“魔幻”的2020年終于過去。

對運營商來說，這一年既是危機四伏的一年，同時也是新機涌現(xiàn)的一年。“危”的一面體現(xiàn)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長乏力上，表現(xiàn)為移動用戶規(guī)模的流失加劇與增量困局；“機”的一面則反映在疫情推動與技術(shù)迭代共同促進的新興業(yè)務(wù)增長上，以家庭增值及政企DICT業(yè)務(wù)高速增長為表現(xiàn)代表。這一年，運營商為適應(yīng)市場變化做了很多轉(zhuǎn)型努力，包括5G基建、新應(yīng)用和內(nèi)容探索、組織變革及能力重構(gòu)等，換來了整體收入及業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，也是攻克時艱后取得的可貴成就，值得所有運營商人驕傲。

雖然目前還未有全年發(fā)展的確切數(shù)據(jù)，但不妨礙我們對整年市場變化及競爭形勢做盤點。以下是賽立信對2020年通信領(lǐng)域的各個細分市場及運營商之間的競爭表現(xiàn)做的盤點分析，作為對過去一年的總結(jié)回顧，也是新一年出發(fā)展望的基石。

個人市場5G領(lǐng)跑，為爭用戶三家各顯神通

2020年整個移動市場的發(fā)展并不盡人意。工信部11月的數(shù)據(jù)顯示，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)累計呈凈流失狀態(tài)。而從三家運營商各自發(fā)布的數(shù)據(jù)上看，僅有中國電信的用戶規(guī)模是增長的，另外兩家均有不同程度流失。究其原因，疫情、市場飽和、攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)、存量維系力度等為主要因素。

即便如此，2020年各家運營商在移動業(yè)務(wù)運營上依然存在不少閃光點，其中5G的快速發(fā)展便是最重要的一個。從基建到用戶，三家運營商的5G業(yè)務(wù)在2020年駛?cè)肓丝燔嚨溃瑧{借各自的努力做出了不同的成績。

從基站建設(shè)角度看，12月底工信部公布中國已累計建成5G基站71.8萬個，推動共建共享5G基站33萬個。共建共享主要存在于中國電信和中國聯(lián)通之間，而中國移動在12月時宣稱自己已開通5G基站超39萬個。顯然，在基站建設(shè)方面，中國移動單靠獨家的力量走得要更遠。

從用戶規(guī)模角度看，12月底工信部稱中國的5G用戶數(shù)已超過2億。而根據(jù)賽立信掌握的數(shù)據(jù)，三家運營商的5G套餐口徑用戶在11月底已到達2.46億戶。其中三家的數(shù)據(jù)分布分別是：中國移動1.47億戶，中國電信7948萬戶，中國聯(lián)通1913萬戶。這中間的差距非常明顯，中國移動在規(guī)模絕對數(shù)上又處于領(lǐng)先地位，而中國電信在用戶滲透率上的表現(xiàn)則更勝一籌（如下圖1所示）。相比之下，中國聯(lián)通的5G起步顯得有點慢，起步階段差距較大的話，后續(xù)追趕將存在較大壓力。

圖1：三家運營商的5G套餐用戶情況（2020年11月）

數(shù)據(jù)來源：賽立信通信研究部

分析三家運營商的5G業(yè)務(wù)發(fā)展策略，不難發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)不同成績背后的原因。

對中國移動來說，龐大的移動用戶規(guī)模基數(shù)是轉(zhuǎn)化用戶的天然基礎(chǔ)，其5G發(fā)展思路便是“化規(guī)模優(yōu)勢為5G先發(fā)優(yōu)勢”，從而存量升級是最主要的發(fā)展路徑，通過5G終端合約、話費補貼等進行大規(guī)模升級引導。

中國電信則是新增存量兩手抓，一方面發(fā)揮5G終端金融合約、融合捆綁、政企團購等經(jīng)驗優(yōu)勢獲取5G新客，另一方面用5G升級包、5G副卡等來擴大目標覆蓋，在5G推進上絲毫不松懈。

