2020年網絡視聽產業加速發展，短視頻和網絡直播為產業帶來變革，短視頻行業規模占網絡視聽規模的比重已經超過四成，預計未來短視頻和網絡直播將加速滲透，與此同時，在技術的賦能下，網絡視聽行業將不斷拓展新的賽道，推動產業融合發展。

近年來，互聯網高速發展，電視等傳統媒體加速向媒體融合方向邁進，在三網融合等政策推動以及視頻云技術、互動技術、大數據分析等新技術加速應用的背景下，網絡視聽行業圍繞數字化信息與視頻內容的媒體傳播核心業務，向視頻購物、數字營銷、電視支付、智慧家庭等多樣化的增值業務輻射，我國網絡視聽行業快速發展。

網絡視聽用戶規模突破9億

根據CNNIC公布的數據顯示，近年來我國網絡視聽用戶規模快速增長，2020年上半年，受新冠疫情的影響，網民娛樂需求從線下轉移至線上，網絡視聽用戶規模進一步增長。截至2020年6月，我國網絡試聽用戶規模達9.01億人，較2020年3月增長4380萬人，網民使用網絡視聽的使用率提升至95.8%。

短視頻行業加速發展 抖音快手穩居行業第一梯隊

我國短視頻行業自2016年開始興起，經過短短4年，我國短視頻行業加速發展，短視頻用戶規模快速增長，根據CNNIN公布的數據顯示，截至2020年上半年，我國短視頻用戶規模達8.18億人，網民使用率達87%。

根據中國網絡視聽節目服務協會公布的數據顯示，2019年中國網絡視聽產業的市場規模達4541.3億元，網絡視聽產業已經成為網絡娛樂產業的核心支柱。在網絡視聽產業構成中，短視頻的市場規模占比最大，達1302.4億元，同比增長178.8%，占網絡視聽行業市場規模的比重達29%，是網絡視聽產業中增長最快、占比最大的細分行業。

目前，我國短視頻行業的競爭格局基本形成，快手、抖音穩居第一梯隊，根據中國網絡試聽節目服務協會公布的數據顯示，抖音短視頻和快手，兩者活躍用戶規模約占整體的56.7%;字節跳動旗下的西瓜視頻、抖音火山版，百度旗下的好看視頻，騰訊旗下的微視處于第二梯隊，活躍用戶規模占24.9%;愛奇藝隨刻、波波視頻、快手極速版、刷寶等短視頻APP處于第三梯隊，活躍用戶規模占12.4%。

愛優騰主導綜合視頻行業

綜合視頻平臺的內容選擇包括電影、電視、綜藝、紀錄片等，內容選擇十分豐富，根據CNNIC公布的數據顯示，截至2020年上半年，我國綜合視頻用戶規模為7.24億人，與2020年3月基本持平，其中愛奇藝、騰訊月均活躍用戶規模均占綜合視頻平臺的三成左右，優酷視頻的活躍用戶規模占綜合視頻平臺用戶規模的兩成左右。芒果TV、嗶哩嗶哩以差異化服務吸引用戶，2019年月均活躍用戶規模占綜合視頻平臺的12.0%，處于綜合視頻平臺第二梯隊。風行視頻、PP視頻、咪咕視頻、搜狐視頻市場占有率相對較小，處于第三梯隊。

網絡直播迅速崛起 電商直播成為增長最快的互聯網應用

根據CNNIC公布的數據顯示，截至2020年上半年，我國網絡直播用戶規模達5.62億人，其中自2019年興起并實現快速發展的電商直播用戶規模已經達到3.09億，較2020年3月增加4430萬，占網民整體的32.9%，是2020年增長最快的互聯網應用。電商直播的快速發展推動網絡直播行業市場規模的不斷擴大。

智能電視進入規范發展新階段

近年來，電視機向“高清化”、“網絡化”、“智能化”的趨勢發展，有望成為繼計算機、手機之后的第三種信息訪問終端，我國智能電視規模正在不斷擴大，2019年，在主管部門的引導管理下，互聯網電視內容更加綠色健康，應用更加成熟多元，市場更加規范有序，成為重要的融合生態新媒體平臺和輿論宣傳重要陣地，智能電視也進入規范發展的新階段。

根據勾正數據顯示，截至2019年我國智能電視（OTT TV，不包括OTT Box）累計覆蓋終端2.86億，激活終端2.19億，激活率為76.6%。

網絡音頻用戶規模下滑 喜馬拉雅活躍用戶遙遙領先

根據CNNIC公布的數據顯示，我國網絡音頻用戶規模持續下滑，截至2020年6月，我國網絡音頻用戶規模為2.75億，在網民中的使用率為29.3%，較2020年3月下降1.6個百分點。但值得注意的是，由于網絡音頻內容的呈現模式和互動方式在不斷拓展，頭部節目和精品內容推動了用戶付費收入大幅增加。

從月活躍用戶規模來看，喜馬拉雅月均活躍用戶占整體的比重達2/3左右，遙遙領先其他平臺位于第一梯隊，荔枝、蜻蜓FM活躍用戶占比為25.1%，處于第二梯隊。企鵝FM、貓耳FM、快音、FM 電臺收音機等應用的活躍用戶占比為5.7%，處于第三梯隊。

科技賦能+內容優化 行業協同發展能力持續增強

2019年，我國網絡視聽產業迎來向高質量創新性發展加快邁進的拐點，原創內容品質提升顯著，各平臺都加大了對信息革命技術成果的綜合應用，網絡視聽領域走在了探索藝術與技術有機結合的創新前沿，內容付費模式開啟并逐漸走向成熟，精細化運營不斷探索，于此同時，網絡視聽平臺加速出海，海外影響力不斷提升。

2020年，我國網絡試聽產業協同發展能力持續增強，其中短視頻行業的快速發展推動了市場格局的變化，預計未來一段時間里，短視頻和網絡直播將成為網絡視聽產業的主要增量，其滲透率將持續擴大，于此同時，在運營模式上，差異化付費模式將逐步推廣，優質內容將成為主要競爭力;云計算、5G、VR/AR、8K等技術將加速賦能，也將帶動行業拓展新的賽道。

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