報(bào)告核心觀點(diǎn)：

一、 從全球來(lái)看，各國(guó)高度重視工業(yè)生產(chǎn)模式創(chuàng)新，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)前景廣闊。近年來(lái)全球各國(guó)紛紛提出工業(yè)革新相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，如德國(guó)工業(yè)4.0、中國(guó)制造2025等。而集成“云大物智移”等技術(shù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則成為主要發(fā)展方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為33億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到138.2億美元，復(fù)合增速超過(guò)30%。 二、從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展前景廣闊，行業(yè)龍頭初現(xiàn)。目前，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及度仍處于較低水平，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施層基本由BAT+華為占據(jù)。垂直應(yīng)用層雖集中度較低，但擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源的用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮集團(tuán)等傳統(tǒng)信息化龍頭廠商具備一定優(yōu)勢(shì)。 同時(shí)，行業(yè)內(nèi)中小參與者憑借性價(jià)比更高的定制化服務(wù)亦占據(jù)一定市場(chǎng)。截止2019年，全國(guó)具有一定區(qū)域和行業(yè)影響力的平臺(tái)超過(guò)70個(gè)，標(biāo)桿平臺(tái)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)相比18年大幅提升。未來(lái)在標(biāo)桿的引領(lǐng)下，行業(yè)將迅速發(fā)展，而龍頭企業(yè)有望享受更多紅利。

三、隨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，信息安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也打開了新市場(chǎng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使得核心設(shè)備大量暴露在互聯(lián)網(wǎng)中，易被黑客攻擊。同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)體量大、種類多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，在數(shù)據(jù)流通的各環(huán)節(jié)均存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn)。 我們認(rèn)為，信息技術(shù)的應(yīng)用和安全防護(hù)將同步發(fā)展，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，相應(yīng)的工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模也將隨之增長(zhǎng)。據(jù)賽迪預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)工業(yè)信息安全市場(chǎng)空間將超過(guò)120億元，19-21年復(fù)合增速達(dá)40%。

一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)價(jià)值巨大，全球主要國(guó)家高度重視

1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是對(duì)工業(yè)活動(dòng)中生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)的全面優(yōu)化 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是對(duì)傳統(tǒng)工業(yè)IT的全面升級(jí)。結(jié)合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及人工智能等底層技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相對(duì)傳統(tǒng)模式在技術(shù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)價(jià)值上均有大幅提升。 技術(shù)架構(gòu)方面，云計(jì)算的運(yùn)用使得IT部署更為平滑，原本封閉的大系統(tǒng)被分層。小 App、微服務(wù)的架構(gòu)使得中小工廠也能夠享受信息技術(shù)賦能。開放的API 讓數(shù)據(jù)更好地流通并整合。技術(shù)升級(jí)模式由原有的大范圍、耗時(shí)久、間隔長(zhǎng)的躍進(jìn)式轉(zhuǎn)變成小范圍、耗時(shí)短、間隔小的漸進(jìn)式。

數(shù)據(jù)價(jià)值方面，通過(guò)各類機(jī)器設(shè)備、人、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的互聯(lián)，促進(jìn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)、端到端的流動(dòng)，工業(yè)生產(chǎn)流程中的各類數(shù)據(jù)將被實(shí)時(shí)采集并集合。生產(chǎn)實(shí)踐積累下的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)被上傳到平臺(tái)，經(jīng)過(guò)數(shù)學(xué)解析和重構(gòu)后形成知識(shí)圖譜。 與傳統(tǒng)工業(yè)IT架構(gòu)解決方案相比，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案實(shí)現(xiàn)了流程驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)應(yīng)用新范式，為工業(yè)企業(yè)提供基于數(shù)據(jù)的新技術(shù)、新方法、新服務(wù)和新價(jià)值。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展可被分為三大層次：數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字孿生 目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)綜合對(duì)場(chǎng)景價(jià)值挖掘深度和工業(yè)機(jī)理復(fù)雜度兩個(gè)維度可以被分為三大層次。

