10月份，瑞薩宣布完成對于印度公司Steradian的收購。似乎有關瑞薩收購的新聞，近兩年并不算新鮮——不只是像去年瑞薩收購Dialog這種影響到整個行業的大事件，還有好些對瑞薩而言相當關鍵、達成業績成長的重要收購。
近些年瑞薩比較關鍵的幾起收購包括收購IDT(Integrated Device Technology)、Intersil、Dialog、Reality Analytics、Celeno、Steradian。這些公司里面，有做模擬的、有做電源的、有做傳感的、有做通信的，從收購的業務邏輯來看，大抵都是能力補全，畢竟早前瑞薩的核心是MCU/SoC這類數字芯片。Steradian是一家提供4D毫米波成像雷達解決方案的fabless公司，創立于2016年。那么很顯然Steradian就屬于傳感環節的能力補全，而且主要補全的是瑞薩的汽車業務——瑞薩這家公司當前的業務分成兩大塊，分別是汽車業務(Automotive Business)和工業/基礎設施/物聯網業務(Industrial/Infrastructure/IoT Business)。瑞薩高級副總裁兼汽車電子解決方案事業本部副總經理 Vivek Bhan從2021年瑞薩的年報數據來看，汽車業務營收(Non-GAAP Revenue)3410億日元，相比2020年增長了35.6%;占到瑞薩總營收的47.6%左右。Steradian收購相關的能力補全，主要針對的顯然就是瑞薩的汽車業務。不過最近在和瑞薩高級副總裁兼汽車電子解決方案事業本部副總經理Vivek Bhan的對談中，他告訴我們Steradian和瑞薩2018年開始的合作方向是工業領域，后來才延續到了汽車方向——畢竟毫米波雷達也不光是在汽車上有應用。但Steradian的技術未來的確會有很大一部分是在汽車應用上發光發熱。與此同時，從瑞薩對Steradian的收購以及我們與Vivek的對談，多少也能看出瑞薩于汽車電子市場的預判和策略。似乎瑞薩、TI這類企業目前都在拼一個完整方案的信號鏈覆蓋廣度，所以大家都在說目光所及電子產品都必有自家產品身影。或許深度、廣度的問題還有商榷余地，不過更全面、更豐富覆蓋的方案的確是此類企業追求的方向：何況它對營收有很直觀的幫助作用。來簡單看看收購Steradian以后，瑞薩當前掌握的4D成像雷達相關能力，主要是在信號鏈上瑞薩覆蓋的部分。下面這張圖給出了瑞薩當前參與的部分：“我們從Steradian獲得了雷達transceiver(收發器)及其軟件的相關技術，我們會將其與系統中來自瑞薩的其余組成部分做融合。”Vivek說，“比如說這里的雷達transceiver，能夠與瑞薩的ADAS SoC芯片協同工作。這些器件又需要用到PMIC(電源管理IC)以及我們的pre-regulator(預調節電路)系統;當然還有系統中的時序器件(timing IC)。”“如此一來我們就能提供全面(comprehensive)、完整的系統，而且能夠按照客戶的需求做整個系統的優化。”Vivek提到信號鏈中的相關器件，幾年前也都不屬于瑞薩的能力范疇——這些技術和產品主要來自前Intersil和Dialog。此前瑞薩在收購IDT和Intersil還沒多久的時候，給出過上面這張圖，并且表達過瑞薩電子本身擅長的領域在數字處理部分;Intersil在功率器件、電源管理方面比較強;接口、感應是IDT的優勢領域。融合三家公司不同的優勢產品，將產品在策略上打包為所謂為Winning Combo成功產品組合，就能提供更完善的解決方案。前年我們采訪瑞薩電子集團執行副總裁兼物聯網及基礎設施事業本部總經理Sailesh Chittipeddi博士的時候，他還提到過Winning Combo并不是單純的組合銷售策略，在技術上還有系統層面的優化。“把所有這些產品融入到一個系統中，我們對系統做優化，形成相比對手的差異化競爭優勢。再把我們開發的軟件與硬件做結合，進一步為客戶提供差異化能力。”Vivek也說，“我們提供這樣的一個系統，并且進行了驗證、檢查、測試和定制，那么對我們的客戶而言，他們要做的工作就會少很多。”從更系統、全面的角度來解決問題并提供方案，其實就要求瑞薩在完成諸多收購以后，在團隊整合、組織機構優化上有所作為。這應該也是這些年瑞薩開始提“One Renesas”理念的關鍵所在，因為并購對原企業而言是存在企業管理與技術優化方面的巨大挑戰的。Vivek對于One Renesas的評論是，這個詞描繪的是“在整個公司內，將能力、產品、人才技能做統合，作為一個整體來工作”，“文化上”表現出“透明、合作、創新和貼近客戶(customer friendly)”，“One Renesas是其中核心”，“是讓這些成為可能的基礎”。