近些年，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)GSMA發(fā)布的報告顯示，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達到120億，預(yù)計到2025年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達到246億。

中國的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，根據(jù)Machina發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將突破70億，三年內(nèi)連接數(shù)超過100億。

今年的物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展如何？物聯(lián)網(wǎng)模組廠商供應(yīng)格局如何？2021年不同制式的物聯(lián)網(wǎng)模組都有哪些機會？在2020年第七屆中國IoT大會上，移柯通信在接受電子發(fā)燒友專訪的時候進行了詳細(xì)闡述。

上海移柯通信技術(shù)股份有限公司市場總監(jiān)潘峰

今年，疫情反而推動網(wǎng)聯(lián)化加速

今年有些不同尋常，年初疫情給很多行業(yè)帶來各種影響，國際形勢也相當(dāng)復(fù)雜。年初，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也預(yù)計今年的整體形勢會比較悲觀，可是現(xiàn)在2020年已接近尾聲，回頭再看，其實整個物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)今年的發(fā)展整體向好。

物聯(lián)網(wǎng)模組廠商的出貨普遍優(yōu)于年初的預(yù)期，潘峰向電子發(fā)燒友介紹，“移柯今年的出貨量比2019年更多，增長率超過50%。”

疫情為什么反而促進了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展？據(jù)潘峰分析，因為疫情原因，很多行業(yè)對智能化的需求增加，而這推動同時也推動了這些行業(yè)對網(wǎng)聯(lián)化的需求，比如以前終端設(shè)備的管理需要聯(lián)網(wǎng)，但是網(wǎng)聯(lián)化很慢，而疫情促使這些終端設(shè)備更快的進行了聯(lián)網(wǎng)。

因此，疫情反而給物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來了一個加快發(fā)展的契機，模組廠商也因此在今年取得了一個比預(yù)期更好的成績。

近兩年，物聯(lián)網(wǎng)模組市場面臨洗牌

談到物聯(lián)網(wǎng)市場的情況，必然少不了要談模組廠商，事實上，這些年全球物聯(lián)網(wǎng)模組供貨格局一直有一些變化，國內(nèi)模組廠商發(fā)展很快，海外品牌受到不少沖擊，相信再過兩年會有更多的模組品牌走向海外。

當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展迅速，整個模組競爭格局激烈，近兩年應(yīng)該會有一個洗牌，未來不排除會有新的廠商、合作伙伴會進入，也有可能有些小的廠商會漸漸退出，潘峰認(rèn)為，經(jīng)過一輪洗牌，最后模組廠商會維持在5-6家，因為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)場景比較復(fù)雜，相對來說很難形成一兩家廠商通吃整個行業(yè)的局面。

走差異化路線，獲得更多市場競爭力

正如上文所言，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)場景比較復(fù)雜，而各家常廠商采用的芯片平臺差不多，每個廠家會對場景有不同的理解，所以會在各自平臺上做不同的優(yōu)化，而差異化也正是體現(xiàn)在這里。

那么移柯的差異化具體體現(xiàn)在哪些方面？首先，移柯針對客戶的應(yīng)用做一些改進，比如在NB網(wǎng)絡(luò)配置方面，他們疊加了透傳的方式，與傳統(tǒng)ATP連接的方式有所不同，可以讓用戶在3分鐘時間就學(xué)會，并完成這塊的工作，因此大部分客戶會覺得用起來更加方便。

移柯還會針對不同的行業(yè)做一些優(yōu)化，比如2017年共享單車流行的時候，移柯就針對多連接在單基站下的進網(wǎng)能力做了優(yōu)化，因此他們拿到比友商更多的份額。

另外，移柯有自己的工廠，而當(dāng)前模組廠商基本上都是將生產(chǎn)外包給代工廠完成。潘峰認(rèn)為自己保留工廠比外包給其他代工廠更有利。就如上文所言，物聯(lián)網(wǎng)的客戶比較離散，很多客戶都需要小批量、多批次交付，體量不大，可能比較不錯的客戶每個月也只有5000-6000的需求量，而這些客戶的軟硬件也會有一些差異，不同的客戶需要換線生產(chǎn)。