第一層次：基于模型+深度數(shù)據(jù)分析的“大數(shù)據(jù)應(yīng)用”。在數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、處理及匯集的基礎(chǔ)之上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在設(shè)備運(yùn)維、成本管理和流程優(yōu)化等應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮了極大效用。 例如：通過(guò)對(duì)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析，做到預(yù)測(cè)性維修，避免因關(guān)鍵設(shè)備宕機(jī)而產(chǎn)生的重大損失；通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)的分析，做到節(jié)能減排、降低成本、提升良品率等。

第二層次：聯(lián)接上下游，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。平臺(tái)整合產(chǎn)業(yè)鏈中各參與方信息，憑借大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源配置優(yōu)化、購(gòu)銷需求對(duì)接、資金精準(zhǔn)調(diào)配等功能。 例如：實(shí)時(shí)跟蹤上游原料價(jià)格和下游訂單信息，降低采購(gòu)成本并避免存貨積壓；實(shí)時(shí)記錄公司產(chǎn)銷情況，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表快速生成和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可視化等，提升管理效率；實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備利用情況，合理租用閑置設(shè)備，拓寬收入來(lái)源，減少資源浪費(fèi)等。

第三層次：跨專業(yè)協(xié)同研發(fā)，1:1 仿真。憑借工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“小范圍、微服務(wù)”的技術(shù)特性，實(shí)現(xiàn)跨專業(yè)協(xié)同的產(chǎn)品研發(fā)，加快技術(shù)迭代。同時(shí)，針對(duì)機(jī)理復(fù)雜度高的關(guān)鍵工序，進(jìn)行 1:1 仿真，提升研發(fā)效率，降低實(shí)驗(yàn)成本。

2、各國(guó)高度重視，中外發(fā)展側(cè)重點(diǎn)不一 新一輪工業(yè)革命進(jìn)行時(shí)。美國(guó)通用電氣（GE）公司于2013年推出Predix工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，隨后與微軟、思科、IBM 等建立合作關(guān)系。2014年3月，以GE為首的五家企業(yè)聯(lián)合成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC）。2015年，IIC發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)參考框架，同年德國(guó)推出“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略。 我國(guó)于2016年成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同年《中國(guó)制造2025》頒布。自此全球范圍內(nèi)的新一輪工業(yè)革命拉開序幕，各國(guó)紛紛發(fā)布相應(yīng)政策以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年3月20日，我國(guó)工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》，指出要加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和拓展融合創(chuàng)新應(yīng)用。

設(shè)備健康管理領(lǐng)域是目前應(yīng)用熱點(diǎn)。從全球來(lái)看，目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要應(yīng)用于設(shè)備管理領(lǐng)域，其次是生產(chǎn)過(guò)程管理。 國(guó)外數(shù)字化程度較高，基于數(shù)據(jù)的深度挖掘，依托大數(shù)據(jù)開展重點(diǎn)應(yīng)用已較為普遍，在設(shè)備與產(chǎn)品方面已達(dá)到預(yù)測(cè)性運(yùn)維水平。 國(guó)內(nèi)方面，除設(shè)備健康管理以外，在資源優(yōu)化配置方面在我國(guó)有更多落地應(yīng)用。主要是我國(guó)有大量中小型制造企業(yè)，這些企業(yè)通過(guò)使用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，將自身的能力融入社會(huì)化生產(chǎn)體系，借助制造能力交易獲取訂單和潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，并通過(guò)創(chuàng)新性金融服務(wù)解決貸款難等問題。

3、垂直應(yīng)用走向縱深，未來(lái)將快速發(fā)展 各細(xì)分行業(yè)對(duì)平臺(tái)功能需求不一，應(yīng)用走向縱深。針對(duì)下游行業(yè)不同，垂直應(yīng)用側(cè)重點(diǎn)亦有差異。高端裝備行業(yè)單個(gè)產(chǎn)品價(jià)值高，更加關(guān)注平臺(tái)對(duì)于產(chǎn)品研發(fā)、工藝優(yōu)化和設(shè)備維護(hù)的功能，圍繞產(chǎn)品的全生命周期，以期提升產(chǎn)品質(zhì)量。 在原料加工行業(yè)中，廢料排放和能耗是關(guān)注重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)實(shí)踐著重于分析生產(chǎn)流程數(shù)據(jù)從而優(yōu)化原料配比與參數(shù)控制。家電、汽車等需要大規(guī)模生產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈，更關(guān)注平臺(tái)實(shí)時(shí)跟蹤下游需求情況以實(shí)現(xiàn)定制化精準(zhǔn)生產(chǎn)。總體而言，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)功能豐富，能夠滿足不同細(xì)分行業(yè)需求。

