電信運營商只有一個選擇，必須跳出管道+連接+流量的模式，要從管道商轉變成為服務提供商，而當前，市場最大的服務就是云！

近日，中國電信宣布已完成對云計算IaaS服務商ZStack的戰略投資，未來將與ZStack一同聚焦國產化云平臺及生態的培育和構建，打通企業數字化轉型的平臺和入口。 ZStack是國內一家靠自研起家，在云計算領域具備自研優勢和產品化優勢的IaaS提供商，通過戰略投資入股，坊間小道消息傳言中國電信將控制ZStack20%以上的股權（道聽途說，以官方公告為準）。

而另一則重磅的消息是，近日有聲音傳出，中國電信計劃將天翼云獨立出去，成立一家新的公司，主攻云計算領域，并且定下了“打造千億級云服務商”的目標。如果消息為真，這無疑是2021年云計算市場的一個重磅消息。事實上，中國電信發力云計算已，中國電信高層就表示要把云計算服務打造成公司主業，將采取混合云的云網策略。在兩則重磅消息背后，中國電信天翼云的意圖是什么？我覺得，無他，自救罷了！

01天翼云為什么要自救？

3月9日，中國電信財報公告中特意指出，全網云業務收入達到人民幣138億元，在中國公有云市場份額繼續位居前列。（全網云包括行業云、家庭云及與云直接相關的接入等業務，與行業統計口徑有所差異）

從數據上看，天翼云似乎發展不錯，但按照IDC咨詢的《中國公有云服務市場（2020H1）跟蹤報告》顯示：2020年H1中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到84億美元，同比增長51%。其中，IaaS+PaaS市場規模為417億人民幣，IaaS市場同比增長57.1%，PaaS市場同比增長64.4%。

云計算行業發展欣欣向榮，但天翼云的情況似乎并不樂觀——2020年H1，天翼云IaaS+PaaS收入為31億元，市場份額同比增0.3%，但是在行業排名上，卻發生了一些需要天翼云警醒的變化—— 2019年H1，中國電信天翼云排名第四，落后于阿里云、騰訊云、AWS等巨頭，領先于華為云、百度云、金山云、移動云等對手。 但到了2020年H1，天翼云依然排名第四，但整體排名發生了變化，華為云在短短一年間，市場份額同比增2.7%，迅速躥升到第三的位置，力壓天翼云！ 還有一個讓其驚恐的事情，中國電信的同業老對手，中國移動收入為6.3億元，市場份額同比增0.8%，發展速度迅猛，增長情況優于天翼云。

讓天翼云不安的還有一個趨勢的問題，在2020年Q2，中國電信天翼云的份額其實已經滑落到第五名，這種滑落的趨勢意味著什么？意味著行業在大發展，但自身的發展已經跟不上行業的步伐！

眾所周知，公有云市場是“馬太效應”主導的市場，在這個基礎設施、技術積累、生態圈建設、資金投入缺一不可的賽道，市場的份額繼續向頭部企業集中，巨頭通吃是必然趨勢，一般認為，只有前三名能活下來，第一名能活得很好，第二名尚有一戰之力，能分一杯羹，第三名只能茍延殘喘。其他只能慢慢死亡，或被收購，或者另找其他小賽道。 大家對此都心知肚明，天翼云的目標肯定是前三，甚至更高，此前天翼云“坐四望三”，心里是很安定的，因為大家都知道，由于種種原因，AWS在國內不可能發展得好，市場份額肯定會衰退的，天翼云就將順理成章地上位，晉升前三！ 但天翼云沒想到，華為云異軍突起，迅速搶占了天翼云覬覦已久的位置！而更讓人絕望的是，跑在你前面的人跑得比你更快！——華為云的增長速度比天翼云要快得多。

-02-那天翼云計劃如何自救呢？

從上面兩個重磅消息背后，我揣測天翼云的目標可能很直接，就是加強自主研發能力！只有自主研發，才能提供自主可控的完整的產品體系。中國電信為什么選擇ZStack呢？眾所周知，天翼云當時起步是完全依靠華為的云產品體系，中國電信負責提供服務器和營銷渠道，華為負責提供核心產品，屬于典型的“買辦”性質，很多分析師內部做分析時甚至會把天翼云的市場份額算進華為頭上。

客觀來說，從成立之日起，自主可控的產品能力一直是天翼云的弱項。本來如果華為安心呆在幕后，天翼云確實不需要操心產品的事兒，這也算是一種可行的模式。 但是，近兩年華為云大張旗鼓地親自下場，華為云在華為內部的等級越提越高，最近甚至有點“all in cloud”的趨勢，這樣一來，曾經的合作伙伴搖身一變成為競爭對手，甚至直接把天翼云擠在身后，這是天翼云萬萬不能接受的。

