2021年，企業服務領域最火的概念之一就是“低代碼”。阿里云智能總裁張建鋒直接表示，2021年的潮流就是低代碼開發。

一方面，從業者的討論此起彼伏，爭議不斷，甚至引發了“隔空辯論”。支持者認為，這是下一場IT技術革命；而反對者認為，低代碼不過是速度極快、成本極低的“外包公司”。

另一方面，無論是做ERP、CRM還是數字化營銷軟件的，還是傳統的業務流程管理軟件、工作流配置引擎、數據分析和BI工具的公司，紛紛“趕時髦”貼上了低代碼的標簽。

低代碼，一種快速開發應用的軟件，將通用、可重復利用的代碼形成組件化的模塊，通過圖形化的界面來拖拽組件并形成應用。低代碼能夠實現只寫少量代碼或不寫代碼，類似用“樂高積木”的方式來開發。

在國外有很多著名的低代碼成功案例。Outsystems幫助施耐德電氣在20個月內推出了60款應用程序，開發過程加速了兩倍，僅在第一年就節省了650人天的工作量；在2012年即將推出Model S之際，特斯拉放棄了SAP的ERP產品，改用低代碼開發平臺Mendix，用25個人四個月時間自建ERP系統（后來特斯拉棄用Mendix改為自研“Warp”）。

引發本次低代碼熱潮的有兩件事：一是以國外的Airtable，國內的黑帕云、Treelab為代表的無代碼企業紛紛融資；二是從去年下半年至今，這一領域迎來了重量級玩家：科技巨頭密集入局。

2020年8月26日，華為云發布低代碼開發平臺ROMA AppCube；

2021年1月14日，釘釘6.0發布會上推出“釘釘宜搭”低代碼開發工具；

2021年1月15日，騰訊云推出“云開發低碼”，后來改名為微搭低代碼（WeDa）；

2021年4月20日，字節跳動的火山引擎推出A/B測試工具，不會編程也可以做實驗，實際上也是一種低代碼工具。

其中，釘釘將低代碼提到了戰略高度，其定位也從原先的“智能辦公平臺”升級為“企業級應用開發平臺”。張建鋒在釘釘6.0發布會上認定，基于云釘一體的低代碼開發將成為新一代的軟件開發方式。當下的低代碼討論熱潮，很大程度上也歸因于阿里帶來的熱詞效應。

過去，低代碼主要是創業公司的舞臺。如今，大廠的入局給低代碼賽道帶來了新的X因素：“創業公司探路，大廠來收割”的故事又要上演了嗎？

為此，「甲子光年」采訪了明道云、宜創科技、簡道云、輕流等企業創始人，以及信天創投管理合伙人蔣宇捷，某一線美元基金投資人，來梳理下近幾年中國企業服務市場低代碼賽道的創業故事。

本文將從幾個層面展開：

最早的低代碼工具是Excel，低代碼的本質是云時代的開發模式的必然需求；

低代碼的終局就是類似Salesforce的通用開發平臺，目前有兩大路徑：一是SaaS廠商做APaaS，二是創業公司直接做APaaS。

面向IT人員的低代碼，在今天的中國很難跑通，容易做成“高級外包”；面向業務人員的無代碼是更好的路徑，但軟件廠商最終會“我全都要”。

科技巨頭與創業公司存在競合關系，字節跳動的火山引擎可能會通過一種顛覆式手段切入低代碼，甚至成為中國最大的CRM廠商。

1.新瓶裝舊酒？

低代碼（low-code，寫少量代碼）一詞最早由Forrester在2014年提出，同時提出的還有無代碼（no-code，又稱零代碼，完全不寫代碼）。

和如今的熱議不同，當時國內對“低代碼”一詞幾乎毫無概念，如今很多被歸到低代碼領域的企業，當時也不知道自己是在做低代碼。

簡道云聯合創始人單蘭杰告訴「甲子光年」，2015年簡道云上線時，并沒有定位成低代碼或者無代碼，甚至沒有清晰的產品定位，當時的初衷是想幫助中小企業解決數據管理難題。

