比亞迪積壓訂單 未交付量達(dá)40萬(wàn)臺(tái)

3月30日，根據(jù)比亞迪的投資會(huì)議記錄，目前比亞迪累計(jì)未交車積壓訂單量達(dá)到40萬(wàn)輛，且仍在逐月增加。比亞迪預(yù)計(jì)2022年將銷售出150萬(wàn)輛，如果供應(yīng)鏈情況改善，2022年銷量也可能達(dá)200萬(wàn)輛

Lily點(diǎn)評(píng)：2021 年比亞迪公司新能源車放量，汽車收入達(dá)到1125億，同比增長(zhǎng)33.9%；收入增長(zhǎng)明顯，但原料成本導(dǎo)致盈利水平下滑。毛利率17.39%，同比下降7.8pct，主要由于原材料成本上漲影響盈利水平。

據(jù)悉，DM-i混動(dòng)系統(tǒng)作為比亞迪第四代 PHEV 技術(shù)，產(chǎn)品力突出，價(jià)格也比上一代 DM 車型明顯降低，相比同級(jí)別燃油和混動(dòng)競(jìng)品車型具有非常高的性價(jià)比，成為推動(dòng)比亞迪汽車銷量增長(zhǎng)的最大推動(dòng)力。曾有訂單暴漲也讓比亞迪深陷供不應(yīng)求的境地。比亞迪某大區(qū)市場(chǎng)銷售負(fù)責(zé)人告訴媒體，去年最緊張的時(shí)候，DM-i混動(dòng)車型的訂單最多積壓了16萬(wàn)個(gè)。一位佛山車主吐槽稱，比亞迪銷售承諾最慢3個(gè)月提車，自己卻等了5個(gè)月仍不見(jiàn)新車音信。

天風(fēng)證券的調(diào)研顯示，比亞迪2月總產(chǎn)量91406輛，總銷量91078輛，產(chǎn)銷數(shù)量接近。從去年開(kāi)始，比亞迪計(jì)劃擴(kuò)建8座工廠。到2022年底，比亞迪實(shí)際可利用產(chǎn)能將達(dá)到190萬(wàn)輛。但是最為棘手的是電池原材料瘋狂漲價(jià)。比亞迪短時(shí)間內(nèi)很難平衡原材料價(jià)格暴漲。訂單交付估計(jì)還在持續(xù)中，整體情況的緩和還需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

英特爾收購(gòu)以色列云方案廠商Granulate

3月31日，英特爾宣布收購(gòu)以色列云方案廠商Granulate。Granulate是一家專注于云端和數(shù)據(jù)中心實(shí)時(shí)持續(xù)性能優(yōu)化的軟件開(kāi)發(fā)商，其自主優(yōu)化軟件可以自適應(yīng)工作負(fù)載，而無(wú)需客戶調(diào)整代碼。據(jù)悉，該筆收購(gòu)的金額高達(dá)6.5億美元，預(yù)計(jì)于今年第二季度完成。

Leland點(diǎn)評(píng)：收購(gòu)Granulate可以說(shuō)是英特爾為了加強(qiáng)自身產(chǎn)品在云端和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上的又一步棋，近年來(lái)AMD在數(shù)據(jù)中心等市場(chǎng)步步逼近，慢慢蠶食英特爾占據(jù)大優(yōu)勢(shì)的份額。不僅如此，新晉CPU競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英偉達(dá)也開(kāi)始推出基于ARM架構(gòu)的服務(wù)器CPU，意圖結(jié)合其GPU產(chǎn)品占據(jù)未來(lái)優(yōu)勢(shì)。而各大云服務(wù)廠商雖然還在繼續(xù)投入以英特爾CPU為主的服務(wù)器，卻也開(kāi)始走上自研的道路。

盡管英特爾已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)制造技術(shù)在硬件實(shí)力上扳回一城，但軟件上缺乏決定性的優(yōu)勢(shì)。此次收購(gòu)Granulate的目的就是為了通過(guò)軟件優(yōu)化方案，降低CPU在云端和數(shù)據(jù)中心的占用率和應(yīng)用延遲，從而降低成本。

此外，這也是英特爾又一次收購(gòu)以色列企業(yè)了，無(wú)論是自動(dòng)駕駛公司Mobileye，晶圓代工廠高塔半導(dǎo)體，還是AI芯片公司Habana Labs，英特爾在以色列半導(dǎo)體行業(yè)的影響力正在逐漸增加。英特爾在以色列的研發(fā)投入和人才培養(yǎng)上也沒(méi)有止步，而近年來(lái)硅谷存在感越來(lái)越高的以色列工程師，也足以證明這個(gè)國(guó)家的半導(dǎo)體人才實(shí)力。

臺(tái)積電稱智能手機(jī)和筆記本電腦的需求開(kāi)始放緩

3月30日，據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音周三表示，由于地緣政治的不確定性以及中國(guó)對(duì)疫情相關(guān)的封鎖，消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求出現(xiàn)放緩跡象。

劉德音表示， “智能手機(jī)、筆記本電腦和電視等領(lǐng)域正在出現(xiàn)需求放緩，尤其是在中國(guó)這個(gè)最大的消費(fèi)市場(chǎng)”。

