全球在Covid19肆虐下,人們開始居家辦公,以及大量的商業活動急劇減少等,產業進入一個陌生的新環境,必定推動半導體業發生大的變革,進入一個新的階段。
在這場突如其來的變革中,各方都在爭奇斗艷,使出新招,在全球半導體代工業中表現得更為淋漓盡致。
根據TrendForce集邦咨詢的資料,預估2020年全球晶園代工產值將達846億美元,年增長23.7%,成長幅度突破近十年新高,并預測2021年,晶園代工可望再創新高,年增長近6%。
觀察全球代工業的態勢,不容置疑是臺積電走在前列,而且在它的支持下成就了蘋果,AMD及英偉達等眾多廠商。但是三星的表現也讓人敬佩,它如一臺前進中的“壓路機”,雖然步速不快,然而也是勢不可擋。
先進工藝制程產能供不應求
盡管臺積電的代工價格高,相比對手至少高出20%以上,據傳聞它的7納米代工價格每片近10,000美元,以及5納米價格高達每片17,000美元,但是它的產能仍是十分緊缺。反映定律仍具強大的指導意義。
它的5納米制程, 去年下半年為了華為曾趕制出貨了一批,如今空缺的產能已被蘋果、高通及聯發科等搶劫一空,導致臺積電將迅速擴大它的5納米月產能至約100,000片。
在7nm制程方面,最具爆發力的是AMD,為了搶在英特爾7nm芯片進展延遲的情況下更快占領處理器市場,AMD將加大對臺積電N7/N7+制程的下單數量,預計2021全年N7/N7+芯片的訂單增加到20萬片,與2020年相比增加約一倍,有望成為臺積電7nm芯片的最大客戶。
此外,英特爾和博通也將加大下單力度,據傳英特爾的Atom處理器芯片以及博通的HPC芯片,(它與Tesla合作)都將下注于7納米訂單,因此對于臺積電來說,2021年的7nm產能恐怕也是十分緊俏。
按照規劃臺積電的3nm將于2022年下半年量產。但是近期有消息稱,無論是臺積電的FinFET,還是三星的GAA,兩家巨頭在3nm制程工藝技術的開發中可能都遇到了“瓶頸”,至少要推遲一個季度。
臺積電的財報顯示,其2020年的第四季度,營收為126.76億美元,同比增長22%,環比增長4.4%。毛利率高達54%,高于上一季度的53.4%,也高于去年同期的50.2%。
三星代工如同壓路機
三星的代工業之前不太為業界知曉,一個方面是它的存儲器居全球首位,表現太突出,另一方面三星是一家包含許多終端產品的電子公司,它的邏輯芯片部分主要是自用。
業界稱它為“壓路機”是十分形象,表明只要臺積電不止步,似乎三星要超越的可能性不大,然而它又如同壓路機勢不可擋,始終不渝的前行。
據TrendForce的數據,在2020年第三季度,三星占據全球代工市場17.4%的份額,而臺積電占據市場份額高達53.9%。
近期三星宣布在2021年向半導體領域投資300億美元,而在2020年10月時表示,預計2020年對于半導體業務的投資總額約為265億美元,同比2019年增長28%,創歷史新高。加上去年10月三星的二號人物李在镕親自訪問ASML,雙方會談的主要內容是加快EUV光刻機的出貨及未來High NA EUV的優先供貨等問題。
三星為了與臺積電在代工領域中決個高低,它的最大動作是在2018年將它的邏輯代工部門獨立出來,進行單獨核算,僅此一招三星在代工中的營收由2017年的約40億美元,增加到2018年的約100億美元。據估計2020年三星的代工營收己上升至130-140億美元。
未來三星代工策略思考
只要努力及堅持,以三星的實力與風格,它的代工市場份額擴大是必然的,然而業界關切的是有多快,及能達到一個什么樣的高度。
三星電子未來在代工領域中可能釆用的策略如下:
持續加大投資,及搜羅優秀人材
在技術方面,只要能保持與臺積電幾乎同步
爭搶大客戶,如蘋果、高通及AMD等
由于臺積電一家獨大,從風險角度客戶需要考慮第二個訂單來源,三星占有先機
低價競爭
擴大代工市場份額,兼并是最為直接及有效
結語
全球半導體業在手機、5G、AI及物聯網等共同推動下,仍能持續地增長。
誰也無法料到去年全球代工會獨樹一幟,增長達23.7%,在一個新的環境下反映半導體制造業并未受到太大的影響,加上定律的指導性仍然有效,加速部分產品向先進工藝制程邁進。
前時期在代工業中格芯與聯電相繼放棄14納米及以下的追蹤,反映要繼續跟蹤定律的艱巨性及復雜性。現階段從邏輯芯片角度,全球只剩下三家,包括臺積電、三星及英特爾,它們仍矢志不渝的繼續投資,推動市場進步。
臺積電肯定是走在前列,而且是走得相當的穩健,三星是努力的追趕,氣勢不凡,但是由于臺積電實在太優秀,導致三星的追趕可能尚難見成效。這是全球代工業中兩強獨霸的格局呈現。
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