與這兩家相比，中國聯(lián)通的5G發(fā)展決心稍顯猶豫，業(yè)務(wù)策略也不夠聚焦，是造成5G增長速度遠不及對手的主要原因。但中國聯(lián)通的5G業(yè)務(wù)推進策略也不是毫無亮點，相反，其在套餐門檻及靈活度上表現(xiàn)出自己的特色和優(yōu)勢，例如，針對王卡及沃派用戶（月租低至19/29元）推出5G會員包，即使是低月租套餐的用戶，也可以通過加載低門檻的升級包產(chǎn)品用上5G網(wǎng)絡(luò)；同時更強調(diào)對泛終端用戶的覆蓋，5G合約會囊括多種泛終端產(chǎn)品；再者大力推廣5Gn未來會員，重視5G價值填充。從上述種種表現(xiàn)看，中國聯(lián)通雖然在“5G套餐（指的是其5G冰激凌套餐及騰訊王卡5G版）用戶”這個指標上表現(xiàn)暫時落后，但其5G發(fā)展的豐富度其實并不遜色。

家庭市場“智慧”轉(zhuǎn)身，形成增量增收新動能

在以固網(wǎng)寬帶為代表的家庭市場，2020年三家運營商整體表現(xiàn)不俗。工信部11月數(shù)據(jù)顯示，三家運營商的互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶累計凈增3349萬戶，增長率達6.9%。三家運營商公布的數(shù)據(jù)則表明，截至11月各家寬帶用戶總量均有不同程度上升，其中以中國移動為首表現(xiàn)最為搶眼（貢獻了66%的凈增量）。而根據(jù)賽立信掌握的數(shù)據(jù)，三家運營商的寬帶發(fā)展成績不僅表現(xiàn)在用戶量上，在收入上同樣有較好增長。可以說，2020年對于三家運營商的寬帶業(yè)務(wù)來說均是有所收獲的一年。

然而，家庭市場不僅只有寬帶業(yè)務(wù)，運營商也不滿足于只發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)，在前幾年，各家運營商對待家庭市場的態(tài)度已存在明顯的轉(zhuǎn)變，即寬帶業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)，但增值應(yīng)用才是價值體現(xiàn)。到了2020年，這種態(tài)度不再只存在于意識層面，而是通過產(chǎn)品和營銷轉(zhuǎn)化成實際生產(chǎn)力。在這方面，中國電信的表現(xiàn)最具代表性。

一貫以融合業(yè)務(wù)作為核心優(yōu)勢的中國電信，在2020年將智慧家庭應(yīng)用深度植入融合產(chǎn)品體系中，布局成極致融合一體化的產(chǎn)品路線。典型的智慧家庭應(yīng)用產(chǎn)品主要有兩個，一是組網(wǎng)業(yè)務(wù)（電信產(chǎn)品名為“全屋WiFi”），以優(yōu)化家庭組網(wǎng)布線為服務(wù)內(nèi)容，向用戶收取一次性或月租型費用；另一個是視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)（電信產(chǎn)品名為“天翼看家”或“天翼看店”），抓住用戶安防需求，或捆綁攝像頭及云儲存回看服務(wù)、或單賣云儲存回看服務(wù)，以此獲得增收。

根據(jù)賽立信掌握的數(shù)據(jù)來看，2020年中國電信在智慧家庭應(yīng)用業(yè)務(wù)上既增量又增收。截至11月，智能組網(wǎng)服務(wù)用戶數(shù)2653萬戶，同比增長55.8%；而視頻監(jiān)控云存回看用戶在2019年僅有不到5萬戶的基礎(chǔ)上，于2020年11月增至142萬戶。收入方面，智慧家庭業(yè)務(wù)更是成為中國電信在家庭市場增收的第二大來源和增長的第一大動力。

圖2：中國電信家庭業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)（截至2020年11月）

數(shù)據(jù)來源：賽立信通信研究部

不僅中國電信如此重視智慧家庭業(yè)務(wù)，中國移動和中國聯(lián)通在智慧家庭業(yè)務(wù)上的布局也在逐漸鋪開，而他們所選擇的發(fā)展策略首先是跟隨——從他們推出的系列產(chǎn)品和服務(wù)模式上不難看出模仿電信的痕跡，即從已培育起來的家庭組網(wǎng)和安防監(jiān)控需求入手，這確是最便捷的推進路徑。

