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中國(guó)在高端智能手機(jī)市場(chǎng)具有較大潛力。Counterpoint認(rèn)為，2023年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量將恢復(fù)至2.8億部以上。高端板塊有望跑贏大盤，同比增長(zhǎng)近5%。

編輯：感知芯視界

根據(jù)Counterpoint最新研究，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在節(jié)后季度面臨進(jìn)一步萎縮，2023 年第一季度出貨量同比下降 14% 和環(huán)比下降 7% 至 2.802 億部。

2021年Q2-2023年Q1前五大智能手機(jī)品牌商主要還是三星、蘋果、小米、OPPO、vivo占據(jù)主要市場(chǎng)，不過從多家調(diào)研機(jī)構(gòu)出爐的數(shù)據(jù)顯示，失去華為后，中國(guó)智能手機(jī)品牌商的市場(chǎng)份額逐年下降，小米從2021年Q2全球排名第二名降至2023年Q1的第三名。

從Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，在2021年Q2，小米、OPPO、vivo的市場(chǎng)份額分別為16%、10%、10%，降至2023年Q1的10%、8%、7%，三星以20%的市場(chǎng)份額位居全球智能手機(jī)排行榜的榜首，蘋果以19%的市場(chǎng)份額排名第二。

來源Counterpoint

Canalys 數(shù)據(jù)是，2023 年第一季度全球智能手機(jī)出貨量下降 13% 至 2.698 億部。全球智能手機(jī)名次排名跟Counterpoint相同，不過市場(chǎng)份額占比上有所不同。Canalys指出，在調(diào)研中將小米的子公司POCO、OPPO子公司一加一同納入計(jì)算。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，全球排名前五的智能手機(jī)品牌商依次是三星(22%)，蘋果(21%)，小米(11%)、OPPO(10%)、vivo(8%)。其中，小米智能手機(jī)市場(chǎng)份額占比同比降幅最大為22%，其次是三星、vivo、OPPO，蘋果在疲軟的市場(chǎng)需求下保持住了3%的增長(zhǎng)，成為蘋果在該公司業(yè)績(jī)營(yíng)收中的一大亮點(diǎn)。不過蘋果的iPad、Mac業(yè)務(wù)營(yíng)收均下滑。

在印度怎么打出好成績(jī)?線下渠道是關(guān)鍵

Canalys 分析師 Runar Bj?rhovde 指出，蘋果能在第一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其是亞太地區(qū)，這主要?dú)w功于蘋果對(duì)線下渠道的持續(xù)投資使其能夠吸引新興的中產(chǎn)階級(jí)。

Canalys 的研究表明，印度智能手機(jī)市場(chǎng)在 2023 年Q1 出貨量首次同比下降 20% ，不過他們?nèi)匀豢春闷溟L(zhǎng)期前景。

蘋果公司CEO蒂姆·庫(kù)克(Tim Cook)在今年4月親自主持印度首家蘋果店的開業(yè)儀式。據(jù)悉，蘋果在印度的首個(gè)門店位于孟買的一家豪華購(gòu)物中心，全店面積為2萬平方英尺(約1858平方米)。

蘋果公司在一份聲明中稱，印度旗艦店的開業(yè)將是該公司在印度業(yè)務(wù)的“重要拓展”。庫(kù)克表示，隨著印度在中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)大，他看到了巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。庫(kù)克認(rèn)為，該國(guó)正處于“臨界點(diǎn)”。

隨著蘋果的iPhone用戶在智能機(jī)市場(chǎng)的日益飽和，印度市場(chǎng)已經(jīng)成為蘋果下一個(gè)巨大戰(zhàn)略重點(diǎn)。

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2021Q4-2023Q1期間，占據(jù)印度智能手機(jī)市場(chǎng)的前五大品牌商是三星、vivo、小米、OPPO、realme。

經(jīng)過印度對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌商“惡劣”打壓，包括小米、OPPO、vivo、中興等手機(jī)品牌商多次遭到調(diào)查并扣押資金、稅務(wù)問題，小米市占率從起初的21%現(xiàn)已跌落至16%，realme從17%跌至9%。

在一番競(jìng)逐中，vivo成為印度平價(jià)高端市場(chǎng)的領(lǐng)先品牌(30,000 印度盧比-45,000 印度盧比，約 370-550 美元)。OnePlus 是該市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的品牌，其次是 Apple。Apple線下渠道增長(zhǎng)強(qiáng)勁，繼續(xù)引領(lǐng)高端和超高端市場(chǎng)。

來源Counterpoint

近期，ODM大廠緯創(chuàng)資通因印度復(fù)雜的經(jīng)商環(huán)境，最快將在2024年內(nèi)退出印度市場(chǎng)。而緯創(chuàng)在南印卡納塔克邦的iPhone組裝工廠將由印度塔塔集團(tuán)以500億盧比(約41.95億元人民幣)的價(jià)格收購(gòu)。