Vivek原本是前Dialog高層，在Dialog并入瑞薩以后也成為瑞薩的一員。對于Dialog這個龐然大物的整合水平，是能夠從企業管理層面看出瑞薩于并購一事的效率和水準的。Vivek對此形容的關鍵詞是“整合(integrated)”與“合作(collaborations)”，這方面的工作達成了“可以達到的最佳狀態”(I would say it's as good as it could be);“從Dialog的角度來說，我覺得是做到了完全整合的(fully integrated)”——這個詞先前Sailesh在與我們的對談中也說到過。4D成像雷達當然只是一個例子。瑞薩的這一系列并購，和One Renesas這個看似只相關企業文化的理念表達，似乎都在暗示一件事情。在汽車產業的時代發展脈搏上，行業普遍的觀點，包括我們對于汽車產業的觀察，都明確表現出：汽車產業鏈正在發生重組。隨汽車電子發展深入，原本那種存在嚴格邊界的主機廠、Tier 1、Tier 2...的產業鏈金字塔結構正在變化。即因為汽車電子發展程度的提高，包括軟件重要性提高、以及主機廠本身開始包攬更多個性化工作，汽車電子領域原本的Tier 2角色可能開始直接與主機廠合作，并且有了所謂Tier 0.5的說法。而汽車領域傳統的Tier 1角色定位和分工在轉變。尤其這兩年汽車領域缺芯大環境還對這一趨勢起到相當程度的推波助瀾作用。回看瑞薩這類芯片供應商，現在總在嘗試提供更系統、完整的解決方案，從更高抽象層級來做優化，是否本身就是這一趨勢下的某種寫照呢?這兩年我們采訪的不少比較大的汽車芯片供應商都談到和主機廠的直接合作，那么具備這樣的能力就是一種必然。當然從更務實的角度來看，收購一家毫米波雷達技術相關企業是一件很具體的事情。它不只是組成完整信號鏈的一環，還在于毫米波雷達本身就是汽車傳感器的未來。2020年麥肯錫發布過一份題為《汽車軟件與電子2030(Automotive software and electronics 2030》的報告，似乎一度被行業奉為圭臬。這份報告提到，單純從汽車電子的角度來看，2020-2030汽車中價值占比前三的組件分別是ECU/DCU、功率電子、傳感器。可見傳感器是必須抓住的。把傳感器單獨拿出來看，其中占到市場價值絕對大頭的就是ADAS/AD(高級輔助駕駛系統/自動駕駛，如上圖)。如果再把ADAS/AD域內的傳感器拿出來看，則麥肯錫預估到2030年占據其中最大市場的就是毫米波雷達、LiDAR(激光雷達)和攝像頭。我們在前不久發布的《汽車電子產業集群研究報告與汽車電子產業趨勢分析及其熱點推薦》中提到，麥肯錫的這份報告發布時間有點早了，當時特斯拉都還沒有如今的成績。所以報告中說ADAS/AD域內，傳感器占比最高的，我們認為應該是攝像頭與毫米波雷達;LiDAR的未來是被高估的。在與Vivek的對談中，雖然他不曾直接回答對于4D毫米波雷達部分替代LiDAR這個觀點是怎么看的問題，但他給我們呈現援引自Strategy Analytics的數據其實也佐證了攝像頭和毫米波雷達未來在ADAS中的價值占比會是最高的。“攝像頭顯然非常非常重要，瑞薩已經在提供基于攝像頭的解決方案。”Vivek說，“而另外一個比較大的市場增長來自于(毫米波)雷達。”“我們預計這一市場未來5年將會有大幅增長，雷達需求量會有3倍增長，且隨著L4、L5的到來持續增長。”“當然其他的一些技術也會有成長，比如說超聲波、LiDAR等。”“不過我們看到傳感器融合(sensor fusion)的趨勢，攝像頭和雷達會有最大的市場。”無論未來瑞薩是不是也考慮收購攝像頭的圖像傳感器廠商，起碼毫米波雷達市場是瑞薩預期會有較大成長空間的。另外如前所述，2018年瑞薩在和Steradian合作的時候，其技術應用是在工業市場。對于瑞薩的非汽車業務，也就是工業/基礎設施/物聯網業務，Steradian的技術也仍然有用武之地。Vivek介紹說工業領域應用，比如人機交互、手勢識別，還有交通監控系統、家用安全系統等，都能用上雷達傳感器。“汽車顯然還是這項技術主要的應用方向，但在工業側的部分應用上，我們也看到不少機會。”另外值得一提的是，前述麥肯錫報告中提到，ADAS/AD域內市場價值占比最大的是功率電子。顯然瑞薩也不會放過這部分市場。所以Vivek在針對汽車業務的ADAS、EV趨勢的解釋中，也特別提到了瑞薩在IGBT方面的投入——因為除了SiC MOSFET之外，未來汽車電子的功率器件市場增量最大的就是IGBT了。