寫(xiě)點(diǎn)隨意的東西，上周和超哥、丹哥擼串交流，現(xiàn)在普遍意義上芯片短缺影響到了所有的汽車(chē)零部件供應(yīng)商（是指幾乎所有帶電子的）。出現(xiàn)的情況甚至達(dá)到了，一臺(tái)車(chē)缺少誰(shuí)都供不出來(lái)，是A家停還是B家停。從三月這個(gè)節(jié)點(diǎn)來(lái)看，可能汽車(chē)芯片短缺對(duì)產(chǎn)能的影響還在初期階段，到了4-6月份產(chǎn)能受限可能是所有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)車(chē)企都面臨的問(wèn)題。

01

車(chē)企短缺的情況

1）車(chē)企的短缺程度

最先爆出來(lái)的主要是大眾，然后美國(guó)和日本的車(chē)企都接連受到芯片短缺的影響。美國(guó)的情況其實(shí)挺糟糕的，福特汽車(chē)2月底芯片短缺可能導(dǎo)致公司第一季度產(chǎn)量減少20%，獲利減少25億美元。而通用目前也是把芯片集中用來(lái)保障全尺寸皮卡和SUV，目前把Fairfax和Ingersoll工廠的停產(chǎn)時(shí)間至少延長(zhǎng)到4月中，墨西哥San Luis Potosi工廠的停工時(shí)間延長(zhǎng)到3月底，在4月和5月暫停其位于巴西圣保羅的Gravatai工廠的生產(chǎn)。通用汽車(chē)的全球汽車(chē)產(chǎn)量可能減少近19萬(wàn)輛。

備注：從目前來(lái)看，全球按照一年來(lái)算8500萬(wàn)，一個(gè)季度折算下來(lái)2000萬(wàn)臺(tái)左右，受到影響已經(jīng)從10%起跳，會(huì)超過(guò)IHS原有的估計(jì)

2）提前采購(gòu)

目前全球范圍內(nèi)對(duì)于芯片的供應(yīng)比較好的主要是豐田和現(xiàn)代起亞，豐田的情況大家都是清楚的，本身對(duì)于零部件的供應(yīng)是具備絕對(duì)控制影響力，本身芯片也趨向于日系可控的那部分（豐田汽車(chē)公司本月表示芯片庫(kù)存足以維持四個(gè)月之久）。而現(xiàn)代起亞是怎么操作的呢？

根據(jù)路透社的報(bào)道，現(xiàn)代汽車(chē)從2020年開(kāi)始維持其芯片庫(kù)存，并且在2020年底前加快了購(gòu)買(mǎi)芯片的速度。 這個(gè)事情的本身，最主要是現(xiàn)代汽車(chē)一共經(jīng)歷了兩次短缺，第一次是2019年韓國(guó)與日本的外交博弈中，韓國(guó)芯片制造商獲取芯片化學(xué)品出現(xiàn)問(wèn)題；另外一次是2020年初中國(guó)疫情初期的狀態(tài)使得現(xiàn)代&起亞的工廠由于零部件產(chǎn)品短缺而停止生產(chǎn)。苗頭不對(duì)，2020年年底現(xiàn)代加速購(gòu)買(mǎi)芯片，也向海外的汽車(chē)電子企業(yè)下單購(gòu)買(mǎi)零件。

備注：現(xiàn)代起亞這頓騷操作確實(shí)起到了作用，但是這種庫(kù)存是非常有限的，目前現(xiàn)代起亞也在減少工廠的開(kāi)工時(shí)間，并且把芯片集中到部分高端車(chē)型上去

圖2 現(xiàn)代全球工廠布局（2020疫情的零部件短缺使得現(xiàn)代起亞的采購(gòu)部提早發(fā)現(xiàn)了汽車(chē)芯片的緊張）

02

下一步該如何處置

前幾日工信部指導(dǎo)編制《汽車(chē)半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》，這份材料對(duì)現(xiàn)實(shí)情況是否有幫助有待之后的效果。

短期內(nèi)都是車(chē)企采購(gòu)見(jiàn)縫插針來(lái)處理的，在物流拉動(dòng)需求，然后從供應(yīng)商那里處置排產(chǎn)的情況來(lái)看，這種方式應(yīng)對(duì)2-3月的排產(chǎn)沒(méi)有問(wèn)題，但是在海外都在搶主要芯片的排產(chǎn)和庫(kù)存以后，預(yù)計(jì)在5-6月份會(huì)有很大的困難。預(yù)計(jì)有幾個(gè)現(xiàn)象會(huì)出現(xiàn)：

1）車(chē)企直接采購(gòu)芯片，這個(gè)現(xiàn)實(shí)已經(jīng)發(fā)生了，由于目前MCU這種芯片，甚至是SPC這些都缺，所以直接購(gòu)買(mǎi)然后分配給短缺的企業(yè)。也有從供應(yīng)商A調(diào)到B和C，這種玩法都是拆東墻補(bǔ)西墻，已經(jīng)造成大量芯片的價(jià)格飆漲 備注：這里由于幾美金來(lái)斷線的損失來(lái)看，只有車(chē)企自己能承擔(dān)，靠零部件廠家來(lái)吸收成本，短期內(nèi)都是虧的

2）較大范圍內(nèi)的替換：目前已經(jīng)出現(xiàn)了主要的有頭寸庫(kù)存的替換，這一輪受影響較大的幾家頭部汽車(chē)芯片廠家后面會(huì)影響比較大。面對(duì)斷線的可能性，能Apple to Apple替代的基本都要試一試

3）從產(chǎn)品線上：比較便宜的車(chē)型是被有限放棄的，需要很多的缺料很多的也被放棄了，我預(yù)計(jì)4月開(kāi)始整體的車(chē)輛折扣率也會(huì)減少

小結(jié)：原本預(yù)期今年汽車(chē)行業(yè)會(huì)比較好，芯片這么一折騰真的夠嗆。不過(guò)據(jù)朋友交流，尼龍、塑料等大量塑料類(lèi)原材料也存在短缺和大幅漲價(jià)，按照Automotive News的說(shuō)法，連座椅里面的泡沫填充材料后面都會(huì)短缺。

原文標(biāo)題：汽車(chē)芯片短缺的第二階段 車(chē)企直接購(gòu)買(mǎi)芯片

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