燃油車這條賽道，是一個(gè)典型的內(nèi)卷化行業(yè)。

中國汽車行業(yè)一直飽受詬病。2009年，中國汽車市場以將近1400萬輛的產(chǎn)銷量，首次超過美國日本，登頂世界第一。斗轉(zhuǎn)星移，十年過去了，中國汽車市場年產(chǎn)銷量已經(jīng)到了三千萬這個(gè)量級，但實(shí)際情況依然讓大家尷尬。

熱鬧是合資品牌的，中國自主品牌還是什么都沒有。

上圖是2020年8月，也就是兩個(gè)月前市場最暢銷的十大車型。自主品牌在傳統(tǒng)燃油車方面，基本上還是個(gè)配角。在乘用車的主力車型轎車上，前10大只有一個(gè)吉利帝豪，其他都是合資品牌，SUV略好，哈弗H6穩(wěn)居第一，但前10大暢銷SUV中，自主品牌只有4個(gè)，剩下大部分還是合資品牌。

從1984年11月中國第一家合資汽車公司上海大眾成立開始，中國的汽車行業(yè)尤其是乘用車行業(yè)，一直就是合資企業(yè)的天下。

那位在2020年初鬧出過大動靜的前日產(chǎn)雷諾總裁卡洛斯·戈恩曾經(jīng)不小心說了一句大實(shí)話，“中國汽車廠商在與外國汽車制造商合作時(shí)貢獻(xiàn)幾乎為零，因此從長期講，他們必須為合資的制造業(yè)務(wù)及其他運(yùn)營業(yè)務(wù)‘增加價(jià)值’”。這讓中國汽車合資企業(yè)的中方尷尬得無地自容。

合資股比限制是加入WTO后，中國保護(hù)汽車行業(yè)的第一條生命線。根據(jù)2004年5月頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》第48條：汽車整車、專用汽車、農(nóng)用運(yùn)輸車和摩托車中外合資生產(chǎn)企業(yè)的中方股份比例不得低于50％。

但現(xiàn)在看來，這個(gè)以市場換技術(shù)的股比限制在一定程度上保護(hù)了中國的汽車產(chǎn)業(yè)，后遺癥是合資方躺在現(xiàn)有市場利益上不思進(jìn)取。一汽集團(tuán)的總經(jīng)理竺延風(fēng)當(dāng)時(shí)說過一句話，“自主品牌要耐得住寂寞20年”，既有利益上的糾葛，也是面對中外巨大差距時(shí)的自暴自棄。

政策對汽車行業(yè)，對自主品牌的呵護(hù)一如既往的堅(jiān)定，那為什么付出這么大的心血，得到的卻是跳蚤？ 因?yàn)槿加蛙嚰夹g(shù)進(jìn)步空間有限，行業(yè)高度內(nèi)卷化。

燃油車這個(gè)東西，下限很高，上限很低。因?yàn)橄孪薷撸栽谝话倌昵疤蕴穗妱榆嚕驗(yàn)樯舷薜停瑢碜⒍〞浑妱榆囁鶕魸ⅰ?/p>

電動車的歷史要早于燃油車。世界首先出現(xiàn)的是電動車（1835年），然后才是內(nèi)燃機(jī)車（1886年），在1900年左右，美國市場上大約有40％的汽車是蒸汽機(jī)驅(qū)動，38％電力驅(qū)動，汽油驅(qū)動的只有22％，電動車的市場占有率是要超過燃油車的。

1908年，具有劃時(shí)代意義的福特T型車推出，燃油車逐漸以高速、長續(xù)航、車價(jià)便宜開始取代電動車，而電動車的老毛病依舊，續(xù)航里程短，速度上不去，并且還價(jià)格昂貴，到了1930年左右，逐漸退出了歷史舞臺。燃油車用自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的高下限，淘汰了電動車。

但燃油車的問題也很致命，上限很低。

如果說出道即巔峰讓人傷感的話，那燃油車真的是悲傷逆流成河。

對于燃油車來說，基礎(chǔ)考量無非就是內(nèi)燃機(jī)也就是發(fā)動機(jī)的總效率。發(fā)動機(jī)通過燃油燃燒做功，燃燒的充分程度就是燃燒效率，燃燒之后發(fā)熱驅(qū)動機(jī)械運(yùn)動，這個(gè)過程的效率叫熱效率，機(jī)械運(yùn)動通過傳動系統(tǒng)驅(qū)動車輪，這個(gè)過程的效率叫機(jī)械效率。

