ARM年營收創新高 IC設計前景看好

5月12日，軟銀集團旗下的ARM（安謀）公布2021會計年度營收創下歷史新高，截至今年3月為止，ARM全年營收為27億美元，年增35%，按照業務貢獻來看，全年芯片設計的授權費收入達到11.3億美元，年增61%，權利金收入15.4億美元，年增20%。

Lily點評：根據IPnest 于 2022 年 5 月發布的“設計 IP 報告”，ARM位列第一，遙遙領先，坐穩IP頭號供應商的位置。市場占有率更是高達40.4%。排名第二第三的是兩家EDA廠商Synopsys和Cadence。2021年全球IP 市場增長了 59.3%，排名第一的ARM 僅僅增長了 33.7%。排名第二的Synopsys 增長 140.9% 和排名第三的Cadence 增長了 167.2% 。

ARM的技術應用廣泛，主要廣泛應用于全球95%的智能手機、PC、服務器和車用電子。ARM首席執行官 ReneHaas表示，ARM在2021財年授權業務超過10億美元，這是歷史最好成績。上一個會計年度使用ARM技術生產的芯片出貨量高達292億片，僅第四季度就接近80億片，電氣化和汽車運算能力的持續發展，讓ARM過去3到4年在汽車的投入不斷呈現回報，相關業務營收翻一倍以上。

ARM看好將云計算、汽車與自主系統、物聯網、元宇宙等下一波的科技革新帶來的芯片需求。這家公司正在對產品路線圖和工程人才的加大投資，為生態合作伙伴提供所需的解決方案。當然采用RiSC-V的玩家不斷增加，ARM也需要面對開源架構的競爭對手新的挑戰。

格芯利用波士頓動力的機器狗來實現工廠自動化

波士頓動力于今日宣布，知名半導體代工廠格芯位于伯靈頓市的200mm晶圓廠開始部署Spot機器狗，用于自動化狀態監測與預測性維護中的數據收集過程。

Leland點評：對于晶圓廠這樣的工業場景來說，絕大多數設備都有著較長的生命周期和較慢的更換速率，所以在數據收集自動化這一塊沒法直接通過設備更換來實現。半導體設備的檢測點繁多，且位置刁鉆，對所有設備資產加裝傳感器來實現傳感化的路線在成本上顯然不理想。

而機器狗給了設備監測一個全新的方案，以波士頓動力的Spot機器狗為例，機器狗可以行進至半導體設備尋常難以觸及的位置，也能上下階梯，并利用機器狗身上的傳感器進行設備狀態監測。當然了，波士頓動力的Spot機器狗本身無法完成這些工作，只能完成簡單的行進、避障和傳感數據收集工作。真正提供檢測方案的是一家名為Levatas的軟件方案公司。

通過編程和模型訓練，Levatas得以通過Spot機器狗上的熱成像攝像頭對晶圓廠中的真空泵和電機等設備進行溫度檢測。在AI模型的幫助下，Spot也能獲取模擬表計上的讀數。不過盡管機器狗可以完成這項工業自動化任務，但由于不是實時檢測，這種方案必然還是只能用于一些預測性維護工作，比如幫助晶圓廠規劃維護時間和運轉時間等。

終端需求萎靡，手機面板價格出現下滑

5月12日，CINNO Research數據指出，由于終端需求萎靡不振，4月a-Si/LTPS智能手機面板價格依然處于下滑通道，繼續下降0.1美金；AMOLED面板整體價格4月雖仍基本持平，然柔性AMOLED手機面板價格在持平了17個月之后將在5月出現價格下滑。

數據來源：CINNO Research

該機構認為，進入第二季度，在俄烏沖突、國內疫情封控、通脹等多重因數的疊加影響下，終端需求持續不振，各大手機品牌繼年初下調全年目標后，繼續下修今年出貨量，目前全年出貨目標相比年初已下調超10%。

Simon點評：目前從各大終端廠商所得到的消息都是消費者需求不振，導致下游廠商訂單縮減，部分原廠更是表示，他們的客戶表示這種局面更是幾十年來從未見過的。這也預示著國內的市場正面臨著劇烈的動蕩。

一方面受到疫情影響，導致市場消費需求萎靡，另一方面由于國際貿易沖突持續，導致許多廠商巧婦難為無米之炊。同時上游技術的迭代也不及預期，讓終端產品的體驗并沒有太大的提升。

以手機為例，如今安卓高端智能手機基本上采用的都是高通芯片，但其最新的驍龍8Gen1與驍龍888差別不大，甚至在散熱、續航上還比不過驍龍870，這種表現很難讓消費者買單。這也導致手機銷量不振，進而影響到上游產業鏈，面板只是一方面，還包括手機處理器、RF芯片、電池、功放芯片等諸多相關半導體產業。