宜創科技在2016年成立時，其CEO宜博稱自己是“圖形化開發機器編程云”。2017年宜博去美國交流，美國投資人告訴宜博他們正在做的事情叫做可視化編程語言（Visual Programming Language），在美國已經是一個單獨的賽道。

2018年，兩起投融資事件帶動了低代碼在中國一級市場的走紅。

這一年6月，美國低代碼廠商Outsystem獲得KKR和高盛的3.6億美元投資，估值超過10億美元成為新晉獨角獸；同年8月，另一家低代碼廠商Mendix被西門子以7億美元收購。

2018年，Gartner提出了hpaPaaS的概念，提供low-code & no-code方式開發應用的平臺——也就是低代碼。

低代碼=hpaPaaS，圖片來源：阿里技術

直到今天，越來越多的企業開始貼上低代碼的標簽。企名片數據顯示，目前中國市場上有45家低代碼/無代碼相關企業（不包含用友、金蝶等綜合性軟件廠商），其中66%成立于2018年之前，36%成立于2015年之前。［1］國外企業中，Outsystem和Mendix分別成立于2001年和2005年，也遠遠早于低代碼概念出現的時間。

正是因為低代碼不夠“新”，所以有人質疑低代碼是“新瓶裝舊酒”。

這樣的質疑不無道理。如果從“用少量代碼或不用代碼快速開發應用程序”這樣一個普遍接受的概念來看，低代碼最早可以追溯到上世紀80年代，可以說最早的低代碼軟件是Excel。

為什么一個略顯“復古”的理念在今天突然受到了廣泛關注，甚至被阿里云提到了戰略高度？

從需求的角度來說，最大的推手就是“數字化轉型”。

去年，疫情大大提升了企業數字化轉型的速度。國外云通訊廠商Twilio對2569名企業決策者進行了調查，數據顯示，COVID-19將公司數字化轉型的全球平均速度提高了6年。2020年9月，國資委正式印發《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》，對于中國企業服務市場是一個利好消息。

微軟認為未來5年將有4.5億款新應用程序將被開發出來，這比過去40年里開發的所有應用程序都要多。

如何滿足暴漲的開發需求？阿里云智能總裁張建鋒將軟件形態的發展分為三個階段：

第一階段是大型軟件系統，試圖解決企業的所有問題，比如傳統的ERP，但實施成本高，企業投入大，交付之后還有很大的運維成本，再次開發也很難；

第二階段是SaaS軟件的興起，比如CRM系統，這個階段IT設施統一了，數據也在統一的平臺上，但軟件還是由不同的供應商提供的，存在數據孤島；

第三階段就是低代碼平臺。低代碼彌補了定制化軟件太重、SaaS又太輕的“中間需求”，通過高可配置、可變動的“樂高式”工具，來快速解決企業多元化需求。Gartner預測，未來5年低代碼應用開發將占所有應用開發活動的65%以上。

從技術的角度來說，低代碼的產生是軟件發展的必然產物。

宜創科技CEO宜博向「甲子光年」闡述了他對低代碼的思考：“軟件開發被稱為計算機的藝術，但如果真的是藝術，就很難工業化復制；如果不是藝術，才意味著具備機器替代的可能性，這是軟件工業化的基礎。”

軟件編程語言的發展史，就是高級語言對低級語言的抽象封裝復用，C對匯編，C++對C，java對C++，到了云化時代，就成為新的VPL可視化編程語言對傳統的編程語言的抽象封裝復用。

明道云創始人任向暉告訴「甲子光年」：“今天低代碼這件事能做成，主要是WEB應用的前端技術和模型化設計的基礎越來越成熟，這是一代人站在一代人的肩膀上往前推進的結果。”

正是由于看到了低代碼的趨勢，越來越多的企業加入了這個賽道。

2.兩大流派與路徑之爭

上文提到，中國企業服務市場的低代碼公司有至少45家，如果再加上一些傳統軟件公司和云計算公司（IaaS+SaaS）推出的低代碼平臺，這個賽道的玩家還會更多。

根據公司類型和現有的商業模式，「甲子光年」將企業服務市場上的低代碼平臺分為兩大路徑：

第一類，SaaS廠商做APaaS。

代表企業為國外的Salesforce、Zoho，國內的銷售易、北森。由于傳統軟件廠商紛紛開啟云轉型戰略，我們也將其歸于此類，包括國外的SAP、Oracle，國內的致遠、泛微，用友、金蝶。

