隨著社會經濟的持續發展，以及光學光電子、移動互聯網、物聯網、云計算、生物識別、人工智能、移動通訊等相關科學技術的快速進步，光學鏡頭在數字安防、物聯網、無人機、車載等下游領域的應用日益廣泛，與日俱增的市場需求也為光學鏡頭行業的可持續健康發展提供了寶貴的契機。光學鏡頭作為上述應用領域產品的核心部件，是影響其應用效果的重要因素之一，光學鏡頭未來的發展趨勢和市場容量同下游終端產品市場的發展前景密切相關。

數字安防是指以視頻物聯為核心，集信息采集、分析及管理等功能為一體的安防及物聯業務，其為傳統安防業務升級轉型而來，依托大數據、云計算、移動互聯技術發展，并不斷拓寬行業外延。傳統安防主要包括視頻監控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等細分行業，在人工智能等新一代信息技術快速發展的背景下，安防行業已由視頻監控逐步升級到視頻物聯，行業經營范圍進一步擴大。

以海康威視、大華股份為代表的安防企業持續推進視頻物聯業務轉型，將云計算、AI、大數據等新興技術與傳統安防產品結合，不斷推出應用于智慧金融、智慧園區、智慧社區、智慧制造、智慧物流等各場景的解決方案，安防行業從單一的安全領域向多元化行業應用方向發展，旨在提升生產效率、提高生活智能化程度，為更多的行業和人群提供可視化、智能化解決方案。

視頻以其直觀、準確、及時和豐富的信息內容而廣泛應用于許多場合，扮演越來越重要的角色，視頻物聯是物聯網未來最重要的數據入口之一，下游需求擴張，且新需求源源不斷地涌現。未來，數字安防行業的發展主要有兩塊市場需求：

第一，新裝市場需求持續增長。近年來，人工智能、大數據、物聯網、生物特征識別等新一代信息技術與安防行業快速融合應用，有效支撐了平安城市、雪亮工程、智慧城市建設，為創新社會治理、實現“中國之治”做出了重大貢獻。國家財政公共安全支出每年穩定增長，從 2012 年公共安全支出 7,112億元至 2019 年成倍增長至 13,902 億元。

“十四五”期間，黨和國家提出建設更高水平的平安中國，各級政府將深入推進新型平安城市、社會治理、智慧城市等重大項目建設，實施城市大腦、平安鄉村、智慧社區等重大工程，持續拉動數字安防需求。同時，邊防、海防、森林防護、軌道交通安全等國家整體安全防控體系信息化建設推動光學鏡頭深化應用。隨著我國經濟社會發展和智慧城市建設步伐的加快，新基建工程項目等內生需求旺盛，數字化轉型、智能化提升、融合化創新將步入快車道，與此緊密相關的智慧政務、智慧交通、智慧醫療、智慧制造、智慧能源、智慧環保、智慧社區、智安小區等將成為新的市場熱點。

5G、物聯網、AI 技術發展為光學鏡頭應用創造更多可能。相比于 4G，5G高帶寬、低延時、廣連接的特點使得萬物互聯、海量數據傳輸成為可能，超高清監控畫面中的有效信息數量呈倍速增長，不僅有利于家庭、社區、店鋪、農田等泛家庭場景的安防體系建設，也可以滿足醫療、港口、礦山等行業借助視頻進行遠程輔助操作的需要。另一方面，物聯網技術的發展帶動了終端數量的快速增長，安防企業不斷探索挖掘攝像頭的新功能和新應用，為用戶創造多層安全保障。在大數據、人工智能等新一代技術的驅動下，安防行業市場應用不斷外延，園區、工地、校園等細分市場需求不斷涌現。

第二，存量市場更新升級。隨著信息技術及電子產業快速發展、人民經濟水平不斷提高，安防系統建設已經由滿足基本治安需求層次提升至數字安防層面。安防體系的升級改造成為未來的需求增長點，視頻監控、AI 識別等前端設備迎來大規模發展空間。以視頻監控為例，當前安防行業正處于網絡高清階段尾聲和智能階段的起點，傳統安防產品存在解像力低、低照性能差等特點，無法實現高清視頻圖像采集并支撐智能分析，僅解決了“看得見”的問題，在“看得清”和“看得懂”層面仍有較大差距。根據中安網統計，2018 年安防智能滲透率僅為 5%，產品 3-5 年后升級換代需求有望成為存量市場增長動力，帶動新一輪鏡頭產品的升級換代和深化應用。安防行業向超高清、網絡化、移動化、智能化、云化的智慧化方向發展，促使光學鏡頭產品向超高清、低照度、變焦等趨勢升級更新。

