Trendforce最新報(bào)告顯示，原廠針對(duì)SSD品項(xiàng)開(kāi)始醞釀漲價(jià)，預(yù)估2021年第二季 client SSD價(jià)格將由原先的大致持平，上調(diào)為季增3~8%。盡管三星NAND Flash wafer未在此投片，然自家SSD主控IC占該廠約10%產(chǎn)能，主要生產(chǎn)的控制IC以PC client SSD為主，直接沖擊三星128層PC OEM SSD產(chǎn)品。供應(yīng)鏈指出，由于三星Nand Flash控制IC產(chǎn)出受到影響，代表三星SSD模組出貨同步受阻，因此將有利于美光、東芝及群聯(lián)等相關(guān)廠商。

汽車缺芯、手機(jī)缺芯、PC缺芯，席卷全球的缺芯潮讓半導(dǎo)體成為業(yè)界熱議的話題。2021年全球存儲(chǔ)市場(chǎng)前景如何？存儲(chǔ)芯片出貨受阻，到底會(huì)怎樣影響全球市場(chǎng)格局？國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)起云涌，在存儲(chǔ)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)有哪些突破口？國(guó)產(chǎn)廠商在主控芯片、存儲(chǔ)顆粒和終端產(chǎn)品上形成了哪些有利的陣型？記者采訪美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana、慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德、時(shí)創(chuàng)意電子研發(fā)總監(jiān)陶亮，結(jié)合行業(yè)內(nèi)最新資訊，和大家進(jìn)行詳細(xì)分析。

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2021年存儲(chǔ)器增長(zhǎng)可達(dá)19%

存儲(chǔ)器是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2021年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1353.11億美元，同比增長(zhǎng)13.3%，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)28.83%的份額，市場(chǎng)空間十分廣闊。

作為全球三大存儲(chǔ)器廠商之一的美光，對(duì)2021年的前瞻給更加樂(lè)觀。美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana對(duì)記者表示，展望2021年，全球GDP增長(zhǎng)約5%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)可達(dá)12%，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)金額將達(dá)5020億美元。而在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的內(nèi)存與存儲(chǔ)技術(shù)這一領(lǐng)域，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)可達(dá)19%，內(nèi)存與存儲(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到1460億美元。內(nèi)存和存儲(chǔ)預(yù)計(jì)是未來(lái)十年增長(zhǎng)最快的半導(dǎo)體市場(chǎng)。

圖：美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana

哪些市場(chǎng)的興起帶動(dòng)了存儲(chǔ)市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎？Sumit Sadana認(rèn)為，三大需求端推動(dòng)DRAM和NAND為主要產(chǎn)品的存儲(chǔ)市場(chǎng)高速成長(zhǎng)。一、數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在越來(lái)越多采用SSD，為了要適應(yīng)目前數(shù)據(jù)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，許多云客戶或企業(yè)用戶都開(kāi)始規(guī)劃。二、智慧邊緣，會(huì)有數(shù)十億的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。全球70%的筆記本電腦和PC搭載SSD，移動(dòng)設(shè)備端對(duì)NAND需求也大增，游戲產(chǎn)業(yè)的兩大平臺(tái)PlayStation和XBox都有新的游戲主機(jī)上市，這又是一個(gè)可以讓SSD取代傳統(tǒng)硬盤的市場(chǎng)。三、來(lái)自工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和汽車電子對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品需求增加。行業(yè)預(yù)計(jì)，今年DRAM需求將增長(zhǎng)17%到20%，而服務(wù)器產(chǎn)品的需求也可能增長(zhǎng)30%以上。

圖：慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德

“今年，5G智能手機(jī)力道強(qiáng)勁、車用需求展望正面，從整體巿場(chǎng)需求來(lái)看，因NAND閃存應(yīng)用巿場(chǎng)持續(xù)增加，2021年在NAND閃存行業(yè)還會(huì)是大幅成長(zhǎng)，而目產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)顯示汽車正在加速走向完全電動(dòng)化，智慧汽車領(lǐng)域，車內(nèi)的存儲(chǔ)需求成長(zhǎng)快，以往汽車是用HDD或Nor flash，但已經(jīng)被NAND閃存取代，整個(gè)車內(nèi)儀板以及導(dǎo)航、娛樂(lè)等都用面板進(jìn)行電子化，進(jìn)入智慧汽車時(shí)代，全球汽車市場(chǎng)都將需要大量的存儲(chǔ)裝置。” 慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德看好今年存儲(chǔ)市場(chǎng)起跳的兩大引擎。