國內SaaS企業的低代碼平臺主要是用來提升自身內部開發效率，以及客戶和集成商/代理商的二次開發需求，補充自身SaaS產品靈活度不夠的短板，因此有非常強的業務屬性，比如銷售易聚焦在CRM領域、北森聚焦在HR軟件領域，用友、金蝶聚焦在財務軟件領域。

此時，由于業務場景不同，他們彼此之間并不存在競爭關系，各賺各的錢。

不過，這一類廠商中的翹楚Salesforce已經進入到更高階段，那就是將平臺（Force.com）開放給第三方應用開發商（ISV），在PaaS上長出新SaaS，從而突破SaaS企業自身的業務范圍，形成應用生態。

PaaS平臺復雜度，也就是今天討論的低代碼復雜度

要想像Salesforce那樣做到金字塔頂層，既需要技術的投入，也需要時間的積累。在線客服軟件商美洽總裁兼CTO李令輝曾對外透露，Salesforce有近4000位工程師在做PaaS平臺，每年的人力成本接近10億美金。

因此，雖然國內SaaS廠商銷售易、北森，以及用友、金蝶都在朝這個方向努力，但這一路徑仍然道阻且長。早在2019年，「甲子光年」就在文章《SaaS公司做PaaS：過去了就厲害，過不去就死 | 甲子光年》中對此做過詳細的討論。

第二類公司則是跳過業務場景，直接建立一個類似Salesforce的通用平臺，這是今天大部分創業公司選擇的路徑，比如國外的OutSystems、Mendix，國內的ClickPaaS、宜創科技、明道云、簡道云、輕流等等。

這種模式似乎走了一種捷徑，因此也招來了很多業內人士，尤其是SaaS軟件創業者的質疑。商越創始人苗峰表示：“堅決不看好、不認同獨立的低代碼平臺、獨立的PaaS平臺，非常看好具有PaaS能力的SaaS應用，因為所有的技術都是通過業務發揮價值的。”

當然也有不同的聲音。一家一線美元基金投資人告訴「甲子光年」，由于Salesforce的成功經驗，國內廠商有了參考的路線。這也是很多初創企業繞過第一種方式，直接選擇做平臺的理論支撐。

無論哪一種路線，通用的低代碼平臺看上去都是一個很美的“生態故事”。

IDC發布過一份名為《Salesforce的經濟影響力：2019-2024年將共創造420萬新工作崗位和1.2萬億美元的新業務收入》的白皮書，其中提到一個數據：2019年，Salesforce每賺1美元，它的全球生態將賺4.29美元；到2024年，Salesforce每賺1美元，它的全球生態將賺5.80美元。

國內也是如此。任向暉告訴「甲子光年」，他們現在某些項目上的收入比例甚至到了1:10。

然而，技術很豐滿，現實很骨感，真實的商業化實踐過程卻困難重重，超出想象。

2019年，「甲子光年」已經做過一篇低代碼的報道。當時，多位采訪對象對「甲子光年」評價：中國低代碼領域還沒能成功驗證商業模式，但幾乎都認可低代碼確實是未來軟件開發的模式和方向。

但是，在本次采訪中，宜創科技CEO宜博向「甲子光年」分享了他完整的低代碼創業經歷，并得出了一個悲觀的結論：

“低代碼在今天的中國跑不通”。

3.商業模式大冒險

要想打磨一個通用的低代碼平臺理論上分為兩大步，由易入難：

第一步，先給自身開發人員或交付人員使用；第二步，待產品打磨完善之后，再開放給ISV獨立軟件開發商和客戶。

Outsystems在2006年開放平臺之前，也為電信運營商提供了5年的敏捷開發服務業務。而到了中國，現實卻是很多低代碼廠商走到第一步就卡住了。

這和低代碼的使用人群有關。上文提到，在Forrester提出低代碼概念的同時，也提出了無代碼的概念，兩者的技術復雜度并不相同。由于低代碼依然需要少量代碼，其用戶群體依然是懂程序的IT人員；而無代碼則不需要用戶懂代碼，所以使用門檻降低為業務人員。

