摘要

2019年全球二輪車用鋰電池出貨量達(dá)到8.4GWh，預(yù)計(jì)2023年有望接近26GWh，年增速保持30%以上。

2019年4月15日起，電動(dòng)自行車強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》開始實(shí)施，輕量化的技術(shù)要求使鋰電池在二輪車市場(chǎng)替代鉛酸電池的步伐加快。事實(shí)上，兩輪車市場(chǎng)鋰電池對(duì)鉛酸的替代早已啟動(dòng)。

2016~2019年，全球鋰電電動(dòng)自行車年銷量復(fù)合增長(zhǎng)率27.5%，遠(yuǎn)高于同期電動(dòng)自行車增速，中國(guó)市場(chǎng)2019年年銷量達(dá)680萬臺(tái)，年增速高達(dá)65.5%。

相比鉛酸電池，鋰電池壽命長(zhǎng)、質(zhì)量輕、綠色環(huán)保、能量密度大，是未來電動(dòng)二輪車主要的動(dòng)力源。近幾年雅迪、愛瑪?shù)榷嗆囆袠I(yè)龍頭紛紛加大鋰電版二輪車布局，疊加政策因素，鋰電兩輪車已進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道。終端應(yīng)用的快速發(fā)展，有望帶動(dòng)二輪車用鋰電池需求進(jìn)入快速發(fā)展期。

為全面了解二輪車鋰電池供需發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)路線、企業(yè)布局現(xiàn)狀、未來前景等，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過實(shí)地走訪、電話調(diào)研、參考公開資料等渠道收集大量一手?jǐn)?shù)據(jù)后，推出《2020年二輪車鋰電池市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告》。

報(bào)告共八章，從二輪車整車市場(chǎng)、二輪車用鋰電池需求規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品與技術(shù)、重點(diǎn)企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)與建議等八個(gè)方面，為想要了解二輪車用鋰電池的從業(yè)者提供全面、深度的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。

第一章與第二章從整車視角出發(fā)，重點(diǎn)分析國(guó)內(nèi)外二輪車市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，包括現(xiàn)階段銷售規(guī)模、區(qū)域產(chǎn)能分布、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)及驅(qū)動(dòng)力，幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)詳細(xì)了解國(guó)內(nèi)外電動(dòng)二輪車現(xiàn)狀與二輪車鋰電池發(fā)展前景。

總體來看，歐洲與日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家二輪車鋰電化滲透率基本達(dá)到95%以上，但由于人口老齡化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展已趨于成熟等因素，市場(chǎng)增量空間不大。中國(guó)作為全球第一大二輪車消費(fèi)市場(chǎng)，其鋰電化水平目前在20%左右，仍有巨大的增量空間。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，國(guó)內(nèi)二輪車市場(chǎng)呈現(xiàn)出典型的區(qū)域聚集的發(fā)展特點(diǎn)，已形成四大產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。未來國(guó)內(nèi)二輪車產(chǎn)品迭代、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)走勢(shì)如何，對(duì)上游鋰電池供應(yīng)有什么影響，將是報(bào)告第一、二章分析的重點(diǎn)。

第三章，重點(diǎn)分析全球范圍內(nèi)二輪車鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，幫助客戶全面了解二輪車鋰電池投資經(jīng)營(yíng)的外部發(fā)展環(huán)境，識(shí)別其中的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2019年全球二輪車用鋰電池出貨量達(dá)到8.4GWh，預(yù)計(jì)2023年有望接近26GWh，年增速保持30%以上，中國(guó)市場(chǎng)是最大的需求貢獻(xiàn)者。從電芯產(chǎn)能的區(qū)域分布來看，二輪車用鋰電電芯產(chǎn)能主要集中在中日韓三國(guó)，其中日、韓二輪車電池企業(yè)主要供應(yīng)電芯，然后由其他pack企業(yè)（如德國(guó)BOSCH、臺(tái)灣新普、飛毛腿等）組裝出貨給自行車廠，中國(guó)電池企業(yè)以PACK后電池組形式直接出貨為主。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量為1108萬套，其中中國(guó)企業(yè)星恒電源和天能能源位居前兩位。排名第三的是德國(guó)BOSCH（外購(gòu)電芯），其市場(chǎng)主要集中在歐洲的E-bike市場(chǎng)。其余廠家目前份額較小，但大部分都在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，未來市場(chǎng)格局仍會(huì)面臨較大調(diào)整空間。

第四章，對(duì)我國(guó)二輪車用鋰電池市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)現(xiàn)狀特點(diǎn)與持續(xù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力做出詳細(xì)分析，幫助企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)二輪車市場(chǎng)供需現(xiàn)狀、發(fā)展前景與格局建立全面的認(rèn)識(shí)。中國(guó)二輪車用鋰電池正處于高速發(fā)展期，2015年中國(guó)二輪車用鋰電池出貨量?jī)H為879MWh，2019年已攀升至5450MWh，近三年年增速分別為55.5%，87.3%和61.5%。考慮到現(xiàn)階段10~15%的鋰電滲透率還比較低，未來三年二輪車用鋰電池出貨量仍將保持較高增速增長(zhǎng)。

2015-2023年中國(guó)二輪車用鋰電池出貨量及預(yù)測(cè)（MWh，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年8月

