電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/李彎彎）日前消息，臺(tái)積電2023年第一季度營(yíng)收不及預(yù)期，開始修正營(yíng)運(yùn)藍(lán)圖。據(jù)傳，其在臺(tái)灣高雄、南科、中科與竹科的多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，都將全面放緩。

此策略對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，可能是很好的安排，在需求低迷與通脹壓力下，短期可降低建置與設(shè)備折舊等高昂成本費(fèi)用，同時(shí)產(chǎn)能閑置危機(jī)也大減。不過(guò)這或?qū)_擊全球設(shè)備、材料供應(yīng)鏈。

市場(chǎng)需求疲軟，臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)全面放緩

近段時(shí)間，半導(dǎo)體行業(yè)不斷傳出擴(kuò)產(chǎn)放緩與減產(chǎn)的消息，比如美光、SK海力士、三星電子等。就在上周，三星電子公布了慘淡的一季度報(bào)告，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比暴跌95%。本來(lái)堅(jiān)持一直不減產(chǎn)的三星，也宣布削減存儲(chǔ)芯片的產(chǎn)量。

日前，臺(tái)積電也公布了2023年3月及一季度的營(yíng)收?qǐng)?bào)告。3月創(chuàng)下17個(gè)月業(yè)績(jī)新低，合并營(yíng)收約為新臺(tái)幣1454億元，較上月減少了10.9%，而較去年同期減少了15.4%。

2023年1至3月臺(tái)積電累計(jì)營(yíng)收約為5086.33億元新臺(tái)幣，環(huán)比減18.68%，同期增加3.6%。低于分析師預(yù)期的5126.9億至5372.5億元新臺(tái)幣的區(qū)間。

臺(tái)積電3月及一季度業(yè)績(jī)不佳的原因，主要是終端市場(chǎng)需求疲軟，以及客戶進(jìn)一步庫(kù)存調(diào)整。此外，分析師預(yù)估，臺(tái)積電第二季度季減幅度更大，從原本的4%上調(diào)至5-9%。

由此，臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)及建廠速度也開始放緩。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)積電高雄廠建設(shè)計(jì)劃出現(xiàn)了變故，原定于今年1月開標(biāo)的高雄廠機(jī)電工程標(biāo)案延后了一年，相關(guān)無(wú)塵室及裝機(jī)作業(yè)也將隨著延后。此外，臺(tái)積電高雄廠計(jì)劃采購(gòu)的用于28nm制程生產(chǎn)的機(jī)臺(tái)清單也全數(shù)取消。

臺(tái)積電在高雄規(guī)劃有兩座晶圓廠，包括7nm及28nm廠。此前，7nm廠因?yàn)?a href="http://www.nxhydt.com/v/tag/11230/" target="_blank">智能手機(jī)和個(gè)人電腦市場(chǎng)需求疲軟影響有所調(diào)整。在去年11月份，臺(tái)積電就表示高雄廠已正式動(dòng)工建廠，按計(jì)劃將于2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，不過(guò)如此一來(lái)，量產(chǎn)時(shí)間估計(jì)延后。

臺(tái)積電3nm制程的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度也在放緩。2022年12月9日，臺(tái)積電南部科學(xué)園區(qū)3nm工廠宣布正式量產(chǎn)，據(jù)介紹，3nm原先目標(biāo)在今年中月產(chǎn)能達(dá)到6萬(wàn)-7萬(wàn)片/月，但目前月產(chǎn)能約4萬(wàn)片，下半年可能最多到5萬(wàn)多片。

目前來(lái)看，臺(tái)積電除了美日兩地的新廠在繼續(xù)建造，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)和建廠進(jìn)度將全面放緩。據(jù)稱，目前已有廠房工程承攬與廠務(wù)、設(shè)備機(jī)臺(tái)與材料等從業(yè)者，收到了工程進(jìn)度與拉貨延后半年至1年的通知。

另外，供應(yīng)鏈消息，臺(tái)積電已向國(guó)內(nèi)外設(shè)備供應(yīng)商修正了2024年訂單，2024年資本支出有可能較今年下滑雙位數(shù)百分比。

減少資本支出，上游設(shè)備、材料或受影響

今年1月初，業(yè)界認(rèn)為，在先進(jìn)制程臺(tái)灣擴(kuò)產(chǎn)與投資研發(fā)、美日海外擴(kuò)產(chǎn)、成熟制程升級(jí)等驅(qū)動(dòng)下，臺(tái)積電今年資本支出有望逼近400億美元。然而如今，分析師普遍認(rèn)為，受智能手機(jī)、PC等需求惡化影響，臺(tái)積電今年?duì)I收恐難增長(zhǎng)，資本支出可能會(huì)落在300億美元以下。