問題就出現在使用門檻上，低代碼處在一個略顯尷尬的處境，一言以蔽之：懂技術的看不上，懂業務的學不會。

既然低代碼能夠提高研發效率，宜創科技一開始選擇把低代碼平臺作為一種工具，直接賣給客戶的IT部門，但卻碰了壁。

一種情況是，程序員不愛用。宜博告訴「甲子光年」：“程序員對低代碼有抵觸情緒，我原本是寫高大上的代碼的，不僅喜歡炫技，還要指望這個升職加薪呢。如果全用低代碼工具來做，老板的任務是完成了，我的前途怎么辦？”

另一種情況是，CTO也不愛用。2017年宜創科技服務一家大型集團企業，卻遭到了CTO的“嫌棄”。該CTO對著宜創科技的人員大吼：你們不就是一能建站的嗎？憑什么要這么多錢？

宜博告訴「甲子光年」：“CTO的抵觸心理也可以理解。我原來管300個人，你現在告訴我用了你們的工具，30個人就能搞定。我CTO以后怎么混？”

后來的事情是，這個CTO希望用當時的建站工具來替代宜創團隊的工作，但搞了半年也沒替換成功，最后還是堅持用幾十個人原生寫代碼，半年之后才把宜創科技前期投入了十幾個人、一個月的工作給接了過去。

賣工具受阻，宜創科技也嘗試了另一條商業化路徑：賣服務。簡單來說，就是軟件項目和人力外包。這是軟件領域常見的商業模式，只不過從過去的純代碼開發，變成低代碼開發的方式。

2017年，宜創科技接到了第一個大項目：與阿里團隊一起中標某國家部委項目，阿里是乙方，宜創科技是丙方。一期項目當時乙方預估是30個人3個月的工作量，但實際完成時，只用了16個人1個月，基本上一周一次小改版，一月一次大改版，一共推翻了十幾次，前前后后做了一年多，最終在2019年1月項目正式上線。

從2017年到2020年，宜創完成大大小小60多個項目，類型覆蓋電商、行業解決方案、管理系統、政企政務到IoT等多個領域，合同額在幾十萬到上千萬。雖然項目完成了，但這種商業模式也存在問題：做外包，始終面臨回款難、模式重、不可復制等問題，賺的永遠是辛苦錢。

宜博對「甲子光年」說：“賣服務最大的問題是，扛著槍給別人干活兒，哪怕槍再精良，市場也不認，投資人也不認。”曾經有個知名的管理合伙人給宜創下定義，“你們就是一個速度極快、成本極低的外包公司”。

宜博認為，中國程序員的人力成本還是太低了，遠遠沒有達到用一個低代碼開發軟件來替代的時機。相比之下，美國程序員的平均年薪是大約是15萬美元左右，而中國程序員只有16.6萬人民幣。［2］

基于人力成本的痛點，宜博認為，短期內低代碼這條路只能做金融、政企等KA（大客戶），正好趕上國家數字化轉型的需求，如果能做深、做精可以，否則大概率跑不通。

既然如此，大量的開發需求如何滿足？Gartner預測，2021年市場對于應用開發的需求將5倍于IT公司的產能。

2020年底，宜博復盤了這幾年的低代碼創業經歷，做出了一個決定：從低代碼向無代碼轉型，業務對象從懂技術的程序員聚焦到非技術的業務人員。

無獨有偶。從去年開始，除了宜創科技，創業公司越來越多向“無代碼”領域集中，并有意識地科普低代碼和無代碼的差別。在過去，兩者雖然有技術上的區分，但通常被混合使用。

一個新的趨勢是，無代碼正在替代低代碼，成為更受追捧的概念。

4.從低代碼到無代碼

首先體現出這種差異的是在資本市場。

和2018年因為Outsystem融資而讓“低代碼”的走紅相似，2020年9月美國企業Airtable宣布D輪融資1.85億美元讓“無代碼”走紅。Airtable于2012年在美國成立，是一款在線表格應用的無代碼產品，可以理解為一款更加智能、可視化的Excel。