而發(fā)動機(jī)的總效率是燃燒效率、熱效率和機(jī)械效率的乘積，其中燃燒效率和機(jī)械效率經(jīng)過優(yōu)化都可以做到90％以上，但熱能因?yàn)槭堑推焚|(zhì)能量，轉(zhuǎn)換成機(jī)械能要有損失，理論上最高的熱效率是60％左右。

也就是說，發(fā)動機(jī)的整體效率能夠做到50％就是極限，而現(xiàn)實(shí)中的汽油機(jī)的總效率可以做到30％多一些，柴油機(jī)可以到40％，再高，難于登天。

這么多年來，燃油車的進(jìn)步有多大呢？

怎么說呢？從上個(gè)世紀(jì)中葉的每百公里16L左右的油耗，降到現(xiàn)在的8L左右，平均每年只有下降0．1L。這其中，內(nèi)燃機(jī)的進(jìn)步貢獻(xiàn)并不唯一，整車的輕量化、電子化也起了很大的作用。

像內(nèi)燃機(jī)這樣的機(jī)械設(shè)計(jì)有這么一個(gè)規(guī)律，上手容易超越難。對于后來者，你只需要花10％的時(shí)間，就可以抄出一個(gè)80％性能的裝備，但如果你想達(dá)到90％的性能，可能要耗費(fèi)你另外90％的時(shí)間。再往上，逼近極限的時(shí)候，需要900％的努力，只實(shí)現(xiàn)1％的進(jìn)步，因?yàn)闄C(jī)械的潛力太小了。

比如著名的智商稅代表之一機(jī)械表，頂級工藝陀飛輪，耗費(fèi)了巨大的人力物力，在走時(shí)精度方面，還是被電子表轟成了渣。

燃油車也走進(jìn)了跟機(jī)械表一樣的死胡同，開始追求表面的精細(xì)、復(fù)雜、講究。為了極度逼近發(fā)動機(jī)熱效率的極限，各種獨(dú)門技術(shù)頻出，大眾奔馳寶馬把航空發(fā)動機(jī)的渦輪增壓技術(shù)引進(jìn)汽車發(fā)動機(jī)，豐田出了什么雙噴射、雙可變氣門正時(shí)系統(tǒng)。

為了讓發(fā)動機(jī)的換擋追求“像巧克力的一樣的絲滑感覺”，大眾有了DSG干式、濕式變速箱，豐田有愛信6AT變速箱，一個(gè)簡單的換擋設(shè)備，現(xiàn)在復(fù)雜的跟航空發(fā)動機(jī)一起，并列成為人類機(jī)械的巔峰之作。

如果這不是內(nèi)卷，還有什么不是內(nèi)卷呢？這種表面的精細(xì)、復(fù)雜和講究，結(jié)果最核心的發(fā)動機(jī)效率上限很低，終究再努力，也不過是褲襠里面打拳，沒什么大出息。

在這種內(nèi)卷化之下，燃油車行業(yè)的一些現(xiàn)象也就順理成章了。

現(xiàn)象一

——烏龜和蝸牛賽跑的車型競賽

我們以豐田暢銷車型花冠為例。這個(gè)車型第一代誕生于1966年，到現(xiàn)在已經(jīng)是十二代，每一代新車出來，都是鑼鼓喧天，鞭炮齊鳴，動靜挺大，一看變化，嗯，變化最大的是外形。就這么快樂的過了六十年，到現(xiàn)在還是暢銷不衰。

我們把汽車廠商這種車型比拼叫做烏龜和蝸牛賽跑。這些烏龜和蝸牛里面，有你知道的市場上所有的大牌，奔馳、寶馬、大眾、法拉利……大家就是在這么一個(gè)市場上借助著先發(fā)優(yōu)勢，你好我好大家好的躺平賺錢。

所以才有中國市場新車型上市老車型改個(gè)名字接著賣的奇觀，才有大眾中國捷達(dá)、寶來、速騰爺孫三代同堂，實(shí)在是除了外形，各個(gè)代際的汽車并沒有質(zhì)的差異。

