電子發燒友網報道（文/梁浩斌）談起今年的智能手機市場，無論是國內還是全球范圍內，都離不開衰退、下行等關鍵詞。消費市場的萎靡，換機周期持續被拉長，不少智能手機廠商也面臨巨大的庫存壓力，整體市場都彌漫著悲觀的氛圍。

從國內的情況來看，根據中國信通院公布的數據，今年前三季度，國內手機市場總體出貨量累計1.96億部，相比去年同期出貨量跌了21.1%。而從全球范圍的情況來看，Canalys的數據顯示，今年三季度全球手機廠商出貨量約3.25億部，同比下跌9%，這是自2014年以來表現最差的第三季度。Counterpoint則預計2022年全年智能手機出貨量相比去年下跌11%，對比疫情之前的2019年更是下跌15%。

單從出貨量數據上看，智能手機行業寒冬早已降臨，在市場乏力的大環境下，各家手機廠商采取了不同策略應對。實際上，今年以來智能手機市場的結構存在不少變化，從市場分布到終端產品，并不缺乏亮點，這在各種下行的數據中顯得尤為亮眼。

智能手機庫存水位高，換機周期創紀錄

先來看看目前智能手機供應鏈所面臨的問題。自今年以來，庫存壓力持續成為困擾智能手機廠商的最主要問題之一，上半年有消息稱國內智能手機廠商成品庫存量高達5000萬部，而這并不只是國產手機廠商的個例。

終端庫存水位高，對于上游供應鏈而言，來自下游的砍單以及暫停采購幾乎是必然事件。今年7月有三星電子的上游供應商陸續傳出消息稱，收到三星電子通知將原定暫停供應的時限，從7月底延長至8月底，甚至有部分物料年底前都不會再進貨。

當然，手機廠商大幅砍單的消息，在上半年早已傳得沸沸揚揚。中國三大智能手機廠商小米、OPPO、vivo均在上半年就傳出已經通知供應商，將下半年生產訂單減少20%左右，優先消化積壓庫存。甚至蘋果都傳出了大幅砍單的消息，據傳iPhone SE剛發售就砍單200萬-300萬臺。

反映到供應鏈，較早前有消息人士表示，消費電子終端芯片今年面臨30%的大幅砍單。部分供應鏈企業為了應對智能手機市場的下行，也開始向汽車領域布局發展，比如舜宇光學今年10月份的手機鏡頭模組出貨量同比下降12.8%，但車載鏡頭出貨量同比大增50.5%。

不過，從第三季度開始，“618”等消費市場大促節點的推動下，手機終端庫存以及供應鏈庫存水位都有下降跡象，但仍然高于往年同期。近日美銀的報告則認為，智能手機庫存天數將在明年Q1-Q2將會達到高峰的3.2個月，至Q3有可能還會維持在3.1個月的庫存天數。

值得一提的是，美銀還表示iPhone供應鏈的庫存水位要低于其他機型，面臨的影響也較小。此前iPhone 14 Pro系列的發貨時間長達6周，但近日隨著供應鏈的恢復，發貨時間已經縮短至4-5周，但仍供不應求。

庫存水位高、市場需求下滑的其中一個重要因素是換機周期。這個數據受到多方面影響，包括經濟環境、產品吸引力、市場飽和度等因素，counterpoint預計今年中國市場換機周期將達到43個月，創下歷史新高，而2019年初國內換機周期僅為24個月左右。

預計Q4蘋果重新登頂，余承東：華為手機又活過來了

由于每年iPhone新機都是在9月的秋季發布會上發布，從過往的數據來看，每年第四季度都是蘋果的主戰場，今年也不例外。近日TrendForce 發布預測數據，預計今年四季度全球智能手機市場份額中，蘋果公司的份額將從第三季度的17.6%飆升至24.6%，超越三星登頂。

蘋果每年第四季度的市場統治力毋庸置疑，但從中國市場的情況來看，蘋果其實是為數不多在國內市場份額保持正向增長的手機廠商。按照今年三季度Counterpoint統計的中國智能手機市場份額分布，蘋果今年三季度在中國市場占有15.3%的市場份額，相比去年市場份額提升了2.8個百分點，銷售額更是同比增長6.8%。

雖然6.8%這個增長看起來不多，但得益于同行襯托，vivo、OPPO同期銷售額均同比下跌24.1%，小米銷售額也下跌18.6%，下跌幅度可謂夸張，對應國內前三季度手機出貨量下跌21.1%，實際上這些數據也較為吻合。