緊接著，中國資本市場反應迅速，先后有多家無代碼創業公司完成融資。

相比之下，低代碼企業中只有ClickPaaS、奧哲（也有無代碼產品氚云）兩家企業宣布了融資。

理論上來說，面向業務人員的無代碼是一個更加廣闊的市場。2019年，中國軟件從業者的人數為677.7萬人，而會用Excel+PPT的白領數量是2億左右。宜博將低代碼比作“一匹更快的馬”，而無代碼就是“一輛全新模式的汽車”。

由于技術門檻的不同，低代碼和無代碼切入的應用場景并不相同。從開發技術角度，無代碼是低代碼的子集；從使用用戶的角度，低代碼的用戶是無代碼用戶的子集。

上述美元基金投資人告訴「甲子光年」，如果從業務需求的角度來看，低代碼主要用來面向大型客戶構建ERP，吃掉的是過去傳統軟件公司的蛋糕。

在大型企業紛紛數字化轉型的需求中，一種情況是存量的改進，集成商通過低代碼平臺幫助企業“打補丁”，進行系統融合；另一種情況是干脆直接重建，但是不需要像過去那樣一行一行寫代碼，從而提高開發效率。

無代碼企業則主要面向中小客戶，其核心系統也好，業務系統也好，都不會太復雜，不涉及太多系統與系統之間的耦合。

除了低代碼與無代碼企業在業務需求上不同之外，無代碼企業也分為不同的業務場景，具體來看可以分為以下幾種：

之所以從不同場景切入，實際上也是一種策略。上述投資人告訴「甲子光年」：“要想做到底層技術足夠好，能夠讓集成商拿來去構建任何系統，需要比寫代碼提升十倍的效率，而當下的APaaS其實都做不到這一點，因此還是要打一些細分場景。”

不過，該投資人同時表示，無論是低代碼還是無代碼，未來都會有融合的趨勢。

一種方式是，分別做兩個產品。國外廠商中，比如Mendix提供了兩個版本：Mendix Studio面向業務人員，Studio Pro面向IT人員；國內廠商中，奧哲旗下既有面向IT人員的低代碼平臺奧哲·云樞，也有面向業務人員的氚云。

除此之外，宜博給出了另一個“套娃般”的開發思路——用低代碼開發無代碼。今年3月，宜創團隊用自己的低代碼平臺開發出了對標Airtable+Wix的無代碼平臺MVP驗證，整個過程只花了一個半月。之所以這么快，也是源于之前四年低代碼技術的積累。

就在創業公司驗證商業模式的過程中，新的變量出現了。2020年至今，這個市場迎來了“不速之客”——以華為、阿里、騰訊、字節跳動為代表的科技巨頭。

大公司入局會帶來什么變化？是整合、洗牌、廝殺，還是相安無事？

5.虎視眈眈的科技巨頭

科技巨頭下場低代碼，可以分為兩大陣營，第一類就是云計算大廠。

信天創投管理合伙人蔣宇捷告訴「甲子光年」，云計算大廠紛紛入局低代碼的一個很重要的原因，是防止自身被“管道化”。

從2016年開始，中國的云計算市場中，IaaS與PaaS的增速此消彼長。聚焦在IaaS層面的云計算大廠競爭趨于白熱化，大家都在未雨綢繆，尋找新的差異化競爭點。

由IaaS做PaaS的優勢，可以參考微軟。微軟基于Office和Visual Studio的技術積累，在低代碼領域的優勢得天獨厚。僅從收入角度來看，根據IDC統計的全球主要云計算廠商的收入拆分，微軟智能云的PaaS和SaaS收入占比超過60%，這帶來了比阿里云、AWS更高的利潤。（《十二年了，阿里云終于盈利了 | 甲子光年》）

既然“解決客戶最后一公里”的需求越來越高，與其把主動權交給別人，不如自己來做，這就是中國云計算廠商做低代碼的動力。

這對于創業公司來說，不得不警惕，因為早有前車之鑒。

2017年的協同辦公領域（OA），就發生過釘釘與創業公司紛享銷客的廣告大戰。阿里豪擲5億元人民幣，紛享銷客耗費上億元，但最終在釘釘強大的“免費+補貼”的攻勢下，分銷逍客的優勢被擊穿，后來不得不裁員轉型做CRM。（《紛享銷客消失的18個月 | 甲子光年》）

