臺積電3nm遭大砍單！上游材料設備供應商受波及，電子業寒冬提前到來？
?電子發燒友報道（文/梁浩斌）剛剛踏入11月，南方氣溫還未開始轉冷，半導體業界的寒風卻早已開始陣陣襲來。晶圓代工龍頭臺積電近期被客戶砍單的消息頻出，相關上游供應鏈也陸續受到波及。當然產業鏈上下游傳遞是存在一定滯后性的，在此之前，下游消費市場萎靡、終端廠商業績下滑也已經有所體現。
以智能手機市場為例，中國信通院近日公布的數據顯示，今年1-8月國內市場手機總體出貨量累計1.75億部，同比下降22.9%。從全球市場來看，今年第三季度智能手機出貨量更是8年來最低的一個季度，僅為3.01億部，同比下跌12%。而如今，電子行業的“寒氣”也實打實地吹到了上游。
臺積電3nm大客戶砍單，相關供應鏈受到波及 近期業界有消息傳出，臺積電3nm制程大客戶臨時取消訂單，導致臺積電相關供應鏈也遭到連帶影響，包括再生晶圓、關鍵耗材、設備等供應商也遭到臺積電砍單，砍單幅度甚至達到40%-50%。 按照此前臺積電公布的時間節點，3nm制程將在Q4投入量產，但由于“大客戶”臨時取消訂單，目前臺積電的3nm月產能相比原規劃大幅縮水。據鉅亨網數據，臺積電原計劃3nm晶圓月產能在年底可以達到4.4萬片，但如今被削減至1萬片左右。可能要到明年下半年N3E制程量產后，3nm產能才會有明顯增加。 據目前了解到的信息，臺積電3nm的客戶包括蘋果、AMD、英特爾、英偉達。不過近日也有業內人士表示，蘋果近期在大砍A16和A15的訂單，并下修iPhone Pro系列的銷售預期，這或許也影響到蘋果收緊采用3nm制程芯片的訂單量。 另外，有臺積電供應商透露，來自臺積電的訂單從今年第三季度起就開始轉弱，后續第四季度以及明年一季度的訂單還在持續下滑。電子發燒友網了解到，目前主要受影響的領域包括前段生產制程和后段先進封裝，其中先進封裝部分供應商所受到的影響會較大。 在過去兩年經歷過歷史性的全球芯片供應短缺后，上游廠商紛紛拉高了擴產預期，包括臺積電。在今年年初，臺積電在法說會上表示2022年公司資本開支預計在400億美元-440億美元之間，保持高速增長的態勢。作為對比，2019年臺積電全年資本開支僅為149億美元，2021年這個數字已經增長至300億美元，即2022年按照原計劃的資本開支同比增長超過30%。 顯然，晶圓代工龍頭的資本開支預期拉高，其上游相關產業鏈也會相應改變備貨策略，來迎接預期高漲的訂單需求。 但就在上個月，臺積電下調了今年的資本開支目標，從年初的400億美元至440億美元，降到360億美元左右。而這已經是臺積電今年以來第二次下修資本支出目標，這意味著部分擴產項目可能會暫停或延期。 由于“牛鞭效應”的存在，此前持續拉高產能的上游材料、設備等供應商，可能就會受到需求斷層式的下跌，至少臺積電原本釋放出的40億美元需求消失，對于這對供應鏈廠商而言顯然是不小的打擊。
消費電子市場不景氣，多家企業停工結業 前面提到，智能手機不僅是國內市場下滑明顯，全球市場更是迎來8年來出貨量最低的一個季度。作為消費電子市場在過去十多年中增速最快的領域，智能手機市場的變化顯然具有很強的代表性。 電子發燒友此前在《全球PC出貨量歷史性爆降，蘋果卻逆勢收割？寒氣傳到產業鏈上游》的報道中提到，全球PC市場2022年Q3出現了歷史性的衰退，綜合Gartner、IDC和Canalys的數據，同比下跌幅度最小都在15%。而市場的萎縮，為企業帶來的是裁員等一系列縮減開支的操作。有多家外媒報道稱，英特爾將在第三季度財務報告發布的前后宣布大規模的裁員計劃，可能會波及數千人，這也是2016年之后，英特爾近幾年最大的一次規模性裁員。 而國內作為世界電子制造業重地，受到的影響自然不小。本周一，有網友貼出LED驅動電源廠商深圳達爾美電子的停產結業通知書，公司表示自新冠疫情爆發至今，原材料上漲，芯片緊缺，訂單不穩定，公司經營管理不善等各方面原因導致公司資金鏈出現非常嚴重的問題，近一年一直在尋求改變公司局面的方式，但通過多方努力已無力挽救。最終公司經慎重考慮，決定于2022年10月31日星期一正式停產結業，員工則全部提前解散。 達爾美官網顯示，該公司成立于2009年，是一家集研發，制造，銷售，服務為一體的高品質LED驅動電源制造廠商。公司產品廣泛應用于工業照明，商業照明，戶外亮化等重要照明領域。 實際上，早在今年7月份，東莞市就有多家電子大廠宣布長期停工停產或結業。6月27日，充電器、移動電源ODM廠商東莞創電電子發布公告，表示由于訂單減少、回款受阻導致經營困難，不得已于即日起停工停產；FPC廠商東莞馳鵬電子從7月16日起，全體員工放假至10月31日；為跨境品牌代工藍牙耳機的東莞庫珀電子在7月18日發布停產結業通告，表示因訂單斷崖式下跌，大量成品積壓，生產經營連年虧損，決定正式停產結業。 值得一提的是，庫珀電子在高峰時期曾有員工1000人左右，擁有近100人的研發團隊，月產能達40萬臺。
小結對于產業鏈而言，供需變化從下游往上游傳遞，往往存在一定滯后。如今消費市場需求的萎靡，也開始傳遞至半導體產業鏈的最上游，就連半年前訂單依然接到手軟的設備業界，或許都已經感受到從臺積電等晶圓代工廠帶去的寒氣。 但半導體市場一直以來都存在著明顯周期性，在經歷過前兩年瘋狂的需求上漲階段后，市場急速降溫，對于殘酷的市場來說，或許也是一個優勝劣汰的過程。相信只要在需求下行階段堅持下來的廠商，未來也會登上更高的地位。
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