12月22日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)年會(huì)在江蘇無(wú)錫舉行，在會(huì)上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授帶來(lái)了主題為《實(shí)干推動(dòng)設(shè)計(jì)業(yè)不斷進(jìn)步》的演講，詳細(xì)介紹了2021年設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況，以及對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展質(zhì)量的分析，并分享了自己的一些思考和建議。

2021年設(shè)計(jì)業(yè)總體現(xiàn)狀

本次統(tǒng)計(jì)涵蓋2810家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的2218家多了592家，數(shù)量增長(zhǎng)了26.7%，除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州合肥、廈門(mén)等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)100家。

設(shè)計(jì)行業(yè)銷售比去年增長(zhǎng)20.1%，達(dá)到4586.9億元

設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售情況方面的變化，2021全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為4586.9億元，比2020年的3819.4億元增長(zhǎng)20.1%，增速比上年的23.8%降低了3.7個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:6.5的平均兌換率，全年銷售約為705.7億美元，預(yù)計(jì)占全球集成電路產(chǎn)品銷售收入的比例會(huì)有所提升。

從銷售的區(qū)域來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲占據(jù)接近一半的市場(chǎng)份額，珠江三角洲接近20%，其次是京津環(huán)渤海區(qū)域，和中西部地區(qū)。

前十城市增速都超過(guò)60%，濟(jì)南、天津增長(zhǎng)最快

設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)增速最高的城市是哪里？魏少軍教授表示，對(duì)主要城市的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，除了深圳和香港外其它城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長(zhǎng)。排在第一名的濟(jì)南市增長(zhǎng)193.9%，第二名天津市增長(zhǎng)了120.0%；所有進(jìn)入前十的城市的設(shè)計(jì)業(yè)增速都超過(guò)了60%。

上海、北京、深圳芯片業(yè)務(wù)規(guī)模最大

而芯片業(yè)務(wù)規(guī)模最大的城市方面，上海、北京、深圳繼續(xù)把持前三位。杭州、無(wú)錫和南京的設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模均超過(guò)300億元人民幣，其余城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過(guò)100億元。10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)4326.9億元，占全行業(yè)的比重為94.3%,比2020年的96.8%降低了2.5個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入前10大城市的門(mén)檻提高到110億元,比2020年提升了274億元。

413家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元人民幣，比去年增加124家

據(jù)魏少軍教授介紹，2021年預(yù)計(jì)有413家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元人民幣，比2020年的289家增加124家，增長(zhǎng)42.9%。這413家銷售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到3288.3億元，比上年的3050.4億元增加了237.9億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為71.7%，與上年的79.9%相比降低了8.2個(gè)百分點(diǎn)。

設(shè)計(jì)企業(yè)人員變化情況方面，有32家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人，比上年增加3家；有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加9家；人員規(guī)模00-500人的有376家，比上年增加91家，但占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2351家,比上年多了489家。

2021年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為2.1萬(wàn)人，人均產(chǎn)值為207.6萬(wàn)元人民幣，約合31.9萬(wàn)美元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率比上年有了明顯的提升。

產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況方面，除了通信、智能卡和計(jì)算機(jī)(含人工智能)三大類的銷售出現(xiàn)了較大幅度的衰退，多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)電子等其它領(lǐng)域的業(yè)績(jī)都在提升。模擬電路的銷售增長(zhǎng)了230.5%，達(dá)到541.4億元;功率電路增長(zhǎng)152.8%，達(dá)到291.5億元，消費(fèi)類芯片增長(zhǎng)94.2%，達(dá)到2065.8億元。

企業(yè)并購(gòu)和資本市場(chǎng)方面，截止到年會(huì)開(kāi)幕前，今年共有7家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在科創(chuàng)板上市，募集資金額達(dá)到120.9億元人民幣，截止到12月1日，這些企業(yè)的總市值達(dá)到22302億元，到目前為止，在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設(shè)計(jì)企業(yè)共有42家，先后募集資金446.6億，2021年12月1日的總市值達(dá)到18317.6億元。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在多方面取得進(jìn)展

擁有完整的產(chǎn)品體系

魏少軍教授認(rèn)為，經(jīng)過(guò)多年的努力，特別是在核高基國(guó)家科技重大專項(xiàng)的支持下，我國(guó)的集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善，是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一。不僅在中、低端芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國(guó)外產(chǎn)品的被動(dòng)局面。

國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字、模擬、數(shù)模混合、射頻、功率、計(jì)算、存儲(chǔ)、接口等所有領(lǐng)域即便在電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具(EDA)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心(IP核)等領(lǐng)域也有了比較好的積累，可以對(duì)設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展提供必要的支撐。中國(guó)集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了“從無(wú)到有”的階段，正行進(jìn)在“從有到好”和“從好到優(yōu)”的大道上。

設(shè)計(jì)水平和創(chuàng)新能力不斷提升

我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的設(shè)計(jì)水平在過(guò)去十年中得到了很大的提升，我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)不僅具備了設(shè)計(jì)5nm等先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的數(shù)字集成電路芯片的能力，也具備了駕馭復(fù)雜模擬芯片設(shè)計(jì)的能力；

不僅可以研發(fā)馮諾依曼計(jì)算架構(gòu)的中央處理器(CPU)，也可以設(shè)計(jì)高性能圖形處理器(GPU)；不僅能夠研發(fā)世界領(lǐng)先的人工智能芯片，也能夠攀登智能駕駛芯片的高峰；

