根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,隨著蘋果iPhone 12持續(xù)火爆,與之相關(guān)的PCB產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤骖H大。iPhone 12系列熱銷優(yōu)于預(yù)期,蘋果2020年第四季不僅智慧手機(jī)銷量擠下三星,兩者差距更擴(kuò)大超過(guò)4%。
根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣電路板協(xié)會(huì)(TPCA)認(rèn)為,蘋果對(duì)于軟板、載板、HDI有關(guān)鍵性的影響,2021年臺(tái)廠可望持續(xù)受惠。
TPCA分析,遞延上市的iPhone 12,讓蘋果幾乎沒吃到轉(zhuǎn)單效益,相關(guān)臺(tái)灣供應(yīng)鏈亦受到波及,不過(guò)從已出爐的數(shù)據(jù)來(lái)看,作為旗下首款支援5G的iPhone 12系列實(shí)力驚人,除了帶動(dòng)整體銷售量繳出少見的高于20%年成長(zhǎng)幅度,某種程度也反應(yīng)出華為消退后的競(jìng)爭(zhēng)樣貌。
進(jìn)一步觀察,三星的成長(zhǎng)率與整體平均相去不遠(yuǎn),主要是跟隨大環(huán)境的自然成長(zhǎng),而蘋果和小米顯然分食華為部分中高階與中低階的機(jī)種。TPCA認(rèn)為,相較于小米、華為,蘋果對(duì)電路板產(chǎn)品有關(guān)鍵性的影響,若此競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)能延續(xù)下去,2021年臺(tái)廠包括軟板、載板、HDI等族群可望持續(xù)受惠。
從臺(tái)系PCB廠的角度來(lái)看,跟隨這些智慧型手機(jī)或消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求大增,部分產(chǎn)品線成長(zhǎng)顯著,像HDI就是最明顯的例子,自去年下半年旺季以來(lái),不僅客戶需求不斷拉高,甚至部分業(yè)者出現(xiàn)產(chǎn)能吃緊難舒緩的狀況,HDI供應(yīng)廠商如臻鼎-KY(4958)、健鼎(3044)、華通(2313)、南電(8046)、欣興(3037)、柏承(6141)等。
健鼎指出,因?yàn)镠DI的產(chǎn)品組合不再只是單純供應(yīng)手機(jī),高階NB、高階伺服器、高階汽車板、SSD等,都有用到相關(guān)制程,尤其一些的較大的產(chǎn)品因?yàn)槊娣e大、消耗的產(chǎn)能多,因此2021年初已經(jīng)能看到第二季需求,能見度可謂是大好。
華通表示,主要還是客戶需求尚未看到明顯縮減,中系手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)激烈、美系新舊機(jī)種同時(shí)供應(yīng),同時(shí)美系筆電、平板需求暢旺,且預(yù)計(jì)第二季要推出新產(chǎn)品,HDI能見度同樣可看到第二季。
HDI產(chǎn)品涵蓋范圍廣,且多項(xiàng)應(yīng)用目前沒有嗅到修正的味道,甚至在5G的驅(qū)使下,后市需求依然看漲,此外,整體HDI市場(chǎng)多年下來(lái)雖然陸續(xù)到有業(yè)者在擴(kuò),但能做到高階HDI大量量產(chǎn)的仍是少數(shù),中小廠未必能投大筆資本支出,高階技術(shù)門檻高、陸資廠也未必能跟上,加上傳統(tǒng)HDI大廠已掌握絕大多數(shù)需求,市場(chǎng)版圖不容易扭轉(zhuǎn),幾家今年會(huì)開出新產(chǎn)能的臺(tái)系HDI大廠,將能繼續(xù)穩(wěn)固地位、并成為此波段的最大受益者。
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