擴(kuò)產(chǎn)放緩，資本支出減少，這意味著上游設(shè)備、材料能夠拿到的訂單也將隨之減少。臺(tái)積電主要的原材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商有哪些呢？

根據(jù)其2021年度報(bào)告，臺(tái)積電原物料供應(yīng)商多是國(guó)際大廠，其中以日本企業(yè)居多，主要涉及硅晶圓、制程用化學(xué)原料、黃光制程材料、特殊氣體、化學(xué)機(jī)械研磨材料等。比如硅晶圓，其供應(yīng)商主要有臺(tái)勝科、環(huán)球晶、日本信越半導(dǎo)體、德國(guó)世創(chuàng)電子材料、韓國(guó)SK、日本勝高，這六家原材料廠商產(chǎn)能合計(jì)占全球供應(yīng)鏈的90%以上。

臺(tái)積電的設(shè)備及零部件供應(yīng)商，有大家熟知的ASML、應(yīng)用材料等，還有弘塑科技、家登精密等。弘塑科技是半導(dǎo)體濕制程設(shè)備供應(yīng)商，主要產(chǎn)品是金屬蝕刻設(shè)備、金屬化鍍?cè)O(shè)備、8英寸及12英寸單芯片旋轉(zhuǎn)清洗設(shè)備等；家登精密是光罩盒與晶圓載具供應(yīng)商。

臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)放緩，無(wú)疑對(duì)這些材料、設(shè)備供應(yīng)商接下來(lái)的營(yíng)收造成影響。不僅如此，事實(shí)上，在當(dāng)下，市場(chǎng)需求低迷，芯片大廠相繼減產(chǎn)的情況下，預(yù)計(jì)今年整個(gè)半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域的出貨情況都會(huì)有所下降。

上個(gè)月，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）就已經(jīng)發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告，其數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年全球晶圓廠設(shè)備支出將同比下降 22%，從2022年的980億美元的歷史新高降至760億美元。報(bào)告指出，2023年的下降的原因主要源于芯片需求減弱以及消費(fèi)和移動(dòng)設(shè)備庫(kù)存增加。

不過(guò)SEMI認(rèn)為，到2024年，全球晶圓廠設(shè)備支出將同比增長(zhǎng)21%，恢復(fù)到920億美元。支出復(fù)蘇的原因，一定程度上是因?yàn)?023年半導(dǎo)體庫(kù)存調(diào)整結(jié)束，以及高性能計(jì)算和汽車領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體的需求增加。

臺(tái)積電、鎧俠、美光、SK海力士、三星等晶圓代工及存儲(chǔ)芯片大廠減產(chǎn)或者擴(kuò)產(chǎn)減緩，對(duì)原材料的需求減少，可想而知也是很明顯的，比如硅晶圓。

存儲(chǔ)芯片是硅晶圓廠最大的訂單來(lái)源，作為存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先的廠商，三星此前宣布減產(chǎn)，對(duì)于其環(huán)球晶、臺(tái)勝科、合晶等硅晶圓供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是不小的打擊。

據(jù)韓媒報(bào)道，三星將以PC內(nèi)存DDR4等通用產(chǎn)品為中心推進(jìn)減產(chǎn)。行業(yè)人士透露，比起平澤線，三星更計(jì)劃以華城校區(qū)的DRAM生產(chǎn)線為中心進(jìn)行減產(chǎn)，預(yù)計(jì)將在華城線進(jìn)行最少3~6個(gè)月的減產(chǎn)。

三星電子在華城和平澤共運(yùn)行6條DRAM生產(chǎn)線，在華城主要生產(chǎn)DDR4等通用產(chǎn)品，在平澤主要生產(chǎn)尖端工程和DDR5、LPDDR5等最新產(chǎn)品。業(yè)界認(rèn)為，三星的DRAM生產(chǎn)量將比去年減少20~25%左右。

如今，全球最大的晶圓代工廠也宣布擴(kuò)產(chǎn)減緩的計(jì)劃，這對(duì)于環(huán)球晶、臺(tái)勝科等硅晶圓供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是雪上加霜。不過(guò)從諸多情況來(lái)看，無(wú)論是存儲(chǔ)芯片廠商，還是臺(tái)積電等晶圓代工廠商，減產(chǎn)或者是擴(kuò)產(chǎn)放緩，都是短期情況。市場(chǎng)需求以及產(chǎn)能擴(kuò)建，有望在今年下半年，或者明年迎來(lái)復(fù)蘇。

小結(jié)

整體而言，從去年下半年至今，因?yàn)榻K端市場(chǎng)需求低迷，三星、臺(tái)積電等芯片大廠在今年一季度營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)大幅下滑。為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前的情況，紛紛開始放緩擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、減少產(chǎn)量。短期內(nèi)芯片大廠減產(chǎn)，無(wú)疑將會(huì)給上游材料、設(shè)備供應(yīng)商帶來(lái)影響。