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      魏少軍：2022年中國IC設計產業營收增長16.5%，五大因素致使龍頭企業疲態盡顯

      lPCU_elecfans ? 來源：未知 ? 2022-12-27 07:10 ? 次閱讀
      電子發燒友網報道（文/吳子鵬）12月26日，中國集成電路設計業2022年會暨廈門集成電路產業創新發展高峰論壇正式開幕。會上，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授分享了一份題為《以持續創新贏得美好未來》的演講報告。
      這份報告從多個維度解讀了中國IC設計行業在2022年的發展情況，并給出了很多直觀的數據，以及后續國內IC設計企業發展的一些建議。

      2022年國內IC行業營收增長16.5%

      2022年國內各行各業都經歷了疫情反復的沖擊，IC設計企業自然也無法幸免。尤其是疫情對消費電子影響巨大，而這一終端行業是國內IC設計企業的“主要糧倉”之一，讓人難免會為本土IC企業的發展捏把汗。魏少軍表示，今年IC設計業在疫情不斷反復的情況下，依然取得了16.5%的同比增長，雖然增速有所回落，但仍然維持在高位運行。
      從數據上看，2022年中國IC設計企業共完成銷售額5345.7億元，按照人民幣和美元1:6.8的平均匯率來算，全年銷售額為787.4億美元。
      不過，讓人略感意外的是，2022年國內消費電子市場出現了較大的衰退，然而在魏少軍教授分享的數據中，消費類電子不僅貢獻了最多的營收，同時同比增速也最高，達到了24.7%。
      在企業數量方面，2022年共有3243家企業進入了統計范圍，比2021年多433家，數量同比增長為15.4%。魏少軍教授在演講中特意提到了此前行業和媒體一直關注的國內IC設計企業規模性倒閉的情況。此前，有媒體援引企查查數據稱，2022年國內注銷的芯片相關企業多達3470家，其中包括了B輪融資超2億元的IC設計企業諾領科技。
      不過，從中國半導體行業協會集成電路設計分會的統計口徑來看，中國芯片企業，尤其是IC設計企業，并沒有進入規模性倒閉潮，只是數量增長趨于放緩。
      在地區分布上，目前長三角依然是國內IC產業最重要的區域，營收占比超過了50%。2022年長三角共完成營收2959.7億元，其中長三角中的上海繼續作為國內IC設計企業最集中的地方，2022年完成銷售額1350億元。在國內IC設計企業規模最大的十大城市中，除了上海排名榜首，北京、深圳、無錫、杭州、南京、武漢、成都、西安和蘇州位列2-10位。如果以城市增速來計算的話，武漢、成都和無錫則位列前三甲，重慶、合肥、杭州、濟南、蘇州、廣州和長沙位列4-10位，不難看出目前中西部城市的IC設計企業在經歷高速的發展。
      再看一下企業層面，上面已經提到，2022年國內IC設計企業遇到了很大的疫情挑戰，不過由于中美雙邊關系，導致政策不斷加大對本土集成電路產業的扶持力度，很多產業都傾向于選擇國產芯片。魏少軍教授表示，如今“被動的國產替代”已經到來，國內IC設計今年的正向增長得益于國內龐大市場的強有力支撐。
      在這種大背景下，2022年預計有566家企業的銷售額將突破億元，比2021年多了135家，同比增長32.69%。在營收過億企業的分布上，長江三角洲有257家，珠江三角洲有125家。2022年，營收過億企業數量的影響力進一步增大，566家企業合計完成了4940.6億元的銷售額，在全行業中的占比高達85.1%，比2021年進一步提升了13.4個百分點。
      同時，在企業層面，目前應有34家IC設計企業的人員數量超過1000人，2021年則為32家。不過，目前還有占總數83.6%的IC設計企業擁有不到100人的團隊規模，也就是2711家。

      小微企業掣肘國內IC產業發展

      從多項數據能夠看出，依靠國內巨大的終端需求，以及國產替代的趨勢，2022年國內IC設計企業還是取得了不錯的成績。不過，目前一些困擾產業的難題依然存在，很多問題已經成為了老生常談的問題。
      比如國內數量龐大的小微型IC設計企業。在展開說這個之前，我們先簡單談一下IC設計的行業特點。通過數十年的行業發展不難看出，IC設計業作為集成電路產業的頭部企業，有專業化程度高、技術更新換代快、系統集成度高等特點，因此資源密集的特點就更加明顯。這里所謂的資源密集包括技術密集、人才密集和資金密集。
      為什么要這樣要求呢？這里面涉及到了一個壁壘的問題。由于芯片集成度越來越高，里面涉及到的技術會越來越復雜，而且越是高端的芯片在這方面體現的越明顯。同時，IC設計公司需要給客戶提供從芯片、應用電路到系統軟件等全方位的技術支持。這便會形成規模效應，從而在產品集成度、工藝和軟件配套等方面持續增強，通過技術領先持續賺取同類產品中的大部分利潤。縱觀國際領先的IC設計公司，比如高通和英偉達等，無不證明這一模式的正確。
      那么反之呢，便是有限資源被分化，企業核心競爭力提升緩慢，持續、被動地卷入低端化競爭，行業形成非良性內卷。
      魏少軍教授指出，目前龍頭企業的增長已經顯露疲態，發展進入了瓶頸期，行業前十大企業的增速明顯落后于行業的平均水平。魏少軍教授認為龍頭企業發展受限的原因主要有五點：
      • 其一是企業自身產品技術水平不高，以量取勝容易收到外部影響；
      • 其二是龍頭企業研發投入不高，跟不上市場需求；
      • 其三是此前商業模式探索耗費了太多精力，拖累產品研發；
      • 其四是“大企業病”在IC設計行業也已經出現；

      • 其五是部分企業管理層動蕩，政策執行不連貫。

      上述這些點大概講明白了，為什么國內的龍頭企業只能隨著產業旺周期高速騰飛，在產業下行周期內，沒有像國際巨頭那樣的調整策略來保證營收。其核心是產品和技術沒有壁壘，可替代性強，沒有辦法出臺強硬的市場政策。
      而造成這種局面的一個重要的原因是，國內IC設計行業被各地方政府主觀切割，小企業也能夠在政績上作為“正向數據”。我們并不是說所有的小企業都不好，而是國內太多小微型IC設計企業屬于魏少軍教授所講的“侏儒企業”，拿著地方政府的補貼，但是產品太過于低端，規模總也做不大。而這樣的企業在國內并不是少數，而是大多數，這就造成了有限資源的浪費。
      并且，魏少軍教授還特意指出，讓人感到困惑的是，這些小微企業生存的很是艱難，卻不愿意被并購。而并購在集成電路產業中的重要性，相信業者都很清楚。如何讓國內IC設計行業擺脫地方政府的限制，回歸行業自身的發展特性，這應該就是行業下一步的發展動向。

      寫在最后

      每年魏少軍教授在ICCAD上面的演講都會引起行業一番討論，而其中很多問題實際上每年都會提出來。不過很遺憾，時至今日這些問題依然還是紙面上的問題，并沒有實質性的解決方案。產業下行周期就是一把試刀石，哪家公司真的是有核心技術一目了然，我們的行業龍頭和國際巨頭之間的差距也會直白地體現。
      企業一直都講做大做強，行業其實也是如此。但是，行業和企業又有一些區別，大企業大概率都是很強的，但是參與者眾多的行業卻不一定強，只能說明這個行業熱。然而，國內IC設計行業的大實際上靠的是太多不入流的小微企業，所以才總是被人詬病為“遮羞布”，實際上不是大而不強，而是不大也不強。

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