移動通信，十年一代。21世紀20年代，將是全球5G網(wǎng)絡蓬勃發(fā)展的十年，根據(jù)GSA的統(tǒng)計，截至2020年9月，全球共有44個國家/地區(qū)的101家運營商推出5G服務。預計在未來，將有更多5G網(wǎng)絡商用，并為社會經(jīng)濟提供新生產(chǎn)力平臺。

一、5G網(wǎng)絡全球發(fā)展現(xiàn)狀

當前，在全球范圍內(nèi)，5G正在快速發(fā)展過程中，眾多電信運營商均已經(jīng)宣布或即將宣布5G商用。根據(jù)GSA的統(tǒng)計，截至2020年9月中旬，全球共有129個國家/地區(qū)的397家運營商對5G網(wǎng)絡進行了投資，124家運營商已經(jīng)進行5G網(wǎng)絡的建設，其中來自44個國家/地區(qū)的101家運營商已經(jīng)推出了符合3GPP標準的5G服務（94家運營商推出了5G移動服務，37家運營商推出了5G FWA或家庭寬帶服務）。

盡管眾多運營商開展了5G網(wǎng)絡的投資與商用，但在全球范圍內(nèi)，發(fā)展極不均衡。 根據(jù)中國工信部副部長劉烈宏在2020年11月23日披露的數(shù)據(jù)，中國5G基站達70萬個，全球占比7成，連接超過1.8億個終端。除中國外，全球范圍內(nèi)，僅韓國發(fā)展1000萬左右5G用戶，建設超過12萬個5G基站，美國發(fā)展500-600萬5G用戶，表現(xiàn)尚可。

由于基站建設尚有待提升，在全球范圍內(nèi)，5G網(wǎng)絡與4G網(wǎng)絡對比，尚難體現(xiàn)出優(yōu)勢。根據(jù)Opensignal2020年8月份對5G下載速率的測試（如圖1所示），最快的是美國威瑞森電信（Verizon）的506.1Mbps（毫米波部署的因素），最慢的是美國電信運營商T-Mobile的47.0Mbps，對比各運營商的4G和5G網(wǎng)絡，其中威瑞森電信差距最大，達到18.4倍，而T-Mobile僅為1.7倍，難以體現(xiàn)5G網(wǎng)絡的優(yōu)勢。另外，根據(jù)SpeedTest同期測試，中國移動為318.23Mbps、中國聯(lián)通為180.94Mbps、中國電信為213.74Mbps，體現(xiàn)了中國5G網(wǎng)絡建設成績。

圖1 Opensignal：全球各運營商5G和4G網(wǎng)絡的下載速率和差距對比

全球主要國家和地區(qū)均出臺了各自的5G扶持政策，各運營商亦開始在5G網(wǎng)絡方面進行投資。

1、中國：全球領(lǐng)先，大部分用戶和基站位于中國

根據(jù)IPLytics在2020年1月發(fā)布的專利分析報告，全球5G核心專利，有34%被中國企業(yè)掌握，位列全球首位。

在產(chǎn)業(yè)實踐上，中國5G基礎(chǔ)設施和用戶數(shù)全面增長，70余萬基站與超過2億的終端連接遙遙領(lǐng)先于世界其他國家。而根據(jù)2021年全國工業(yè)和信息化工作會議上的信息，2021年中國將新建60萬以上的5G基站，繼續(xù)鞏固全球領(lǐng)先的優(yōu)勢。

2、美國：毫米波領(lǐng)域率先實現(xiàn)規(guī)模商用

從產(chǎn)業(yè)實踐上來看，美國尚未公布基站數(shù)和用戶數(shù)等指標，但5G網(wǎng)絡主要覆蓋少數(shù)城市，5G用戶數(shù)約在數(shù)百萬（美國媒體估算）；其特色是全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)毫米波頻率組網(wǎng)，其中Verizon已經(jīng)商用，AT&T計劃實施，這與美國政府釋放更多毫米波頻段，用于5G網(wǎng)絡相關(guān)。