平臺(tái)潛在開發(fā)價(jià)值巨大，全球市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)。從全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分布來(lái)看，機(jī)械和能源行業(yè)占比最大，合計(jì)達(dá)58%。此類行業(yè)單個(gè)設(shè)備價(jià)值高，所以對(duì)于設(shè)備運(yùn)維管理需求高。綜合上文所述，設(shè)備運(yùn)維是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具備的功能中相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)且發(fā)展最快速的部分。 而其余垂直領(lǐng)域尤其是原材料加工行業(yè)更加注重生產(chǎn)流程管控和產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)潛在待開發(fā)價(jià)值巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為33億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到 138.2億美元，復(fù)合增速超過(guò)30%。

二、我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景廣闊，水大魚大龍頭初現(xiàn)

1、信息化、工業(yè)化水平仍處于低位，細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮?我國(guó)總體智能制造就緒率偏低，但重點(diǎn)骨干企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及度高。根據(jù)國(guó)家兩化（信息化、工業(yè)化）融合平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，目前各細(xì)分行業(yè)信息化、工業(yè)化程度參差不齊，總體水平均偏低。具體而言，大型企業(yè)在各項(xiàng)指標(biāo)中基本優(yōu)于中小企業(yè)，電子信息和汽車智能制造就緒率顯著高于其他細(xì)分行業(yè)。 重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)普及率高達(dá)75.1%。我們認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者能夠起到示范和帶頭作用，在不斷創(chuàng)新中，完善技術(shù)架構(gòu)，建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)家工業(yè)革新打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

以設(shè)備運(yùn)維為重點(diǎn)的細(xì)分行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平較高。我國(guó)目前電子、電力、家電行業(yè)處于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第一梯隊(duì)，主要是設(shè)備運(yùn)維管理功能實(shí)現(xiàn)較為容易，所需數(shù)據(jù)來(lái)源單一。 但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)功能卻不僅限于此，以鋼鐵行業(yè)為例，鋼鐵行業(yè)工序繁多，鐵區(qū)、煉鋼、熱軋、中厚板、棒線、型鋼、冷軋、鋼管及特鋼等各類工藝流程區(qū)別極大、能耗高且受下游需求工藝改造程度較大。 傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)基本以面向全流程的共用系統(tǒng)為主，鋼鐵工業(yè)的繁雜性、易變性使其難以完美滿足需求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打通了上下游，將原材料商、工廠和下游客戶數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，一旦需求改變可以更快速地傳遞到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。 架構(gòu)部署上以微模塊為主，針對(duì)新需求的特定工藝升級(jí)更為靈活。能耗方面，全新系統(tǒng)可各對(duì)設(shè)備能耗直接實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并進(jìn)行異常報(bào)警，極大節(jié)省了能源消耗。

