“2017年將是最困難一年”、“2018年是行業(yè)相對最困難的一年”、“2019年可能是最困難一年，大家要準備過苦日子”，類似的標題，相信大家一定看過不少。如果是在2019年，我們還可以半開玩笑地說著“雖然是過去十年最差的一年，但也是未來十年最好的一年。”

可是到了2020年，一切都被一場突發(fā)的疫情改變了，外加內(nèi)外部環(huán)境等一系列因素的影響，今年無疑成為了過去十年最困難的一年，許多行業(yè)也因此陷入了巨大的困境。但凡事皆有兩面，危機中可以孕育新機，變局中也能開拓新局。那么，對于商用空調(diào)壓縮機行業(yè)而言，今年又形成了哪些新的格局？

輕商市場巨變

作為商用空調(diào)壓縮機中使用量最多的制冷區(qū)間產(chǎn)品，3－7HP輕型商用空調(diào)壓縮機（不含3HP，下同）市場在2020年可謂是迎來了巨變。受到年初疫情的沖擊，國內(nèi)消費處于弱化狀態(tài)，實體經(jīng)濟相對低迷，中小商業(yè)體（商鋪、酒店等）面臨較大壓力，對應(yīng)輕商空調(diào)的市場需求出現(xiàn)明顯萎縮，進而影響了上游壓縮機產(chǎn)品的采購。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度3－7HP輕型商用空調(diào)壓縮機的國內(nèi)銷量為357．9萬臺（不含部分自供廠商數(shù)據(jù)，下同），同比下滑11．2％。其中，3－7HP渦旋壓縮機國內(nèi)銷量為90．6萬臺，同比下滑29．6％；3－7HP旋轉(zhuǎn)壓縮機國內(nèi)銷量為267．3萬臺，同比下滑2．6％。

值得一提的是，轉(zhuǎn)子壓縮機憑借自供體系、低成本以及變頻等方面優(yōu)勢，在3－7HP制冷區(qū)間一路高歌猛進，市場份額不斷攀升。截止2020年前三季度，轉(zhuǎn)子壓縮機在這一區(qū)間的占比已經(jīng)接近75％，隨著主流廠家的產(chǎn)品進一步切換，轉(zhuǎn)子壓縮機在輕商空調(diào)領(lǐng)域的占比還將會持續(xù)提升。

2012－2020年3－7HP空調(diào)壓縮機分產(chǎn)品占比（按數(shù)量）

從產(chǎn)品應(yīng)用上看，目前3－7HP輕型商用空調(diào)壓縮機主要用于柜機、單元機、家用多聯(lián)機、戶式水機等細分應(yīng)用領(lǐng)域。2020年，柜機和單元機產(chǎn)品受到實體經(jīng)濟不景氣和去庫存周期影響，產(chǎn)銷整體表現(xiàn)低迷，較去年同期出現(xiàn)較大幅度下滑，與此同時，隨著今年7月家用空調(diào)新能效標準和11月單元機、風管機能效新國標的實施，無論是傳統(tǒng)的空調(diào)柜機還是輕商用風管機均拉開了產(chǎn)品升級換代的序幕。

基于采購成本和產(chǎn)品性能的綜合性價比考量，轉(zhuǎn)子壓縮機在這兩個細分產(chǎn)品領(lǐng)域的使用比例再度大幅提升。面對轉(zhuǎn)子壓縮機在這些細分市場的成本沖擊，渦旋壓縮機企業(yè)開始有選擇性的放棄這部分市場，進而轉(zhuǎn)向高端機型和一些出口向訂單。

作為目前輕商空調(diào)中份額占比最大的產(chǎn)品，家用多聯(lián)機產(chǎn)品在今年前三季度表現(xiàn)較好。盡管年初的疫情影響了一部分終端零售市場，但隨著各地房產(chǎn)精裝修配套比例的不斷提升，家用多聯(lián)機在前三季度依舊保持了較好增長。目前家用多聯(lián)機的壓縮機配套中，轉(zhuǎn)子壓縮機占據(jù)了絕對主導，渦旋壓縮機占比微乎其微，僅在部分高端機型還有少量使用。