來自新興市場增長及存量市場更新換代的需求持續推動光學鏡頭深化應用。根據 TSR 2021 年鏡頭市場調研報告顯示，2017 年全球數字安防鏡頭市場出貨量為 18,590 萬顆，2020 年受疫情略有影響但 2021 年迅速恢復，年出貨量增長至 43,528 萬顆。預計未來幾年全球數字安防鏡頭市場仍將保持穩步增長，至2025 年出貨量將達到 55,000 萬顆，收入增長至約 1,748.50百萬美元。

數據來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets(2021 Edition)》

隨著技術的快速發展，市場對視頻、圖像采集的要求經歷了“看得見”向“看得清”的轉變，并逐步向“看得懂”升級，呈現以下發展趨勢：

超高清鏡頭不斷普及。隨著 5G 應用的不斷普及、人工智能技術發展，人臉識別、車牌識別等人工智能應用對視頻清晰度提出了更高要求，國家政策大力推進超高清視頻的應用，工業和信息化部印發的《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022 年)》明確指出安防行業是 4K 攝像頭的主要應用領域，重點推動超高清攝像頭的規模應用。政策推動及技術發展需要促使光學鏡頭不斷走向高清化，根據 TSR 2021 年鏡頭市場調研報告顯示，高清鏡頭目前已成為市場主流，出貨量占比達到 80%左右，預計未來高清及超高清鏡頭出貨量占比將進一步提升，并逐步淘汰標清產品。

數據來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets(2021 Edition)》

變焦鏡頭滲透率提升。目前在以出貨量計算的安防鏡頭市場中，定焦鏡頭占主導地位，根據 TSR 報告統計，報告期內，安防定焦鏡頭出貨量分別為24,983.40 萬顆、30,467.50 萬顆及 35,567.40 萬顆，占安防鏡頭總出貨量的 80%左右。安防變焦鏡頭出貨量分別為 6,266.60 萬顆、7,032.50 萬顆及 7,960.10 萬顆，增長迅速，2018 年至 2021 年復合增長率達 18.54%。

變焦鏡頭與定焦鏡頭相比在視野切換、觀測范圍覆蓋、動態追蹤、細節放大等方面具備顯著的性能優勢，在各個需要視覺成像的領域，進一步提升成像質量和成像效果是長期的趨勢和永恒的追求。隨著變焦鏡頭工藝技術不斷成熟、成本降低并進一步實現小型輕量化，將呈現出更大倍率的變焦替代更小倍率的變焦;變焦替代部分定焦;相同倍率下由解像力更高、靶面更大的變焦鏡頭替代原有產品等行業應用及技術升級趨勢。因此，隨著技術的進步，變焦鏡頭滲透率將逐步提高。具體來看，對變焦鏡頭的需求主要體現在：

①在智慧城市、雪亮工程、邊海防、無人區安全建設等發展背景下，安防對于遠距離、大場景的監控需求不斷提高，定焦鏡頭無法滿足相應需求，如農村、廣場等監控場景復雜，較難通過安裝幾顆定焦鏡頭覆蓋全部范圍，而僅一顆變焦鏡頭即可實現不同距離的監控，滿足監控需求；

②隨著人臉識別、步態識別、行為監測等人工智能應用的發展，需要對人物從遠至近移動時進行實時追蹤，鏡頭必須具備變焦功能才能實現；

③對畫面清晰度及細節觀測的追求：人工智能一般需要畫面具備較高的清晰度，而鏡頭變焦倍率越大，就能將越小的物體放大到一定程度，有利于捕捉更微小的細節，提升識別度，定焦鏡頭本身無法實現細節放大，若通過算法實現數碼變焦則會損失畫面清晰度，變焦鏡頭優勢顯著。在技術和產品革新趨勢的帶動下，變焦鏡頭將廣泛應用到各類視頻監控、視頻物聯領域。

根據相關行業研報及安防鏡頭市場主要參與者對市場需求的判斷，行業變化趨勢給光學鏡頭提出了更高的要求，變焦鏡頭是趨勢之一，且這一趨勢會隨著光學鏡頭廠商在變焦鏡頭設計與制造技術的提高而愈加明顯。根據 TSR 報告預測，變焦鏡頭出貨量占比預計將從 2021 年的 18.29%提升至 2025 年的 25.15%，呈現增長趨勢。

數據來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets》(2021 Edition)

除此之外，隨著光學鏡頭在數字安防各個領域的規模應用，具備小型輕量化、低成本、高制造效率的鏡頭具備更大競爭優勢。

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