摘要

舊十年是白銀機(jī)會(huì)，中國(guó)機(jī)會(huì)，拼運(yùn)氣+拼勇氣+拼底氣+拼團(tuán)隊(duì)；而新十年是黃金機(jī)會(huì)、全球機(jī)會(huì)、拼戰(zhàn)略+拼實(shí)力+拼資本+拼科技+拼規(guī)模+拼模式。

從2010-2019年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了10年的艱苦奮斗，由孕育期進(jìn)入快速成長(zhǎng)期再到調(diào)整期的跨越式發(fā)展，行業(yè)規(guī)模從小到大、技術(shù)水平從弱到強(qiáng)、配套產(chǎn)品從少到多、國(guó)際話語(yǔ)權(quán)從輕到重，為開(kāi)啟下一個(gè)輝煌十年奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

進(jìn)入2020年，全球電氣化進(jìn)程加速，新一輪動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充釋放更廣闊的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)面臨更大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。中國(guó)鋰電企業(yè)登上國(guó)際舞臺(tái)，加快海外建廠步伐，在產(chǎn)品、技術(shù)、規(guī)模、管理、資本、供應(yīng)鏈等方面全面提升，與國(guó)際巨頭展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。

站在新舊十年的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，12月16-18日，以“繼往十歲成就 開(kāi)來(lái)十年新路”為主題的【利元亨總冠名】2020高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店盛大啟幕。

在上午由【中航鋰電冠名】的主題為“十年成就下的進(jìn)化”開(kāi)幕式專場(chǎng)上，高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛發(fā)表了題為“回顧激蕩十載 暢想澎湃十年“的主題演講，回顧了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十年變遷以及展望未來(lái)十年方向。

2010年-2020年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)了174倍，動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)了190倍，經(jīng)歷了2010-2013年政策孵化的孕育期、2014-2018年野蠻生長(zhǎng)的快速成長(zhǎng)期和2019-2020年優(yōu)勝劣汰的調(diào)整期。

細(xì)分到產(chǎn)業(yè)鏈，2010-2020年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)30倍；鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求規(guī)模增長(zhǎng)9倍；正極材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)9倍；負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)8.4倍、電解液市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)8倍，隔膜增長(zhǎng)9.5倍，整體市場(chǎng)規(guī)模每年平均復(fù)合增長(zhǎng)25%。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)背后，動(dòng)力電池市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，2010-2020年動(dòng)力電池價(jià)格降幅超過(guò)80%-85%，占整車成本從60%下降至30%-40%。

具體來(lái)看，2020年動(dòng)力電池價(jià)格是2010年的1/8~1/5，下降原因包括關(guān)鍵原材料價(jià)格下行；規(guī)模效應(yīng)拉低制造成本；技術(shù)進(jìn)步，提升制造良率，降低單位成本；毛利率下行等。

值得注意的是，在十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，有大批鋰電企業(yè)被淘汰出局，同時(shí)也有很多新晉企業(yè)入局。各細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，行業(yè)洗牌加速，企業(yè)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和挑戰(zhàn)。

例如，2015-2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)容量TOP10排名起起落落，但幾家頭部企業(yè)穩(wěn)居前十；2017~2020年，動(dòng)力電池、隔膜、設(shè)備等環(huán)節(jié)多家企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，甚至倒閉；2015~2020年產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)企業(yè)密集上市；各環(huán)節(jié)均出現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過(guò)剩，但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展步伐逐漸一致等。

在對(duì)未來(lái)10年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷方面，張小飛指出，2020年鋰電產(chǎn)業(yè)特征表現(xiàn)為：

1、結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)入尾聲：動(dòng)力電池在資金、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)能等多方面已形成高門檻，新進(jìn)入者實(shí)力要求高；四大材料、箔材、設(shè)備等環(huán)節(jié)集中度繼續(xù)提升，頭部企業(yè)占比上揚(yáng)，新進(jìn)入者及二三線企業(yè)可獲得的市場(chǎng)份額更少；

2、多點(diǎn)細(xì)節(jié)市場(chǎng)開(kāi)花，輕型車、通信儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等市場(chǎng)鋰電化滲透率加快；電動(dòng)船舶、礦卡、重卡市場(chǎng)鋰電化啟動(dòng)；

3、安全方面重視度提升：高鎳等新技術(shù)路線的推進(jìn)有所放緩，磷酸鐵鋰電池、中鎳三元電池成發(fā)展重心；

4、開(kāi)啟產(chǎn)能建設(shè)第二強(qiáng)波：產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整即將完成，低端產(chǎn)能悉數(shù)淘汰或被迫轉(zhuǎn)移；后補(bǔ)貼時(shí)代開(kāi)啟，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整完成，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)充分，各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)開(kāi)始海內(nèi)外布局新產(chǎn)能；

5、新技術(shù)量產(chǎn)：刀片、CTP等技術(shù)量產(chǎn)，新材料、新設(shè)備浮現(xiàn)；無(wú)鈷、四元、無(wú)金屬材料電池等呼之欲出。

張小飛預(yù)計(jì)，2020-2030年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)超8倍，從125萬(wàn)輛增長(zhǎng)至超1000萬(wàn)輛，年平均復(fù)合增長(zhǎng)25%。動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增長(zhǎng)超7倍，從600億增長(zhǎng)至超4200億元；電芯價(jià)格從0.6元／wh下降至0.3元／wh左右。

在下一個(gè)發(fā)展階段，全球化競(jìng)爭(zhēng)將是主旋律，如中國(guó)鋰電材料的全球市場(chǎng)占比持續(xù)提升、國(guó)產(chǎn)鋰電材料大批量出口進(jìn)入國(guó)際電池廠供應(yīng)鏈、中國(guó)鋰電企業(yè)出海建廠漸成趨勢(shì)等。

張小飛最后對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的新舊十年總結(jié)稱，舊十年是白銀機(jī)會(huì)，中國(guó)機(jī)會(huì)，拼運(yùn)氣+拼勇氣+拼底氣+拼團(tuán)隊(duì)；而新十年是黃金機(jī)會(huì)、全球機(jī)會(huì)、拼戰(zhàn)略+拼實(shí)力+拼資本+拼科技+拼規(guī)模+拼模式。新十年，前浪不進(jìn)則退，后浪不顛覆不成功。

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