1、智能制造裝備行業的發展趨勢

（1）與5G、物聯網、人工智能等新興技術融合逐步成為新業態

當前，5G、物聯網、人工智能等新興技術正逐漸滲透到企業生產經營的各個方面。智能制造裝備在未來發展中，將充分整合新興技術到各個功能模塊，以適應企業復雜的生產和管理需求，提高生產效率，提升產品質量，保證生產活動的可靠性。

（2）智能制造解決方案將成為實現智能制造的重要方式

智能制造具有復雜性及系統性等特點，實現智能制造的轉型升級是長期持續的過程，下游客戶對智能制造的需求亦呈現多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業持續保持技術創新，也對智能制造裝備企業的產品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產品的企業將更具競爭力。

（3）智能制造裝備的自動化、集成化、信息化發展趨勢明顯

目前，我國智能制造裝備的復雜程度不斷提升，未來仍將朝自動化、集成化、信息化方向發展，具體表現為：智能制造裝備將實現生產過程的高度自動化，對生產對象和生產環境具有一定的適應性，從而實現生產過程優化；硬件、軟件與應用技術將實現深度集成，生產設備與智能網絡實現高度互聯，并通過人工智能技術賦能，使智能制造裝備性能不斷升級；信息技術與先進制造技術實現深度融合，提升裝備功能復雜度，增強裝備信息交互、自我學習的能力，使智能制造裝備勝任大型、復雜生產場景的操作和信息整合。

2、細分市場概況

（1）3C設備行業發展概況及發展趨勢

3C產品種類繁多，不同產品對于組裝、檢測設備在功能、性能等等方面均存在一定差異；同時3C產品的生產制造流程復雜、涉及工序良多，因此3C制造行業所需智能制造設備種類繁多，3C設備行業具有廣闊的市場空間。

我國是全球3C制造中心，產能居于全球首位。近年來，隨著3C產品終端需求變化加快、我國人口紅利逐步消失，為更好響應市場需求、實現更高效的生產制造及更高品質的質量管理，3C產品加工制造商對相關智能制造設備的需求逐步上升。此外，隨著3C產品功能復雜度、生產過程精密度的逐步提高，3C制造廠商對于生產環節中高精密、高穩定性的組裝及檢測設備的使用滲透率不斷提升。據統計，2021年我國電子信息制造業固定資產投資額達到24，197.06億元，較上年增長22.3%。

我國3C制造行業不同生產工序的智能化水平呈現不同的發展特征，前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來3C產品制造廠商對生產流程中產品質量保證要求的逐漸提高，使得檢測作為品質管理的重要環節日益受到重視，智能檢測設備的重要性日益凸顯，市場規模隨著智能組裝設備的廣泛使用而不斷提高。

3C產品日益豐富的功能，將不斷催生對相應功能模塊進行組裝或檢測等的需求，成為3C設備持續發展的動力；新興3C產品將不斷涌現與發展，為3C設備提供了新的發展空間。

（2）鋰電生產設備行業發展概況及發展趨勢

鋰電池的制造工藝較為復雜，主要環節有前段極片制造、中段電芯制造以及后段電芯激活檢測環節，鋰電生產設備按照電池生產制造流程可劃分為前段設備、中段設備、后段設備。近年來，我國鋰電生產設備市場規模呈現爆發式增長，國產設備的性能和穩定性的逐步提升，國產化率不斷提升，據統計2021年我國鋰電生產設備市場規模為575億元，同比增長100.3%，國產化率達90%。

隨著鋰電技術的不斷更新、迭代，鋰電生產設備各環節均在進行技術升級，以更好的滿足制造廠商對產品高一致性、高穩定性等方面的要求，推動制造廠商對鋰電生產設備的更新換代需求。在全球各國新能源汽車發展目標明確的背景下，為應對新能源汽車市場的高速增長趨勢，全球主流鋰電池制造企業擴產意愿明確，對鋰電生產設備的需求量將進一步增加。

（3）半導體封裝測試設備行業發展概況及發展趨勢

封裝測試設備包括封裝設備及后道測試設備。封裝設備包括劃片機、貼片機、鍵合設備等，封裝測試環節的后道測試設備主要包括測試機、分選機及探針臺等。從現階段看，封裝測試設備國產化率較低，市場主要由海外公司占據，國產設備的替代空間較大。

測試設備的國產化進程相對較快，已實現部分國產化替代，隨著國內企業不斷加大研發投入，自主核心技術水平不斷增強，國產化滲透率將逐步提升。在國內封裝測試行業強勁的發展下，各類封裝測試設備的市場規模均有高速增長，據統計，2021年測試機、分選機及探針臺的增速分別達到48%、70%及90%。

