與8英寸產(chǎn)能“供不應(yīng)求”并行的是國(guó)內(nèi)“大干快上”的產(chǎn)線擴(kuò)張狂潮。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸在建及計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)線26條，其中，8英寸線就占據(jù)7條。這背后釋放的不止是在全球產(chǎn)能占比或從2019年16%到2020年20%的進(jìn)階，更是每年超過500億元的設(shè)備市場(chǎng)需求。問題是，面對(duì)8英寸線擴(kuò)產(chǎn)或新建的洪流，國(guó)內(nèi)設(shè)備業(yè)能否抓住這一輪“紅利”打翻身仗？

冷熱之間

與期望相悖的是，8英寸線看來仍是二手設(shè)備的天下。

浙江品利股權(quán)投資基金管理有限公司半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)理陳啟提及，一般來說，8英寸的Fab廠更愿意采用二手設(shè)備，因二手設(shè)備已在產(chǎn)線證明過其運(yùn)行能力，而且調(diào)試較快，可更快上線。而如采用國(guó)產(chǎn)新設(shè)備，則需更長(zhǎng)的時(shí)間去驗(yàn)證。

除時(shí)間之外，國(guó)產(chǎn)設(shè)備“落選”仍有深層的緣由。“更主要的原因還是國(guó)產(chǎn)設(shè)備性能不佳，難以滿足下游Fab客戶的需求。” 陳啟進(jìn)一步指出，“雖然有部分國(guó)產(chǎn)化設(shè)備，如北方華創(chuàng)的PVD 氧化爐等銷量不錯(cuò)，但其他設(shè)備比如光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等依然是大廠二手設(shè)備的天下，比如Lam的二手刻蝕機(jī)就十分熱銷。國(guó)內(nèi)雖也有些類似的設(shè)備，但性能還不穩(wěn)定，整體水平不如這些二手設(shè)備。”

正如一名業(yè)界知名專家分析，目前8英寸產(chǎn)線更愿意購(gòu)買二手設(shè)備，而國(guó)產(chǎn)設(shè)備一時(shí)還無法頂上的原因在于尚未從根本上解決實(shí)用化的問題，導(dǎo)致代工廠不太愿為國(guó)產(chǎn)設(shè)備買單。

以另一名業(yè)內(nèi)人士的話來說，就是國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商雖有機(jī)會(huì)，但僅限于吃不著肉、喝點(diǎn)湯的機(jī)會(huì)。

一熱一冷之間，更折射國(guó)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)取之路“道阻且長(zhǎng)”。

騰挪空間

但即便8英寸線擴(kuò)建潮沒有迎來國(guó)產(chǎn)設(shè)備的“春天”，其實(shí)機(jī)會(huì)亦在其中。

“在當(dāng)今不確定性加大的環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)設(shè)備仍擁有巨大的發(fā)展機(jī)遇和光明的前景。”一位業(yè)界元老級(jí)人物任忠（化名）樂觀指出，“隨著客戶的使用量越來越大，對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn)要求也越來越多，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的整體質(zhì)量水平就會(huì)越來越高。”

陳啟也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)：“市場(chǎng)上大部分二手設(shè)備都是十年前的，或難有穩(wěn)定的貨源，或維修不一定能保證，這就為國(guó)產(chǎn)設(shè)備提供了一定的機(jī)會(huì)，看能否制造出媲美國(guó)外8英寸線的主力支撐設(shè)備。而且國(guó)內(nèi)某些設(shè)備性能已可對(duì)標(biāo)，并可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上為客戶提供定制化的改進(jìn)。”

誠(chéng)然，這絕非朝夕之功。“發(fā)展國(guó)產(chǎn)設(shè)備所花費(fèi)的時(shí)間、研發(fā)費(fèi)用和人力是巨大的，設(shè)備業(yè)需要做好長(zhǎng)遠(yuǎn)布局的準(zhǔn)備。”任忠強(qiáng)調(diào)。