2、我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量迅速增長(zhǎng)基礎(chǔ)設(shè)施層：通用性高，行業(yè)高度集中。基礎(chǔ)設(shè)施層主要包括云服務(wù)以及通用PaaS平臺(tái)，提供基礎(chǔ)的計(jì)算存儲(chǔ)資源和IT運(yùn)行環(huán)境等。這類平臺(tái)的特點(diǎn)是通用性高，需要大量資本投入，主要由BAT以及華為占據(jù)，行業(yè)集中度極高。 連接/邊緣計(jì)算層：大型終端廠商自建。邊緣計(jì)算層提供工業(yè)設(shè)備，工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)服務(wù)的連接管理及邊緣計(jì)算服務(wù)，是海量工業(yè)數(shù)據(jù)的入口。這類平臺(tái)與實(shí)際生產(chǎn)制造聯(lián)系最為緊密，雖然通用性較強(qiáng)，但主要由大型終端制造廠商自行建設(shè)，行業(yè)集中度較低。 數(shù)據(jù)分析與可視化：結(jié)合機(jī)理模型與大數(shù)據(jù)分析，具有一定針對(duì)性。作為連接基礎(chǔ)設(shè)施層與垂直應(yīng)用層的中間環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)分析層主要提供海量工業(yè)數(shù)據(jù)的整合、清洗及處理等服務(wù)。從這一層開始，已經(jīng)開始基于不同下游領(lǐng)域的機(jī)理模型來(lái)選擇針對(duì)性的分析方法。 垂直應(yīng)用層：針對(duì)性強(qiáng)，集中度低。工業(yè)PaaS和SaaS平臺(tái)靠近下游應(yīng)用，針對(duì)性較強(qiáng)，需要平臺(tái)服務(wù)商對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)理模型、工藝等有深刻理解，同時(shí)擁有一定客戶資源。這類市場(chǎng)參與者眾多，細(xì)分工業(yè)領(lǐng)域傳統(tǒng)龍頭具有較大優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展迅速，平臺(tái)數(shù)量快速增長(zhǎng)。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展迅速，平臺(tái)數(shù)量從2014年不到50個(gè)到2018年已經(jīng)接近270個(gè)。2019年，行業(yè)延續(xù)高速態(tài)勢(shì)，全國(guó)具有一定區(qū)域和行業(yè)影響力的平臺(tái)超過(guò)70個(gè)，重點(diǎn)平臺(tái)平均工業(yè)設(shè)備連接數(shù)已達(dá)到69萬(wàn)臺(tái)、工業(yè)App數(shù)量突破2124個(gè)。

3、水大魚大，龍頭企業(yè)發(fā)展前景廣闊 領(lǐng)先企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)初具規(guī)模。2019年8月，工信部公布了國(guó)內(nèi)前十大跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，確立了行業(yè)標(biāo)桿。行業(yè)領(lǐng)先平臺(tái)在設(shè)備聯(lián)結(jié)數(shù)、數(shù)字模型數(shù)、工業(yè)APP數(shù)、活躍用戶數(shù)、活躍開發(fā)者數(shù)等指標(biāo)方面相比18年均有大幅提升。 18-19年，綜合上述指標(biāo)計(jì)算得出的“平臺(tái)活力指數(shù)”從55.3提升至62.4。同時(shí)，目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)百花齊放，行業(yè)內(nèi)亦有多家中小參與者貢獻(xiàn)卓越。我們認(rèn)為，官方確立的十大“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為行業(yè)設(shè)立了標(biāo)桿，未來(lái)有望帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

三、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對(duì)信息安全提出新需求

隨著信息化程度提高，信息安全面臨挑戰(zhàn)也更嚴(yán)峻。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使得更多的設(shè)備數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化，在提升生產(chǎn)效率的同時(shí)，也給網(wǎng)絡(luò)攻擊提供了更多空間。各類核心設(shè)備大量暴露在互聯(lián)網(wǎng)中，將成為黑客重點(diǎn)關(guān)注和攻擊目標(biāo)，安全防護(hù)壓力增大。 同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)體量大、種類多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜且格式迥異，加大了加密認(rèn)證難度，在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、分析與共享各個(gè)環(huán)節(jié)均存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn)。

新安全漏洞持續(xù)產(chǎn)生，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家信息安全漏洞共享平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，從2016年10月至2020年2月平均每月新上報(bào)可被利用實(shí)施遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)攻擊的漏洞數(shù)量達(dá)1141個(gè)。 同時(shí)統(tǒng)計(jì)顯示，工控安全漏洞數(shù)量共計(jì)2455個(gè)，2019年全年新發(fā)現(xiàn)441個(gè)，2020年截至3月24日新發(fā)現(xiàn)117個(gè)，信息安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。據(jù)賽迪顧問預(yù)測(cè)，未來(lái)基于主動(dòng)防御和態(tài)勢(shì)感知的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)空間將超過(guò)120億元，19-21年同比復(fù)合增速達(dá)40%。

我們認(rèn)為，信息技術(shù)的應(yīng)用和安全防護(hù)將同步發(fā)展，未來(lái)隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更多價(jià)值被開發(fā)應(yīng)用，相應(yīng)的工業(yè)安全市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)隨之?dāng)U大。 e-works11-12 月智能制造培訓(xùn)及活動(dòng)內(nèi)容精彩紛呈長(zhǎng)按二維碼看活動(dòng)計(jì)劃和報(bào)名 ▼

原文標(biāo)題：2019-2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)專題報(bào)告

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