目前我國封裝測試行業發展迅速，封裝測試廠商積極投入新產線以實現擴產，未來，封裝測試市場尤其是先進封裝測試市場的擴產需求將持續帶動對封裝測試設備的需求。

3、行業面臨的機遇

（1）制造業轉型升級、用工成本攀升

改革開放以來，我國制造業快速發展，形成了門類齊全、獨立完整的產業體系，確立了制造業大國地位。但由于起步相對較晚，我國制造業總體存在勞動密集、資源消耗大、自主創新能力不足、智能化水平不高的弊端。近年來，中美關系摩擦頻繁，我國對核心技術的自主研發以及關鍵裝備的進口替代有著愈發迫切的需求，因此制造業整體的高端化、智能化、自動化需求為公司帶來了發展機遇。

同時，我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續上升。根據國家統計局數據，自上世紀90年代起，我國人口老齡化速度加快，65歲以上老年人口已經從1990年的6，368萬增長到2019年的1.76億，占總人口比例達到12.57%。我國勞動力成本也不斷上升，制造業職工年平均工資從2008年的24，192元增長到2019年的78，147元。自2019年以來，新冠疫情進一步影響了勞動用工穩定性，因此，設備替代人工的需求呈上升趨勢。

（2）產業政策支持

近年來，國家不斷出臺政策支持智能制造裝備行業，將其納入重點發展的戰略性新興產業。

2015年5月，我國發布的《中國制造2025》在主要目標中提出：“緊密圍繞重點制造領域關鍵環節，開展新一代信息技術與制造裝備融合的集成創新和工程應用。依托優勢企業，緊扣關鍵工序智能化、關鍵崗位機器人替代、生產過程智能優化控制、供應鏈優化，建設重點領域智能工廠/數字化車間”。

2021年3月，我國發布的《我國國民經濟和社會發展十四五規劃和2035年遠景目標綱要》提出：“深入實施增強制造業核心競爭力和技術改造專項，鼓勵企業應用先進適用技術、加強設備更新和新產品規模化應用。建設智能制造示范工廠，完善智能制造標準體系。深入實施質量提升行動，推動制造業產品‘增品種、提品質、創品牌’”，并將智能制造與機器人技術納入“制造業核心競爭力提升”專項。

綜上，清晰的政策導向和充分的支持力度，將為我國智能制造裝備行業快速發展、實現高端智能制造裝備進口替代提供良好的機遇。

（3）技術進步驅動行業發展

目前，5G、物聯網、人工智能等新興技術的商業化及工業化應用均已逐步深入，并推動了智能制造裝備行業與新技術的不斷融合。新興技術及相關基礎制造工藝的發展使得智能制造裝備所能實現的功能和達到的智能化水平具備了更大的發展空間。因此，新興技術進步及其深入應用，將成為行業發展的良好機遇。

（4）下游應用領域市場發展前景較好

智能制造裝備的下游應用領域主要有3C、鋰電池、半導體、汽車、工程機械、光伏等。3C、汽車等消費品行業，產品有較為固定的更新周期，新技術的應用以及設備更新需求較為穩定，市場規模較大；新能源鋰電及半導體產業均是我國未來重點支持的發展領域，我國鋰電池及半導體行業具有廣闊的發展空間，將為相關智能制造設備行業帶來較大需求。

4、行業面臨的挑戰

（1）國際廠商仍有先發優勢，國內企業仍需追趕

我國智能制造裝備行業起步較晚，國際廠商基于其先發優勢，占據了較高的市場份額，我國市場仍有較大的進口需求。相較于國際知名企業，我國智能制造裝備行業公司總體規模偏小，品牌知名度仍有待進一步提升。

近年，隨著國家政策支持以及國內企業的技術創新，國內已涌現出一批優秀的智能制造裝備廠商，憑借持續的研發投入，獲得了技術上的突破，搶占了一定的市場份額，在部分細分領域已達到領先地位。總體上，國內廠商全面達到甚至趕超國際先進水平仍有較大挑戰。

（2）專業技術人才緊缺

智能制造裝備行業多為定制化生產，產品在研發設計、生產、調試維護等過程中，需要大量運用機械、電氣、力學、光學、信息技術等專業知識。專業知識的形成、積累及運用需要大量的學習和實務經驗，我國智能制造裝備行業起步相對較晚，人才積累有待提升，專業技術人員的緊缺對行業發展造成了一定挑戰。

（3）關鍵設備部件對國外依賴度較高

智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關鍵部件如精密馬達、伺服電機、工業相機等核心制造技術仍由國外知名廠商掌握。

客戶為保證產品性能，在采購時會指定部分核心部件，因而國內智能制造裝備廠商需按要求進口相關核心部件，一方面增加了國內廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術的自主可控。因此，對部分關鍵設備部件的進口依賴，仍是國內智能制造裝備行業的面臨的重要挑戰。