圖：時(shí)創(chuàng)意電子研發(fā)總監(jiān)陶亮

在時(shí)創(chuàng)意電子有限公司研發(fā)總監(jiān)陶亮看來(lái)，5G會(huì)催生產(chǎn)業(yè)變革，5G傳輸速率的提升，伴隨帶來(lái)算力增長(zhǎng)，包括云端計(jì)算、本地邊緣計(jì)算需求明顯增加。今年服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心需求的SSD存儲(chǔ)器，PC端需求的存儲(chǔ)器， 5G手機(jī)的移動(dòng)存儲(chǔ)需求量都比較大。此外，他特別強(qiáng)調(diào)5G最大的剛需在于B端，比如無(wú)人化作業(yè)，工業(yè)PC應(yīng)用。

一季度上漲成為定局，二季度DRAM和NAND有可能繼續(xù)漲價(jià)

根據(jù)Trendforce報(bào)告，去年DRAM價(jià)格逐季走低，今年可望實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)上漲的情形。由于三星、SK海力士、美光等三家大廠去年進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，現(xiàn)在手上庫(kù)存已降低到2-3周低點(diǎn)，由于上半年三家大廠均沒(méi)有新產(chǎn)能開(kāi)出，雖然制程由1z納米向1a納米挺進(jìn)，但制程微縮將帶來(lái)晶圓產(chǎn)能的自然減損。1月份，服務(wù)器的DRAM價(jià)格止跌上漲，32GB DDR4合約價(jià)格增加4.6%達(dá)115美元，64GB DDR4合約價(jià)月增4.9%達(dá)235美元。5G手機(jī)持續(xù)出貨量上揚(yáng)，筆記本出貨走強(qiáng)，都將帶動(dòng)上半年DRAM價(jià)格逐季上漲。

美光科技Sumit Sadana先生對(duì)記者表示：“全球半導(dǎo)體出現(xiàn)的缺貨漲價(jià)的情況，美光在某些DRAM的業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)了緊缺的現(xiàn)象，部分的運(yùn)營(yíng)狀況受到了影響。今年第一季度，我們已經(jīng)看到某一些DRAM產(chǎn)品的價(jià)格有所上漲。在今年內(nèi)，我們認(rèn)為這個(gè)需求不斷上升的趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去。近期以及中期的DRAM短缺問(wèn)題，涵蓋了多個(gè)因素，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)一起來(lái)解決。美光投入了非常多的資本以及資源，希望與客戶一起來(lái)解決需求以及供應(yīng)的問(wèn)題。”

3月9日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢?cè)偻菩碌氖袌?chǎng)研究報(bào)告，顯示疫情所帶動(dòng)的宅經(jīng)濟(jì)需求持續(xù)發(fā)酵，預(yù)估直到第二季筆電需求仍然強(qiáng)勁，PC OEM廠商除了積極穩(wěn)固供貨外，同時(shí)也提高庫(kù)存?zhèn)湄洝Ｈ挥捎贜AND Flash控制器本就供給吃緊，再加上位于美國(guó)德州Austin的三星工廠斷電停工的影響，使成品供給更加吃緊。因此原廠針對(duì)SSD品項(xiàng)開(kāi)始醞釀漲價(jià)，預(yù)估2021年第二季 client SSD價(jià)格將由原先的大致持平，上調(diào)為季增3~8%。

據(jù)臺(tái)灣供應(yīng)鏈消息，3月以來(lái)，NAND Flash 則受惠 5G智能手機(jī)及疫情帶動(dòng)的筆電、平板等應(yīng)用推升，終端與通路端庫(kù)存逐步消化，且筆電、數(shù)據(jù)中心 SSD 需求持續(xù)攀升，加上控制芯片因供給短缺而漲價(jià)，帶動(dòng)合約價(jià)本季提前止跌，SSD 則因需求強(qiáng)勁、價(jià)格持續(xù)看漲，市場(chǎng)更預(yù)期第三季NAND Flash恐面臨缺貨。

