隨著“智能汽車即服務”的發展，汽車制造商在拓展前裝市場的同時，更關注于將大數據、云計算、安全、內容平臺、人工智能等技術或平臺引入，為客戶提供更加智能、多樣化的內容及增值服務。TSP（汽車遠程服務提供商）作為汽車流量入口，正迎合產業變革，服務內容和邊界不斷延伸，從最初的遠程服務到手機映射互聯，到以信息娛樂為主的聯網車機系統，最后到涵蓋人-車-生活的車聯網整體解決方案。

圖：國內TSP廠商業務布局

來源：佐思汽研《2021年TSP廠商及產品研究報告》

從參與主體來看，TSP領域已經集聚主機廠、電信運營商、互聯網/科技公司、第三方平臺商等4大類企業，并形成多方協同、合作的模式，如主機廠一方面加強自身車聯網研發、服務能力，另一方面深化與BATH、博泰車聯網等企業的合作，并與電信運營商等探索5G+車聯網應用場景、應用生態等。長遠來看，4大主體將不斷進行跨界融合，最終實現合作共贏。

圖：國內TSP 四大參與主體及優劣對比

來源：佐思汽研《2021年中國TSP廠商及產品研究報告》

未來，國內TSP產業將呈現以下趨勢：

1、隨著車與人、其他車、智能家居、生活服務、智慧城市的連接更加密切，TSP的服務內容將進一步延伸，技術和生態將進一步開放，逐漸覆蓋手機-車-家-城市全場景。

如博泰車聯網，基于大B生態（百度、蘇寧、平安、銀聯、電信等）、第三方生態（數百家）等實現了手機-車-家-生活等場景的布局，下一步將開展五新業務，即新出行、新金融、新零售、新保險、新營銷，其中在汽車新零售方面，已與新寶駿、蘇寧汽車等實現戰略落地。

2、跨界融合成為常態，市場參與者將實現優劣互補、資源共享、生態融合，最終形成大的生態圈。

如BAT，憑借技術和生態資源優勢，正持續擴大主機廠合作版圖和合作深度。其中，阿里與上汽合作斑馬網絡（2020年5月與AliOS完成戰略重組，深化汽車操作系統和AI技術，升級“云網邊端”開放體系）之后，2020年底再次牽手成立智己汽車，主攻智能電動汽車。百度與吉利汽車在深化智能網聯、云技術、百度生態等合作的基礎上，2021年1月宣布共同組建智能汽車公司，3月2日雙方正式成立集度汽車。

圖：國內十大自主車企與BAT的合作

來源：佐思汽研《2021年中國TSP廠商及產品研究報告》

圖：BAT生態布局

來源：佐思汽研《2021年中國TSP廠商及產品研究報告》

3、主機廠主導TSP將圍繞車機系統提升車聯網服務能力。

聚焦智能網聯，加快數字化轉型已成為當前主機廠的普遍共識，為了掌握核心技術和數據，吉利汽車、長城汽車、本田中國等已經自建或合資車聯網公司，其最大的特點是圍繞車機系統進行多方位部署： 億咖通：為吉利定制GKUI，截至2020年底已搭載在吉利、領克、寶騰旗下40多款車型，累計用戶超過230萬。在此基礎上，與百度深度合作，2020年博越PRO接入百度地圖和百度場景推薦等能力；2020年11月升級版吉利星瑞首搭百度地圖汽車版。2020年10月，億咖通還獲得百度領投的13億A輪融資，計劃推動汽車芯片等業務的開展。2021年2月，億咖通又聯手偉世通、高通，共同為全球市場提供智能座艙解決方案；當月還獲得超2億美元A+輪融資，擬構建國際化研發體系，進一步拓展全球業務。

仙豆智能：與哈弗合作推出哈弗Fun-Life2.0系統，集成騰訊TAI3.0功能，并在哈弗大狗、哈弗F7、第三代哈弗H6、WEY坦克300等多款車型全面搭載。未來，與哈弗、騰訊深化合作，將云服務（騰訊平臺提供）推廣到長城海外市場，并構建起用戶畫像、SCRM、廣告投放、用戶運營等全棧智能營銷閉環。

4、車聯網產業深度變革，TSP競爭加劇，將面臨新一輪洗牌，預計到2025年將催生4-5家龍頭企業。

目前，多數傳統TSP已經被巨頭收購，整合到其他業務中。能夠獨立運作的TSP屈指可數。即使BATH布局TSP業務，也只是數十個智能網聯汽車產品線中的一個。隨著主機廠收回軟件開發主導權，TSP競爭將加劇，經過新一輪洗牌，預計到2025年，將產生4-5家擁有全棧車聯網系統開發能力，能夠打通車與V2X設備設施、耳機、手表、手環、各種IOT（物聯網）設備的龍頭企業。中小TSP淡出，頭部TSP將跑出。

原文標題：TSP廠商及產品研究：中小TSP淡出，頭部TSP將跑出

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