摘要

截止到2020年底，中國已投運(yùn)的電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到33.4GW，2020年新增投運(yùn)容量2.7GW。

2020年，儲能產(chǎn)業(yè)雖受新冠疫情影響，但基于產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力和外部政策及碳中和目標(biāo)等利好因素多重驅(qū)動，儲能裝機(jī)逆勢大幅增長，如期步入規(guī)模化高速發(fā)展的快車道。

不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2020年底，中國已投運(yùn)的電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到33.4GW，2020年新增投運(yùn)容量2.7GW；其中，電化學(xué)儲能新增投運(yùn)容量首次突破GW大關(guān)，達(dá)到1083.3MW/2706.1MWh。

2020年，電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)的同比增長率為136%，電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本也突破1500元/kWh的關(guān)鍵拐點(diǎn)，儲能已從“商業(yè)化初期”邁入了“規(guī)模化發(fā)展”的新階段。整體來看，中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：

一是新融合發(fā)展趨勢顯現(xiàn)

新能源加儲能融合發(fā)展已成大勢。2020年，在高比例可再生能源消納壓力下，二十個省的地方政府和電網(wǎng)企業(yè)提出集中式新能源+儲能配套發(fā)展鼓勵政策，儲能技術(shù)對新能源規(guī)模化應(yīng)用的重要價值已形成共識。但整體來看，還需合理規(guī)劃儲能布局，確保項(xiàng)目應(yīng)用質(zhì)量，并通過市場進(jìn)行成本疏導(dǎo)或價值補(bǔ)償，確保盈利是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

“一體化”綜合能源項(xiàng)目規(guī)模化示范推廣。國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布的“兩個一體化”指導(dǎo)意見，明確了在電源側(cè)和負(fù)荷側(cè)的基地建設(shè)中增加儲能以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)靈活堅(jiān)強(qiáng)發(fā)展的目標(biāo)。自政策發(fā)布以來，多家央企與相關(guān)省市簽署了“一體化”示范項(xiàng)目協(xié)議，隨著項(xiàng)目的規(guī)劃及落地實(shí)施，將有助于因地制宜地探索儲能不同場景下的發(fā)展路徑和商業(yè)模式。

儲能跨界融合應(yīng)用價值逐漸顯現(xiàn)。儲能對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要作用愈發(fā)突顯，儲能在提升發(fā)電側(cè)黑啟動和重要電力用戶應(yīng)急備用能力方面已經(jīng)開啟探索與應(yīng)用。隨著5G通信、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車充電站等新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，各地利用價格政策和財(cái)政支持政策引導(dǎo)“綜合能源站”建設(shè)，儲能在用戶側(cè)的跨領(lǐng)域應(yīng)用形式得到延展。

二是新規(guī)則出臺逐步掃除儲能參與市場的阻力

2020年，各區(qū)域和地方電力市場規(guī)則基本解決了儲能參與輔助服務(wù)市場的身份問題，初步掃除了參與市場交易的阻力，明確了第三方主體和用戶資源參與輔助服務(wù)的基本條件，提出了輔助服務(wù)成本逐步向用戶傳導(dǎo)的長效發(fā)展思路。

與此同時，在現(xiàn)有分?jǐn)倷C(jī)制下，儲能進(jìn)入市場也一定程度上帶來了輔助服務(wù)資金使用風(fēng)險(xiǎn)，各地政策在探索中推進(jìn)，如廣東、蒙西、青海、山西、湖南等地市場規(guī)則及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不斷調(diào)整，需要在保證儲能公平參與市場競爭的前提下，合理規(guī)劃項(xiàng)目有序進(jìn)入市場。

隨著新能源特別是光伏的大規(guī)模接入，依凈負(fù)荷確定峰谷電價的思路得到普及，以往白日尖高峰時段轉(zhuǎn)為平段和谷段，部分地區(qū)拉大峰谷價差，用戶側(cè)儲能經(jīng)濟(jì)性得到提升，儲能項(xiàng)目充放電策略將由此進(jìn)行調(diào)整。

三是新模式嶄露頭角，“共享”“租賃”先行先試

過去，合同能源管理模式是儲能項(xiàng)目中運(yùn)用較多的一類商業(yè)模式，近年來，隨著相關(guān)配套政策的出臺以及儲能進(jìn)一步滲透細(xì)分應(yīng)用，新型模式不斷出現(xiàn)。首先，青海省率先推出的共享儲能模式，將儲能的獨(dú)立主體身份進(jìn)一步落實(shí)。