但是汽車廠商的研發(fā)周期動不動三到五年也不是故意的，而是因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步太慢，三到五年才能有可以拿出來講的技術(shù)賣點(diǎn)。

事實(shí)就是，傳統(tǒng)燃油車廠商過得很舒服，三四十年過去了，競爭格局總體變化不大。

現(xiàn)象二

——超級穩(wěn)定的零配件供應(yīng)商體系

2020年6月29日，《美國汽車新聞》發(fā)布了2020年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜。汽車產(chǎn)銷量世界第一的中國，只有7家公司上榜，中國公司排名最高的是延鋒，第19位。

排在前面的，我們印象里三大汽車廠馬上要倒閉的美國，有24家上榜，日本21家，德國18家，連韓國都有8家，比中國還多1家。哦，順便說一下，中國排名最靠前的延鋒，就是這些世界汽車零配件供應(yīng)商的……中國合資方。

中國汽車銷量已是世界第一，然而汽車零部件企業(yè)一如既往的弱雞。

因?yàn)槠囉绕涫浅擞密嚰夹g(shù)進(jìn)步很慢，競爭格局也變化不大，供應(yīng)鏈當(dāng)然也不會有什么變化，沒事誰會去折騰供應(yīng)商呢？

我們通常說的前裝市場，一個(gè)供應(yīng)商新進(jìn)入一家汽車品牌體系，耗費(fèi)時(shí)間至少三年起，為什么？一個(gè)新車型從研發(fā)到上市通常得五年，你如果不在研發(fā)期間就進(jìn)入新車型的合格供應(yīng)商體系，后續(xù)配套根本就沒戲。

所以才有華為造車團(tuán)隊(duì)跟傳統(tǒng)汽車零配件廠商從業(yè)人士雞同鴨講的溝通，現(xiàn)有廠商覺得華為不懂汽車零配件配套的規(guī)則，華為覺得你不懂技術(shù)。畢竟一個(gè)內(nèi)卷化行業(yè)出來的人同打上門來的野蠻人，雙方的思維很難在一個(gè)邏輯條線上。

現(xiàn)象三

——實(shí)用性讓位于人設(shè)

可選消費(fèi)行業(yè)有一個(gè)規(guī)律，一旦一個(gè)行業(yè)內(nèi)品牌開始賣人設(shè)，說明本質(zhì)上大家產(chǎn)品的區(qū)別并不大。

中國乘用車市場固有的人設(shè)，就是寶馬奔馳大眾工匠精神，豐田本田精致省油，自主品牌垃圾。吉利李書福的“造車就是四個(gè)輪子加一個(gè)沙發(fā)”遭受群嘲，可李書福不就是那個(gè)說出皇帝的新裝的小孩子么？不過就是個(gè)代步工具而已，自主品牌滿足這個(gè)需求跟其他品牌有什么本質(zhì)差別么？

為什么商用車一騎絕塵，在國內(nèi)把外資品牌基本消滅掉了呢，因?yàn)樯逃密囉脩糁还苓@車?yán)顠瓴粧赍X，性價(jià)比是不是高，不去管你是不是有工匠精神，車是不是符合自己尊貴的身份。

如何打破內(nèi)卷，華為內(nèi)部論壇也給了回答。“只有跳出圈圈，站在更高層次上的不斷向外突破、創(chuàng)新和創(chuàng)造，才能不讓那種精致的、繁復(fù)的、看起來特別敬業(yè)的內(nèi)卷化狀態(tài)困擾我們，才能回歸到向上勃發(fā)的新常態(tài)上來。”

這個(gè)更高的層次，就是電動車，因?yàn)殡妱榆嚨纳舷抟h(yuǎn)高于燃油車，這決定了燃油車必定要退出歷史舞臺的C位。

未來交通的終極形式，必然是智能駕駛乃至無人駕駛，而實(shí)現(xiàn)無人駕駛的唯一路徑，有且只有電動車。而且，光伏發(fā)電成本的不斷下降，決定了未來電力的成本可以降到很低甚至接近0，而燃油所依賴的石油作為不可再生資源，則不會。無論是從性能天花板還是從經(jīng)濟(jì)性上，電動車將來都可以吊打燃油車。