美光科技公司首席財(cái)務(wù)官大衛(wèi)?津斯納（David Zinnsner）最新預(yù)計(jì)，今年市場(chǎng)DRAM的長(zhǎng)期短缺將持續(xù)下去。他表示，就真正DRAM的緊張程度而言，情況確實(shí)具有挑戰(zhàn)性，在NAND上也有點(diǎn)挑戰(zhàn)性。目前，美光估計(jì)在DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)中占有22%的份額。更為復(fù)雜的是，其最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK Hynix也一直在努力滿足對(duì)DRAM芯片不斷增長(zhǎng)的需求。

中國(guó)廠商在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上的三大突破點(diǎn)：NAND+DRAM+SSD

IC insights預(yù)測(cè)，DRAM和NAND閃存將會(huì)是2021年增長(zhǎng)最快的兩個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域，預(yù)計(jì)銷售額分別增長(zhǎng)18%和17%。在三星、SK 海力士和美光形成的國(guó)際存儲(chǔ)芯片緊缺的情況下，中國(guó)廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫已經(jīng)有所作為，積極承接國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨量增長(zhǎng)。

首先，作為國(guó)內(nèi)攻克NAND技術(shù)主力，長(zhǎng)江存儲(chǔ)自從2019年9月開(kāi)始量產(chǎn)64層3D NAND良率已經(jīng)達(dá)到90%，在2020年4月發(fā)布了128層3D NAND閃存，目前產(chǎn)能和產(chǎn)量都處于提升階段。

2020年6月，中國(guó)長(zhǎng)江存儲(chǔ)二期正式開(kāi)建，國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目總投資達(dá)240億美元。其中，一期主要實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，并建成10萬(wàn)片/月產(chǎn)能；二期規(guī)劃產(chǎn)能20萬(wàn)片/月。兩期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)估月產(chǎn)能供給30萬(wàn)片。

在DRAM領(lǐng)域，中國(guó)是全球最大的DRAM市場(chǎng)，份額接近43%。合肥長(zhǎng)鑫快速挺進(jìn)，去年2月28日開(kāi)始對(duì)外供貨DDR4內(nèi)存，目前長(zhǎng)鑫量產(chǎn)的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片主要還是19nm工藝的，相比三星等公司也要落伍2-3年時(shí)間，提升技術(shù)水平也是長(zhǎng)鑫的關(guān)鍵。截至2020年底，合肥長(zhǎng)鑫12寸存儲(chǔ)器晶圓制造基地項(xiàng)目已提前達(dá)到4萬(wàn)片/月的預(yù)期產(chǎn)能，開(kāi)始啟動(dòng)6萬(wàn)片/月產(chǎn)能建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了從投產(chǎn)到量產(chǎn)再到批量銷售的關(guān)鍵跨越。有助于中國(guó)DRAM芯片實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

在消費(fèi)性SSD主控芯片，慧榮目前在全球已有超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德表示，在去年第四季，慧榮科技面向數(shù)據(jù)中心和企業(yè)級(jí)用戶推出了目前市場(chǎng)上唯一能夠提供完整Turnkey的PCIe Gen 4企業(yè)級(jí)SSD解決方案SM8266，支持容量高達(dá) 16TB，可滿足企業(yè)及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用所需的大容量、高性能、穩(wěn)定的需求。這家公司的寶存團(tuán)隊(duì)也已開(kāi)始采用SM8266為超大型數(shù)據(jù)中心客戶打造企業(yè)級(jí)的NVMe、Open Channel和Key-Value SSD，預(yù)計(jì)今年進(jìn)入量產(chǎn)。

他透露，今年慧榮正跟五家以上的閃存原廠合作PCIe Gen4的SSD，幾乎所有PC品牌都有使用慧榮主控的SSD。同時(shí)，針對(duì)渠道和DIY市場(chǎng)的SSD需求，慧榮科技提供SATA, PCIe 的SSD主控整體解決方案，讓客戶保有生產(chǎn)與采購(gòu)的彈性，來(lái)提供適切的產(chǎn)品給終端消費(fèi)者。

