電子發燒友網報道（文/吳子鵬）根據馬斯克最新的推特消息，特斯拉電動卡車Semi已正式投產，即將于今年12月1日正式實現交付。目前，全球主要國家和地區積極應對氣候變化帶來的挑戰，節能減排成為頭等大事，“雙碳”目標被提上正式日程。在此過程中，污染嚴重的重型卡車勢必要做出改變，因而特斯拉電動卡車Semi引起廣泛重視。

在國內，目前新能源汽車發展如火如荼。在“雙碳”政策的驅動下，電動卡車產業也迎來快速發展機遇，相關廠商在積極布局，和特斯拉、Nikola、AlkeXT等國際廠商競爭。

電動卡車類別和主要玩家

和乘用車有SUV、MPV和轎車等不同分類一樣，電動卡車也會有細分類別，包括電動輕卡、電動重卡、電動中卡、電動微卡和電動皮卡。根據乘聯會的統計數據，2022年Q1我國共銷售電動卡車12563輛，同比增長238%。其中，電動輕卡銷量為5851輛，銷量占比為46.75%，是電動卡車領域最大的細分市場，不過電動輕卡銷量同比增長雖然也有133%，但低于整個電動卡車的市場增速。

第一季度，電動卡車細分市場增速最快的是電動重卡，銷量同比暴增734%，達到4486輛，銷量占比為35.7%，是電動卡車領域第二大細分市場。重卡高速發展有兩大主要原因，其一是目前重卡是污染最嚴重的車型，但同時又是電動化程度最低的車型；其二是當前產業大力推廣的換電模式和電動重卡更為契合，“車電分離”模式不僅降低了重卡的購車成本，同時極大地提升了電動重卡的使用效率。這兩大因素讓車企積極布局電動重卡，徐工重卡、宇通客車、漢馬科技Q1的電動重卡銷量均出現了同比暴漲，銷量同比分別增長1061%、849%和793%。

在廠商方面，布局電動輕卡的國內廠商包括一汽解放、南汽躍進、大運、江淮、福田歐馬、奇瑞開瑞大象、東風、吉利遠程、江鈴、恒天新楚風、凱馬、比亞迪、唐駿、三環等；布局電動重卡的廠商有徐工汽車、福田汽車、上汽紅巖、三一重工、宇通重工、漢馬科技、東風汽車、一汽解放、比亞迪、濰柴動力、中國重汽等。

從產業的發展情況來看，后續電動重卡將會持續扮演電動卡車產業的核心增長引擎。由于油電差價明顯，根據統計數據，在電動重卡的全生命周期中，經濟性結余可能達到40-73.7萬元。我們較為熟知的牽引車、自卸車、攪拌車將會是電動重卡率先滲透的車型，并在物流園運輸、港口運輸和礦區運輸三大場景里實現快速替代。

電動卡車產業鏈分析

在產業鏈方面，電動卡車產業上中下游分別是材料/零部件、品牌商/運營商、終端市場。

電動卡車用到的材料/零部件包括三電系統、傳統汽車裝配件和換電站設備三部分。而三電系統又可以細化為電池材料、電控系統、電機材料、電池包、電池管理系統。我們以電動重卡為例，其電池材料廠商包括杉杉股份、當升科技、廈門鎢業、格林美、寧德時代、貝特瑞、中材科技、華友鈷業、蔚藍鋰芯、孚能科技、欣旺達和國泰華榮等；電機材料廠商包括正海磁材、中科三環、寧波韻升、銀河磁體、英洛華、寶武鋼鐵、鞍鋼股份等；電控系統主要廠商包括中國中車、英威騰、匯川技術、比亞迪、士蘭微、華微電子和揚杰科技等；電池包廠商包括寧德時代、比亞迪、國軒高科和億緯鋰能等；電池管理系統主要供應商包括均勝電子、德賽電池、欣旺達等；電池熱管理主要廠商為三花智控、松芝股份、高瀾股份、朗進科技、銀邦股份、東方電熱等。



在電動卡車的中游，除了主要的電動卡車品牌商以外，還有換電設備運營商。在此前國家三部委聯合印發的《工業領域碳達峰實施方案》中曾明確提到，開展電動重卡、氫燃料汽車研發及示范應用，加快充電樁建設及換電模式創新，構建便利高效適度超前的充電網絡體系。而我們上面已經提到，換電模式是電動重卡高速發展的重要原因，在產業鏈中，包括整車廠商、電池廠商、發電企業在內的主要廠商都在布局電動卡車換電站。

在整車廠方面，我們看到漢馬科技、上汽紅巖、中國重汽、吉利商用車等品牌都在布局換電。以漢馬科技科技為例，該公司倡導電動重卡充換電一體化運營模式。作為漢馬科技旗下新能源明星級產品，華菱換電牽引車得到用戶的好評，在該車型適用的礦山、鋼廠、電廠、城市接駁、港口碼頭、建筑工地等使用場景中，漢馬科技提供“1小時滿電”的充電方案，提升換電站配套設施和電動重卡的適配效率。

電池廠商比如寧德時代和比亞迪也非常重視電動卡車換電。寧德時代除了推出MTB（Module to Bracket，模塊集成底盤）重卡換電方案以外，同時該公司聯合三一重工和協鑫集團等公司積極投建重卡換電站，福建首座電動重卡換電站便有寧德時代的參與。

發電企業中的國家電投、國電南瑞等公司也在布局電動卡車換電站。濟南首個新能源重型卡車移動換電站試點示范項目便是由國家電投和上海啟源芯動力共同投資建設，能夠為純電動換電自卸車、純電動換電攪拌車、純電動換電牽引車等車型提供換電服務。

此外，許繼電氣、特銳德、眾業達以及中國“兩油”也在部署電動卡車換電。

后記

如上所述，卡車是高污染、高排放車型，尤其是重卡，屬于重度污染對象。因此，在國家大力倡導“雙碳”的情況下，電動卡車迎來高速發展期，并帶動充電樁和換電站等產業配套。在下游領域里，物流、礦山和重工領域將率先實現電動卡車對傳統卡車的替代。隨著相關配套和法規的完善，電動卡車將逐步走出封閉場景，走向更廣泛的社會應用場景。