即便如此，也不能因此否定移動和聯(lián)通的創(chuàng)新能力。對于中國移動來說，家庭業(yè)務(wù)發(fā)展目前剛走到寬帶普及的階段，互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)還有很大的增長空間，因此先做互聯(lián)網(wǎng)電視滲透，再向智慧家庭業(yè)務(wù)延伸，才是比較合理的路徑。而中國聯(lián)通本身寬帶業(yè)務(wù)滲透率低，沿固網(wǎng)方向切入家庭市場并不是很明智的選擇，其更想發(fā)揮自己在生態(tài)和內(nèi)容上的合作優(yōu)勢，以會員權(quán)益和泛終端接入作為向家庭市場挺進的武器，這樣也剛好形成與對手的差異化競爭。

政企市場火熱云改，開啟新階段的競爭賽道

2020年，政企市場依然是貢獻運營商主要增收的明星市場不過，雖然增長的勢頭不變，但發(fā)展結(jié)構(gòu)實際上還是出現(xiàn)了一些變化。跟公眾市場一樣，政企市場上的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)如語音接入、專線接入等業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)增長乏力甚至下滑的現(xiàn)象，而以數(shù)據(jù)中心和云計算等為代表的新興業(yè)務(wù)則在加速增長。

根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，1－11月三家電信企業(yè)共完成固定增值業(yè)務(wù)收入1592億元，同比增長24.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為12.8%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長2.6個百分點，這里提到的“固定增值業(yè)務(wù)”主要包括IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興業(yè)務(wù)。根據(jù)賽立信掌握的數(shù)據(jù)來看，2020年三大運營商在這些新興業(yè)務(wù)上的表現(xiàn)同樣存在較大差異。

對比幾個核心業(yè)務(wù)發(fā)展情況可以發(fā)現(xiàn)，中國電信在數(shù)據(jù)中心、集成及云計算業(yè)務(wù)領(lǐng)域占有先發(fā)優(yōu)勢，體量最優(yōu)，但增速相對較慢；中國移動在數(shù)據(jù)中心、集成、云計算及大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上的收入分布較為均勻，2020年的增速表現(xiàn)一騎絕塵；中國聯(lián)通的優(yōu)勢則體現(xiàn)在大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上，體量大且增速快，形成獨家特色。

圖3：三家運營商主要政企業(yè)務(wù)收入及增長情況（截至2020年10月）

數(shù)據(jù)來源：賽立信通信研究部

除了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上的變化，2020年政企市場轉(zhuǎn)變還體現(xiàn)在“模式切換”上。各種細分行業(yè)的機會涌現(xiàn)，原有的運營商產(chǎn)品視角已不能滿足行業(yè)客戶的一站式解決方案需求。為了跟上政企市場形勢變化，運營商做了很多努力，其中調(diào)優(yōu)組織架構(gòu)、儲備人員能力是最重要的一項。

2020年年中，中國電信在“云改數(shù)轉(zhuǎn)、云網(wǎng)融合”思路的指導下開啟了政企架構(gòu)改革工作，一是從集團到省公司都開始組建行業(yè)服務(wù)團隊，以BG事業(yè)群的形式呈現(xiàn)；二是要吸納和培養(yǎng)行業(yè)專家隊伍，著重強調(diào)行業(yè)解決方案能力的構(gòu)建。而早在2020年初，中國聯(lián)通也著手開啟政企線架構(gòu)的改革，同樣以成立政企BG為主要方向。中國移動則在2019年有過一次大型的政企架構(gòu)調(diào)整動作，而2020年主要在省市公司做優(yōu)化微調(diào)，體現(xiàn)在成立市級政企單元（如政企客戶中心）、加強政企人員配置、優(yōu)化職責等。運營商的這一系列動作都在表明他們正在為下階段的業(yè)務(wù)大轉(zhuǎn)型做鋪墊，或很快迎來新的增收引擎和競爭賽道。

總結(jié)下來，2020年的通信市場正經(jīng)歷一場悄然的變革。運營商的業(yè)務(wù)模式和競爭策略正隨著市場及用戶需求改變而改變。這種改變是運營商以“價值”為導向、在新形勢驅(qū)動下的自我進化過程。這一年雖然艱難，但運營商能及時調(diào)整過來，不但變“危”為“機”、走出陰霾，還為未來幾年的轉(zhuǎn)型打下良好基礎(chǔ)。隨著2021年的到來，新階段的發(fā)展篇章已經(jīng)開啟，期待運營商繼續(xù)乘風破浪、直濟滄海。

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