Monika點(diǎn)評(píng)：正如臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音所提到的，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)于智能手機(jī)、筆記本的需求量已經(jīng)有所下降。今年2月份智能手機(jī)的出貨量?jī)H為1450萬(wàn)部，同比下降31.8%，而2019年2月的出貨量為3240萬(wàn)部。而全球筆記本的出貨量在2021年創(chuàng)下出貨量記錄，全年出貨量為2.68 億，同比增長(zhǎng)19%。全球筆記本出貨量在2020年已經(jīng)達(dá)到高點(diǎn)，兩次觸頂之后，2022年的市場(chǎng)需求或許會(huì)放緩。

需要注意的是，由于芯片等元器件還處于供不應(yīng)求、價(jià)格上漲的階段，上下游供應(yīng)鏈都面臨成本壓力。而消費(fèi)終端需求下降，導(dǎo)致上游供應(yīng)鏈的出貨量也出現(xiàn)環(huán)比下降。根據(jù)CINNO的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)前五大手機(jī)SoC廠商2月份的出貨量均出現(xiàn)環(huán)比下降，聯(lián)發(fā)科、高通、蘋果的降幅分別為25%、21.8%、24.8%。智能手機(jī)、筆記本的市場(chǎng)需求下降帶來(lái)的連鎖反應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。

禾賽AT128激光雷達(dá)下半年量產(chǎn)交付

近日，禾賽科技官微發(fā)布消息稱，目前，禾賽128線半固態(tài)激光雷達(dá)AT128已經(jīng)拿到了包括理想、集度、高合、路特斯等主機(jī)廠總計(jì)數(shù)百萬(wàn)的定點(diǎn)，并將于今年下半年在規(guī)劃產(chǎn)能百萬(wàn)
臺(tái)的禾賽科技“麥克斯韋”超級(jí)工廠全面量產(chǎn)交付。

Hobby點(diǎn)評(píng)：在國(guó)內(nèi)一眾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中，禾賽在車載激光雷達(dá)市場(chǎng)上顯然稍微慢了一步。目前包括速騰聚創(chuàng)、Livox、圖達(dá)通等激光雷達(dá)廠商都已經(jīng)陸續(xù)有搭載其激光雷達(dá)的量產(chǎn)車型上市。不過(guò)，近日伴隨著路特斯首款純電SUV的發(fā)布，禾賽也宣布了其首款車規(guī)半固態(tài)激光雷達(dá)AT128將于今年下半年在規(guī)劃產(chǎn)能百萬(wàn)臺(tái)的“麥克斯韋”超級(jí)工廠全面量產(chǎn)交付。

AT128走的是MEMS路線，是市面上唯一同時(shí)滿足200m@10%遠(yuǎn)距和153萬(wàn)/每秒點(diǎn)頻的車規(guī)激光雷達(dá)。其中的主要優(yōu)勢(shì)是，AT128集成了128個(gè)獨(dú)立Vcsel激光器，組成的陣列光源可以達(dá)到1200x128全局分辨率。雖然量產(chǎn)上車時(shí)間稍晚，不過(guò)綜合性能與目前已經(jīng)量產(chǎn)的激光雷達(dá)相比有一定優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)禾賽的說(shuō)法，AT128已經(jīng)取得包括理想、集度、高合、路特斯等主機(jī)廠總計(jì)數(shù)百萬(wàn)的定點(diǎn)，而目前來(lái)看，理想、高合、路特斯等計(jì)劃搭載AT128的車型都將在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)交付，這與官方的量產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)相符。禾賽產(chǎn)品的落地，顯然會(huì)讓今年激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，而后續(xù)的比拼，很可能會(huì)是產(chǎn)能。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出貨量誰(shuí)排第一，埃斯頓全年出貨終破萬(wàn)臺(tái)

事件：此前，根據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，埃斯頓在去年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中出貨量以4.4%排名第一。近日據(jù)埃斯頓最新對(duì)外公布的數(shù)據(jù)，2021 年全年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人出貨量終于突破萬(wàn)臺(tái)，其中六軸機(jī)器人的出貨量占比達(dá)到80%以上。

Sisyphus點(diǎn)評(píng)：埃斯頓拿下去年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出貨量第一的消息很早就出來(lái)了，但是具體銷量一直不太清楚。最近最新的對(duì)外數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人終于突破了萬(wàn)臺(tái)銷量，與2020年全年出貨量不足6千臺(tái)相比，可謂是迎來(lái)了行業(yè)大突破。

從產(chǎn)能來(lái)看，埃斯頓機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中，計(jì)劃2022年底完成基建，2023年開(kāi)始產(chǎn)能爬坡，目標(biāo)是最終實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能。埃斯頓加大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能想必也是看到了工業(yè)機(jī)器人下游需求的旺盛。現(xiàn)階段，工業(yè)機(jī)器人在汽車、3C 電子、新能源行業(yè)以及通用工業(yè)的需求正在快速增長(zhǎng)，若對(duì)標(biāo)國(guó)外機(jī)器人使用密度較高的國(guó)家，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求還有很大空間，有望達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)銷量水平。

出貨量能完成這么大的突破，和埃斯頓貫徹的打通核心部件+本體+機(jī)器人集成應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈以及國(guó)內(nèi)外資源整合關(guān)系不可謂不大。隨著埃斯頓Cloos的整合完成，開(kāi)始本土化的適配，埃斯頓焊接類機(jī)器人實(shí)力在國(guó)內(nèi)已經(jīng)首屈一指。而埃斯頓工業(yè)機(jī)器人所用芯片的國(guó)產(chǎn)化率在國(guó)內(nèi)也是相當(dāng)高的，ED3L系列交流伺服的芯片已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，其他類也正在進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。