值得一提的是，在當年這一輪OA洗牌中，明道云也是被“誤傷”的一個。2015年之后，由于釘釘、企業微信、華為Welink等巨頭相繼進場，競爭變得非常激烈。眼看很難賺到錢了，2017年明道云不得不謀求轉型，并最終選擇了無代碼。

巧合的是，今年釘釘又將業務延伸到了明道云所在的低代碼領域。面對潛在的競爭，任向暉在釘釘6.0發布會的當天在朋友圈評論稱：“我們從來不介意和巨頭競爭，微軟還有Power Apps呢，怕個毛啊。”

要面對老和釘釘碰上的問題，任向暉也感慨：“想想這種事也不是巧合。”

盡管處于同一賽道，但如果具體分析來看，云計算大廠的定位和創業公司存在錯位，更多是一種競合關系。

首先，這并非一個零和博弈。2019年8月，Gartner對5年內的低代碼應用平臺做出了一項預測：3/4的大型企業將至少使用4個低代碼開發工具以滿足不同復雜度的應用開發。

其次，由于目標客戶不同，兩者存在業務互補。

輕流CEO薄智元告訴「甲子光年」：“‘屁股決定腦袋’，IaaS本身就是服務于IT部門，所以IaaS廠商做的低代碼平臺，也主要是服務IT人員的。輕流之所以用無代碼切入業務，也是做一個差異化的補充。比如我們現在有一些客戶，它既用了微軟的Power Apps，也用了輕流的產品。”

宜博則表示，IaaS廠商很多時候會有很多盲點，創業公司都有自己擅長的地方，這是彼此合作的基礎。但未來大家都做大了可能會殊途同歸，最終會打一架的。

雖然單體的競爭尚未形成，但已經形成了聯盟的局面。

在釘釘6.0發布會上，釘釘公布了兩家低代碼金牌合作伙伴：氚云和簡道云。氚云和簡道云的身份就是釘釘平臺上的ISV，釘釘負責提供流量和客戶，簡道云和氚云負責解決客戶需求，氚云、簡道云和釘釘宜搭之間也存在一定程度的賽馬機制。

對于ISV來說，這幾乎是一種“站隊”。以氚云為例，「甲子光年」觀察到氚云已經與釘釘做了深入綁定，其唯一的登錄入口是釘釘，連手機號登陸都沒有。

除了業務上的合作，還有資本層面的布局。奧哲在2018年拿了釘釘的5000萬元A+輪投資，騰訊在今年3月份投資了輕流。

這樣一來，市場上形成了三大低代碼/無代碼聯盟。值得一提的是，阿里和騰訊內部的低代碼產品不止一個，騰訊除了上文提到的WeDa，還有“神筆”；在阿里內部有至少四個低代碼團隊，分別是iceluna、宜搭、樂高、云鳳蝶，宜搭是唯一對外開放的一個。

除了云計算廠商，還有一個重磅玩家——字節跳動。

一位不愿意公開姓名的低代碼公司CEO向「甲子光年」透露，字節內部也有一款低代碼項目的代號，因為字節跳動的App矩陣有快速開發的需求。

2021年4月20日，火山引擎技術公開日現場，其大數據應用產品總監張錦波介紹了火山引擎的A/B測試應用場景，其中的“可視化建站”就是一種低代碼產品。

如果把火山引擎作為一款低代碼產品來看，它的思路和大部分低代碼廠商都不相同。在大部門低代碼廠商都在強調“系統業務流程”時，火山引擎強調的是“數據智能分析”，其路徑更像是上文提到的SaaS公司做APaaS。

上述美元基金投資人告訴「甲子光年」：“火山引擎主打營銷或銷售的場景，可能會是一種顛覆式的場景切入CRM市場。從這個角度來說，有可能中國最大的CRM廠商會是字節跳動。”

在傳統軟件時代，誕生了SAP、Oracle；在SaaS時代，誕生了Salesforce；如果下一個時代就是阿里云智能總裁張建鋒所說的低代碼時代，我們期待會有中國公司的一席之地。

原文標題：低代碼局中局：是IT革命還是高級外包？ | 甲子光年

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責任編輯：haq