Vivek說瑞薩過去12-18個月在技術上特別投入到了硅基IGBT產品的研發中，主要是從AE4工藝轉向了AE5，實現了降本增效：比如說AE5家族器件功率損耗降低了大約10%，尺寸縮減10%，應對不同環境的穩定性更好。AE5工藝IGBT的規模化量產預計是在明年上半年，于那珂工廠的200mm與300mm晶圓產線;2024年上半年甲府工廠的300mm晶圓產線也會跟進——今年5月份瑞薩宣布再投資900億日元，重啟于2014年關閉的甲府工廠。這雖然和本文探討有關Steradian收購的部分沒什么關系，但也可作為汽車電子未來發展的風向標來看待，雖說IGBT作為EV電動車產業未來也早就是共識。而且對于功率產品的持續投入，也是瑞薩擴充能力、達成“最廣”產品線的體現。最后談談更具體的問題，即收購以后的產品成果會是什么樣。瑞薩在收購Steradian的新聞稿中提到，相關的原型產品會在明年早些時候問世，而產品的量產要等到2024、2025年。Vivek補充說明年產品面向客戶送樣。就在最近的德國慕尼黑電子元器件展上，瑞薩也正式宣布了首個汽車雷達transceiver家族產品(4x4 channel, 76-81GHz, RAA270205)，并形容其為業界“最高精度”“最低功耗”。攜有這顆transceiver的Winning Combo產品明年Q1出樣，計劃2024年進入商業化生產。此前瑞薩在完成收購后，都能以最快的速度推出結合了收購對象的Winning Combo組合產品，并馬上投入到產品銷售中。但這次推出對應產品的時間卻晚了這么多。從企業的角度來看，Steradian算不上一家大公司——這家企業員工人數大約70人上下，理論上相比于瑞薩此前的收購應該更容易操作和完成整合。Vivek解釋道，雖然瑞薩和Steradian的合作是從2018年就開始的，但那都是工業側的合作，“合作擴展到汽車上比這個時間節點要晚。”“和客戶之間合作，拿到全部的資質、滿足所有的特性，還有軟件、算法性能方面都明確下來，是需要不少時間的。”與此同時，“客戶還需要完成他們的設計和優化。”“其實我們以前收購公司，在收購之時就基本有產品在生產了，也就能很快放進Winning Combo中。而在Steradian收購這一例中，這還是個新系統，包括新的雷達拓撲如何搭建;還有更多軟件的投入工作要完成;Steradian自身也并沒有汽車領域的產品經驗。”“最終這仍然會是我們Winning Combo策略的組成部分。”MMIC(微波集成電路)transceiver的尺寸、功耗、信噪比是下游客戶格外看重的。“未來的汽車會集成更多的雷達IC，transceiver也變得更加重要，因為它們在系統中需要重復多次使用。”Vivek談及Steradian的技術時說，“這項技術是基于28nm工藝，我們將這個雷達MMIC或者說transceiver和競爭對手的做過比較，從功耗、噪聲等水平來看，我們的產品都更好，而且尺寸也非常有競爭力。”Vivek在采訪中有特別談到對于衛星結構(satellite architecture)的雷達而言，transceiver的重要性，“許多的transceiver會和中心系統對話，所以transceiver很重要。”這部分的內容還是挺有意思的，瑞薩官網blog有個系列文章Radar Transceivers: Key Components for ADAS & Autonomous Driving(雷達收發器：ADAS與AD的關鍵組件)，有興趣的讀者可移步閱讀。“不過更重要的是，整個系統中我們還有其他的組件，不管是時序器件、PMIC、pre-regulator還是SoC。所有這些組合成系統做優化，加上我們的軟件開發，也就更具有競爭力。”自然就又回到了本文第一部分提到的內容。“我想，從我的角度來說，關鍵還是在于我們在投入一項新的技術。”Vivek總結道，“我們在高速成長的市場上擴展我們的汽車業務。ADAS和EV對于我們的成長而言都很重要。包括有了雷達技術以后，補充我們的攝像頭相關技術，為ADAS技術做了強有力的支撐。而在IGBT的投入方面，包括我們產能上的發力，也給了我們在EV領域和功率市場上有了強有力的存在感。”“這些投入與我們既有產品的組合，我們提供全面的系統——這樣的系統經過了優化、驗證，上手速度也更快。這樣的能力我們相信會幫助瑞薩成長得更快。”這應該也是當前以瑞薩為代表的少數幾個頭部汽車芯片企業普遍在努力的方向。
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