天翼云能怎么辦呢？

只能補足短板，正面掰手腕！你總不能拿著華為云的產品來跟華為競爭吧。于是，自主可控的產品能力成為了天翼云迫在眉睫的事情。 要實現自主可控的產品能力有兩條路可走，第一條路是純自研，依靠自己的力量逐步積累自己的產品能力；第二條路是直接收購現成成熟的小廠家，比如ZStack，這樣的實力欠缺的小玩家在巨頭環伺的市場中是很艱難的，但它們有自己的立足之本——自主的技術能力和產品體系。投資ZStack正是天翼云的第二條路，ZStack積累的產品體系和能力可以在一定程度上可以加強中國電信天翼云在IaaS層面的積累和能力。

那中國電信為什么要獨立天翼云呢？

天翼云獨立以后迎來最大的變化，就是能夠擺脫中國電信國企的體制限制，進而可以自主提升員工的薪酬和激勵水平！這一點對天翼云而言非常重要。 巨頭們對云計算的壟斷不光體驗在市場層面，還體現在人才方面，阿里云等巨頭通過靈活的薪酬機制，吸引了國內云計算人才的半壁江山，阿里巴巴研發員工占比高達半數，2019年的招聘崗位中也多以研發為主，近兩年研發投入的平均占比達到了15.53%。而在阿里巴巴投入重金設立的達摩院，兩年時間已經匯聚了超過一千名高科人才，不少專家都是學術界久負盛名的大牛。

對云計算領域的玩家而言，人才比金子還重要，天翼云想要跟阿里云、華為云等手握重金、慷慨解囊的巨頭搶奪人才，憑什么？！就憑國企的安穩嗎？！所以，打破國企體制對薪酬分配機制的限制對天翼云來說至關重要！

03-為什么只有自研才能救天翼云？

先談技術層面。為什么一定要強調“自研”，而不是使用“開源”方案呢？畢竟開源方案更加簡單、性價比高。事實上，自研能力可能是未來一家云計算公司能夠生存下來的必備技能：有自研的能力，也有基于開源二次優化的能力，還有對外開源回饋社區的能力，自研+開源才是對立統一的技術建設方向。我們可以看一下發生在OpenStack身上的事情，OpenStack走過了十年的進程，從輝煌時的擁躉無數到了今天被頻頻唱衰，甚至 NASA 也棄它而去選擇了 AWS。究其根本，無非是以開源的方式做云計算無法形成規模效應。全球前五的云廠商，從亞馬遜 AWS、微軟 Azure、阿里云、谷歌 GCP 等無一例外都是自研。

為什么這些巨頭放棄更簡單的開源方案，選擇獨自走上艱辛的自研道路呢？

道理很簡單，巨頭企業需要完全的自主可控，才能在激烈的市場競爭中不被掣肘。自研云以外通常有兩條路，而這兩條路都有各自的弊端：

（1）跟傳統的數據庫公司如甲骨文合作，既要開放業務和數據，又無法適應互聯網公司的快速迭代、持續交付、研發模式、運維需求。

（2）選擇開源方案，但不同的開源方案只適用于特定業務場景，背后的開源社區同樣“各自為戰”，技術方向并不統一。

當然，所有人都明白自研的優勢，但不是所有人都能走上自研的道路。因為自研需要有夠的資金投入、技術實力和風險承受能力，才能從底層構建一套完整的自研云，目前似乎只有阿里云真正做到了這一點。 甚至自研不光在軟件層面，激烈的市場競爭甚至把云計算廠家逼上了硬件自研的道路。亞馬遜、谷歌、阿里等廠商都啟動了芯片、服務器的自研工作，讓底層的硬件能力完美適配上層的軟件需求，提升自己的核心競爭力。 當然，云計算作為一種商業模式，拼的并不僅僅是技術，技術層面上的差距并不足以成為企業選購云服務的唯一評判標準。這背后需要考慮的，還有產品完整度、服務能力、社區生態、品牌運營等諸多要素，而這一切都是要以自主研發的技術能力和產品能力為根基的。

04-為什么只有自研才能救天翼云？

再談市場層面。今天，云計算市場相比過去十年正在發生著劇烈的變化，過去十年里，上云的主角是互聯網企業，它們是云計算天生的用戶，因為云計算本身就是互聯網巨頭體系種衍生出來的商業模式，它們的需求跟云計算的運營者是幾乎一致的。 但是，經過十年深耕后，在互聯網的頭部企業和其體系內公司均已上云之后，增量空間快速下降。

