摘要

從整個數據來看，目前特斯拉已經完全實現了從高到中間層次的滲透，全球的消費者對Model S轎車和Model X SUV的興趣減弱。

近日，特斯拉發布了Q4和2020年交付和生產的簡報，Q4交付了180570輛，創造了新的季度紀錄，比上一季度增長了30%；2020年交付了499550輛汽車，比上一年增長了36%，只差450臺就到了50萬。我想從季度和區域去理解這個數據，并且從2021年的增長潛力來探討這個競爭關系。

圖1 特斯拉 2020年和Q4的交付和生產簡報

01 交付的數據的探討

從整個數據來看，目前特斯拉已經完全實現了從高到中間層次的滲透，全球的消費者對Model S轎車和Model X SUV的興趣減弱，在第四季度交付了18920輛（8%），全年交付了57039輛（10%）。Model 3和Model Y在第四季度的銷量達到近16.2萬輛，全年銷量為442511輛。從季度的數據來看，為了達成全年的50萬，Q3（13.9萬）和Q4（18.1萬）的實現了快速的爬坡。

圖2 Q3和Q4季度快速爬坡

特別是Q4的Model 3和Model Y，一共交付了16.2萬，因為按照EV Sales Blog的數據，12月特斯拉單月交付91850臺，其中11月Model 3和Model Y的銷量分別預估為39335和11481，等于12月特斯拉一下子這兩個車型銷售了77388臺，如果做個拆分可能分別為61910和15478臺，這是非常彪悍的數據。

圖3 特斯拉的12月交付果然只能以彪悍形容

這些車是賣到哪里去的呢，帶著這個疑問我們來剖析一下。這里也是根據不同區域的銷售數據來拆分的，12月份是預估的。

1.歐洲：1-11月，Model 3銷售了63086，因為交付量提升，預估12月份歐洲至少銷售2萬臺，合計8.3萬臺，占比22%；

2.中國: 1-11月，Model 3銷售了116119，預估12月份交付量為2.5萬臺，全年累積14.1萬臺，占比為38.9%；

3.美國：Model 3 1-11月銷售預估為84800，12月10146累計94946臺；Model Y1-11月銷售為64775，12月銷售預估為15478，全年累計為80252。

特斯拉今年的增量主要在于中國的14萬臺和Model Y帶來的8萬臺，這里18萬幾乎是新增的，這也是在2019年36.75萬輛，2020年能跨越到50萬的動力。

圖4 特斯拉全球的分區域的預估

02特斯拉的2021年展望

從美國地區的實際情況，我們能看到Model Y對于特斯拉在加州的產品結構的影響，Model Y的需求在快速提升，占比拉到了50%+，未來預期這款SUV可能會占到60%+的需求占比，實現對于增量的拉動。我們從中國的特點可以分明看出來，兩款車型價格聯動，從不同的細分市場去搶市場份額，中國基地作為低成本制造的制造目標是相對剛性的，一方面滿足中國市場的市場份額目標，一方面在亞太和歐洲實現供應目標。

圖5特斯拉在加州銷售產品的結構

小結：2020年，特斯拉在疫情下，用中國的10萬和Model Y 8萬增量，抵消了在歐洲和美國需求的下降，特斯拉的玩法真的不是傳統汽車的套路。2021年會有更多的期待等著我們吧，作為一個汽車從業者，只能從不以物喜，不以己悲的客觀角度來看待這種沖擊

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