3、日本：發(fā)展落后于預期計劃

日本計劃從5G時代開始，構(gòu)建移動通信領(lǐng)域長期的國家優(yōu)勢。為此，2018年發(fā)布了“Beyond 5G”戰(zhàn)略，計劃在2023財年達到21萬基站的規(guī)模，并且總共投入110Mhz的頻段用于5G網(wǎng)絡實施（其中30Mhz來自重耕，80Mhz來自新增）；無人駕駛、無線輸電等前瞻性技術(shù)上加大研發(fā)；2030年前，在全球率先實現(xiàn)6G商用，并獲得全球基礎(chǔ)設施30%份額。

目前，日本四家移動運營商均實現(xiàn)5G商用，受新冠疫情以及由此導致的東京奧運會延期等因素影響，日本5G發(fā)展乏力，截至2020年10月，基站總數(shù)在3-4萬，用戶總數(shù)在500萬左右。

4、韓國：全球5G商用樣板化地區(qū)

韓國5G商用后，韓國科學技術(shù)信息通信部發(fā)布《實現(xiàn)創(chuàng)新增長5G+戰(zhàn)略》，旨在將5G全面融入韓國社會經(jīng)濟，使韓國成為引領(lǐng)全球5G新產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)先實現(xiàn)第四次工業(yè)革命的國家。

目前，韓國的5G用戶數(shù)超過1000萬，5G基站12萬（相當于4G基站的1/7），根據(jù)2020年10月份的統(tǒng)計，約有56萬用戶重返4G，重要原因是5G網(wǎng)絡實現(xiàn)4倍提升，但缺乏匹配的內(nèi)容和應用；套餐價格比4G高；網(wǎng)絡覆蓋不完善，眾多地方無法使用。前期運營經(jīng)驗，也給其他國家運營商提供借鑒。

5、歐盟：眾多國家初步開展商用

歐洲運營商眾多，且都重視5G的發(fā)展，但截至2020年10月末，全歐洲范圍5G基站總數(shù)僅在5萬左右，這一方面與歐洲各國運營商相互競爭性不足有關(guān)，另一方面與20年前，3G頻譜天價拍賣，導致運營商元氣大傷有密切關(guān)聯(lián)。

在德國，截至2020年末，德國電信5G服務已覆蓋全國550萬人口，5G基站達4.5萬座，已在德國的4700個城鎮(zhèn)部署了5G網(wǎng)絡。到2021年年底為德國80%的人口提供5G服務；到2025年底，將覆蓋至少99％的德國人口和90％的國土面積。

在法國，2020年9月29日法國完成5G頻譜拍賣，由于疫情影響，不再要求各運營商（共4家）在2020年底前完成部分城市的網(wǎng)絡部署，但是要在2022年底之前，確保覆蓋率達到75%。

在西班牙，2018年5月，通過頻譜拍賣，沃達豐、Orange和西班牙電信獲得經(jīng)營資質(zhì)。在2019年6月（沃達豐）、2020年9月（Orange和西班牙電信）分別開展商用。以西班牙電信為例，至2020年末，5G服務覆蓋人口已達76%，并且計劃在2025年底前，完成3G網(wǎng)絡關(guān)閉，及頻率重用工作，覆蓋率達到85%。

二、5G網(wǎng)絡全球發(fā)展趨勢

5G是未來的方向，這已經(jīng)是全球共識，但5G網(wǎng)絡到底將以怎樣的速度發(fā)展，最終將能達到怎樣的規(guī)模，取決于多種不確定因素，并可能產(chǎn)生與既定預測發(fā)生偏離的影響。