此外，近年二輪電單車共享市場(chǎng)的爆發(fā)也拉動(dòng)整車及鋰電池的出貨規(guī)模的增長(zhǎng)。例如，美團(tuán)2020年共享電單車計(jì)劃采購(gòu)200萬輛。哈羅單車、青桔單車等頭部玩家亦擴(kuò)大融資規(guī)模，布局電單車共享市場(chǎng)。此外，換電模式解決了共享電單車充電時(shí)間長(zhǎng)的缺陷，共享市場(chǎng)的興起將加快催生出二輪車換電市場(chǎng)。進(jìn)入2020年后，共享電單車的快速擴(kuò)張會(huì)從哪些方面對(duì)鋰電池市場(chǎng)產(chǎn)生影響，將是本章分析的重點(diǎn)之一。

雖然鋰電池電動(dòng)二輪車行業(yè)具有高成長(zhǎng)性，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)對(duì)自行車用鋰電池的性價(jià)比要求極高，很多新進(jìn)企業(yè)的成本壓力較大，盈利能力并沒有想象的那么高，許多老牌鉛酸電池企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入鋰電行業(yè)也加劇了整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。現(xiàn)階段市場(chǎng)已初步形成星恒電源與天能能源為第一梯隊(duì)，博力威、科力遠(yuǎn)等為第二梯隊(duì)，其他企業(yè)為第三梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局。市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)新進(jìn)入者將會(huì)產(chǎn)生什么影響，二輪車鋰電化未來市場(chǎng)空間有多大，主要驅(qū)動(dòng)力有哪些，將在本章進(jìn)行重點(diǎn)闡述。

第五章，重點(diǎn)分析二輪車用鋰電池上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，為企業(yè)全面了解產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，各環(huán)節(jié)主要參與者，評(píng)估各環(huán)節(jié)的布局機(jī)會(huì)提供情報(bào)與數(shù)據(jù)支撐。過去二輪車鋰電池滲透率低的主要原因在于鋰電池上游材料及中游制造成本較高，導(dǎo)致鋰電池價(jià)格是鉛酸的2~3倍。

隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和工藝技術(shù)持續(xù)改善，再加上大部分鋰電材料價(jià)格近幾年一直處于下降通道，使得鋰電池價(jià)格快速下降。未來2~3年鋰電池材料價(jià)格將繼續(xù)下降，電池組設(shè)計(jì)和PACK工藝改善也將持續(xù)提升，鋰電池仍具有較大的價(jià)格下降空間。

報(bào)告第五章將會(huì)對(duì)上游各類原材料成本變動(dòng)、中游電池成本降幅、電池組設(shè)計(jì)與PACK工藝潛在改善環(huán)節(jié)、銷售價(jià)格等做出詳細(xì)分析，為企業(yè)投資二輪車鋰電市場(chǎng)，了解成本與收益，提供較詳細(xì)的數(shù)據(jù)支撐。

第六章，重點(diǎn)研究目前國(guó)內(nèi)二輪車鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、主要性能要求、主要產(chǎn)品技術(shù)路線以及未來發(fā)展趨勢(shì)，為客戶有針對(duì)性研發(fā)電池產(chǎn)品提供情報(bào)支撐，提高研發(fā)效率。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)二輪車鋰電池主要有三元、錳酸鋰和磷酸鐵鋰三大技術(shù)路線，電芯形狀有方形、圓柱和軟包。

各產(chǎn)品各技術(shù)路線百家爭(zhēng)鳴，各有優(yōu)劣，暫未形成統(tǒng)一的技術(shù)路徑。但從性能要求上看，高能量/功率密度、高安全性與高循環(huán)性是未來二輪車鋰電產(chǎn)品的持續(xù)追求。目前鋰電龍頭企業(yè)主要采用哪些技術(shù)路線和產(chǎn)品形態(tài)，未來哪種技術(shù)路線更適合二輪車市場(chǎng)，具體驅(qū)動(dòng)力有哪些，將在本章做重點(diǎn)分析。

二輪車鋰電池企業(yè)技術(shù)路線對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年1月

第七章，重點(diǎn)分析國(guó)內(nèi)二輪車用鋰電池典型廠商，協(xié)助企業(yè)全面分析同行市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)劃等方面最新進(jìn)展，從中獲取行業(yè)發(fā)展總體趨勢(shì)和投資經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)借鑒。本章針對(duì)目標(biāo)企業(yè)，重點(diǎn)分析維度有產(chǎn)品系列、銷售額與出貨量規(guī)模、二輪車鋰電池供應(yīng)鏈關(guān)系、產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來三年規(guī)劃等。

第八章，從二輪車用鋰電池需求前景、行業(yè)痛點(diǎn)及潛在機(jī)會(huì)、投資建議提供高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的看法和意見。盡管行業(yè)處于高速發(fā)展時(shí)期，未來增量空間可觀，但行業(yè)發(fā)展仍面臨較多風(fēng)險(xiǎn)，例如鋰電短期經(jīng)濟(jì)性不足、投資回收周期過長(zhǎng)、產(chǎn)品技術(shù)路線變動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。為幫助企業(yè)全面了解國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，規(guī)避市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告第八章將會(huì)進(jìn)行全面分析，為企業(yè)規(guī)避行業(yè)潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)提供專業(yè)建議。

原文標(biāo)題：【瑞松科技?高工數(shù)說】GGII：2023年全球二輪車鋰電池出貨量26GWh

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