不僅在基礎(chǔ)電路設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域有了深厚的積累，也在軟件定義芯片架構(gòu)領(lǐng)域具備了引領(lǐng)創(chuàng)新的能力。

利用三維混合鍵合技術(shù)設(shè)計(jì)的近存計(jì)算芯片取得重要突破有望在新型計(jì)算架構(gòu)的發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

擁有強(qiáng)有力的應(yīng)用拓展能力

面向中國(guó)這一全球最大且生機(jī)勃勃的市場(chǎng),中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。之前,我們的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)還不足以讓客戶滿意，在很多時(shí)候只能扮演“備胎”的角色，無(wú)法對(duì)我們客戶的產(chǎn)品創(chuàng)新提供支撐。

今天，我們的設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)具備了比較充分的能力，在支撐下游的同時(shí)，開(kāi)始主動(dòng)為最終應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)力。看看中國(guó)市場(chǎng)上層出不窮的各種創(chuàng)意電子產(chǎn)品,再看看這些產(chǎn)品中使用的芯片，我們就應(yīng)該明白經(jīng)過(guò)這些年的發(fā)展,我們已經(jīng)從被動(dòng)的跟隨他人轉(zhuǎn)變成主動(dòng)為客戶的創(chuàng)新服務(wù)，甚至在一些領(lǐng)域開(kāi)始引領(lǐng)創(chuàng)新,邁出了堅(jiān)實(shí)而令人自豪的一步。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善

我們不僅在意客戶對(duì)我們的態(tài)度,在意市場(chǎng)的變遷,也在意產(chǎn)業(yè)鏈上游的變化。設(shè)計(jì)業(yè)是直接面對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，對(duì)生態(tài)的重要性有著自身獨(dú)特的感受。

前些年，當(dāng)我們?cè)谙硎苤蚧瘞?lái)的上游各種便利的同時(shí)，也為下游用戶不愿采用我們的產(chǎn)品或?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的嚴(yán)苛指責(zé)而感到沮喪。

近年來(lái)，在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性被人為破壞后，我們有機(jī)會(huì)成為國(guó)內(nèi)外整機(jī)和應(yīng)用單位的合作伙伴，在中央政府“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主,國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的指引下，廣大設(shè)計(jì)企業(yè)不斷調(diào)整自己的定位，在全球供應(yīng)鏈重組的大潮中，逐漸適應(yīng)和融入全新的生態(tài)大環(huán)境，為后續(xù)的發(fā)展做好充分的準(zhǔn)備。

面臨的挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻

魏少軍教授認(rèn)為，要想讓中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，我們還必須直面一些深層次問(wèn)題并解決一些深層次的矛盾。

例如，設(shè)計(jì)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到1000億美元，與每年1500多億美元的中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)相比還有不小的缺口；

第二，2021年設(shè)計(jì)業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)一定程度上是由于全球產(chǎn)能緊張，供需平衡被打破引發(fā)的集成電路漲價(jià)所導(dǎo)致。一旦產(chǎn)能緊張情況緩解,企業(yè)的業(yè)績(jī)就有可能回落；

第三，這兩年人才短缺導(dǎo)致企業(yè)人力成本大幅上升，給企業(yè)本來(lái)已經(jīng)不高的毛利空間施加了更大的壓力第四，研發(fā)投入不足已經(jīng)開(kāi)始嚴(yán)重影響到企業(yè)創(chuàng)新能力的提升；最后資本猶如脫韁的野馬，拉著芯片企業(yè)估值一路飆升，泡沫再次被吹大

思考和建議

針對(duì)我國(guó)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的現(xiàn)狀，魏少軍教授給出了自己的一些思考和建議。主要有幾下幾點(diǎn)：1、給自己定一個(gè)“十四五”發(fā)展目標(biāo)。如果選取年均復(fù)合增長(zhǎng)率10%，2025年設(shè)計(jì)業(yè)的收入規(guī)模有望超過(guò)100億美元這意味著在未來(lái)四年里，設(shè)計(jì)業(yè)的年銷售規(guī)模要再擴(kuò)大2000億元人民幣。

2、抓住全球供應(yīng)鏈重組這個(gè)重要機(jī)遇。一方面積極拓展市場(chǎng)空間，不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，另一方面要想方設(shè)法優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

3、要有憂患意識(shí),對(duì)于未來(lái)的發(fā)展,既要有樂(lè)觀的精神，也要有謹(jǐn)慎的意識(shí)，但絕對(duì)不應(yīng)盲目樂(lè)觀。

4、要盡快提升我們的創(chuàng)新能力。加大研發(fā)投入的力度必須成為全行業(yè)的共識(shí)。

5、要回歸產(chǎn)業(yè)的本源。“集成電路成不了風(fēng)口上的豬,更要防止別人把你變成風(fēng)口上的豬”。

總結(jié)而言，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2021年克服種種困難，取得了令我們自豪的進(jìn)步，有了一個(gè)很好的“十四五”開(kāi)局之年。這是大家共同努力的結(jié)果。

“十四五”是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)，謀取更大進(jìn)步的關(guān)鍵五年，作為向市場(chǎng)提供集成電路產(chǎn)品的主力軍，我們擔(dān)負(fù)著偉大而艱巨的任務(wù),責(zé)任重大、使命光榮。

因此，我們?cè)跒榻衲耆〉脙?yōu)異成績(jī)喝彩的同時(shí)，更要保持旺盛的斗志和清醒的頭腦，真抓實(shí)干，不斷努力，為中國(guó)集成電路的發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量。