1、影響全球5G網(wǎng)絡發(fā)展的核心要素

（1）全球政治因素：逆全球化

數(shù)字經(jīng)濟是未來數(shù)十年世界各國的核心驅(qū)動力，也是國家競爭的主戰(zhàn)場。美國為了減緩甚至扼殺中國崛起，以網(wǎng)絡安全等為理由，對中國核心廠商，如華為、中興等進行制裁。

在需求側(cè)，推動“清潔網(wǎng)絡計劃”，將中國供應商排除出相關(guān)國家5G網(wǎng)絡供應商名單，并且要求對存量設備進行替代。在供給側(cè)，在高技術(shù)元器件、核心軟件等方面，限制向中國廠商供應。

當物美價廉服務好的中國廠商不能參與新網(wǎng)絡建設，并且還需要將存量設備移出，即便有政府補貼，也會讓運營商減慢網(wǎng)絡部署或縮小規(guī)模。

美國大選結(jié)束，拜登將成為新任總統(tǒng)，只能預期未來逆全球化不會加速，但全球化很難再回到以前狀態(tài)。

（2）新冠疫情：數(shù)字化的加速器與基礎(chǔ)建設的減速器

2020年，新冠疫情席卷全球，預期即便疫苗能夠在2021年順利上市，對全球的影響，也會持續(xù)到2023年前后。

對于數(shù)字化而言，新冠是加速器，因為減少人與人接觸的價值得到普遍認可，并且在降本、增效與創(chuàng)新中，在萎縮的經(jīng)濟中獲得生存空間；而對于5G網(wǎng)絡等基礎(chǔ)設施建設而言，新冠是減速器，因為它延緩了基站等產(chǎn)品交付，也延緩了建設工程，尤其是涉及跨境的行為。

（3）5G網(wǎng)絡及相關(guān)技術(shù)演進：落實場景化應用

5G網(wǎng)絡R16版本已經(jīng)凍結(jié)，三大業(yè)務場景均獲得相應技術(shù)支撐；R17正在制定當中，預期毫米波、空天地一體化網(wǎng)絡等將被寫入標準，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等垂直場景將得到細化滿足。

在完成R17版本后，按路徑圖，5G網(wǎng)絡標準制定到位，后續(xù)隨之而來的是5.5G、6G標準的研發(fā)和制定工作。對此，業(yè)界已經(jīng)在進行探討，例如華為提出了“1+N”5G目標網(wǎng)，“1”指的是1張普遍覆蓋的寬管道基礎(chǔ)網(wǎng)，核心是中頻大帶寬結(jié)合Massive MIMO；“N維”指的是多個維度的能力，主要包括低時延、感知、高可靠、大上行、V2X、高精度定位等，核心是簡化部署，以滿足各類場景化需要。

不僅僅5G網(wǎng)絡技術(shù)，人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)、邊緣計算、物聯(lián)傳感等技術(shù)也將同步發(fā)展，為5G網(wǎng)絡提供應用填充，并支撐運營。

（4）5G產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：生態(tài)型產(chǎn)業(yè)放大

參考2G/3G/4G等前代移動網(wǎng)絡，以及韓國等5G發(fā)展較早地區(qū)的經(jīng)驗，5G網(wǎng)絡是生態(tài)協(xié)同的過程。核心流程是，基礎(chǔ)設施規(guī)模化——終端降價與用戶規(guī)模化——內(nèi)容與應用生態(tài)放大——5G產(chǎn)業(yè)鞏固。

因此，未來能否順利達到既定目標，基礎(chǔ)設施建設放在首要位置，需要運營商和政府聯(lián)手打造，但目前眾多國家建設緩慢，將可能成為阻礙產(chǎn)業(yè)鏈放大的重要因素。