他強(qiáng)調(diào)指出：“目前多家 OEM 大廠客戶已開(kāi)始導(dǎo)入公司最新款的 Gen 4 SSD主控芯片在新品開(kāi)發(fā)中，我們預(yù)計(jì)全球PC OEM將會(huì)于2021年下半年在新品中搭載PCIe Gen 4 SSD，配合明年Intel下一代Alder Lake處理器推出時(shí)，市場(chǎng)上PCIe Gen 4 SSD將會(huì)取代大部分Gen 3 SSD，從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有率的急速成長(zhǎng)，成長(zhǎng)幅度將會(huì)達(dá)到30%-40%。這對(duì)慧榮科技來(lái)說(shuō)非常正面。我們作為存儲(chǔ)主控芯片的領(lǐng)頭羊，隨著5G逐步推進(jìn)，對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求強(qiáng)勁，將持續(xù)投資SSD產(chǎn)品的規(guī)劃。”

先進(jìn)的技術(shù)是決定市場(chǎng)地位的關(guān)鍵性因素，慧榮在技術(shù)研發(fā)上也一直持續(xù)投入，慧榮的PCIeGen5的企業(yè)級(jí)SSD主控芯片也在規(guī)劃進(jìn)行中。

在最難進(jìn)入的汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)，慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德指出，公司研發(fā)的Ferri 系列嵌入式單芯片存儲(chǔ)解決方案符合AEC-Q100 及 ASPICE認(rèn)證，從車用信息娛樂(lè)系統(tǒng)到自動(dòng)駕駛，提供完整的車用解決方案。“我們將PCIe NVMe/SATA/PATA固態(tài)硬盤(SSD)整合至嵌入式BGA的規(guī)格中，在精巧的尺寸中提供PCIe NVMe/SATA/PATA硬盤般的高傳輸效能及耐用度，能廣泛使用于多種嵌入式存儲(chǔ)應(yīng)用，幫助客戶實(shí)現(xiàn)更高效率和耐用性以及更簡(jiǎn)化的設(shè)計(jì), 除了BGA SSD, 我們的車用級(jí) SSD主控芯片也提供PCIe NVMe/SATA接口的選擇，包括SM2259、 SM2259XT、SM2263及內(nèi)置SR-IOV 功能的 SM2264 也是汽車存儲(chǔ)的理想選擇，最多可同時(shí)為八臺(tái)虛擬機(jī)器 (VM) 提供直接的高速PCIe接口。 ” 據(jù)悉，慧榮科技的產(chǎn)品已經(jīng)打入全球汽車大廠，除BMW外，其它車廠都有導(dǎo)入慧榮產(chǎn)品。

2008年成立的深圳時(shí)創(chuàng)意，這家公司做了大膽產(chǎn)業(yè)探索，從最初的玩具設(shè)計(jì)制造向存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)全面轉(zhuǎn)型，歷經(jīng)12年，已經(jīng)成長(zhǎng)為一家年銷售額達(dá)到20億的大型企業(yè)。多年來(lái)，時(shí)創(chuàng)意聚焦數(shù)據(jù)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品的研發(fā)和制造，在去年國(guó)內(nèi)首發(fā)8Die堆疊的256GB eMMC，NAND flash已實(shí)現(xiàn)16Die堆疊技術(shù)，單顆TLC BGA容量達(dá)到1TB，芯片封裝直通率達(dá)到99.9%以上，整體封裝產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)16KK/月。

圖：時(shí)創(chuàng)意董事長(zhǎng)倪黃忠

時(shí)創(chuàng)意一直持續(xù)投入研發(fā)。董事長(zhǎng)倪黃忠曾對(duì)記者表示：“2019年公司投入9000萬(wàn)到研發(fā)和設(shè)備當(dāng)中，2020年的整體投入不會(huì)低于2019年，2021年的投入將會(huì)比今年有明顯增長(zhǎng)。時(shí)創(chuàng)意剛剛進(jìn)入嵌入式存儲(chǔ)芯片兩年多，開(kāi)發(fā)的eMMC產(chǎn)品主要用于4G手機(jī)，5G手機(jī)上標(biāo)配的UFS項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)，預(yù)計(jì)明年6月份我們會(huì)推出第一款UFS產(chǎn)品，起步容量256G，年底希望推出512G的UFS產(chǎn)品，到2022年，希望推出1TB容量的UFS，全面趕上國(guó)際大廠的水平。目標(biāo)瞄準(zhǔn)的5G中端手機(jī)市場(chǎng)。”