電動車相對燃油車，與其說是彎道超車，不如說是推倒重來，大家重開一局麻將，打掃屋子另請客。

《王川： 為什么傳統(tǒng)汽車廠商大多很快會倒閉？》道出了電動車和燃油車設(shè)計(jì)之間巨大的差別：

電動車不需要燃油發(fā)動機(jī)、不需要變速箱，相應(yīng)的燃料輸送和排放控制系統(tǒng)也就不需要了。燃油車上百年來技術(shù)積累的核心，以發(fā)動機(jī)、變速箱為核心的機(jī)械系統(tǒng)，瞬間就沒了市場。

從設(shè)計(jì)的角度看，燃油車的技術(shù)遺產(chǎn)，能夠應(yīng)用到電動車上的，近乎鳳毛麟角。所有靠著內(nèi)燃機(jī)技術(shù)吃飯的這些工程師，突然就發(fā)現(xiàn)，他們的技能沒用了。一汽大眾2020年校招，已經(jīng)不再招收車輛工程這些機(jī)械行業(yè)的畢業(yè)生了。

這是一場表面風(fēng)平浪靜，實(shí)則暗流涌動的大變革。

根據(jù)德國聯(lián)邦勞動局的數(shù)據(jù)，德國有七分之一的就業(yè)人口跟汽車相關(guān)，我們知道，發(fā)動機(jī)加變速箱，至少占到整車價(jià)值量的25％以上，這意味著德國4％的汽車行業(yè)從業(yè)人員未來如果不能適應(yīng)從燃油車到電動車的轉(zhuǎn)換，將會永遠(yuǎn)失去就業(yè)機(jī)會。另外一個(gè)汽車大國日本，汽車出口占到全部出口額的2成。對于德國日本來說，這是一場輸不起的戰(zhàn)爭。

彼之砒霜，吾之蜜糖。燃油車的沒落，注定是電動車的狂歡，這一次，中國電動車不再缺席。

電動車最重要的三大件，電池、電機(jī)、電控，中國都有頂級重量級選手。

電動車最核心的電池行業(yè)，中國與世界同步。

在電池這一塊，基本上就是東亞版的三國演義。回溯各自的競爭格局，日本韓國月明星稀，大勢已定，中國則群雄逐鹿，一切皆有可能。

根據(jù)東方證券報(bào)告的數(shù)據(jù)，2019年，世界動力電池出貨量最高的公司是中國的寧德時(shí)代（SZ：300750），32．31Gwh，其次是日本的松下，韓國的LG、三星SDI、SKI，分列第三第五和第十，比亞迪（SZ：002594）排名第四。除此之外，就是中國一大票的電池企業(yè)，國軒高科（SZ：002074）、遠(yuǎn)景、力神、億緯鋰能（SZ：300014）等等。

電池行業(yè)的資本投入和研發(fā)開支很大，美國企業(yè)不擅長重資本開支和制造，歐洲企業(yè)在電池研發(fā)方面并沒有先發(fā)優(yōu)勢，這就造成了世界動力電池行業(yè)高度集中于中日韓。

這其中日本主要是松下一枝獨(dú)秀，配套高度依賴特斯拉（NASDAQ：TSLA），韓國的LG則是全球布局，三星SDI主打小眾方形電池，只有中國是百花齊放，百家爭鳴，哪怕寧德時(shí)代已經(jīng)是世界第一，但在行業(yè)技術(shù)路線未定、電池系統(tǒng)能力密度依然有極大的進(jìn)步空間的情況下，任何企業(yè)都有可能抓住一次技術(shù)路線的遞進(jìn)瞬間反轉(zhuǎn)。

所謂商場如戰(zhàn)場，銀瓶乍破水漿迸，生死無常一瞬間，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰，誰也不敢說自己高枕無憂。面對著可能是未來五十年最大的一次技術(shù)變革，一切皆有可能。

電機(jī)行業(yè)，憑借著豐富的資源，中國企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢。

電機(jī)的種類很多，但適合于電動車的只有直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)四種。

從實(shí)際應(yīng)用的角度看，永磁同步電機(jī)以其較高的峰值效率和最好的控制性能，成為中國應(yīng)用最廣的電動車電機(jī)。最關(guān)鍵的是，由于中國有世界上最全的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，這使得中國在電機(jī)行業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。

