摘要

9月國內新能源汽車合格證為13.3 萬，同比增長71.1%，環比增長24.3%，2020年累計69.7 萬，同比下降17.8%。

昨天看廣發的《9月汽車行業合格證產量跟蹤》，并且核實了一些數據，我覺得很有趣，對9月新能源汽車的數據做一些解讀。

9月總體新能源汽車數據概覽

9月新能源乘用車、客車同比實現較高正增長。9月我國新能源汽車合格證為13.3 萬，同比增長71.1%，環比增長24.3%，2020年累計69.7 萬，同比下降17.8%。

新能源乘用車合格證為12.2 萬，同比增長73.7%，環比增長24.7%，20 年累計63.3 萬，同比下降16.7%

新能源客車合格證同比增長43.7%，環比下滑0.3%，20 年累計下降31.3%

我和朋友核實數據以后，這里稍有些差異，就乘用車而言，PHEV應該為2.63萬臺，BEV10萬臺，合計12.66萬臺，稍高一些，這是今年新能源汽車產量首次超過10萬臺

圖1 2020年1-9月的產量趨勢

其中PHEV整體還在底部徘徊，BEV的增加趨勢比較快，如下圖所示：

圖2 PHEV和BEV的產量趨勢

如果進一步細分來看，這個月的增加是全方位的，A級、B級和A00級都超過了3萬臺，C級也增加到了18萬，比上個月整體的量有了有效的支撐。

圖3 8月和9月的增加數據概況

從具體的企業來看，SGMW和BYD兩家的量這個月拉起來了，超過5K的企業只有6家，總體來看分化比較嚴重。

圖4 9月新能源汽車產量

就BEV而言，前三家也就是SGMW、BYD和Tesla，對于前六的企業而言，PHEV已經不再是主戰場了，這里出現了高度的一致性。

圖5 9月BEV產量數據概覽

這是由于PHEV的市場里面，出現了很大的市場份額積聚的情況，BMW在從PHEV切換到BEV的準備，整個市場圍繞大眾、比亞迪、理想和上汽幾家企業展開。

圖6 PHEV市場的集聚效應

BEV各個市場的展開情況

10萬的BEV市場里面還是很有看頭的，如下所示：

排名第一的宏光Mini BEV拿下20%的市場，這個是非常吃驚的事情

排名第二的Tesla Model 3可能還是受限于海外核心部件的供應，估計Q4要加大投放力度了，目前1.22萬的產能估計不是很讓人滿意

接近5K的車型有歐拉黑貓、漢EV、秦EV和Aion S四款車

圖7 9月BEV車型的產量排名情況

目前A00級別市場主要就是五菱的宏光mini EV、歐拉黑貓和奇瑞eQ ，三款車在競爭，目前其他玩家在這個領域陪玩下去的可能性并不大。目前這塊是2020年比較好的亮點，但是這種發展模式就是走機制的性價比路線，目前三個玩家還是通過這種路徑來獲取油耗積分和新能源積分的渴望更大一些。

圖8 A00級市場概覽

目前A級市場，整體的情況還是很低迷，這個靠B端撐起來的市場還遠遠沒有復蘇，目前比亞迪和吉利是率先拉起來一部分的產量，應對Q4的需求。

主要還是C端市場在B級車不斷降價的條件下，A級車如何定價，目前只能靠高里程低價格的辦法來走。

備注：其實Aion S這款車可能放A+更合適

圖9純電動 A級市場

如下圖所示，比A級市場更艱難的是A0級市場，目前都快給壓沒了。

圖10 9月A0級別市場的情況

目前競爭的格局，主要是特斯拉（Model 3）、比亞迪（漢）、蔚來（ES6+ES8）、小鵬（P7），這里還是挺熱鬧的。隨著特斯拉的降價，這里面的格局會有挺大的變化，我個人判斷這條賽道跑下去其實非常艱難。

圖10 純電動B&C級市場

所以整體的競爭格局，只有A00這樣的紅海戰場，A和A0是承受著B級往下價格下探的壓力，本土的新造車和高端化是圍繞C級上面的來打的。

備注：廣汽的Aion S和V都劃分到了B級，這個好像不是賣這個價

圖119月按車系的競爭格局

小結

粗看看9月份的情況還可以，實際情況并不好，目前形勢就是這個形勢。從6月開始，新造車企各個很奮進，主要還是面臨生死存亡的關口，一定要在困難時段想辦法造車、賣車形成循環吸引更多資源。

看接下來10月-11月的情況，由于和補貼沒關系，今年后幾個月的新能源汽車的量應該和重點企業的新能源積分關系比較密切，隨著油車的銷售進入一定穩定階段，對應的新能源汽車的積分需求是就在眼前的。

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