電車匯消息:過去都是由零部件企業(yè)給整車企業(yè)提供電機(jī)配套,但是如今這一供需關(guān)系正在發(fā)生變化。數(shù)據(jù)顯示,2020年1-11批新能源汽車推薦目錄中,共有230家驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)企業(yè),但是真正實(shí)現(xiàn)了批量裝機(jī)的企業(yè)不足此數(shù)據(jù)的一半,更有甚者,越來越多的整車企業(yè)申報(bào)的新產(chǎn)品電機(jī)供應(yīng)商也是自己,在這樣的供應(yīng)關(guān)系中,哪些電機(jī)會(huì)被優(yōu)先采用不言而喻。即使車企的電機(jī)都是貼牌的,但也有一個(gè)不可否認(rèn)的現(xiàn)象:第三方動(dòng)力系統(tǒng)企業(yè)正在“消失”。
車企自產(chǎn)電機(jī)增多
以客車企業(yè)為例,2019年全部客車企業(yè)申報(bào)的新能源產(chǎn)品共有1093款,電機(jī)供應(yīng)商有54家,其中配套產(chǎn)品數(shù)量超過10款的電機(jī)供應(yīng)商有22家,配套產(chǎn)品數(shù)量最多的是綠控傳動(dòng)。今年車企申報(bào)的新產(chǎn)品數(shù)量為575款,電機(jī)供應(yīng)商有42家,配套產(chǎn)品數(shù)量超過10款的只有13家,而去年配套產(chǎn)品數(shù)量最多的綠控傳動(dòng)今年只配套了36款客車產(chǎn)品。并且今年中車、宇通、金龍汽車、比亞迪、北汽福田等主流客車企業(yè)申報(bào)的新產(chǎn)品電機(jī)供應(yīng)商均是自己。
從這些數(shù)據(jù)可以看出,一方面是電機(jī)供應(yīng)商數(shù)量在減少,另一方面車企也在有意扶持自己的電機(jī)裝配比例。對于車企的電機(jī)供應(yīng)商是自己這一現(xiàn)象,有資深行業(yè)人士向電車匯表示,這些企業(yè)的電機(jī)多數(shù)都是貼牌生產(chǎn)的,它們自己本身不具備生產(chǎn)電機(jī)的能力,但是電控等組成驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的其他零部件則是自己或?qū)iT設(shè)立的零部件公司生產(chǎn)的。
作為資源整合企業(yè),整車企業(yè)發(fā)現(xiàn)多數(shù)第三方動(dòng)力系統(tǒng)公司同樣是直接采購別人的電機(jī)來給自己提供配套,所以整車企業(yè)能夠用上自己品牌的電機(jī)也不足為怪。雖然電機(jī)的品牌顯示的是車企自己,但商用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)核心的技術(shù)或產(chǎn)品提供方目前也只有尼德科、精進(jìn)電動(dòng)、江特電機(jī)、寧德時(shí)代電機(jī)、中車電機(jī)等幾家企業(yè)。
電機(jī)企業(yè)賺錢能力減弱
在新能源汽車發(fā)展初期,整車企業(yè)與電機(jī)企業(yè)的關(guān)系是,整車企業(yè)購買第三方企業(yè)供應(yīng)的動(dòng)力系統(tǒng)(電池、電機(jī)、電控、轉(zhuǎn)向、空凋、制動(dòng)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等),而這些部件就占到了整車成本的近60%。但是隨著整車采購價(jià)格下探,迫使零部件降價(jià),逐漸壓縮這些企業(yè)的生存空間。
從2015年開始,隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)被重視,越來越多的資本進(jìn)入到了這個(gè)行業(yè),門檻相對較低的電機(jī)領(lǐng)域成為了涌入者最多的領(lǐng)域,有數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年新成立的電機(jī)企業(yè)就有近300家。
但是,新能源汽車市場規(guī)模的增長速度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上資本市場的擴(kuò)張速度。很快,電機(jī)市場就出現(xiàn)了嚴(yán)重的“產(chǎn)能過剩”,惡性競爭不斷發(fā)生,從而導(dǎo)致電機(jī)企業(yè)大面積虧損。
電車匯統(tǒng)計(jì)了幾家電機(jī)行業(yè)的上市公司毛利率變化情況,發(fā)現(xiàn)從2015年至今,這些電機(jī)企業(yè)的毛利率逐漸收窄,尤其是近兩年降幅明顯。而這些都是電機(jī)行業(yè)中巨無霸的情況,在給整車企業(yè)供應(yīng)電機(jī)過程中也更有話語權(quán),它們的情況都如此,可想而知其他中小電機(jī)企業(yè)的情況。
正如今整車企業(yè)自產(chǎn)電機(jī)一樣,整車企業(yè)與電機(jī)供應(yīng)商的關(guān)系已變成“你中有我,我中有你”。電機(jī)企業(yè)深度參與到整車的開發(fā)工作當(dāng)中,最終整車開發(fā)完成后,車企的電機(jī)供應(yīng)商搖身一變?yōu)樽约毫耍m然供應(yīng)關(guān)系的事實(shí)沒變,但車企變成資源整合商后,電機(jī)企業(yè)只供應(yīng)驅(qū)動(dòng)電機(jī),電控企業(yè)只供應(yīng)電控,最終的用到整車上的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)則是由車企自己組裝完成。如此操作之后,對于車企而言,零部件的成本降低了;而對于零部件企業(yè)而言,雖然利潤率降低了,但是深度綁定車企之后可以獲得規(guī)模效益。最終的結(jié)果就是第三方動(dòng)力系統(tǒng)企業(yè)消失。
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