而從一些電商的銷售數據來看，蘋果今年9月發布iPhone 14系列之后，單品銷量全線碾壓國產品牌。特別是今年iPhone 14 Pro新增的靈動島雖然面臨諸多爭議，但現實市場反饋極佳，目前在官方渠道 iPhone 14 Pro系列機型還要4-5周的發貨周期，要知道這可是一款起售價8000元的智能手機。可以預見，即使面臨經濟下行，消費減弱的影響，第四季度蘋果在國內的市場份額數據以及銷售額都會給出一個可觀的數據。

另外，蘋果也是第三季度在國內銷售額獲得增長數據的廠商中，增長率最高的。其余兩家獲得銷售額同比增長的是榮耀和華為，分別同比增長了2.5%和4.8%。榮耀獨立后的發展勢頭迅猛，今年三季度在國內市場份額已經來到17.2%，與排名第二的OPPO相當接近。

而華為方面，盡管只有4G手機推出，但Nova10和暢享50系列在線下市場的火熱依然為他贏得了市場份額的同比增長。在經歷了供應鏈斷供危機之后，華為時隔兩年終于在9月更新了新一代Mate 50系列旗艦手機，為華為在第四季度的增長提供強有力的支撐。

近日華為終端BG CEO余承東在接受采訪時表示，此前被認為不可能成功的Mate 50系列大賣、一機難求，“我們又活過來了，我們又重新回來了。”但在此之后，余承東表示勝利的喜悅非常短暫：“現在相當于我們生死之戰的這一仗打贏了，然后我們迅速總結，收拾戰場，總結經驗教訓，哪些做得好，哪些做得不好，馬上就準備投入新的戰斗了。”

值得一提的是，Strategy Analytics在近日的報告中首次加入了對鴻蒙操作系統手機的市場份額預測，預計2022年鴻蒙OS將會在全球占2%的市場份額。

高端手機市場是增長亮點

從終端市場上不難發現，主流智能手機廠商近期都在高端市場發力，通過更高的硬件配置和更好的軟件體驗來抬高自家旗艦產品的價位。根據Counterpoint的數據，今年第二季度智能手機市場批發價400美元以上的手機，平均售價同比增長了8%，達到創下新高的780美元，也就是說更高價位段的智能手機市場份額有較大增長。
細分來看，1000美元以上價位的產品銷售同比增長了94%，在這個價位段的手機貢獻了400美元以上價位手機的四分之一份額，而銷售收入更是占到全球智能手機市場營收的五分之一以上。

所以這也很容易理解，為什么手機廠商開始關注高端手機產品。在市場需求量不大的情況下，提高單價是有效保持營收以及提升利潤的手段，當然，提升單價的前提是產品擁有足夠的競爭力。

蘋果在高端市場的統治力毋庸置疑，今年二季度的數據來看，蘋果在1000美元以上細分市場同比增長高達147%，這甚至還很大程度上拉高了全球智能手機的均價。

國內廠商方面，小米今年推出的小米12S Ultra起售價就上探到6000元左右的價位，vivo剛剛發布的X90 Pro+起售價也高達6499元。值得一提的是，今年年初發布的vivo X80系列取得不錯的成績，讓vivo成為了400-699美元價位段份額最大的國內智能手機廠商。

另一方面，折疊屏手機的逐步成熟，也成為了提高智能手機均價的一大細分市場。但這個市場在全球范圍內三星占有主要地位，在高端市場，包括折疊屏手機品類，國內手機廠商依然有很大的發展空間。

今年以來，榮耀、三星、華為、vivo、OPPO、小米等主流手機廠商都推出了多款折疊屏新品，在可靠性問題逐步解決后，針對折疊屏體驗的軟件優化不斷完善，部分小尺寸的折疊屏產品價格已經下探到5000元左右的價位，主流大尺寸產品價格從兩年前的1萬以上降至8000左右價位。隨著市場成熟以及產品的持續優化，對于國內手機廠商來說，折疊屏將會是未來發展的重要細分品類。

在智能手機行業迎來寒冬之際，在總體需求量衰退之時，高端市場成為了國產手機廠商的突破口，但要抓住這個風口，比拼的是各家廠商的核心研發實力。相信在持續的投入之下，國產手機廠商會在未來的暖春中真正在高端市場上站穩。