據(jù)悉，時(shí)創(chuàng)意的研發(fā)投入將會(huì)占到銷售收入的10%以上。時(shí)創(chuàng)意公司80%以上的研發(fā)和生產(chǎn)封裝設(shè)備均為國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)首用。隨著設(shè)施設(shè)備不斷更新迭代，公司的固定資產(chǎn)已經(jīng)從2016年的3000萬(wàn)積累到如今的3億元。

“256GB eMMC會(huì)大量使用到4G手機(jī)和5G的低端手機(jī)。3000元以上的5G高端機(jī)都會(huì)搭載UFS，時(shí)創(chuàng)意今年推出UFS2.1和eMCP。今年，時(shí)創(chuàng)意給客戶大量出貨的是UFS2.1，目前公司的UFS3.1也安排給客戶送樣，這款UFS3.1走四通道方式，整體性能比UFS2.1高很多。” 時(shí)創(chuàng)意研發(fā)總監(jiān)陶亮對(duì)記者透露。

陶亮對(duì)記者表示：“時(shí)創(chuàng)意的優(yōu)勢(shì)在于具備存儲(chǔ)芯片完整的產(chǎn)業(yè)鏈的體系，我們從Wafer的封裝，到模組的生產(chǎn)，都是在廠內(nèi)完成的。去年下半年開(kāi)啟的芯片缺貨，到今年第一季度越演越烈，此外，8吋晶圓和12吋晶圓產(chǎn)能不足。憑借良好的基板設(shè)計(jì)、封裝工藝和測(cè)試技術(shù)，時(shí)創(chuàng)意一直和合作伙伴共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，今年，其他品牌廠商的交貨周期會(huì)拉到3個(gè)月到4個(gè)月，時(shí)創(chuàng)意的供貨商一路和企業(yè)同步成長(zhǎng)，我們還能保持一個(gè)月的交貨期。”

時(shí)創(chuàng)意已經(jīng)擁有eMMC、LPDDR、eMCP、UFS等嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品和SSD固態(tài)硬盤產(chǎn)品線，能夠提供5G場(chǎng)景下消費(fèi)級(jí)，企業(yè)級(jí)，工業(yè)級(jí)等不同規(guī)格要求的存儲(chǔ)解決方案。最近三年，“時(shí)創(chuàng)意在國(guó)產(chǎn)化存儲(chǔ)的道路上不斷耕耘。我們采用了長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND顆粒，主控芯片采用國(guó)內(nèi)廠商聯(lián)蕓科技的芯片，SSD固態(tài)硬盤產(chǎn)品通過(guò)了龍芯、飛騰、兆芯等國(guó)產(chǎn)平臺(tái)認(rèn)證。去年，時(shí)創(chuàng)意消費(fèi)級(jí)SSD月出貨量破百萬(wàn)。我們預(yù)測(cè)，今年時(shí)創(chuàng)意SSD硬盤產(chǎn)品線出貨量會(huì)大增50%，而且主要來(lái)自國(guó)產(chǎn)化存儲(chǔ)產(chǎn)品。”陶亮看好國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)空間。

存儲(chǔ)行業(yè)未來(lái)將來(lái)是一個(gè)萬(wàn)億的市場(chǎng)，相信中國(guó)廠商堅(jiān)持研發(fā)投入，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)全球一半以上的存儲(chǔ)市場(chǎng)需求，我們未來(lái)大有可為。很多國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商都發(fā)出了這樣的呼聲，今年，我們相信國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)企業(yè)將依靠產(chǎn)品擁有更多的話語(yǔ)權(quán)，當(dāng)然，我們與國(guó)際一流存儲(chǔ)廠商還有不小的差距，但是每一次進(jìn)步，都會(huì)給未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)更強(qiáng)的助力，我們將拭目以待今年還有哪些廠商在存儲(chǔ)領(lǐng)域有所突破。

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