2、5G網(wǎng)絡全球發(fā)展趨勢判斷

基于對5G發(fā)展現(xiàn)狀和影響因素的分析，形成對5G網(wǎng)絡全球發(fā)展趨勢判斷。

（1）整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模：持續(xù)放大，帶動經(jīng)濟增長

根據(jù)全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）的預測，到2025年，全球5G用戶將達到18億，占比為20%，而愛立信的預測數(shù)值則為28億和31%。并且，在2020-2035年之間，全球范圍內(nèi)5G對經(jīng)濟直接貢獻每年在2000億美元左右，合計達到3.5萬億美元，提供總計2200萬就業(yè)崗位（IHS預測）；其中，對中國GDP直接貢獻從2020年的0.1萬億增長到2030年的2.9萬億，年均復合增長率為41%；對GDP的間接貢獻從2020年的0.4萬億增長到2030年的3.6萬億，年均復合增長率為24%（信通院預測）。

（2）網(wǎng)絡建設速度：預期先緩后快

現(xiàn)階段，由于美國等逆全球化的影響，全球5G設備商市場格局發(fā)生調(diào)整，導致建設速度放緩，預計2-3年內(nèi)，新市場格局將形成。新冠疫情則是短期有影響，長期無影響。

與此同時，各個國家/地區(qū)以及相關(guān)運營商，基于提升產(chǎn)業(yè)競爭力等方面的考慮，勢必在相關(guān)時間節(jié)點（如2025年）之前，實現(xiàn)5G基站的目標值。尤其是當各國認識到5G對社會經(jīng)濟的賦能作用，建設規(guī)模與速度會進一步提升，例如2020年6月，日本內(nèi)務和通信省宣布到2023年底前完成21萬個基站建設，比原目標提升了3倍。

（3）網(wǎng)絡商用的地區(qū)差異：分批規(guī)模化發(fā)展的格局明顯

各國家和地區(qū)分批化發(fā)展的態(tài)勢明顯。第一，從國家和地區(qū)角度而言，東亞地區(qū)將會領(lǐng)先5G網(wǎng)絡建設；中東等較有實力開展數(shù)字基建的國家和地區(qū)，將會緊跟規(guī)模化發(fā)展；歐美等講求網(wǎng)絡實用性的地區(qū)，會逐步推進；而南亞、非洲、拉丁美洲則相對滯后。

第二，從內(nèi)部建設部署情況看，由于5G網(wǎng)絡需要更多數(shù)量的基站，因此均將從人口密集的重點地區(qū)開始建設，但最終能否達到全面覆蓋，則有所差異。韓國等人口相對密集均勻分布，能夠?qū)崿F(xiàn)全面覆蓋；中國等強調(diào)普遍服務的國家和地區(qū)，能夠基本實現(xiàn)；而美國等人口分布不均，且強調(diào)經(jīng)濟價值的，預期仍將集中覆蓋。

（4）網(wǎng)絡商業(yè)價值實現(xiàn)：新生產(chǎn)力平臺提供創(chuàng)新空間

5G網(wǎng)絡提供了新生產(chǎn)力平臺，當前是在將4G時代的內(nèi)容和應用遷移到5G網(wǎng)絡當中，感知有限。但是在未來，隨著創(chuàng)新深入，只有新生產(chǎn)力平臺能夠承載的業(yè)務出現(xiàn)，其價值將得到發(fā)揮。

目前，一些前瞻性業(yè)務已經(jīng)出現(xiàn)，比如云手機，未來演進將是讓本地存儲與計算能力持續(xù)弱化，廠商僅需要在顯示上不斷下功夫即可，更超輕薄的終端形態(tài)可能出現(xiàn)。在政企市場，5G正在賦能千行百業(yè)，例如一些危險的駕駛場景，可以通過5G網(wǎng)絡進行遠程操控。

盡管面臨逆全球化、新冠疫情等障礙，但在新技術(shù)引領(lǐng)下，在日益成熟產(chǎn)業(yè)鏈的推動下，全球5G網(wǎng)絡將得到逐步建設，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將逐步放大，成為數(shù)字經(jīng)濟的核心推動力量。

責任編輯：PSY