摘要

GGII預計未來五年電動工程機械需求將迅速起量。而工程機械用電功耗較大，平均單機鋰電池裝機量約為普通新能源汽車的5倍，2025年按照30%鋰電滲透率來看，預計鋰電池需求30GWh。

近年來，隨著各國對非道路移動機械碳排量要求日益嚴格以及新能源技術的快速進步，眾多工程機械設備制造廠都進行相關技術布局，工程機械電動化解決方案不斷發展成熟。

2020年，在新能源汽車補貼延期以及“換電模式”成為市場新風口的催化作用下，工程機械電動化已成為行業大勢所趨。例如：2020年5月，三一重工與寧德時代在福建簽署戰略合作協議，雙方在新能源工程機械領域展開密切合作，推動工程機械行業電動化發展。

為全面、深入分析電動工程機械市場現狀以及潛在市場空間，多角度挖掘行業投資機會，高工產研鋰電研究所（GGII）經過實地調研、電話調研、公開信息等收集大量一手數據后，推出《中國電動工程機械市場調研分析報告》。

并從電動工程機械行業現狀、政策環境、市場規模、鋰電化前景、細分市場、技術路線及趨勢、競爭格局、領先企業、風險與建議等八個方面，為想要了解電動工程機械市場的從業者提供全面的行業數據和分析報告。

工程機械是指施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，包括挖掘機、裝載機、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、汽車起重機、隨車起重機等8大類產品。

當前，政策仍然是工程機械電動化的主要推動力，“新基建”和國家對新能源汽車補貼延期是行業興起的催化劑。地方政府對工程機械行業電動化推動力度加大，2019年7月深圳市工信局印發《深圳市推進新能源工程車產業發展行動計劃（2019-2021年）》（以下簡稱《計劃》）提出要掌握工程車大功率充電核心技術，制定相關技術標準。

攻克大功率充電樁及整車電池熱管理控制技術、電池管理安全技術，著力解決工程車運營補電困難問題，提高車輛運營效率。未來工程機械電動化政策趨勢怎么走，本章將做詳細分析。

中國電動工程機械行業市場規模與未來鋰電化空間十分龐大。2019年，受下游基建需求拉動、國家加強環境治理、設備更新需求增長、人工替代效應等因素推動，中國工程機械銷量44.76萬輛，同比增長11.31%。

2020年受新冠肺炎疫情影響，中國政府為克服疫情帶來的不利影響，發布多項企業利好政策，此外，工程機械受設備更新、機械替代效應及“兩新一重”建設持續推進等利好驅動影響，GGII預計2020年工程機械銷量將達50萬輛，同比增長11.7%，市場規模超7000億元。

目前國內工程機械電動化尚處于剛剛起步階段，隨著鋰電工程機械的不斷滲透，GGII預計未來五年電動工程機械需求將迅速起量。由于工程機械用電功耗較大，平均單機鋰電池裝機量將為普通新能源汽車的5倍左右，2025年按照30%鋰電滲透率來看，預計需要鋰電池30GWh，市場前景巨大。

在工程機械產品結構中，挖掘機、裝載機和起重機是市場銷量最大的三類產品，對鋰電池需求較大，是工程機械用鋰電池企業優先布局的領域。

根據中國工程機械工業協會行業統計數據，2019年中國挖掘機銷量為23.6萬臺，同比增長15.9%，是市場占比最大的工程機械產品；裝載機銷量為12.4萬臺，同比增長4.04%；起重機6.1萬臺，同比增長25.7%。

現階段國內工程機械用鋰電池主要以磷酸鐵鋰技術路線為主，磷酸鐵鋰循環壽命長、價格低、安全性能相對更好，是中短期鋰電工程機械確定性較強的發展方向。目前鋰電龍頭企業主要采用哪些技術路線和產品形態，未來哪一種技術路線更適合工程機械的使用，具體驅動力有哪些，將在本章做重點分析。

目前行業尚處于市場化早期，尚未形成穩定的市場競爭格局，但工程機械行業主力制造廠商實力更強，優先布局電動化。新能源工程機械產品領先企業包括三一重工、徐工機械、中聯重科、華南重工、柳工等。

當前動力電池領域行業前十企業包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能和中航鋰電等，其中寧德時代、比克電池等均進行了工程機械用鋰電池技術布局。本章針對行業目標企業，重點分析的維度有產品系列、營業收入與出貨量規模、鋰電池供應鏈關系、產能現狀及未來投資規劃等方面。

電動工程機械市場尚處于市場化早期階段，技術與資金門檻較高，經濟型充電解決方案是企業關注的重點。政策及性能是未來工程機械電動化發展的推動力之一。行業未來發展受政策政策、技術進步、宏觀經濟波動等影響較大，從業者需要時刻防范相關風險并防范。

高工產研鋰電研究所（GGII）推出《2020年中國電動工程機械用鋰電池行業市場調研分析報告》，是GGII多年以來實地走訪、調研和分析成果的呈現，報告對中國電動工程機械用鋰電池市場做出全面梳理和深入分析，掌握大量行業一手數據。

除一手調研信息和數據外，國家統計局、高工鋰電數據庫、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年版、半年報、問詢報告等）等權威數據源亦共同構成本報告的數據來源。

數據范圍說明

●本報告數據更新至2019底，部分數據更新至2020年9月。

●本報告數據以中國大陸地區數據為主，少量涉及全球其他地區數據。

●本報告部分數據來自于實地調研、電話調研，與企業及行業真實數據可能存在一定差異。

責任編輯：lq