一旦收購(gòu)協(xié)議達(dá)成，塔塔集團(tuán)將成為印度第一家生產(chǎn)iPhone的企業(yè)。在2022年，塔塔還跟緯創(chuàng)展開合作協(xié)議，目標(biāo)是將緯創(chuàng)在印度的iPhone產(chǎn)量提高至目前的5倍。

不僅緯創(chuàng)，還有富士康、和碩也積極在印度擴(kuò)大合作產(chǎn)能。此外，蘋果的新線下商店也是進(jìn)一步提升其品牌體驗(yàn)和地位的關(guān)鍵。

Canalys 分析師 Sanyam Chaurasia 表示，“2023 年第一季度表明，品牌必須平衡渠道貢獻(xiàn)，以保持業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定并保持份額。事實(shí)證明，擁有高效渠道管理的供應(yīng)商更能適應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)。

大流行后，培育主線零售渠道的供應(yīng)商即使在市場(chǎng)低迷期間也表現(xiàn)出穩(wěn)定性。高價(jià)位模型的貢獻(xiàn)越來越大，鼓勵(lì)供應(yīng)商專注于加強(qiáng)他們的線下渠道。

三星在線下空間中快速移動(dòng)的模型放置非常有效。本季度，它是新的支持 5G 的 A 系列。配備專業(yè)員工的 Apple 新線下商店將進(jìn)一步提升其品牌體驗(yàn)和地位。而在線大品牌主要通過電子商務(wù)銷售推動(dòng)銷量，導(dǎo)致周期性銷量激增。”

現(xiàn)在，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)真不如印度?

根據(jù) Counterpoint Research 的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)服務(wù)，拉丁美洲智能手機(jī)出貨量在 2023 年第一季度同比下降 9.9% 。歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)在2023 年第一季度出貨量同比下降 23% ，是該地區(qū)自 2012 年第二季度以來智能手機(jī)出貨量最差的季度。

美國(guó)智能手機(jī)出貨量在該季度同比下降 17%，原因是原始設(shè)備制造商糾正了高渠道庫(kù)存，并且消費(fèi)者需求因宏觀經(jīng)濟(jì)壓力而下降。

印度的智能手機(jī)出貨量在 2023 年第一季度(1 月至 3 月)同比下降 19% ，達(dá)到 3100 萬部以上，這是印度智能手機(jī)市場(chǎng)有史以來第一季度的最大跌幅，而且是連續(xù)第三個(gè)季度下滑。

中國(guó)智能手機(jī)銷量在 2023 年第一季度同比下降 5%，達(dá)到自 2014 年以來最低的第一季度銷量數(shù)字。

Canalys研究顯示，2023年第一季度中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)同比下滑11%，出貨量降至6760萬部，為2013年以來最低Q1。

越來越多的人開始質(zhì)疑中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的潛力？從Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)智能手機(jī)銷售收入僅比 2016 年下降 11.7%，但同期出貨量下降 41.5%。

自 2014 年以來，中國(guó)智能手機(jī)的平均售價(jià)每年都在增長(zhǎng)。2022 年，≥500 美元(零售價(jià)近 4,000 元人民幣)的細(xì)分市場(chǎng)占中國(guó)總銷售額的 26% 以上，高于 2016 年市場(chǎng)出貨量最高時(shí)的 11%。

中國(guó)儼然已成為全球第二大高端智能手機(jī)市場(chǎng)(2022年4000元以上智能手機(jī)銷量近7000萬部)。

雖然2022年中國(guó)智能手機(jī)的出貨量同比下降，為近十年來最低。中國(guó)市場(chǎng)仍占全球出貨量的 22.6% ，遠(yuǎn)高于位居第二的印度的 12.4%。

自2015年，中國(guó)智能手機(jī)品牌商小米、OPPO、vivo逐年起量，不斷壯大。華為自2018年達(dá)到最高市場(chǎng)份額14%后，市占率逐年縮小到2022年的不足2%。繁榮結(jié)束后，市場(chǎng)也迎來了更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，原始設(shè)備制造商更加關(guān)注產(chǎn)品差異化。

不過中國(guó)在高端智能手機(jī)市場(chǎng)具有較大潛力。Counterpoint認(rèn)為，2023年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量將恢復(fù)至2.8億部以上。高端板塊有望跑贏大盤，同比增長(zhǎng)近5%。

到 2035 年，智能手機(jī)平均售價(jià)和高端智能手機(jī)份額(≥500 美元)都將再上一個(gè)臺(tái)階。高端智能手機(jī)將占整個(gè)市場(chǎng)的近 40%。

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