其次，湖南省于2018年在電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目中采用租賃模式，并于2020年將升級版的租賃模式應(yīng)用于可再生能源側(cè)儲能，以分?jǐn)偢鱾€主體的投資風(fēng)險(xiǎn)。

另外，目前第三方公司通過一個中央控制室將分散式儲能系統(tǒng)、充電樁集合起來參與電網(wǎng)服務(wù)獲取應(yīng)用收益的代理運(yùn)營商模式也開始嶄露頭角。代理運(yùn)營商模式也是儲能追求多重應(yīng)用的產(chǎn)物，同時打通電源、電網(wǎng)、用戶各環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)儲能價值銜接。多種模式的探索和實(shí)踐，將極大的促進(jìn)儲能多重應(yīng)用價值的疊加和項(xiàng)目的盈利能力。

四是新技術(shù)不斷突破，成本持續(xù)下降

多種儲能技術(shù)本體性能取得突破。鋰離子電池繼續(xù)向大容量長壽命方向發(fā)展：寧德時代利用全壽命周期陽極補(bǔ)鋰技術(shù)，開發(fā)完成滿足超長壽命要求的儲能專用磷酸鐵鋰電池；比亞迪推出“刀片”電池進(jìn)一步提升單體電池的容量；其他儲能技術(shù)如全釩液流電池、壓縮空氣等長時儲能技術(shù)也取得突破，典型的如大化所全釩液流電池電堆采用可焊接多孔離子傳導(dǎo)膜，中科院工程熱物理所完成了國際首臺100MW先進(jìn)壓縮空氣儲能系統(tǒng)膨脹機(jī)的集成測試；儲能系統(tǒng)更加注重實(shí)際應(yīng)用效果及安全性，鋰離子電池儲能系統(tǒng)向高電壓方向發(fā)展；儲能用電池?zé)峁芾硪豪浼夹g(shù)開啟“滲透戰(zhàn)”，國內(nèi)儲能廠商紛紛推出液冷儲能系統(tǒng)解決方案。

儲能系統(tǒng)成本持續(xù)下降。以鋰離子電池儲能系統(tǒng)為例，在電池本體生產(chǎn)規(guī)模、制造工藝不斷提升以及儲能系統(tǒng)高度集成化發(fā)展的驅(qū)動下，自2012年以來鋰離子電池儲能系統(tǒng)成本下降75%左右，不斷推進(jìn)光/風(fēng)儲平價。截止2020年儲能系統(tǒng)成本已經(jīng)降至1500元/KWh，基本達(dá)到了儲能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的拐點(diǎn)。

五是新勢力異軍突起，各方加碼進(jìn)軍儲能產(chǎn)業(yè)

第一，資本市場持續(xù)加碼儲能產(chǎn)業(yè)投資。多家金融機(jī)構(gòu)參與儲能企業(yè)投資，典型的如高瓴資本以百億規(guī)模參與寧德時代定增；多家儲能廠商開啟IPO，并登陸國內(nèi)資本市場，為擴(kuò)大相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)行募集資金，典型的如派能科技、天能股份等。

第二，新勢力異軍突起，加速布局儲能。以寧德時代、陽光電源、比亞迪、南都等為代表的傳統(tǒng)儲能技術(shù)及系統(tǒng)集成商繼續(xù)加大儲能領(lǐng)域的投資；天津力神完成股權(quán)劃轉(zhuǎn)，城通集團(tuán)成為實(shí)際控制人；同時國內(nèi)儲能市場新勢力不斷涌現(xiàn)，最為典型的是華為、遠(yuǎn)景以及明陽智慧能源，另外隆基、通威、天合光能等光伏企業(yè)對儲能的關(guān)注度正急劇上升。

第三，儲能企業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)深度融合。以寧德時代為例參股投資了電力工程設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)、與國家電網(wǎng)綜合能源服務(wù)公司開展深度合作等；比亞迪與阿特斯、金風(fēng)科技、華潤、正泰等 “合縱連橫”深度布局國內(nèi)外儲能市場；除此之外一些礦產(chǎn)、能源及電力企業(yè)也加強(qiáng)了儲能產(chǎn)業(yè)的布局。

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：【尚水智能?年度盤點(diǎn)】2020中國儲能產(chǎn)業(yè)復(fù)盤

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