“與芯片的國(guó)產(chǎn)替代一樣，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化也是一大方向，業(yè)界也會(huì)盡量試用，但真正地成長(zhǎng)是需要過程和時(shí)間的。”國(guó)內(nèi)某代工廠負(fù)責(zé)人如此直言。

值得注意的是，在這一輪8英寸產(chǎn)能緊缺以及眾多Fab廠擴(kuò)建的疊加影響下，二手設(shè)備也隨行就市，價(jià)格隨之水漲船高。陳啟就提到，8英寸所需的一些二手設(shè)備價(jià)格太貴了，特別是有部分8英寸和12英寸二手設(shè)備的價(jià)格已相差無己。

從渠道來看，任忠認(rèn)為目前來看還不是十分緊缺。他介紹，可從韓國(guó)、日本、美國(guó)以及我國(guó)臺(tái)灣等地購(gòu)買二手設(shè)備，他們都有自己的二手設(shè)備翻修廠，而且國(guó)內(nèi)也有一些二手設(shè)備，從海外購(gòu)買二手設(shè)備進(jìn)行翻修是沒有問題的。特別是購(gòu)買8英寸的二手設(shè)備，基本上沒有大礙。對(duì)于12英寸的二手設(shè)備，如果能與供應(yīng)商簽訂End User Agreement，一般也可買到。

持續(xù)突圍

8英寸線熱而國(guó)產(chǎn)設(shè)備遇冷的境況，不止顯現(xiàn)出實(shí)力對(duì)比的“落差”，更凸顯了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體業(yè)要在設(shè)備領(lǐng)域?qū)で蟆翱ú弊印蓖黄频木o迫性。

作為半導(dǎo)體制造業(yè)的基礎(chǔ)，半導(dǎo)體設(shè)備水平的高低，直接決定了芯片工藝的先進(jìn)性。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)中，晶圓制造設(shè)備包括光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、CVD、PVD、氧化擴(kuò)散、離子注入、濕法清洗、涂膠機(jī)、CMP拋光等。而作為一個(gè)高度壟斷的行業(yè)，歐美日半導(dǎo)體設(shè)備廠商不僅處于全球領(lǐng)先地位，更是在大環(huán)境不利的影響下依舊逆勢(shì)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司銷售規(guī)模約占全球不到一成，且集中在光伏、LED等低端領(lǐng)域，在12英寸晶圓產(chǎn)線所需的高端設(shè)備占比更是少到可以忽略不計(jì)的數(shù)字——1%。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，設(shè)備的自主可控直接決定了我國(guó)未來在國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的話語(yǔ)權(quán)，因而設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的意義重大。受近年來中美貿(mào)易戰(zhàn)及技術(shù)禁售等影響，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。在國(guó)內(nèi)需求猛漲之際，加以政策支持、資本和人才助力等推手，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備逐漸呈現(xiàn)譜系化發(fā)展，涌現(xiàn)出諸如中微、北方華創(chuàng)、華海清科、至純科技、盛美等頗具潛力的廠商。

在談及國(guó)產(chǎn)設(shè)備的破局和出路上，陳啟表示，8英寸產(chǎn)線剛需較大，產(chǎn)業(yè)呼喚新設(shè)備投入市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備容易被市場(chǎng)接受，同時(shí)研發(fā)難度中等，機(jī)會(huì)也最大。此外，在12英寸產(chǎn)線領(lǐng)域需求旺盛，市場(chǎng)空間大，但是技術(shù)難度太大，壁壘較高，占領(lǐng)市場(chǎng)不易。

這注定是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。正如無論是國(guó)家之間的斗爭(zhēng)，還是黨派之間的攻伐，最后拼的都是實(shí)力，對(duì)企業(yè)來說亦是如此。就算奇謀妙算，遇到結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的實(shí)力差距，終歸還是術(shù)不抵勢(shì)。法國(guó)哲學(xué)家帕斯卡爾說過：“進(jìn)步的事業(yè)必須被進(jìn)步所取代。”本土設(shè)備企業(yè)未來的“進(jìn)擊”，更需要一個(gè)進(jìn)步接著另一個(gè)進(jìn)步。
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