國內(nèi)三大造車品牌蔚來、理想、小鵬再次傳出回港上市消息。據(jù)財聯(lián)社3月29日報道,蔚來汽車、小鵬汽車已向港交所提交上市申請,理想汽車尚未“遞表”。3月9日,路透援引知情人士報道稱,蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車計劃今年赴港上市,以吸引更多的投資者,正在與數(shù)家銀行商討上市計劃。消息人士稱,三家造車品牌擬發(fā)售至少5%的股份,按美股市值計算籌資總額或為50億美元。蔚來汽車正與瑞士信貸(Credit Suisse)和摩根士丹利(Morgan Stanley)合作,準備在香港進行二次上市,同時可能會在香港上市時出售約5%的股份,并考慮在A股市場繼續(xù)上市。
小鵬汽車正與美國銀行(Bank of America)和摩根大通(JP Morgan)就上市計劃進行合作,而理想則與高盛(Goldman Sachs)和瑞銀(UBS)進行合作,預(yù)計二者最早于今年第三季度完成上市,籌資約10億至20億美元。另外,有消息稱,小鵬汽車同樣也在考慮在上交所科創(chuàng)板上市。針對以上消息,蔚來、小鵬、理想三家公司未發(fā)表相關(guān)置評。進入2021年后,蔚來、小鵬、理想三家公司集體收跌。3月26日,蔚來汽車股價報收36.13美元/股,較2月9日的62.84美元的股價高點下跌42.5%;小鵬汽車股價報收32.14美元/股,較1月25日的56.39美元下跌了43.0%;理想汽車股價報收23.70美元/股,較1月12日的36.76美元下跌35.53%。實際上,中概股回港上市已經(jīng)不是什么新鮮事。
2020年至今包括百度、阿里巴巴、騰訊、汽車之家等均已在港交所掛牌上市,而下一個回港上市的中概股是嗶哩嗶哩,將于3月29日在香港聯(lián)交所主板以股份代號“9626”開始交易。在中概股回港上市成為趨勢的背景下,蔚來、小鵬、理想計劃回港也不意外。
中概股為何集體回港?2020年5月美國眾議院通過《外國公司問責(zé)法案》后,在美上市中概股回港上市的步伐進一步加快。2020年以來,已經(jīng)先后有12家中概股成功在香港二次上市,也帶動了港股IPO申購熱潮。3月24日,美國證監(jiān)會開始實施《外國公司問責(zé)法案》中通過的條款,對三年連續(xù)不遵守美國審計標準的外國公司實行強制退市。根據(jù)新規(guī)定,在美國上市的外國公司需要滿足幾個主要條件:
1. 向美國上市公司會計師監(jiān)督委員會(PCAOB)公開會計師事務(wù)所的審計底稿;
2. 向美國證監(jiān)會證明外國政府對公司沒有實際控制權(quán)也沒有持股;
3. 披露董事會中中共官員的名單。有分析人士表示,在美國上市的中國企業(yè)可能無法遵守美國的會計要求,將面臨更大的退市壓力。受該消息的影響,中概股應(yīng)聲下跌。
蔚來汽車當天跌幅10.25%,理想汽車跌幅13.20%,小鵬汽車跌幅15.08%。至于回港上市的原因,除了與美國資本市場監(jiān)管更加嚴格外,更大的目的還是為了融資,需要用資本做更長遠的規(guī)劃。總之,對于三家造車企業(yè)而言,想要回港上市也并不容易,需要付出更多成本。
原文標題:新聞|最新進展:蔚來、小鵬已向港交所遞交上市申請
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