專用工業機器人市場的高速增長，ESTUN機器人版圖擴張

ESTUN受益于新能源頭部客戶的突破、行業應用場景不斷拓寬，緊抓鋰電、光伏等新能源行業的快速增長，ESTUN機器人本體和智能制造業務整體同比增長15.34%，其中機器人本體國內市場收入增長104.70%，其中專用焊接機器人借力Cloos磨合實現在中國市場153%的高速增長。

Sisyphus點評：在國內專用工業機器人市場，ESTUN一直在不斷需求突破。近三年來，在鈑金領域，ESTUN的折彎專用機器人不斷進行迭代，速度和精度大幅度提升，同時針對鈑金行業持續推出多款行業專用機器人產品，在細分市場建立了技術和規模的領先優勢；在壓鑄領域，ESTUN打造了具備IP67防護等級的全系列壓鑄版機器人，可以在高溫、高潮濕、高粉塵的惡劣工況環境中工作，已經大批量應用于壓鑄行業。在焊接領域，ESTUN與Cloos整合后年推出WAS系列產品，焊接工業機器人業務在中國市場實現153%的高速增長。這些突破都是有目共睹的。

可以看出，ESTUN已經逐漸消化了前期戰略并購布局帶來的陣痛，不管是上述的專用工業機器人，還是多款運控及機器人新產，像全系列ED3L驅動器、EM3G系列中慣量電機、30/50Kg壓鑄機器人、600Kg六軸機器人等。ESTUN在消化前期戰略并購布局的基礎上，進一步朝著本土研發、本地制造的思路發展，這種協同發展在國內工業機器人領域有著極強的競爭力，全產業鏈專用工業機器人的布局也將其機器人版圖迅速擴大。

聯發科發布Genio 1200新品，下半年開始商用

5月11日，聯發科智能物聯網AIoT平臺推出Genio 1200新品。

聯發科高級副總裁游人杰表示：“Media Tek為市場上廣受歡迎的智能物聯網AIoT設備提供全面支持，加速行業進入下一個創新時代。Media Tak Genio平臺具有靈活性、可擴展性的解決方案，并提供開發支持，滿足日益變化的市場需求。我們期待設備制造商借助Genio 1200強大的AI能力、4K顯示支持和先進圖像功能，為用戶升級體驗。”

Tanya點評：AIoT繼2017年出現后，在短短五年的時間里發展迅速，國內的阿里云、百度、小米、華為紛紛搭建自己獨立的AIoT平臺。聯發科也加入AIoT熱潮，成立自己的Genio AIoT平臺。

此次聯發科Genio AIoT平臺發布的新品Genio 1200采用了臺積電先進的6nm制程。據悉 6nm制程工藝在設計上多了一層EUV工藝，芯片密度提升18%，功耗降低8%，性能也有較大提升。所以，聯發科此次新推出的這款新品在性能和能效上勢必有不小的提升。

另外新品還搭載了高性能的雙核AI處理器、八核CPU、五核GPU，支持新的多媒體標準和4K顯示并支持多種高速接口，具備高集成度和可擴展性，是智能家居、工業物聯網應用和AI嵌入式設備的理想選擇。

這款新品可以實現更多云下設備接入，更適用于高端智能物聯網AIoT應用。新品為聯發科未來Genio AIoT平臺向高端方向發展打下了基礎。

中芯國際趙海軍：2022年全球手機銷量至少下降2億部

5月13日，中芯國際CEO趙海軍在2022年第一季度的財報電話會議上表示，智能手機終端收入占比下降，預計今年全球手機銷量至少要減少兩億部，而且大部分影響的都是中國手機品牌。但同時，智能手機所用芯片的情況并不相同，像電源管理、MCU、Wi-Fi等芯片仍然處于供不應求的情況，所以情況并不相同。

Hobby點評：今年以來消費終端表現確實低迷，第一季度縱觀智能手機、PC、智能音箱、電視等市場，國內外基本上都呈現同比下跌的狀態。不過，在這種環境下，芯片短缺的情況依然存在，這是此前很多人所疑惑的點。除了在不同領域市場，比如汽車、工業市場與消費電子市場的情況不同之外，中芯國際CEO趙海軍給出了更加具體的說法：部分產品比如電源管理、手機快充、Wi-Fi芯片仍處于缺貨狀態，但電子設備產品正在迭代，所以短缺的芯片種類也要再進行劃分，比如舊的Wi-Fi5、Wi-Fi4等芯片需求就不高。

除此之外，他還提到一點，中芯國際產能大量向功率管理、MCU、Wi-Fi6等短缺的部分傾斜。從另一個角度來看，低端、成熟的芯片產品需求正在減弱，而先進、高端產品的短缺情況在加劇，這是由終端迭代造成的。所以目前芯片市場的反差比較大，旱的旱死澇旳澇死，但至少已經從全面缺貨，變成細分的MCU、電源管理、Wi-Fi 等芯片的短缺。芯片市場在未來一段時間可能要變得更加撲朔迷離。