得益于徐光憲院士的新型稀土萃取理論，中國的稀土提純、深加工行業(yè)獨(dú)步世界，2019年中國稀土產(chǎn)量占到世界的80．5％。永磁電機(jī)的核心原材料汝鐵硼，就是稀土的一種。以中科三環(huán)（SZ：000970）為代表的永磁體生產(chǎn)企業(yè)，不斷研發(fā)改進(jìn)新技術(shù)，提升產(chǎn)品性能，帶動了中國永磁同步電機(jī)應(yīng)用的快速擴(kuò)張。

根據(jù)高工產(chǎn)研電動車研究所的數(shù)據(jù)，2018年中國新能源電機(jī)的出貨量的前三分別是比亞迪、大洋電機(jī)（SZ：002249）和安徽巨一，這三家都是地地道道的中國自主品牌企業(yè)。

由于電動車電機(jī)當(dāng)前并不具備規(guī)模效應(yīng)，部分企業(yè)毛利率只有個(gè)位數(shù)，而同類的工業(yè)用電機(jī)基本在25％－30％之間，目前的電動車電機(jī)行業(yè)正處于快速上量，中小企業(yè)加速退出的階段，但無論怎么發(fā)展，中國電機(jī)都會占有一席之地。

電控行業(yè)，比亞迪率先突破。

電控，是控制驅(qū)動電機(jī)的大腦，核心就是功率器件，也就是IGBT，占到電控成本的35％－50％左右，這部分基本上是外資半導(dǎo)體公司的天下。

一直強(qiáng)調(diào)電動車全產(chǎn)業(yè)鏈的比亞迪（SZ：002594），這一次又走在了國內(nèi)所有電動車企業(yè)的前面。早在2009年，比亞迪就設(shè)計(jì)出了中國大陸第一款I(lǐng)GBT芯片，IGBT1．0，并成功在2012年升級為2．0版本，以此為基礎(chǔ)，打造出了車規(guī)級的IGBT模塊。2018年，全新的車規(guī)級的IGBT4．0版本上線，目前產(chǎn)能是120萬輛新能源車的配套能力。

我們可以看到，無論是電池、電機(jī)還是電控，都有比亞迪的一席之地，這就是一個(gè)國家自主品牌的帶動力量。在這場電動車造神運(yùn)動中，最火熱、最前沿、技術(shù)進(jìn)步最快的市場，就是中國。

各種造車新勢力此起彼伏，競爭格局千變?nèi)f化。比如最近號稱“人民需要什么，五菱就造什么”的上汽通用五菱，新出的電動車宏光MINI EV，就給了大家一個(gè)驚喜，單月銷量超過特斯拉的model 3，登頂中國純電動月度銷量冠軍。

這款最高續(xù)航只有170KM，起步價(jià)格不到3萬的電動車，用單月接近1．5萬輛的銷量告訴了那些在特斯拉背后亦步亦趨吃灰的造車新勢力們，什么叫人民群眾喜聞樂見，什么叫以市場需求為導(dǎo)向，什么叫廣闊天地，大有可為。

如果說二十年前，寶潔的市場部是中國營銷人才的黃埔軍校，那么今天的五菱，還有那些拼多多們，用下沉到五六線市場的拳頭產(chǎn)品告訴我們，什么叫新時(shí)代的長征，什么叫農(nóng)村包圍城市，什么叫人民的需要。

中國電動車行業(yè)應(yīng)該從第一性的角度，勇敢的走自己的路，單純模仿是沒有前途的。

在燃油車時(shí)代，因?yàn)樾袠I(yè)極度內(nèi)卷，發(fā)達(dá)國家先發(fā)優(yōu)勢太大，中國沒有出現(xiàn)世界性的品牌。中國的自主品牌，包括汽車零配件廠商，哪怕在中國本土市場，也沒有成為主流。但在電動車這條賽道上，中國一定會是主角之一，只要是同步競爭，我們還真沒有怕過誰。

特斯拉是一家偉大的企業(yè)。偉大是因?yàn)樗麘{一己之力，將電動車帶上了顛覆燃油車的道路，化不可能為可能。特斯拉跟福特T型車一樣，具有劃時(shí)代的歷史意義，是可以寫進(jìn)歷史教材的大事件。

但一花獨(dú)放不是春，百花齊放春滿園，中國電動車行業(yè)，一定會鋪滿這座花園。我們也一定會見證，這個(gè)行業(yè)無數(shù)優(yōu)秀的中國公司快速崛起。

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