摘要

未來隨著動(dòng)力電池市場發(fā)展以及三元材料企業(yè)配套建廠的加速，未來三元正極材料行業(yè)的產(chǎn)能將進(jìn)一步向中國集中。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年全球三元正極材料出貨34.3萬噸，同比增長44.7%，帶動(dòng)全球三元前驅(qū)體材料出貨量33.4萬噸。GGII預(yù)計(jì)2025年全球三元正極材料及前驅(qū)體出貨量將超過150萬噸。

全球三元正極材料出貨量增幅較大的主要原因包括：

1）全球新能源汽車市場步入高速發(fā)展期，受終端市場帶動(dòng)，全球動(dòng)力電池市場將以30%以上的年復(fù)合增長率增長，進(jìn)而帶動(dòng)全球三元正極材料市場出貨量增長；

2）以CATL、松下、LGC、SDI等企業(yè)為代表的頭部動(dòng)力電池企業(yè)未來將加速投建動(dòng)力電池產(chǎn)能，進(jìn)而帶動(dòng)三元正極材料市場出貨量提升；

3）隨著全球電動(dòng)工具、小動(dòng)力市場向高端化方向發(fā)展，一定程度上帶動(dòng)全球三元正極材料市場的快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年3月

從全球正極材料產(chǎn)地分布看，現(xiàn)階段全球三元正極材料產(chǎn)地主要集中于中國、日本、韓國。其中中國作為全球最大的正極材料生產(chǎn)基地，全球市場份額占比達(dá)到73.2%，中國三元正極材料出貨量19.2萬噸，占比全球三元正極材料出貨量比例為56%，占比超過一半。

從全球三元正極材料市場競爭格局角度看，2019年住友金屬、LGC、優(yōu)美科位于全球出貨量前三，中國企業(yè)容百科技、長遠(yuǎn)鋰科、振華新材位于4-6名，市場呈現(xiàn)以上特點(diǎn)的主要原因有：

1）住友金屬、優(yōu)美科、LGC在三元正極材料領(lǐng)域分別供應(yīng)松下、SDI、SKI以及LGC，2019年受國外新能源汽車市場帶動(dòng)，頭部電池企業(yè)配套的三元正極材料生產(chǎn)企業(yè)出貨量得以提升；

2）2019年國內(nèi)動(dòng)力電池市場增速有所降緩，導(dǎo)致對應(yīng)的三元正極材料整體出貨量增速放緩。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年3月

2019年全球三元前驅(qū)體市場出貨量33.4萬噸，同比增長45.2%。三元前驅(qū)體市場的速增長主要受全球三元正極材料市場帶動(dòng)。

從市場競爭格局角度分析，2019年全球三元前驅(qū)體市場CR3市場份額占比42.2%，CR5市場占比接近57.5%；

從企業(yè)端出貨量市場占比來看，2019年全球三元前驅(qū)體市場出貨量前三的的企業(yè)為格林美、中偉新能源以及廣東邦普，其中格林美、中偉新能源三元前驅(qū)體產(chǎn)品除了國內(nèi)企業(yè)自用外，還具有較大規(guī)模的出口量，出口給Ecopro、LGC、L&F等。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年3月

從全球市場角度看，未來三元正極材料市場依然面臨激烈競爭，具體體現(xiàn)在以下方面：

1）寡頭動(dòng)力電池企業(yè)將進(jìn)一步加劇三元正極材料市場競爭：以CATL、松下、LGC等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)未來在全球動(dòng)力電池市場競爭力進(jìn)一步提升，與之配套的三元正極材料企業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展契機(jī)。

2）三元正極材料市場市場集中度將逐漸向頭部企業(yè)集中，細(xì)分市場將迎來新機(jī)遇：動(dòng)力電池市場仍將是三元正極材料重要應(yīng)用領(lǐng)域，配套頭部動(dòng)力電池企業(yè)的三元正極材料企業(yè)將隨著動(dòng)力電池市場集中度的提升。

出貨量也將進(jìn)一步向頭部材料企業(yè)集中；電動(dòng)工具、鋰電輕型車、手持工具等市場具有良好的賬期控制以及產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率，部分三元材料企業(yè)將加大在細(xì)分市場的布局。

3）區(qū)域競爭加劇，產(chǎn)能將進(jìn)一步向中國集中：2019年中國三元正極材料產(chǎn)能為61.5萬噸/年，產(chǎn)能占比全球超過50%，未來隨著動(dòng)力電池市場發(fā)展以及三元材料企業(yè)配套建廠的加速，未來三元正極材料行業(yè)的產(chǎn)能將進(jìn)一步向中國集中。

4）受三元正極材料市場需求帶動(dòng)，前驅(qū)體企業(yè)自建產(chǎn)能將進(jìn)一步提升：前驅(qū)體材料性能直接決定三元正極材料性能，隨著松下、LGC以及CATL等企業(yè)產(chǎn)能的逐漸放量，其配套供應(yīng)的前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)一步提升自身產(chǎn)能，加大與對應(yīng)頭部電池企業(yè)的綁定，同時(shí)國內(nèi)前驅(qū)體企業(yè)也將加大前驅(qū)體材料的出口（如中偉、格林美、科隆等）。

2020先進(jìn)電池材料集群產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇將于8月26-27日在深圳機(jī)場凱悅酒店舉行，此次會(huì)議由深圳先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群主辦，深圳市清新電源研究院、高工鋰電聯(lián)合承辦。

會(huì)議將重點(diǎn)圍繞“電池核心關(guān)鍵材料創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)前景”、“電池制造創(chuàng)新工藝及發(fā)展趨勢”、“儲(chǔ)能與電池回收產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)”、“氫燃料電池產(chǎn)業(yè)態(tài)勢及技術(shù)路線”等多個(gè)行業(yè)熱點(diǎn)內(nèi)容展開，把脈行業(yè)趨向，尋路產(chǎn)業(yè)未來。

此次論壇上，將邀請國內(nèi)外主流車企、動(dòng)力電池企業(yè)、材料企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈多家頭部企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人圍繞鋰電池新一代正極材料展開探討，主要探討方向包括：

● 下一代動(dòng)力電池及材料體系開發(fā)

● 正極材料升級路徑

● 無鈷、多元材料的開發(fā)與量產(chǎn)

● 干電極材料及其產(chǎn)業(yè)化制備