云計算行業進入了下一個階段，這個階段的主角是政企的數字化轉型，有別與過去互聯網企業上云，政企的數字化轉型對于云計算的需求有著較大的差異，這也對于現階段的云計算用戶提出了更高要求。 對于很多云計算運營商來說，云計算這樣一個推進困難、且長期處于虧損狀態的業務，已經逐漸從之前的香餑餑變成了一塊難啃的硬骨頭，“撤退”成為大勢所趨——2018年，美團云進行內部調整，砍掉公有云業務，最終導致該業務在2020年被關閉；網易云、京東云的聲音也逐漸走低；Ucloud的目標調整為先圖生存，再謀發展；青云基本放棄公有云，主要改做私有云和混合云。

為了要在艱難的市場中生存下來，云服務商必須在技術層面上必須緊跟用戶的需求——近年來，以容器、微服務、DevOps為代表的云原生技術正在迅速發展，加上像云數據庫、大數據、人工智能等技術的蓬勃發展，使得未來云服務商不僅僅是拼資源，更是比產品和技術的深度與廣度。為什么要自研？只有自研，才能在日漸艱難的市場中立足。

05-為什么只有自研才能救天翼云？

最后談談生態層面。云計算行業遵循“大者恒大”法則，只有足夠大，才能吸引一些依附的力量，于是幾乎所有玩家，阿里云、騰訊云、華為云，無不以戰略高度、組織架構安排表明了決心，且因大手筆投入而展示了能力。它們的目的是啥？建生態！事實上，在云計算市場，價格戰已經成為過去時。過去云計算的主要客戶是互聯網企業，他們普遍技術能力強、業務扁平化，他們的需求以云基礎設施為主，于是更看重價格。 但到了傳統企業和政務客戶，他們普遍業務復雜、技術能力弱，需要更完善的解決方案，而且他們一般財大氣粗，不過過分計較投入，他們計較的是省心，一站式解決，一攬子方案，這是他們在乎的關鍵點。

但是，任何一個獨立的云服務商都無法單靠自己完成一個完整的解決方案，于是，生態成為了關鍵！例如，擁有更多的SaaS伙伴，使云廠商能夠提供的產品更為豐富，就像人們使用智能手機時，會更看重能夠使用的App數量；此外，在許多垂直行業的供應商，可以幫助云廠商更深入地理解某些行業，如工業制造、醫療教育等，以便于共同為客戶打造解決方案。

相對應的，生態化同樣是“寡頭市場”的鮮明特征，只有大玩家才能吸引更多合作者以擴大生態；中小玩家的影響力越弱、生態越弱，從而惡性循環。頭部廠商們正在加重生態的建設，阿里云棲大會、騰訊云+大會、華為全聯接大會，均已在行業內形成了“風向標”的地位，但阿里云、騰訊云、華為云是靠什么吸引數以百萬計的開發者的？不是靠錢，開發者在乎的有兩點，第一是你的平臺是否足夠打，第二是你的技術是否足夠先進。

同時，云生態的一個重要作用是面向廣大開發者、架構師和運維工程師的持續輸出、培養和影響。只有贏得廣大技術人員的關注和喜愛，才能贏得未來的云計算之仗。 當下各大云廠商，都開始空前重視開發者關系，并視之為核心競爭力。云廠商們不但努力地建設豐富的文檔體系和在專業媒體頻繁發聲，還會積極舉辦各類論壇和參與業界開發者會議，并新增如 Developer Advocate 這樣的布道師職位，專注于在開發者群體中擴大影響力。 比如，新起之秀“移動云”近期正在大張旗鼓地搞開發者社區，感興趣的小伙伴可以掃描下面二維碼去看看——所以，今天天翼云加強自研，其實是構建生態的第一步，沒有自研技術和產品，談不上建生態。

06- 最后談一個問題，為什么作為一個電信運營商，中國電信為何如此在乎天翼云呢？

甚至要把云計算作為主業，要以天翼云來實現自救呢？ 因為隨著傳統流量需求見頂，電信運營商的管道價值被極大的壓榨，哪怕有了更先進的5G，也換不來更大的價值，畢竟5G再厲害，也只是管道，電信運營商依然是管道+流量的模式，5G改變不了運營商被OTT的命運。 于是，電信運營商只有一個選擇，必須跳出管道+連接+流量的模式，要從管道商轉變成為服務提供商，而當前，市場最大的服務就是云！

同時，電信運營商在云服務上具有巨大的優勢，相比于市場上其他類型的玩家，運營商們擁有著在數據中心、骨干網、5G核心網等等，這些都可能成為它們的競爭壁壘。 以中國電信為例，目前其云計算中心擁有超過300個數據中心，云計算中心超過600個，骨干的帶寬容量達到183T，加上5G逐步商用，運營商在5G核心網絡的優勢，使其未來在邊緣計算、云網融合等方面優勢明顯。 所以，在某種程度上看，不是運營商選擇了云，而是，它們只剩下云這條路可走了。

編輯：jq