移柯對工廠做了一些優(yōu)化，現(xiàn)在可以做到30分鐘換線。而一些大的代工廠的設(shè)備并不是為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計的，物聯(lián)網(wǎng)客戶不像蘋果這種類型的客戶，訂單很大，可以包下幾條線，這些代工廠其實不大愿意接5000片左右的訂單，這樣對他們來說，成本比較大。“移柯因為只做模組產(chǎn)品，各方面相對來說會更專業(yè)，另外我們的產(chǎn)品形態(tài)與一些代工廠相比更簡單，更迭起來也就更容。”潘峰這樣說。

成立獨立部門，發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)市場

今年10月中旬，移柯成立了專門的車規(guī)部門，之前公司也有在做車載前裝的市場，因為車載前裝的研發(fā)體系、質(zhì)量體系，以及供應(yīng)鏈等各方面都跟工規(guī)不太一樣，與其他產(chǎn)品放在一起做，沒有預(yù)期的理想，潘峰表示，車聯(lián)網(wǎng)市場是我們未來一個重要的發(fā)展方向。

車載領(lǐng)域是一個周期比較長的市場，需要長期的投入，“成立完全獨立的部門，體現(xiàn)了我們有很大的決心，會持續(xù)在這個市場發(fā)力。”潘峰說，“對于我們來說，在車載領(lǐng)域，5G產(chǎn)品上還處于起步階段，不過我們希望未來能夠在車聯(lián)網(wǎng)市場取得一定的市場份額，獲得一定的行業(yè)地位。”

為什么發(fā)力車載市場？首先車聯(lián)網(wǎng)這個市場相當(dāng)大，有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)乘用車市場一年大概2500-3000萬臺，現(xiàn)在出廠車網(wǎng)聯(lián)的比例為50%以上，未來3-5年，可能所有車載出廠的時候都有網(wǎng)聯(lián)功能，也就是一年市場規(guī)模大概在2500-3000萬臺。

其次，車規(guī)市場門檻比工規(guī)高，總體利潤比工規(guī)好，它的生命周期比較久，在前期導(dǎo)入之后，項目的回報相對來說也會比較好，“所以我們決定專心做車規(guī)這塊的市場。”潘峰說。

2021年NB-IoT和CAT.1機會更多

談到2021年市場機會，潘峰認(rèn)為，雖然當(dāng)當(dāng)前5G備受關(guān)注，不過更多的還是一些試點，5G成批量應(yīng)用還沒有那么快，從工業(yè)領(lǐng)域來看，還需要一定的場景去支撐，需要客戶能夠理解5G在他們的產(chǎn)品中能夠起到什么作用。

從消費領(lǐng)域來看，比如手機，當(dāng)前已經(jīng)有不少用戶已經(jīng)更換為5G手機，但是上它帶來的好處并不明顯，5G其實更適合AR、VR的場景，而現(xiàn)在還需要給予AR、VR內(nèi)容，需要基于這樣的制式做一些新的場景，比如AR、VR在教育等各種應(yīng)用場景中如何落地，這些都需要整個產(chǎn)業(yè)鏈共同尋找到一個合適的切入點。

2021年，NB-IoT和CAT.1的機會更多一些，NB-IoT還會持續(xù)在傳統(tǒng)的行業(yè)做一些新增，明年會是2G轉(zhuǎn)4G非常好的年份，因為2G不再新增，大部分的2G設(shè)備將會向4G迭代，比如POS機等，CAT.1的機會也相當(dāng)大，因為產(chǎn)品體積可以比4G小，適合替代一些2G場景，移柯也量產(chǎn)了非常小型的CAT.1模組L505，讓客戶可以更方便的做迭代。