除此之外，隨著近幾年北方供暖市場的興起，涉及舒適家居中的采暖需求得到充分釋放，尤其是在沒有集中供暖的南方地區(qū)，戶式水機和天氟地水多聯(lián)機產(chǎn)品迎來了黃金發(fā)展期，即使是在行情低迷的2020年，市場依舊呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。由于這部分產(chǎn)品本身定位高端，對配套產(chǎn)品性能要求較高，因此在壓縮機配套這塊，轉(zhuǎn)子壓縮機和渦旋壓縮機均占有一席之地。

渦旋的新挑戰(zhàn)

伴隨著轉(zhuǎn)子壓縮機在3－7HP壓縮機市場“如日中天”的態(tài)勢，主流轉(zhuǎn)子壓縮機廠商開始向利潤更大的7HP以上制冷區(qū)間進軍，憑借大冷量變頻產(chǎn)品切入這一市場，并開始逐漸在一些細分領(lǐng)域嶄露頭角。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，目前三菱、松下、美芝、海立、凌達等轉(zhuǎn)子壓縮機廠商均有推出7HP以上區(qū)間的變頻壓縮機產(chǎn)品。那么，這一舉措是否意味著渦旋壓縮機在7HP以上區(qū)間的市場將會迎來新的挑戰(zhàn)？

從產(chǎn)品應(yīng)用上看，目前，7HP以上輕型商用空調(diào)壓縮機的應(yīng)用主要集中在商用多聯(lián)機、模塊機、機房空調(diào)、大型渦旋水機等商用空調(diào)領(lǐng)域。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2020年前三季度7HP以上空調(diào)渦旋壓縮機國內(nèi)銷量為73．0萬臺（不含部分自供廠商數(shù)據(jù)，下同），同比下滑15．5％。繼2019年首度出現(xiàn)下滑之后，這一制冷區(qū)間產(chǎn)品在2020再度迎來深度調(diào)整。

究其原因，一方面是由于下游整機采購需求的弱化，在疫情影響下國內(nèi)中小型商業(yè)設(shè)施建設(shè)新增減少，其中使用占比最大的商用多聯(lián)機和模塊機產(chǎn)品均出現(xiàn)了不同幅度的下滑。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計顯示，前三季度，商用多聯(lián)機累計銷量58．5萬臺，同比下滑4．1％；模塊機累計銷量11．0萬臺，同比下滑10．6％。

另一方面，則是由于渦旋壓縮機自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化和轉(zhuǎn)子壓縮機的替代沖擊。正如轉(zhuǎn)子壓縮機在不斷向大冷量延伸一樣，渦旋壓縮機也在不斷通過技術(shù)升級來優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。以商用多聯(lián)機產(chǎn)品為例，主流變頻壓縮機企業(yè)通過開發(fā)更大冷量的變頻壓縮機，正在大批量從原先的10－12HP過渡到16－20HP變頻產(chǎn)品，乃至更大的20－30HP變頻產(chǎn)品。整機客戶不僅能通過減少壓縮機并聯(lián)機頭使用量來節(jié)省成本，還能提升全變頻多聯(lián)機產(chǎn)品的比例。

無獨有偶，目前模塊機用壓縮機也在大批量從12HP過渡到25HP產(chǎn)品。這也使得在7HP以上區(qū)間，渦旋壓縮機產(chǎn)品開始出現(xiàn)兩極分化，其中，15HP以上渦旋壓縮機產(chǎn)品的占比開始不斷提升，而7－15HP渦旋壓縮機產(chǎn)品的比例則是不斷下滑。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2020年前三季度，15HP以上空調(diào)渦旋壓縮機產(chǎn)品銷量為18．3萬臺，同比增長5．8％，在7HP以上空調(diào)渦旋壓縮機產(chǎn)品中的占比也從2019年的19．8％提升到了25．1％。

