的增長，同比增長61.5%，達(dá)到5.5GWh。目前電動輕型車用電池市場的主要電池類型為三元體系電池為主，一定程度上帶動三元材料的出貨；

（3）三元正極材料市場產(chǎn)值的下降主要由于三元材料價格的下降導(dǎo)致。2019年上游礦產(chǎn)端相關(guān)原材料價格均呈下跌走勢：碳酸鋰市場的價格已經(jīng)接近5萬元/噸；硫酸鎳產(chǎn)品隨著印尼相關(guān)環(huán)保政策的落地后也逐漸恢復(fù)穩(wěn)定，價格接近2.5萬元/噸；鈷材料受嘉能可礦山的影響已于2019年7-9月出現(xiàn)價格反彈，但鈷材料市場整體仍處于價格低位。上游原材料價格的下降導(dǎo)致三元前驅(qū)體產(chǎn)品的價格下降，進(jìn)而導(dǎo)致三元正極材料價格下降。

從三元正極產(chǎn)品的型號來看，2019年的三元材料市場仍以5系三元產(chǎn)品為主，占比64%，同比增長1.8個百分點(diǎn)；其次為6系產(chǎn)品，占比16.6%，同比下降2.2個百分點(diǎn)。

隨著新補(bǔ)貼政策對高能量密度以及高續(xù)航里程關(guān)注度的提升，各新能源車企加快替代原有體系的電池。由于NCM811以及NCA材料的安全與穩(wěn)定性目前仍存在一定問題，市場的認(rèn)可度仍有待恢復(fù)，主流車企大量選擇6系產(chǎn)品進(jìn)行裝車，一定程度上促進(jìn)6系產(chǎn)品出貨。

此外為降低成本，獲得更大的產(chǎn)品性能，部分企業(yè)加大對中鎳低鈷材料的開發(fā)，如三元613系、712系產(chǎn)品等，促進(jìn)6系三元產(chǎn)品市場出貨量。

2019年高鎳產(chǎn)品的市場占比由2018年的11.5%上升到12.4%，提升0.9個百分點(diǎn)。寧波容百、天津巴莫、長遠(yuǎn)鋰科、湖南杉杉等正極材料企業(yè)的高鎳三元產(chǎn)品出貨量均呈現(xiàn)出較大幅度的增幅，其中容百2019年高鎳材料出貨量占中國高鎳材料出貨比例超過60%，仍居國內(nèi)第一。

高鎳系三元材料的市場占比的提升的主要原因有以下幾方面：

（1）新補(bǔ)貼政策對高能量密度、高續(xù)航里程要求提高，促使新能源乘用車領(lǐng)域加速配套高量密度電池，進(jìn)而促進(jìn)電池企業(yè)更多的采用高鎳材料進(jìn)行高鎳電池的生產(chǎn)；

（2）“提質(zhì)降本”促進(jìn)鋰電池行業(yè)向高鎳低鈷化方向加速轉(zhuǎn)移。未來，鋰電池模組的成本將進(jìn)一步下降，導(dǎo)致電池、材料以及相關(guān)零部件的價格均有所下降，三元材料端是目前鋰電池成本占比最高的一部分，高鎳低鈷或無鈷將有效的降低三元材料的成本。

（3）以比克、億緯、鵬輝等為代表的圓柱電池企業(yè)逐漸采用高鎳產(chǎn)品應(yīng)用于數(shù)碼、電動工具等領(lǐng)域，一定程度上帶動三元高鎳材料的需求量。

未來三元正極材料市場依然面臨激烈的競爭，主要的體現(xiàn)在以下幾方面：

（1）行業(yè)競爭加劇：頭部企業(yè)進(jìn)一步綁定大客戶資源，加強(qiáng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷渠道，加大對上游原材料的核心掌控以及閉環(huán)供應(yīng)鏈的建設(shè)，進(jìn)而加強(qiáng)核心競爭力；

（2）細(xì)分市場逐漸凸顯：電動工具、電動輕型車市場具有良好的賬期控制以及產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率，部分三元材料企業(yè)將加大在細(xì)分市場的布局；

（3）前驅(qū)體開啟自產(chǎn)自用模式：目前國內(nèi)的前驅(qū)體產(chǎn)能與對應(yīng)的三元正極材料產(chǎn)能相比仍有不足，主流三元正極材料企業(yè)開始逐漸布局前驅(qū)體業(yè)務(wù)，便于自產(chǎn)自用，降低生產(chǎn)成本（如長遠(yuǎn)鋰科、邦普、天力鋰能等）；

（4）單晶系列產(chǎn)品出貨量占比提升：單晶系列產(chǎn)品具有相比傳統(tǒng)三元材料更高的電壓、性能以及成本優(yōu)勢，隨著三元正極材料對成本的嚴(yán)格控制，部分能夠滿足性能量且成本更有優(yōu)勢的單晶產(chǎn)品將逐漸增多。

2020先進(jìn)電池材料集群產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇將于8月26-27日在深圳機(jī)場凱悅酒店舉行，此次會議由深圳先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群主辦，深圳市清新電源研究院、高工鋰電聯(lián)合承辦。

會議將重點(diǎn)圍繞“電池核心關(guān)鍵材料創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)前景”、“電池制造創(chuàng)新工藝及發(fā)展趨勢”、“儲能與電池回收產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)”、“氫燃料電池產(chǎn)業(yè)態(tài)勢及技術(shù)路線”等多個行業(yè)熱點(diǎn)內(nèi)容展開，把脈行業(yè)趨向，尋路產(chǎn)業(yè)未來。

此次論壇上，將邀請國內(nèi)外主流車企、動力電池企業(yè)、材料企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈多家頭部企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人圍繞鋰電池新一代正極材料展開探討，主要探討方向包括：

●下一代動力電池及材料體系開發(fā)

● 正極材料升級路徑

● 無鈷、多元材料的開發(fā)與量產(chǎn)

● 干電極材料及其產(chǎn)業(yè)化制備