可以預見的是，隨著轉(zhuǎn)子壓縮機不斷向7－15HP制冷區(qū)間進軍，該區(qū)間的產(chǎn)品競爭將會更加激烈，未來渦旋壓縮機企業(yè)的主場將會逐步轉(zhuǎn)移到15HP以上區(qū)間。

2017－2020年大冷量空調(diào)渦旋壓縮機細分產(chǎn)品占比（按數(shù)量）

崛起的磁懸浮

隨著后疫情時代的來臨，為了盡快恢復經(jīng)濟，國家大力拉動新老基建，各地項目的投資加大，超常規(guī)復工進度加快，今年國內(nèi)中大型項目市場的表現(xiàn)也是可圈可點。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2020年前三季度大型冷水機組產(chǎn)品國內(nèi)銷售170．4億元，同比下滑2．8％。其中，螺桿機國內(nèi)銷售43．3億元，同比下滑7．7％，離心機產(chǎn)品國內(nèi)銷售44．0億元，同比增3．2％。

目前，中大型商用空調(diào)主要使用螺桿壓縮機、離心壓縮機和部分渦旋壓縮機，對應(yīng)壓縮機產(chǎn)品單機制冷量涵蓋了30－2000HP，其中，主力機型制冷量集中在100－1000HP之間。近幾年，大型商用空調(diào)壓縮機的市場發(fā)展相對平穩(wěn)，在此背景下磁懸浮離心壓縮機產(chǎn)品的崛起顯得尤為矚目。即使是在疫情影響下的2020年，我們預計磁懸浮離心壓縮機產(chǎn)品的國內(nèi)市場增速依舊能夠達到兩位數(shù)。

2018－2020年F磁懸浮離心機在冷水機組內(nèi)銷市場占比（按銷售額）

在經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展之后，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品特性和能效優(yōu)勢，磁懸浮離心機獲得了市場的充分認可，并在近兩年迎來了發(fā)展高峰。政府節(jié)能減排、綠色建筑等政策的刺激，以及國內(nèi)新增公共建筑和老舊設(shè)備改造需求的充分釋放，共同推動了磁懸浮離心機組在國內(nèi)的快速發(fā)展，無論是市場容量，還是研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，都有了顯著的增長。從最初2010年之前的不到10家主機企業(yè)，到目前的30－40家主機企業(yè)。與之配套的磁懸浮離心壓縮機企業(yè)也從最初的不到5家，增加到現(xiàn)在的近10家。

相比普通離心機組而言，磁懸浮離心機組在安裝便利性、能效比、運行噪音等方面均有明顯優(yōu)勢。相較于螺桿機，磁懸浮離心機組適用范圍更加廣泛，更適用于供冷時間長、負荷高的項目工況。對于一些傳統(tǒng)離心機和螺桿的改造項目，磁懸浮無疑是最佳選擇之一。面對磁懸浮產(chǎn)品的競爭，空調(diào)螺桿壓縮機和傳統(tǒng)離心壓縮機也在紛紛尋求轉(zhuǎn)變，針對細分市場開發(fā)更大冷量、變頻、新冷媒以及適應(yīng)低環(huán)溫等方向的產(chǎn)品。

綜合來看，2020年商用空調(diào)壓縮機市場整體處于存量階段，但細分市場依舊存在不少增量。隨著經(jīng)濟環(huán)境的持續(xù)好轉(zhuǎn)和應(yīng)用市場需求的釋放，商用空調(diào)壓縮機行業(yè)的寒冬即將過去，新的春天就在不遠的將來。正如約翰·肖爾斯在《許愿樹》中所說的：沒有不可治愈的傷痛，沒有不能結(jié)束的沉淪，所有失去的，會以另一種方式歸來。

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